〔1〕诸葛恪字元逊，瑾长子也。少知名。弱冠拜骑都尉，与顾谭、张休等侍太子登讲论道艺，并为宾友。从中庶子转为左辅都尉。
诸葛恪，字元逊，是诸葛瑾的长子。他年轻的时候就很有名气。二十岁那年，被任命为骑都尉，和顾谭、张休等人一起侍奉太子孙登，讲解讨论学问和技艺，并成为太子的宾客和朋友。后来，他从太子中庶子的职位调任为左辅都尉。
〔2〕恪父瑾面长似驴，孙权大会群臣，使人牵一驴入，长检其面，题曰诸葛子瑜。恪跪曰：“乞请笔益两字。”因听与笔。恪续其下曰“之驴。”举坐欢笑，乃以驴赐恪。他日复见，权问恪曰：“卿父与叔父孰贤？”对曰：“臣父为优。”权问其故，对曰：“臣父知所事，叔父不知，以是为优。”权又大噱。命恪行酒，至张昭前，昭先有酒色，不肯饮，曰：“此非养老之礼也。”权曰：“卿其能令张公辞屈，乃当饮之耳。”恪难昭曰：“昔师尚父九十，秉旄仗钺，犹未告老也。今军旅之事，将军在后，酒食之事，将军在先，何谓不养老也？”昭卒无辞，遂为尽爵。后蜀使至，群臣并会，权谓使曰：“此诸葛恪雅好骑乘，还告丞相，为致好马。”恪因下谢，权曰：“马未至而谢何也？”恪对曰：“夫蜀者陛下之外厩，今有恩诏，马必至也，安敢不谢？”恪之才捷，皆此类也。权甚异之，欲试以事，令守节度。节度掌军粮谷，文书繁猥，非其好也。
诸葛恪的父亲诸葛瑾脸长得很像驴，孙权有一次大宴群臣，让人牵一头驴进来，在驴脸上贴了个长标签，上面写着“诸葛子瑜”。诸葛恪跪下说：“请允许我要笔再加两个字。”孙权就让人把笔给他。诸葛恪在下面续写了“之驴”，合起来就是“诸葛子瑜之驴”。满座的人都哈哈大笑，于是孙权就把驴赐给了诸葛恪。后来又有一天见面，孙权问诸葛恪：“你父亲和你叔父哪个更贤能？”诸葛恪回答：“我父亲更贤能。”孙权问为什么，诸葛恪说：“我父亲知道该侍奉谁，叔父不知道，所以父亲更优。”孙权又大笑。孙权让诸葛恪依次斟酒，斟到张昭面前，张昭原本已有几分酒意，不肯再喝，说：“这不是尊敬老人的礼节。”孙权说：“你如果能让他理屈词穷，他才应该喝。”诸葛恪反问张昭：“从前姜太公九十岁时，还手持大旗和斧钺，统率军队，都没有告老退休。如今行军打仗的事，将军您落在后面；喝酒吃饭的事，将军您倒抢在前面，怎么能说是不尊敬老人呢？”张昭最终无话可说，只好把杯中酒一饮而尽。后来蜀国使者来访，群臣一起会见，孙权对使者说：“这位诸葛恪很喜欢骑马，回去告诉你们丞相，给他弄一匹好马送来。”诸葛恪于是下拜致谢，孙权说：“马还没到你就谢什么？”诸葛恪回答：“蜀国是陛下外面的马厩，现在有了您的恩诏，好马一定会送来，我怎能不谢？”诸葛恪的机敏才智，都像这样。孙权非常欣赏他，想用政事来试试他的才能，就让他代理节度一职。节度掌管军队的粮草物资，文书繁多杂乱，不是诸葛恪喜欢的工作。
〔3〕恪以丹杨山险，民多果劲，虽前发兵，徒得外县平民而已，其余深远，莫能禽尽，屡自求乞为官出之，三年224可得甲士四万。众议咸以丹杨地势险阻，与吴郡、会稽、新都、鄱阳四郡邻接，周旋数千里，山谷万重，其幽邃民人，未尝入城邑，对长吏，皆仗兵野逸，白首于林莽。逋亡宿恶，咸共逃窜。山出铜铁，自铸甲兵。俗好武习战，高尚气力，其升山赴险，抵突丛棘，若鱼之走渊，猿狖之腾木也。时观间隙，出为寇盗，每致兵征伐，寻其窟藏。其战则蜂至，败则鸟窜，自前世以来，不能羁也。皆以为难。恪父瑾闻之，亦以事终不逮，叹曰：“恪不大兴吾家，将大赤吾族也。”恪盛陈其必捷。权拜恪抚越将军，领丹杨太守，授棨戟武骑三百。拜毕，命恪备威仪，作鼓吹，导引归家，时年三十二。
