〔35〕湣公二年，庆父与哀姜通益甚。哀姜与庆父谋杀湣公而立庆父。庆父使卜齮袭杀湣公于武闱。季友闻之，自陈与湣公弟申如邾，请鲁求内之。鲁人欲诛庆父。庆父恐，奔莒。于是季友奉子申入，立之，是为釐公。釐公亦庄公少子。哀姜恐，奔邾。季友以赂如莒求庆父，庆父归，使人杀庆父，庆父请奔，弗听，乃使大夫奚斯行哭而往。庆父闻奚斯音，乃自杀。齐桓公闻哀姜与庆父乱以危鲁，及召之邾而杀之，以其尸归，戮之鲁。鲁釐公请而葬之。
鲁湣公二年，庆父和哀姜通奸越来越厉害。哀姜和庆父密谋要杀死湣公，立庆父为国君。庆父派卜齮在武闱偷袭杀死了湣公。季友听说后，从陈国和湣公的弟弟申一起到了邾国，请求鲁国人接纳他们。鲁国人想杀庆父。庆父害怕了，逃到莒国。于是季友护送子申回到鲁国，立他为国君，这就是釐公。釐公也是庄公的小儿子。哀姜害怕了，逃到邾国。季友带着财物到莒国要求引渡庆父，庆父被送回来了，鲁国人派人杀他。庆父请求流亡，不被允许，就派大夫奚斯哭着前去。庆父听到奚斯的声音，就自杀了。齐桓公听说哀姜和庆父淫乱危害鲁国，就把哀姜从邾国召来杀了，把她的尸体送回鲁国，在鲁国示众。鲁釐公请求并安葬了她。
〔36〕季友母陈女，故亡在陈，陈故佐送季友及子申。季友之将生也，父鲁桓公使人卜之，曰：“男也，其名曰‘友’，间于两社，为公室辅。季友亡，则鲁不昌。”及生，有文在掌曰“友”，遂以名之，号为成季。其后为季氏，庆父后为孟氏也。
季友的母亲是陈国的女子，所以流亡在陈国，陈国因此帮助护送季友和他的儿子申。季友将要出生的时候，他的父亲鲁桓公让人为他占卜，占卜的结果说：“是个男孩，他的名字叫‘友’，会身处两社之间，成为公室的辅佐。季友如果逃亡，鲁国就会不昌盛。”等到出生时，手掌上有纹路像“友”字，于是就用“友”来命名他，号称成季。后来他的后代成为季氏，庆父的后代成为孟氏。
鲁釐公元年，把汶阳和鄪这两块地方封给季友，并任命季友担任相国。
〔38〕九年，晋里克杀其君奚齐、卓子。齐桓公率釐公讨晋乱，至高梁而还，立晋惠公。十七年，齐桓公卒。二十四年，晋文公即位。
鲁釐公九年，晋国的里克杀死了他的国君奚齐和卓子。齐桓公率领鲁釐公讨伐晋国的内乱，到达高梁后返回，立了晋惠公。齐桓公在十七年去世。晋文公在二十四年即位。
〔40〕文公元年，楚太子商臣弑其父成王，代立。三年，文公朝晋襄公。
鲁文公元年（公元前626年），楚国太子商臣杀死了他的父亲楚成王，自己继承王位。鲁文公三年，鲁文公去朝见晋襄公。
〔41〕十一年十月甲午，鲁败翟于咸，获长翟乔如，富父终甥舂其喉，以戈杀之，埋其首于子驹之门，以命宣伯。
鲁文公十一年冬季十月甲午这天，鲁国在咸地打败了狄人，俘虏了长狄的首领乔如。富父终甥用戈猛刺他的喉咙，杀死了他，把他的头埋在子驹门下。鲁国大夫叔孙得臣用这个俘虏的名字来给自己的儿子命名，就是后来的宣伯（叔孙侨如）。
