〔63〕二十六年春，齐伐鲁，取郓而居昭公焉。夏，齐景公将内公，令无受鲁赂。申丰、汝贾许齐臣高龁、子将粟五千庾。子将言于齐侯曰：“群臣不能事鲁君，有异焉。宋元公为鲁如晋，求内之，道卒。叔孙昭子求内其君，无病而死。不知天弃鲁乎？抑鲁君有罪于鬼神也？愿君且待。”齐景公从之。
二十六年春天，齐国攻打鲁国，占领了郓地并让鲁昭公住在那里。夏天，齐景公打算护送鲁昭公回国，下令不准接受鲁国的贿赂。但申丰、汝贾许诺给齐国大臣高龁和子将五千庾粮食。子将就对齐景公说：“我们这些臣子不能侍奉鲁君，有奇怪的事。宋元公为了鲁国的事去晋国，请求送鲁君回国，结果死在路上。叔孙昭子请求接纳他的国君，自己却无病而死。不知道是上天抛弃了鲁国，还是鲁君得罪了鬼神？希望您暂且等待。”齐景公听从了他的话。
〔64〕二十八年，昭公如晋，求入。季平子私于晋六卿，六卿受季氏赂，谏晋君，晋君乃止，居昭公乾侯。二十九年，昭公如郓。齐景公使人赐昭公书，自谓“主君”。昭公耻之，怒而去乾侯。三十一年，晋欲内昭公，召季平子。平子布衣跣行，因六卿谢罪。六卿为言曰：“晋欲内昭公，众不从。”晋人止。三十二年，昭公卒于乾侯。鲁人共立昭公弟宋为君，是为定公。
鲁昭公二十八年，昭公跑到晋国去，求晋国帮他回鲁国。季平子偷偷跟晋国的六卿拉关系，六卿收了季氏的贿赂，就去劝晋君别管这事，晋君就作罢了，让昭公住在乾侯。二十九年，昭公到了郓地。齐景公派人给昭公送了封信，信里自称“主君”。昭公觉得受了侮辱，一气之下离开郓地，又回了乾侯。三十一年，晋国想送昭公回国，就把季平子叫来。季平子穿着布衣、光着脚，通过六卿向晋君谢罪。六卿替他对晋君说：“晋国想送昭公回来，可大伙儿不答应。”晋君就停了下来。三十二年，昭公在乾侯去世了。鲁国人一起立了昭公的弟弟宋为国君，这就是鲁定公。
〔65〕定公立，赵简子问史墨曰：“季氏亡乎？”史墨对曰：“不亡。季友有大功于鲁，受鄪为上卿，至于文子、武子，世增其业。鲁文公卒，东门遂杀適立庶，鲁君于是失国政。政在季氏，于今四君矣。民不知君，何以得国！是以为君慎器与名，不可以假人。”
鲁定公即位后，赵简子问史墨说：“季氏会灭亡吗？”史墨回答说：“不会灭亡。季友对鲁国有大功，被赐予鄪地作为封邑并担任上卿，到了文子、武子时，世代扩大他们的基业。鲁文公去世时，东门遂杀了嫡子立了庶子，鲁国国君从此失去了国家政权。政权掌握在季氏手里，到现在已经历四位国君了。百姓心中没有国君，怎么能享有国家呢！因此做国君的要谨慎对待礼器和名号，不可以随便借给别人。”
〔66〕定公五年，季平子卒。阳虎私怒，囚季桓子，与盟，乃舍之。七年，齐伐我，取郓，以为鲁阳虎邑以从政。八年，阳虎欲尽杀三桓適，而更立其所善庶子以代之；载季桓子将杀之，桓子诈而得脱。三桓共攻阳虎，阳虎居阳关。九年，鲁伐阳虎，阳虎奔齐，已而奔晋赵氏。
定公五年，季平子去世。阳虎因为私怨发怒，囚禁了季桓子，和他订立盟约后才释放他。定公七年，齐国攻打鲁国，攻占了郓邑，把它作为阳虎的封邑，让他处理政务。定公八年，阳虎想要杀光三桓的嫡子，改立他所亲近的庶子来取代他们；他驾车载着季桓子准备杀死他，季桓子用计谋得以逃脱。三桓家族联合攻打阳虎，阳虎退守阳关。定公九年，鲁国攻打了阳关，阳虎逃往齐国，不久又投奔晋国的赵氏。
〔67〕十年，定公与齐景公会于夹谷，孔子行相事。齐欲袭鲁君，孔子以礼历阶，诛齐淫乐，齐侯惧，乃止，归鲁侵地而谢过。十二年，使仲由毁三桓城，收其甲兵。孟氏不肯堕城，伐之，不克而止。季桓子受齐女乐，孔子去。
鲁定公十年，定公和齐景公在夹谷会面，孔子担任相礼。齐国打算趁机袭击鲁国国君，孔子依礼登上台阶，惩罚了齐国演奏淫乐的乐人，齐景公害怕了，就停止了袭击，归还了侵占的鲁国土地并道歉。鲁定公十二年，孔子派子路拆毁三桓的城邑，收缴他们的武器。孟孙氏不肯拆毁城邑，鲁军攻打他，没能攻下就停止了。后来季桓子接受了齐国送来的女乐，孔子就离开了鲁国。
鲁定公十五年，定公去世，他的儿子将即位，这就是哀公。
鲁哀公五年，齐景公去世。鲁哀公六年，齐国的田乞杀害了他的国君孺子。
〔70〕七年，吴王夫差强，伐齐，至缯，徵百牢于鲁。季康子使子贡说吴王及太宰嚭，以礼诎之。吴王曰：“我文身，不足责礼。”乃止。