诸葛恪认为丹杨那地方山地险要，百姓大多强悍果敢。虽然之前朝廷也发兵征讨过，但只抓到了外县的普通百姓罢了，那些深山里头的人根本抓不完。他多次自己请求去当那里的长官治理，说三年下来能征到四万精兵。大家都觉得丹杨地势险要，连着吴郡、会稽、新都、鄱阳四个郡，方圆几千里，全是深山老林。那些住在深山里的人，从没进过城，没见过当官的，成天拿着兵器在野外晃荡，一辈子都在山林里活。那些逃犯和积年的恶棍也都躲在那儿。山上出铜铁，他们自己铸兵器。当地风俗好武，崇尚力气，爬山涉险、钻荆棘丛，跟鱼游水、猴子上树一样轻松。他们一瞅着机会就出来打家劫舍，每次派兵去抓，好不容易找到他们的窝。打起仗来跟蜂子似的涌上来，打败了又像鸟一样四散。从古到今，没人能管住他们。大家都觉得这事太难办。诸葛恪他爹诸葛瑾听说了，也觉得这事到头来成不了，叹气说：“恪儿要是不能把咱家发扬光大，那就要把咱全家满门抄斩啊。”诸葛恪却一个劲儿说肯定能成。孙权就封他当抚越将军，兼管丹杨太守，给了他一套棨戟仪仗和三百骑兵。拜完官，又让他摆足排场，奏着鼓吹乐，一路吹打回家。那会儿他三十二岁。
〔4〕恪到府，乃移书四郡属城长吏，令各保其疆界，明立部伍，其从化平民，悉令屯居。乃分内诸将，罗兵幽阻，但缮藩篱，不与交锋，候其谷稼将熟，辄纵兵芟刈，使无遗种。旧谷既尽，新田不收，平民屯居，略无所入，于是山民饥穷，渐出降首。恪乃复敕下曰：“山民去恶从化，皆当抚慰，徙出外县，不得嫌疑，有所执拘。”臼阳长胡伉得降民周遗，遗旧恶民，困迫暂出，内图叛逆，伉缚送诸府。恪以伉违教，遂斩以徇，以状表上。民闻伉坐执人被戮，知官惟欲出之而已，于是老幼相携而出，岁期，人数皆如本规。恪自领万人，余分给诸将。
诸葛恪到了郡府上任，就发文给四个郡下属各县的官员，命令他们各自守住自己的边界，明确建立军队编制。那些愿意归顺的平民，一律让他们集中居住。接着，他派手下的将领们四处布兵，占据险要关口，只修整防御工事，不跟山民正面交战。等山民的庄稼快要成熟时，就派兵去割掉，让地里颗粒无收。山民以前的存粮吃光了，新种的田又没收成，集中居住的平民也几乎没什么收入来源，于是山民们又饿又穷，渐渐出来投降。诸葛恪又下令说：“山民只要弃恶从善，就应该安抚慰问，把他们迁到外县，不能猜疑他们，也不准抓人关押。”臼阳县的县长胡伉抓到一个投降的山民叫周遗，周遗以前是个坏蛋，因为走投无路才暂时出来投降，心里还盘算着要造反，胡伉就把他绑起来送到郡府。诸葛恪认为胡伉违背了他的命令，就把胡伉斩首示众，并写报告上报朝廷。山民们听说胡伉因为抓了投降的人而被杀，知道官府只希望他们出来投降，于是扶老携幼地出来，到一年期满时，出来的人数正好跟诸葛恪原先计划的一样。诸葛恪自己率领一万人，其余的分给各位将领。
〔5〕权嘉其功，遣尚书仆射薛综劳军。综先移恪等曰：“山越恃阻，不宾历世，缓则首鼠，急则狼顾。皇帝赫然，命将西征，神策内授，武师外震。兵不染锷，甲不沾汗。元恶既枭，种党归义，荡涤山薮，献戎十万。野无遗寇，邑罔残奸。既埽凶慝，又充军用。藜蓧稂莠，化为善草。魑魅魍魉，更成虎士。虽实国家威灵之所加，亦信元帅临履之所致也。虽诗美执讯，易嘉折首，周之方、召，汉之卫、霍，岂足以谈？功轶古人，勋超前世。主上欢然，遥用叹息。感四牡之遗典，思饮至之旧章。故遣中台近官，迎致犒赐，以旌茂功，以慰劬劳。”拜恪威北将军，封都乡侯。恪乞率众佃庐江、皖口，因轻兵袭舒，掩得其民而还。复远遣斥候，观相径要，欲图寿春，权以为不可。
