〔1〕吕布字奉先，五原郡九原人也。以骁武给并州。刺史丁原为骑都尉，屯河内，以布为主簿，大见亲待。灵帝崩，原将兵诣洛阳。与何进谋诛诸黄门，拜执金吾。进败，董卓入京都，将为乱，欲杀原，并其兵众。卓以布见信于原，诱布令杀原。布斩原首诣卓，卓以布为骑都尉，甚爱信之，誓为父子。
吕布，字奉先，是五原郡九原县人。他因为勇猛威武在并州任职。刺史丁原担任骑都尉，驻守在河内，任命吕布为主簿，对他非常亲近厚待。汉灵帝去世后，丁原带兵前往洛阳。他与何进谋划诛杀宦官，被任命为执金吾。何进失败后，董卓进入京城，将要作乱，想杀掉丁原，吞并他的部队。董卓因为吕布被丁原信任，引诱吕布让他杀掉丁原。吕布砍下丁原的首级去见董卓，董卓任命吕布为骑都尉，非常喜爱信任他，发誓像父子一样。
〔2〕布便弓马，膂力过人，号为飞将。稍迁至中郎将，封都亭侯。卓自以遇人无礼，恐人谋己，行止常以布自卫。然卓性刚而褊，忿不思难，尝小失意，拔手戟掷布。布拳捷避之，为卓顾谢，卓意亦解。由是阴怨卓。卓常使布守中阁，布与卓侍婢私通，恐事发觉，心不自安。
吕布擅长射箭骑马，力气大得超过一般人，被称为“飞将”。他逐渐升迁到中郎将的官职，被封为都亭侯。董卓因为自己待人无礼，担心有人会谋害自己，所以无论出行还是停留，经常让吕布在身边保护自己。但是董卓性格刚烈又心胸狭窄，一生气就不顾后果，曾经因为一点小事不满意，就拔出手戟朝吕布扔过去。吕布身手敏捷地躲开了，又回头向董卓道歉，董卓的怒气才消解。从此以后，吕布暗中怨恨董卓。董卓经常让吕布看守内室，吕布和董卓的侍婢私通，担心事情败露，心中很不安定。
〔3〕先是，司徒王允以布州里壮健，厚接纳之。后布诣允，陈卓几见杀状。时允与仆射士孙瑞密谋诛卓，是以告布使为内应。布曰：“奈如父子何！”允曰：“君自姓吕，本非骨肉。今忧死不暇，何谓父子？”布遂许之，手刃刺卓。语在卓传。允以布为奋武将军，假节，仪比三司，进封温侯，共秉朝政。布自杀卓后，畏恶凉州人，凉州人皆怨。由是李傕等遂相结还攻长安城。布不能拒，傕等遂入长安。卓死后六旬，布亦败。将数百骑出武关，欲诣袁术。
起初，司徒王允因为吕布是同乡而且勇猛强壮，便优厚地接纳了他。后来吕布去拜见王允，陈述董卓几乎杀害自己的情况。当时王允正和仆射士孙瑞秘密谋划诛杀董卓，于是把计划告诉吕布，让他做内应。吕布说：“可是我和董卓就像父子一样，怎么办呢？”王允说：“你本来姓吕，并非他的亲生骨肉。现在你担心死都来不及，还说什么父子？”吕布于是答应了，亲手用刀刺死了董卓。这件事记载在《董卓传》里。王允任命吕布为奋武将军，授予符节，礼仪与三公等同，进封为温侯，共同执掌朝政。吕布自从杀死董卓后，畏惧厌恶凉州人，凉州人都怨恨他。因此李傕等人互相勾结，回头攻打长安城。吕布无法抵抗，李傕等人于是攻入长安。董卓死后六十天，吕布也战败了。他率领几百骑兵从武关逃出，打算去投奔袁术。
〔4〕布自以杀卓为术报雠，欲以德之。术恶其反覆，拒而不受。北诣袁绍，绍与布击张燕于常山。燕精兵万余，骑数千。布有良马曰赤兔。常与其亲近成廉、魏越等陷锋突陈，遂破燕军。而求益兵众，将士钞掠，绍患忌之。布觉其意，从绍求去。绍恐还为己害，遣壮士夜掩杀布，不获。事露，布走河内，与张杨合。绍令众追之，皆畏布，莫敢逼近者。
吕布自己认为杀了董卓是为袁术报了仇，想让袁术感激他。谁知袁术讨厌他反复无常，不接受他的投靠。吕布就北上投奔袁绍，袁绍和他一起在常山攻打张燕。张燕有一万多精兵和几千骑兵。吕布有一匹良马叫赤兔。他经常和亲信成廉、魏越等人冲锋陷阵，于是打败了张燕的军队。之后吕布要求增加兵力，他的将士又到处抢掠，袁绍很担心忌惮他。吕布察觉了袁绍的心思，就请求离开。袁绍害怕他以后成为祸害，派壮士夜里偷袭想杀他，但没有得手。事情败露后，吕布逃到河内，和张杨联合。袁绍命令手下追击，但大家都害怕吕布，没人敢靠近。