〔42〕初，宋武公之世，鄋瞒伐宋，司徒皇父帅师御之，以败翟于长丘，获长翟缘斯。晋之灭路，获乔如弟棼如。齐惠公二年，鄋瞒伐齐，齐王子城父获其弟荣如，埋其首于北门。卫人获其季弟简如。鄋瞒由是遂亡。
当初，在宋武公的时候，鄋瞒攻打宋国。宋国的司徒皇父率领军队抵御，在长丘打败了狄人，俘虏了长狄的首领缘斯。后来晋国灭亡了鄋瞒的属国路国，俘虏了乔如的弟弟棼如。齐惠公二年，鄋瞒又攻打齐国，齐国的王子城父俘虏了鄋瞒首领的弟弟荣如，把他的头埋在齐国的北门下。卫国人接着俘虏了他最小的弟弟简如。鄋瞒从此就灭亡了。
〔44〕十八年二月，文公卒。文公有二妃：长妃齐女为哀姜，生子恶及视；次妃敬嬴，嬖爱，生子俀。俀私事襄仲，襄仲欲立之，叔仲曰不可。襄仲请齐惠公，惠公新立，欲亲鲁，许之。冬十月，襄仲杀子恶及视而立俀，是为宣公。哀姜归齐，哭而过巿，曰：“天乎！襄仲为不道，杀適立庶！”巿人皆哭，鲁人谓之“哀姜”。鲁由此公室卑，三桓强。
鲁文公十八年二月，鲁文公去世。文公有两位妃子：长妃是齐国女子，称为哀姜，生了儿子恶和视；次妃是敬嬴，备受宠爱，生了儿子俀。俀私下结交襄仲，襄仲想立他为国君，叔仲说不行。襄仲向齐惠公请求支持，齐惠公刚即位，想和鲁国亲近，就答应了。冬季十月，襄仲杀了恶和视，立了俀，这就是鲁宣公。哀姜回到齐国，哭着经过集市，说：“天啊！襄仲做不道义的事，杀了嫡子立了庶子！”集市上的人都哭了，鲁国人因此称她为“哀姜”。鲁国从此公室衰微，三桓势力强大。
鲁宣公十二年，楚庄王非常强大，就出兵围攻郑国。郑伯投降了，楚庄王又让郑国复国了。
〔46〕十八年，宣公卒，子成公黑肱立，是为成公。季文子曰：“使我杀適立庶失大援者，襄仲。”襄仲立宣公，公孙归父有宠。宣公欲去三桓，与晋谋伐三桓。会宣公卒，季文子怨之，归父奔齐。
鲁宣公十八年，宣公去世，他的儿子黑肱即位，这就是鲁成公。季文子说：“让我杀掉嫡子立庶子，失去强大援助的人，就是襄仲。”当初是襄仲拥立了宣公，所以公孙归父受到宠信。宣公想要铲除三桓，就和晋国谋划攻打三桓。恰巧宣公去世了，季文子怨恨公孙归父，公孙归父就逃亡到了齐国。
〔47〕成公二年春，齐伐取我隆。夏，公与晋郤克败齐顷公于鞍，齐复归我侵地。四年，成公如晋，晋景公不敬鲁。鲁欲背晋合于楚，或谏，乃不。十年，成公如晋。晋景公卒，因留成公送葬，鲁讳之。十五年，始与吴王寿梦会钟离。
鲁成公二年春天，齐国攻打并占领了鲁国的隆地。夏天，成公和晋国的郤克在鞍地打败了齐顷公，齐国归还了侵占的土地。四年，成公去晋国，晋景公对鲁国很不尊敬。鲁国打算背弃晋国去联合楚国，有人劝阻，这才没做。十年，成公又去晋国。晋景公去世，成公因此被留下送葬，鲁国忌讳这事而不记载。十五年，鲁国开始和吴王寿梦在钟离会面。
鲁成公十六年，宣伯跑到晋国去告状，想要杀掉季文子。季文子为人有道义，晋国人不答应。
鲁成公十八年，成公去世，他的儿子午即位，这就是襄公。当时襄公才三岁。
〔50〕襄公元年，晋立悼公。往年冬，晋栾书弑其君厉公。四年，襄公朝晋。
