〔37〕十一月丙子，诏宋人归顺及北人陷没来归者，皆月给粮食。辛巳，征骨嵬。先是，吉里迷内附，言其国东有骨嵬、亦里于两部，岁来侵疆，故往征之。己丑，以至元二年1265历日赐高丽国王王禃。禁登州、和州等处并女直人入高丽界剽掠。辛卯，召卫州太一五代度师李居寿赴阙。壬辰，罢领中书左右部，并入中书省。以领中书省左右部兼诸路都转运使、知太府监事阿合马为平章政事，领中书省左右部兼诸路都转运使阿里为中书右丞。丁酉，太原路临州进嘉禾二茎。以元帅按敦、刘整、刘元礼、钦察等将士获功，赏赉有差。
十一月丙子日，下诏说：宋朝前来归顺的人以及从北方沦陷区逃回来的人，都每月发给粮食。辛巳日，征讨骨嵬部落。在此之前，吉里迷部落归附，说他们国家东面有骨嵬、亦里于两个部落，每年都来侵犯边界，所以前往征讨他们。己丑日，把至元二年的历书赐给高丽国王王禃。禁止登州、和州等地以及女真人进入高丽境内抢劫掠夺。辛卯日，征召卫州太一教的第五代度师李居寿到朝廷。壬辰日，撤销中书左右部，并入中书省。任命领中书省左右部兼诸路都转运使、知太府监事阿合马为平章政事，领中书省左右部兼诸路都转运使阿里为中书右丞。丁酉日，太原路临州进献两株嘉禾。因为元帅按敦、刘整、刘元礼、钦察等将士立有战功，分别给予不同的赏赐。
〔38〕十二月乙巳，罢各投下达鲁花赤，定中外百官仪从。丁未，敕遣宋谍者四人还其国。戊午，赏拔都军人银五十万两。甲子，太阴犯房。乙丑，以王鉴昔使大理没于王事，其子天赦不能自存，优恤之。丁卯，敕邓州沿边增立茱萸、常平、建陵、季阳四堡。戊辰，命选善水者一人，沿黄河计水程达东胜可通漕运，驰驿以闻。庚午，诏罢枢密院断事官及各路奥鲁官，令总管府兼总押所。始罢诸侯世守，立迁转法。是岁，真定、顺天、洺、磁、顺德、大名、东平、曹、濮州、泰安、高唐、济州、博州、德州、济南、滨、棣、淄、莱、河间大水。赐诸王金、银、币帛如岁例。户一百五十八万八千一百九十五，断死罪七十三人。
十二月乙巳日，撤销了各领地的达鲁花赤，规定了中央和地方百官的仪仗随从。丁未日，下令把四个宋朝间谍送回他们国家。戊午日，赏赐拔都军士兵五十万两银子。甲子日，月亮靠近房宿星。乙丑日，因为王鉴当初出使大理时为国牺牲，他儿子王天赦无法养活自己，朝廷特别抚恤了他。丁卯日，命令邓州在边境上增设茱萸、常平、建陵、季阳四个堡寨。戊辰日，下令挑选一个擅长水性的人，沿着黄河测算水路，看能不能通漕运到东胜，然后坐驿马上报。庚午日，下诏撤销枢密院的断事官和各路的奥鲁官，让总管府兼管总押所。从这时开始废除了诸侯世袭守地，建立了官员调动的迁转法。这一年，真定、顺天、洺州、磁州、顺德、大名、东平、曹州、濮州、泰安、高唐、济州、博州、德州、济南、滨州、棣州、淄州、莱州、河间等地发了大水。按照每年的惯例赏赐诸王金银和绸缎。全国共有一百五十八万八千一百九十五户，判了七十三人死刑。