〔15〕诸葛长民，琅邪阳都人也。有文武干用，然不持行检，无乡曲之誉。桓玄引为参军平西军事，寻以贪刻免。及刘裕建义，与之定谋，为扬武将军。从裕讨桓玄，以功拜辅国将军、宣城内史。于时桓歆聚众向历阳，长民击走之，又与刘敬宣破歆于芍陂，封新淦县公，食邑二千五百户，以本官督淮北诸军事，镇山阳。义熙初，慕容超寇下邳，长民遣部将徐琰击走之，进位使持节、督青扬二州诸军事、青州刺史，领晋陵太守，镇丹徒，本号及公如故。
诸葛长民是琅邪郡阳都县人。他具备文武才能，但是不注重品行操守，在乡里没有好名声。桓玄提拔他担任参军、平西军事，不久因他贪婪刻薄而被免职。等到刘裕起义，他参与谋划，被任命为扬武将军。他跟随刘裕讨伐桓玄，因功升任辅国将军、宣城内史。当时桓歆聚集兵力进犯历阳，诸葛长民将他击退，又与刘敬宣在芍陂打败桓歆，被封为新淦县公，食邑二千五百户，以原官职督管淮北各军事务，镇守山阳。义熙初年，慕容超侵犯下邳，诸葛长民派部将徐琰将其击退，因此升为使持节、都督青州和扬州诸军事、青州刺史，兼任晋陵太守，镇守丹徒，原来的官号和公爵依旧保留。
〔16〕及何无忌为徐道覆所害，贼乘胜逼京师，朝廷震骇，长民率众人卫京都，因表曰：“妖贼集船伐木，而南康相郭澄之隐蔽经年，又深相保明，屡欺无忌，罪合斩刑。”诏原澄之。及卢循之败刘毅也，循与道覆连旗而下，京都危惧，长民劝刘裕权移天子过江。裕不听，令长民与刘毅屯于北陵，以备石头。事平，转督豫州扬州之六郡诸军事、豫州刺史，领淮南太守。
等到何无忌被徐道覆杀害后，叛军乘胜逼近京城，朝廷上下震惊恐惧。诸葛长民率领部众保卫京城，趁机上表说：‘妖贼聚集船只砍伐木材，而南康相郭澄之隐瞒了多年，又极力包庇担保，多次欺骗何无忌，按罪应当斩首。’皇帝下诏赦免了郭澄之。等到卢循击败刘毅时，卢循与徐道覆连旗而下，京城危急恐惧，诸葛长民劝刘裕暂时让天子过江避难。刘裕不听，命令诸葛长民与刘毅在北陵驻军，以防备石头城。事情平定后，长民转任都督豫州扬州之六郡诸军事、豫州刺史，兼任淮南太守。
〔17〕及裕讨毅，以长民监太尉留府事，诏以甲杖五十人入殿。长民骄纵贪侈，不恤政事，多聚珍宝美色，营建第宅，不知纪极，所在残虐，为百姓所苦。自以多行无礼，恒惧国宪。及刘毅被诛，长民谓所亲曰：“昔年醢彭越，前年杀韩信，祸其至矣！”谋欲为乱，问刘穆之曰：“人间论者谓太尉与我不平，其故何也？”穆之曰：“相公西征，老母弱弟委之将军，何谓不平！”长民弟黎民轻狡好利，固劝之曰：“黥彭异体而势不偏全，刘毅之诛，亦诸葛氏之惧，可因裕未还以图之。”长民犹豫未发，既而叹曰：“贫贱常思富贵，富贵必履机危。今日欲为丹徒布衣，岂可得也！”裕深疑之，骆驿继遣辎重兼行而下，前克至日，百司于道候之，辄差其期。既而轻舟径进，潜入东府。明旦，长民闻之，惊而至门，裕伏壮士丁旿于幕中，引长民进语，素所未尽皆说焉。长民悦，旿自后拉而杀之，舆尸付廷尉。使收黎民，黎民骁勇绝人，与捕者苦战而死。小弟幼民为大司马参军，逃于山中，追擒戮之。诸葛氏之诛也，士庶咸恨正刑之晚，若释桎梏焉。
当刘裕征讨刘毅时，任命诸葛长民监管太尉留守府的事务，并下诏允许他带领五十名武装士兵进入宫殿。诸葛长民骄横放纵，贪婪奢侈，不关心政事，大量搜刮珍宝美女，建造宅第，没有限度，所到之处残暴虐待，百姓深受其苦。他自己因为做了很多无礼的事，常常惧怕国法制裁。等到刘毅被诛杀，诸葛长民对他的亲信说：“当年彭越被剁成肉酱，前年韩信被杀，灾祸要降临了！”于是阴谋作乱，问刘穆之说：“人们议论说太尉对我不满，是什么原因呢？”刘穆之说：“刘公西征，把老母幼弟托付给将军，怎么能说是不满呢！”长民的弟弟诸葛黎民轻浮狡猾好利，坚决劝说他：“黥布、彭越虽然身体不同，但形势不能偏安保全，刘毅被诛，也是诸葛氏所恐惧的，可以趁刘裕还没回来图谋他。”长民犹豫没有行动，不久叹息说：“贫贱时常常想富贵，富贵后必然面临危险。