鲁襄公即位的第一年，晋国拥立了悼公当国君。前一年冬天，晋国的栾书杀了他的国君厉公。襄公四年，襄公去晋国朝见。
〔51〕五年前106，季文子卒。家无衣帛之妾，厩无食粟之马，府无金玉，以相三君。君子曰：“季文子廉忠矣。”
（鲁宣公）五年，季文子去世了。他家里没有穿丝绸的小妾，马厩里没有吃小米的马匹，府库中没有金银玉器，他曾经辅佐过三位国君。有德行的人评论说：“季文子真是既廉洁又忠诚啊。”
〔52〕九年，与晋伐郑。晋悼公冠襄公于卫，季武子从，相行礼。
鲁襄公九年，鲁国和晋国一起攻打郑国。晋悼公在卫国给鲁襄公举行成年礼，季武子在旁边跟着，辅助完成礼仪。
鲁襄公十一年，三桓家族把鲁国的军队分成了三支。
〔54〕十二年，朝晋。十六年，晋平公即位。二十一年，朝晋平公。
（国君）在位的第十二年，去晋国朝见。第十六年，晋平公即位。第二十一年，又去朝见晋平公。
鲁襄公二十二年，孔子出生了。
鲁襄公二十五年，齐国的大夫崔杼杀死了他的国君齐庄公，然后拥立庄公的弟弟为国君，这就是后来的齐景公。
〔57〕二十九年，吴延陵季子使鲁，问周乐，尽知其意，鲁人敬焉。
鲁襄公二十九年，吴国的延陵季子出使到鲁国，请求观赏周朝的音乐舞蹈，完全能够领悟其中的意义，鲁国人因此都很敬重他。
〔58〕三十一年六月，襄公卒。其九月，太子卒。鲁人立齐归之子裯为君，是为昭公。
三十一年六月，鲁襄公去世。同年九月，太子也去世了。鲁国人立了齐归的儿子裯为国君，这就是鲁昭公。
〔59〕昭公年十九，犹有童心。穆叔不欲立，曰：“太子死，有母弟可立，不即立长。年钧择贤，义钧则卜之。今裯非適嗣，且又居丧意不在戚而有喜色，若果立，必为季氏忧。”季武子弗听，卒立之。比及葬，三易衰。君子曰：“是不终也。”
鲁昭公十九岁时，还有孩子般的心性。穆叔不想立他为国君，说：“太子死了，如果有同母的弟弟，可以立他，而不应该立即立年长的。如果年龄相等就选择贤能，如果品德相同就占卜决定。现在裯不是嫡子，而且又在服丧期间，心思不在哀悼上反而有喜悦的神色，如果真立了他，一定会成为季氏的忧患。”季武子不听，最终立了他。等到下葬时，他换了三次丧服。君子说：“这是不能善终的。”
〔60〕昭公三年，朝晋至河，晋平公谢还之，鲁耻焉。四年，楚灵王会诸侯于申，昭公称病不往。七年，季武子卒。八年，楚灵王就章华台，召昭公。昭公往贺，赐昭公宝器；已而悔，复诈取之。十二年，朝晋至河，晋平公谢还之。十三年，楚公子弃疾弑其君灵王，代立。十五年，朝晋，晋留之葬晋昭公，鲁耻之。二十年，齐景公与晏子狩竟，因入鲁问礼。二十一年，朝晋至河，晋谢还之。
鲁昭公三年，昭公去晋国朝见，到了黄河边，晋平公派人辞谢，让他回去，鲁国觉得这是耻辱。四年，楚灵王在申地会合诸侯，昭公借口生病没有去。七年，季武子去世。八年，楚灵王来到章华台，召见昭公。昭公前去祝贺，楚灵王赐给昭公宝器；不久就后悔了，又用诡计把宝器夺了回去。十二年，昭公又去晋国朝见，到了黄河边，晋平公又辞谢让他回去。十三年，楚国公子弃疾杀了他的君王楚灵王，自己取代即位。十五年，昭公去晋国朝见，晋国把他留下来，让他参加晋昭公的葬礼，鲁国觉得这是耻辱。二十年，齐景公和晏子在边境打猎，顺便进入鲁国询问礼仪。二十一年，昭公再去晋国朝见，到了黄河边，晋国又辞谢让他回去。