〔5〕张邈字孟卓，东平寿张人也。少以侠闻，振穷救急，倾家无爱，士多归之。太祖、袁绍皆与邈友。辟公府，以高第拜骑都尉，迁陈留太守。董卓之乱，太祖与邈首举义兵。汴水之战，邈遣卫兹将兵随太祖。袁绍既为盟主，有骄矜色，邈正议责绍。绍使太祖杀邈，太祖不听，责绍曰：“孟卓，亲友也，是非当容之。今天下未定，不宜自相危也。”邈知之，益德太祖。太祖之征陶谦，敕家曰：“我若不还，往依孟卓。”后还，见邈，垂泣相对。其亲如此。
张邈，字孟卓，是东平寿张人。他年轻时以侠义闻名，救济穷困急难的人，倾尽家产也不吝啬，所以很多士人都归附他。曹操和袁绍都和张邈是朋友。他被征召到公府任职，因为考核成绩优秀被任命为骑都尉，后来调任陈留太守。董卓作乱的时候，曹操和张邈首先举兵讨伐。汴水之战时，张邈派遣卫兹率领军队跟随曹操作战。袁绍成为盟主后，脸上露出骄傲自得的神色，张邈义正词严地责备他。袁绍让曹操杀掉张邈，曹操不听，反而责备袁绍说：“张邈是我的亲密朋友，无论对错都应该宽容他。现在天下还没有安定，不应该自己人伤害自己人。”张邈知道这件事后，更加感激曹操的恩德。曹操征讨陶谦时，吩咐家人说：“我如果回不来，你们就去依靠张邈。”后来曹操回来了，见到张邈，两人相对流泪。他们之间的关系就是如此亲密。
〔6〕吕布之舍袁绍从张杨也，过邈临别，把手共誓。绍闻之，大恨。邈畏太祖终为绍击己也，心不自安。兴平元年194，太祖复征谦，邈弟超，与太祖将陈宫、从事中郎许汜、王楷共谋叛太祖。宫说邈曰：“今雄杰并起，天下分崩，君以千里之众，当四战之地，抚剑顾眄，亦足以为人豪，而反制于人，不以鄙乎！今州军东征，其处空虚，吕布壮士，善战无前，若权迎之，共牧兖州，观天下形势，俟时事之变通，此亦纵横之一时也。”邈从之。太祖初使宫将兵留屯东郡，遂以其众东迎布为兖州牧，据濮阳。郡县皆应，唯鄄城、东阿、范为太祖守。太祖引军还，与布战于濮阳，太祖军不利，相持百余日。是时岁旱、虫蝗、少谷，百姓相食，布东屯山阳。二年195间，太祖乃尽复收诸城，击破布于钜野。布东奔刘备。邈从布，留超将家属屯雍丘。太祖攻围数月，屠之，斩超及其家。邈诣袁术请救未至，自为其兵所杀。
吕布离开袁绍去投奔张杨的时候，路过张邈那里，临别时两人握手盟誓。袁绍听说了这件事，非常痛恨张邈。张邈害怕曹操最终会为了袁绍来攻打自己，心里很不安。兴平元年，曹操再次征讨陶谦，张邈的弟弟张超，和曹操的部将陈宫、从事中郎许汜、王楷一起谋划背叛曹操。陈宫劝张邈说：“现在英雄豪杰纷纷崛起，天下四分五裂，您凭借千里之广的领土，处于四面受敌的地方，手按宝剑环顾四周，也足以成为人中的豪杰，却反而受别人控制，不觉得可耻吗！现在兖州的军队东征，后方空虚，吕布是个壮士，善于打仗没人能敌，如果暂且把他迎来，一起治理兖州，观察天下的形势，等待时局的变化，这也是纵横一时的大好机会啊。”张邈听从了他。曹操当初派陈宫带兵留守东郡，于是陈宫就率领他的部队向东迎接吕布来做兖州牧，占据了濮阳。郡县都响应，只有鄄城、东阿、范县为曹操坚守。曹操率领军队返回，和吕布在濮阳交战，曹操的军队不利，双方相持了一百多天。这时正赶上旱灾、蝗灾，粮食缺少，百姓互相残食，吕布向东驻扎到山阳。两年之间，曹操才全部收复了各个城池，在钜野打败了吕布。吕布向东投奔刘备。张邈跟随吕布，留下张超带领家属驻扎在雍丘。曹操围攻了好几个月，屠杀了城中的人，斩杀了张超和他全家。张邈到袁术那里求救，还没到达，就被他自己的士兵杀死了。
〔7〕备东击术，布袭取下邳，备还归布。布遣备屯小沛。布自称徐州刺史。术遣将纪灵等步骑三万攻备，备求救于布。布诸将谓布曰：“将军常欲杀备，今可假手于术。”布曰：“不然。术若破备，则北连太山诸将，吾为在术围中，不得不救也。”便严步兵千、骑二百，驰往赴备。灵等闻布至，皆敛兵不敢复攻。布于沛西南一里安屯，遣铃下请灵等，灵等亦请布共饮食。布谓灵等曰：“玄德，布弟也。弟为诸君所困，故来救之。布性不喜合斗，但喜解斗耳。”布令门候于营门中举一只戟，布言：“诸君观布射戟小支，一发中者诸君当解去，不中可留决斗。”布举弓射戟，正中小支。诸将皆惊，言“将军天威也”！明日复欢会，然后各罢。