今天想当丹徒的一个平民，怎么可能呢！”刘裕深深怀疑他，不断派遣辎重部队兼程赶路，先前预定到达的日期，百官在路上等候，他却总是改变日期。不久乘坐轻舟径直前进，秘密进入东府。第二天早晨，长民听说后，惊慌地来到门口，刘裕埋伏壮士丁旿在幕帐中，引长民进来谈话，平时没有说完的话都说了。长民很高兴，丁旿从后面把他勒死，用车将尸体交付廷尉。又派人收捕黎民，黎民骁勇过人，与捕者苦战而死。小弟幼民担任大司马参军，逃到山中，被追捕杀死。诸葛氏被诛杀，士人和百姓都遗憾正法太晚，如同解除了枷锁一样。
〔18〕初，长民富贵之后，常一月中辄十数夜眠中惊起，跳踉，如与人相打。毛修之尝与同宿，见之骇愕，问其故，长民答曰：“正见一物，甚黑而有毛，脚不分明，奇健，非我无以制之。”其后来转数。屋中柱及椽桷间，悉见有蛇头，令人以刀悬斫，应刃隐藏，去辄复出。又捣衣杵相与语如人声，不可解。于壁见有巨手，长七八尺，臂大数围，令斫之，豁然不见。未几伏诛。
当初，长民富贵以后，常常在一个月里就有十几夜在睡梦中惊起，跳跃，好像与人打斗。毛修之曾经与他同住，见到这种情景很惊愕，问他原因，长民回答说：“正好看见一个东西，非常黑而且有毛，脚看不分明，特别健壮，没有我无法制服它。”后来这种情况更加频繁。屋中的柱子和椽子之间，都看见有蛇头，让人用刀悬空砍去，应刀隐藏，离开就又出现。还有捣衣杵互相说话像人声，不能理解。在墙壁上看见有巨大的手，长七八尺，手臂粗数围，让人砍它，忽然不见了。不久被处死。
〔19〕何无忌，东海郯人也。少有大志，忠亮任气，人有不称其心者，辄形于言色。州辟从事，转太学博士。镇北将军刘牢之，即其舅也，时镇京口，每有大事，常与参议之。会稽世子元显子彦章封东海王，以无忌为国中尉，加广武将军。及桓玄害彦章于市，无忌入市恸哭而出，时人义焉。随牢之南征桓玄，牢之将降于玄也，无忌屡谏，辞旨甚切，牢之不从。及玄篡位，无忌与玄吏部郎曹靖之有旧，请莅小县。靖之白玄，玄不许，无忌乃还京口。
何无忌是东海郡郯县人。年少时就有大志向，忠诚正直，意气用事，遇到不顺心的事，就立刻在言语和脸色上表现出来。州里征召他担任从事，又转任太学博士。镇北将军刘牢之，是他的舅舅，当时镇守京口，每当有大事，常常让他参与商议。会稽王世子司马元显的儿子司马彦章被封为东海王，任命何无忌担任国中尉，加授广武将军。后来桓玄在集市上杀害了司马彦章，何无忌进入集市痛哭后才离开，当时的人认为他很讲义气。他跟随刘牢之南征桓玄，刘牢之打算投降桓玄，何无忌多次劝谏，言辞非常恳切，但刘牢之不听。等到桓玄篡位后，何无忌与桓玄的吏部郎曹靖之是老朋友，就请求去治理一个小县。曹靖之禀告桓玄，桓玄不同意，何无忌于是回到了京口。
〔20〕初，刘裕尝为刘牢之参军，与无忌素相亲结。至是，因密共图玄。刘毅家在京口，与无忌素善，言及兴复之事，无忌曰：“桓氏强盛，其可图乎？”毅曰：“天下自有强弱，虽强易弱，正患事主难得耳！”无忌曰：“天下草泽之中非无英雄也。”毅曰：“所见唯有刘下邳。”无忌笑而不答，还以告裕，因共要毅，与相推结，遂共举义兵，袭京口。无忌伪著传诏服，称敕使，城中无敢动者。
当初，刘裕曾经做过刘牢之的参军，和何无忌一向关系亲密。到这时候，就暗中一起谋划对付桓玄。刘毅的家在京口，和何无忌一向交好，谈到复兴晋朝的事，何无忌说：“桓家势力强大，能对付得了吗？”刘毅说：“天下自然有强有弱，虽然强也容易变弱，只是担心难以找到真正的主事之人罢了！”何无忌说：“天下民间并不是没有英雄。”刘毅说：“我所看到的只有刘下邳（刘裕）。”何无忌笑了笑没有回答，回去告诉了刘裕，于是一起邀请刘毅，互相推重结交，就共同发动义兵，袭击京口。何无忌假扮穿上传达诏令的服装，自称是奉了皇帝命令的使者，城中没有人敢轻举妄动。