〔61〕二十五年春，鸲鹆来巢。师己曰：“文成之世童谣曰‘鸲鹆来巢，公在乾侯。鸲鹆入处，公在外野’。”
鲁昭公二十五年春天，八哥鸟飞来在鲁国筑巢。大夫师己说：“文公和成公时代有童谣说‘八哥飞来筑巢，国君在乾侯。八哥飞入居住，国君在外野。’”
〔62〕季氏与郈氏斗鸡，季氏芥鸡羽，郈氏金距。季平子怒而侵郈氏，郈昭伯亦怒平子。臧昭伯之弟会伪谗臧氏，匿季氏，臧昭伯囚季氏人。季平子怒，囚臧氏老。臧、郈氏以难告昭公。昭公九月戊戌伐季氏，遂入。平子登台请曰：“君以谗不察臣罪，诛之，请迁沂上。”弗许。请囚于鄪，弗许。请以五乘亡，弗许。子家驹曰：“君其许之。政自季氏久矣，为徒者众，众将合谋。”弗听。郈氏曰：“必杀之。”叔孙氏之臣戾谓其众曰：“无季氏与有，孰利？”皆曰：“无季氏是无叔孙氏。”戾曰：“然，救季氏！”遂败公师。孟懿子闻叔孙氏胜，亦杀郈昭伯。郈昭伯为公使，故孟氏得之。三家共伐公，公遂奔。己亥，公至于齐。齐景公曰：“请致千社待君。”子家曰：“弃周公之业而臣于齐，可乎？”乃止。子家曰：“齐景公无信，不如早之晋。”弗从。叔孙见公还，见平子，平子顿首。初欲迎昭公，孟孙、季孙后悔，乃止。
季氏和郈氏斗鸡，季氏给鸡的羽毛撒上芥末粉，郈氏给鸡装上金属爪子。季平子发怒而侵犯郈氏，郈昭伯也对季平子发怒。臧昭伯的弟弟臧会假装在臧氏那里进谗言，然后藏匿到季氏家，臧昭伯就囚禁了季氏的人。季平子发怒，囚禁了臧氏的家臣。臧氏和郈氏将祸难报告了鲁昭公。昭公在九月戊戌日讨伐季氏，攻入了季氏家。季平子登台请求说：“君王听信谗言而不细察我的罪过，就要诛杀我，请允许我流放到沂水岸边。”昭公不答应。季平子又请求囚禁在鄪地，也不答应。又请求带着五辆战车逃亡，也不答应。子家驹说：“君王还是答应他吧。国政被季氏把持已经很久了，追随他的人很多，他们将会合谋对付您的。”昭公不听。郈氏说：“一定要杀了他。”叔孙氏的臣子戾对众人说：“没有季氏和有季氏，哪个对我们有利？”大家都说：“没有季氏就等于没有叔孙氏。”戾说：“既然如此，那就去救季氏！”于是打败了昭公的军队。孟懿子听说叔孙氏取胜，也杀了郈昭伯。郈昭伯当时正在为昭公出使，所以孟氏捉住了他。季孙、叔孙、孟孙三家一起攻打昭公，昭公于是出逃。己亥日，昭公到达齐国。齐景公说：“我愿意奉送千社的土地来款待您。”子家说：“抛弃周公的基业而做齐国的臣子，可以吗？”于是没有接受。子家说：“齐景公不讲信用，不如早点去晋国。”昭公不听。叔孙氏去齐国拜见昭公，劝他回国，回来后又去见季平子，季平子叩头同意。起初他们想迎接昭公回来，但孟孙氏和季孙氏后来反悔了，于是作罢。