刘备向东攻打袁术，吕布趁机偷袭并攻占了刘备的下邳，刘备回来后只得归附吕布。吕布派刘备驻扎在小沛，并自称徐州刺史。袁术派大将纪灵率领步兵和骑兵共三万人攻打刘备，刘备向吕布求救。吕布的部将对吕布说：“将军您一直想杀刘备，现在正好可以借袁术的手除掉他。”吕布说：“不行。如果袁术打败了刘备，就会向北联合泰山一带的将领，那样我就会被袁术包围，所以不得不救刘备。”于是吕布迅速整顿了一千名步兵和二百名骑兵，火速赶往刘备那里。纪灵等人听说吕布来了，都收兵不敢再进攻。吕布在小沛西南一里的地方安营，派手下（铃下）去请纪灵等人，纪灵等人也邀请吕布一起喝酒吃饭。吕布对纪灵等人说：“玄德是我吕布的弟弟。我弟弟被各位所困，所以我来救他。我吕布天生不喜欢打斗，只喜欢调解纠纷。”吕布让守门官在营门中举起一支戟，吕布说：“请各位看我射戟上的小分支，如果一箭射中，各位就应当撤军离开；如果射不中，你们可以留下来决一死战。”吕布拉弓射箭，正好射中了戟的小分支。在场的将领都大吃一惊，说：“将军真是神威！”第二天又欢聚一堂，然后各自散去。
〔8〕术欲结布为援，乃为子索布女，布许之。术遣使韩胤以僭号议告布，并求迎妇。沛相陈珪恐术、布成婚，则徐、扬合从，将为国难，于是往说布曰：“曹公奉迎天子，辅赞国政，威灵命世，将征四海，将军宜与协同策谋，图太山之安。今与术结婚，受天下不义之名，必有累卵之危。”布亦怨术初不己受也，女已在涂，追还绝婚，械送韩胤，枭首许市。珪欲使子登诣太祖，布不肯遣。会使者至，拜布左将军。布大喜，即听登往，并令奉章谢恩。登见太祖，因陈布勇而无计，轻于去就，宜早图之。太祖曰：“布，狼子野心，诚难久养，非卿莫能究其情也。”即增珪秩中二千石，拜登广陵太守。临别，太祖执登手曰：“东方之事，便以相付。”令登阴合部众以为内应。
袁术想拉拢吕布作为后援，就为自己的儿子向吕布的女儿求婚，吕布答应了。袁术派使者韩胤把称帝的打算告诉吕布，同时请求迎娶新娘。沛国相陈珪担心袁术和吕布一旦联姻，徐州和扬州就会联合起来，成为国家的祸患，于是前去劝吕布说：“曹公尊奉天子，辅佐朝政，声威显赫当世，即将征讨天下，将军您应该与他同心协力，共谋安定的局面。现在若与袁术结亲，就会背上天下不义的名声，必定陷于累卵之危。”吕布也怨恨袁术当初没有接纳自己，女儿已经上路了，就派人追回婚事，断绝婚姻，给韩胤戴上刑具押送到许昌，在集市上斩首示众。陈珪想让儿子陈登去拜见曹操，吕布不肯派。正好曹操的使者到来，任命吕布为左将军。吕布大喜，立即同意陈登前往，并让他带着奏章去谢恩。陈登见到曹操，趁机陈述吕布有勇无谋、反复无常，应该尽早除掉他。曹操说：“吕布像狼崽子一样怀有野心，确实难以长久豢养，除了你没有谁能了解他的实情。”随即提升陈珪的俸禄为中二千石，任命陈登为广陵太守。临别时，曹操握着陈登的手说：“东方的事情，就托付给你了。”命令陈登暗中集合部下作为内应。
〔9〕始，布因登求徐州牧，登还，布怒，拔戟斫几曰：“卿父劝吾协同曹公，绝婚公路；今吾所求无一获，而卿父子并显重，为卿所卖耳！卿为吾言，其说云何？”登不为动容，徐喻之曰：“登见曹公言：‘待将军譬如养虎，当饱其肉，不饱则将噬人。’公曰：‘不如卿言也。譬如养鹰，饥则为用，饱则扬去。’其言如此。”布意乃解。
起初，吕布通过陈登请求当徐州牧，陈登回来后，吕布发怒，拔出戟砍在案几上说：“你父亲劝我和曹操合作，跟袁术断绝婚姻关系；现在我求的官职一样也没得到，你们父子却都这么显赫，我这是被你卖了！你说说，你那套说法到底怎么回事？”陈登面不改色，慢慢跟他解释说：“我见到曹操时说：‘对待吕将军就像养老虎，得让它吃饱肉，吃不饱它就会吃人。’曹操说：‘不像你说的。好比养鹰，饿了才肯出力，吃饱了就飞走了。’他就是这样说的。”吕布的怒气这才消了。