鲁哀公七年，吴王夫差势力强大，攻打齐国，打到缯这个地方，向鲁国索要一百头牲口（牛羊猪各一百头）。季康子派子贡去劝说吴王和太宰嚭，用礼法来反驳他们。吴王说：“我们吴人身上有纹身，不够资格讲究礼法。”于是就停止了索要。
〔71〕八年，吴为邹伐鲁，至城下，盟而去。齐伐我，取三邑。十年，伐齐南边。十一年，齐伐鲁。季氏用冉有有功，思孔子，孔子自卫归鲁。
八年，吴国为了邹国攻打鲁国，军队一直打到鲁国都城城墙下，与鲁国签订了盟约之后才撤走。齐国又来攻打我们鲁国，夺取了三个城邑。十年，鲁国攻打齐国的南部边境。十一年，齐国攻打鲁国。季氏任用冉有，冉有立了战功，季氏于是想念起孔子，孔子便从卫国回到了鲁国。
〔72〕十四年，齐田常弑其君简公于俆州。孔子请伐之，哀公不听。十五年，使子服景伯、子贡为介，適齐，齐归我侵地。田常初相，欲亲诸侯。
鲁哀公十四年，齐国的田常在徐州杀死了他的国君齐简公。孔子请求出兵讨伐田常，哀公没有答应。十五年，鲁国派子服景伯和子贡作为副使，前往齐国，齐国归还了侵占鲁国的土地。田常当时刚担任相国，想要和各诸侯国亲近。
在周敬王二十二年，越王勾践灭掉了吴王夫差。
〔75〕二十七年春，季康子卒。夏，哀公患三桓，将欲因诸侯以劫之，三桓亦患公作难，故君臣多间。公游于陵阪，遇孟武伯于街，曰：“请问余及死乎？”对曰：“不知也。”公欲以越伐三桓。八月，哀公如陉氏。三桓攻公，公奔于卫，去如邹，遂如越。国人迎哀公复归，卒于有山氏。子宁立，是为悼公。
鲁哀公二十七年春天，季康子去世了。到了夏天，哀公担心三桓的势力太大，想借助诸侯的力量来搞定他们；三桓也怕哀公找麻烦，所以君臣之间矛盾重重。哀公在陵阪闲逛，在街上遇到孟武伯，就问：“我能不能活到头啊？”孟武伯回答说：“不知道。”哀公打算让越国出兵攻打三桓。八月，哀公去了陉氏那里。三桓出兵攻打哀公，哀公先逃到卫国，又跑到邹国，最后到了越国。鲁国人把哀公接回来，他最终在有山氏那里去世。他的儿子宁被立为国君，这就是鲁悼公。
在鲁悼公的时候，三桓家族势力强大，鲁国国君就像个小诸侯一样，地位比三桓家族还要低。
十三年的时候，韩、赵、魏三家灭掉了智伯，分割并占有了他的领地。
〔78〕三十七年，悼公卒，子嘉立，是为元公。元公二十一年卒，子显立，是为穆公。穆公三十三年卒，子奋立，是为共公。共公二十二年卒，子屯立，是为康公。康公九年卒，子匽立，是为景公。景公二十九年卒，子叔立，是为平公。是时六国皆称王。
（悼公）三十七年，悼公去世，他的儿子嘉继位，这就是元公。元公二十一年去世，儿子显继位，这就是穆公。穆公三十三年去世，儿子奋继位，这就是共公。共公二十二年去世，儿子屯继位，这就是康公。康公九年去世，儿子匽继位，这就是景公。景公二十九年去世，儿子叔继位，这就是平公。这时候，六国都已经称王了。
〔79〕平公十二年，秦惠王卒。二十年，平公卒，子贾立，是为文公。文公元年，楚怀王死于秦。二十三年，文公卒，子雠立，是为顷公。
平公十二年，秦惠王去世。二十年，平公去世，他的儿子贾继位，这就是文公。文公元年，楚怀王死在秦国。二十三年，文公去世，他的儿子雠继位，这就是顷公。
〔80〕顷公二年，秦拔楚之郢，楚顷王东徙于陈。十九年，楚伐我，取徐州。二十四年，楚考烈王伐灭鲁。顷公亡，迁于下邑，为家人，鲁绝祀。顷公卒于柯。
鲁顷公二年，秦国攻下了楚国的都城郢，楚顷王向东迁都到陈地。十九年，楚国攻打鲁国，夺取了徐州。二十四年，楚考烈王攻灭了鲁国。鲁顷公逃亡，被迁居到下邑，成为平民百姓，鲁国的宗庙祭祀从此断绝。顷公最终在柯地去世。
鲁国从周公（受封）开始，一直到鲁顷公（灭亡），总共传了三十四代。
〔82〕太史公曰：余闻孔子称曰“甚矣鲁道之衰也！洙泗之间龂龂如也”。观庆父及叔牙闵公之际，何其乱也？隐桓之事；襄仲杀適立庶；三家北面为臣，亲攻昭公，昭公以奔。至其揖让之礼则从矣，而行事何其戾也？
太史公说：我听说孔子说过：“鲁国的礼乐之道衰败得太厉害了！洙水和泗水之间的人们争吵不休。”看庆父、叔牙以及闵公当时的局面，多么混乱啊！还有隐公和桓公的事情；襄仲杀死嫡子立了庶子；三桓作为臣子，却亲自攻打昭公，昭公因此逃亡。至于那些谦让的礼节倒是还遵循着，可做起事来又多么乖戾啊！