〔21〕初，桓玄闻裕等及无忌之起兵也，甚惧。其党曰：“刘裕乌合之众，势必无成，愿不以为虑。”玄曰：“刘裕勇冠三军，当今无敌。刘毅家无儋石之储，樗蒱一掷百万。何无忌，刘牢之之甥，酷似其舅。共举大事，何谓无成！”其见惮如此。及玄败走，武陵王遵承制以无忌为辅国将军、琅邪内史，以会稽王道子所部精兵悉配之，南追桓玄，与振武将军刘道规俱受冠军将军刘毅节度。玄留其龙骧将军何澹之、前将军郭铨、江州刺史郭昶之守湓口。无忌等次桑落洲，澹之等率军来战。澹之常所乘舫旌旗甚盛，无忌曰：“贼帅必不居此，欲诈我耳，宜亟攻之。”众咸曰：“澹之不在其中，其徒得之无益。”无忌谓道规曰：“今众寡不敌，战无全胜。澹之虽不居此舫，取则易获，因纵兵腾之，可以一鼓而败也。”道规从之，遂获贼舫，因传呼曰：“已得何澹之矣！”贼中惊扰，无忌之众亦谓为然。道规乘胜径进，无忌又鼓噪赴之，澹之遂溃。进据寻阳，遣使奉送宗庙主祏及武康公主、琅邪王妃还京都。又与毅、道规破走玄于峥嵘洲。无忌进据巴陵。玄从兄谦、从子振乘间陷江陵，无忌、道规进攻谦于马头，攻桓蔚于龙泉，皆破之。既而为桓振所败，退还寻阳。无忌与毅、道规复进讨振，克夏口三城，遂平巴陵，进次马头。桓谦请割荆、江二州，奉送天子，无忌不许。进军破江陵，谦等败走。无忌侍卫安帝还京师，以无忌督豫州扬州淮南庐江安丰历阳堂邑五郡军事、右将军、豫州刺史、加节，甲仗五十人入殿，未之职。迁会稽内史、督江东五郡军事，持节、将军如故，给鼓吹一部。义熙二年406，迁都督江荆二州江夏随义阳绥安豫州西阳新蔡汝南颍川八郡军事、江州刺史，将军、持节如故。以兴复之功，封安成郡开国公，食邑三千户，增督司州之弘农扬州之松滋，加散骑侍郎，进镇南将军。
起初，桓玄听说刘裕等人以及何无忌起兵，非常害怕。他的党羽说：“刘裕不过是一群乌合之众，势必成不了事，希望您不要忧虑。”桓玄说：“刘裕勇冠三军，当今无人能敌。刘毅家里连一石粮食的储蓄都没有，赌博时却一掷百万。何无忌是刘牢之的外甥，很像他的舅舅。他们一起做大事，怎么能说成不了事！”他就是这样被他们忌惮。等到桓玄战败逃跑，武陵王司马遵以皇帝名义任命何无忌为辅国将军、琅邪内史，把会稽王司马道子所率领的精兵全部配备给他，向南追击桓玄，与振武将军刘道规一起接受冠军将军刘毅的指挥。桓玄留下他的龙骧将军何澹之、前将军郭铨、江州刺史郭昶之防守湓口。何无忌等人驻扎在桑落洲，何澹之等人率军前来交战。何澹之平时乘坐的船舰旗帜很盛大，何无忌说：“贼军主帅一定不在这条船上，想欺骗我们罢了，应该赶紧进攻它。”众人都说：“何澹之不在船里，得到了他的船也没什么用。”何无忌对刘道规说：“如今敌众我寡，难以取胜。何澹之虽然不在船上，但夺取这条船却很容易，我们趁机挥兵冲击，可以一举击败他们。”刘道规听从了他的意见，于是缴获了敌船，趁机传呼：“已经捉住何澹之了！”贼军中惊慌扰乱，何无忌的部队也信以为真。刘道规乘胜径直前进，何无忌又擂鼓呐喊进攻，何澹之的部队于是溃败。何无忌进占寻阳，派使者护送宗庙神主以及武康公主、琅邪王妃回到京都。又和刘毅、刘道规在峥嵘洲击败并赶跑了桓玄。何无忌进占巴陵。桓玄的堂兄桓谦、侄子桓振乘机攻陷了江陵，何无忌、刘道规在马头进攻桓谦，在龙泉进攻桓蔚，都击败了他们。不久被桓振打败，退回寻阳。何无忌与刘毅、刘道规再次进军讨伐桓振，攻克夏口三城，于是平定巴陵，进军驻扎马头。桓谦请求割让荆、江二州，奉还天子，何无忌不答应。进军攻破江陵，桓谦等人败逃。何无忌护卫安帝回到京师，朝廷任命何无忌都督豫州、扬州之淮南、庐江、安丰、历阳、堂邑五郡军事、右将军、豫州刺史、加节，带仪仗兵器五十人入殿，但尚未上任。转任会稽内史、都督江东五郡军事，持节、将军如故，配给鼓吹一部。义熙二年，升任都督江、荆二州及江夏、随、义阳、绥安、豫州之西阳、新蔡、汝南、颍川八郡军事、江州刺史，将军、持节如故。因为兴复皇室的功劳，封为安成郡开国公，食邑三千户，增加都督司州之弘农、扬州之松滋，加散骑侍郎，进号镇南将军。