孙权嘉奖诸葛恪的功劳，派遣尚书仆射薛综去慰劳军队。薛综先给诸葛恪等人发去文书说：“山越人凭借险阻，历代都不服从朝廷，放松他们时就迟疑观望，逼紧了他们就狼顾惊恐。皇帝赫然发怒，命令将军西征，神妙的策略在朝廷内传授，威武的军队在境外震慑。兵器没有沾血，铠甲没有沾汗。首恶已被斩首，党羽都归顺大义，扫荡了山林水泽，献上俘虏十万。野外没有遗留的贼寇，城邑没有残余的奸恶。既扫除了凶恶，又充实了军用。原本像杂草一样的坏人，都变成了好草；原像鬼怪一样的人，都变成了猛虎般的勇士。这虽然是国家威灵所施加，也确实是元帅亲临指挥所达到的。虽然《诗经》赞美抓获俘虏，《易经》嘉奖斩首，周朝的方叔、召虎，汉朝的卫青、霍去病，哪里足以和你们相提并论？功绩超过古人，勋劳超越前世。主上非常欢喜，远远地赞叹。感念《四牡》篇的遗意，思念饮至的旧典。所以派遣尚书省的近臣，前来迎接并给与犒赏赏赐，以表彰大功，以慰问辛劳。”于是任命诸葛恪为威北将军，封都乡侯。诸葛恪请求率领部众在庐江、皖口屯田，并乘机用轻兵袭击舒县，偷袭抓获了那里的百姓而回。又远派侦察兵，观察要道地形，想要图谋攻取寿春，孙权认为不可以。
〔6〕赤乌中，魏司马宣王谋欲攻恪，权方发兵应之，望气者以为不利，于是徙恪屯于柴桑。与丞相陆逊书曰：“杨敬叔传述清论，以为方今人物彫尽，守德业者不能复几，宜相左右，更为辅车，上熙国事，下相珍惜。又疾世俗好相谤毁，使已成之器，中有损累；将进之徒，意不欢笑。闻此喟然，诚独击节。愚以为君子不求备于一人，自孔氏门徒大数三千，其见异者七十二人，至于子张、子路、子贡等七十之徒，亚圣之德，然犹各有所短，师辟由喭，赐不受命，岂况下此而无所阙？且仲尼不以数子之不备而引以为友，不以人所短弃其所长也。加以当今取士，宜宽于往古，何者？时务从横，而善人单少，国家职司，常苦不充。苟令性不邪恶，志在陈力，便可奖就，骋其所任。若于小小宜適，私行不足，皆宜阔略，不足缕责。且士诚不可纤论苛克，苛克则彼贤圣犹将不全，况其出入者邪？故曰以道望人则难，以人望人则易，贤愚可知。自汉末以来，中国士大夫如许子将辈，所以更相谤讪，或至于祸，原其本起，非为大雠，惟坐克己不能尽如礼，而责人专以正义。夫己不如礼，则人不服。责人以正义，则人不堪。内不服其行，外不堪其责，则不得不相怨。相怨一生，则小人得容其间。得容其间，则三至之言，浸润之谮，纷错交至，虽使至明至亲者处之，犹难以自定，况己为隙，且未能明者乎？是故张、陈至于血刃，萧、朱不终其好，本由于此而已。夫不舍小过，纤微相责，久乃至于家户为怨，一国无复全行之士也。”恪知逊以此嫌己，故遂广其理而赞其旨也。会逊卒，恪迁大将军，假节，驻武昌，代逊领荆州事。
赤乌年间，魏国的司马懿计划攻打诸葛恪，孙权正打算发兵配合，观测天象的人认为出师不利，于是调诸葛恪驻守柴桑。诸葛恪给丞相陆逊写信说：“杨敬叔转达了您的高论，认为当今人才凋零殆尽，坚守道德功业的人没有几个了，应该互相扶持，像辅车那样相互依赖，对上光大国家大事，对下彼此珍惜。又痛恨世俗喜好互相诽谤诋毁，使已经成才的人内心受损，让即将进步的人心情不畅。听到这些我感慨很深，确实独自击节赞叹。我认为君子不对一个人求全责备，孔子门徒大约三千人，其中出众的有七十二人，至于子张、子路、子贡等七十人，有亚圣的德行，但仍旧各有所短：子张偏激，子路粗鲁，子贡不安天命，何况不如他们的人能没有缺陷吗？而且孔子不因为这几个人不完美就不和他们做朋友，不因为别人的短处就抛弃他的长处。加上当今选拔人才，应该比古代宽松，为什么呢？因为时势纵横复杂，而好人稀少，国家的官职常常苦于无人充任。如果本性不邪恶，有志于贡献力量，就可以奖励任用，让他施展才能。至于那些细小的适宜、私行上的不足，都应该放宽，不值得一一苛责。何况对士人确实不能苛刻地计较细节，苛刻地计较那么连圣贤都还有不完美之处，何况那些出入于圣贤之间的人呢？所以说用道的标准衡量人就难，用普通人的标准衡量人就容易，贤愚可以分辨。自汉末以来，中原的士大夫如许子将这些人，之所以互相毁谤讥讽，甚至导致祸患，推究其根源，并非有大仇恨，只是因为不能按礼约束自己，却专门用正义去责备别人。自己不合礼，别人就不服；用正义责备别人，别人就受不了。内心不服他的行为，外表受不了他的责备，就不得不互相怨恨。怨恨一旦产生，小人就有机会从中离间。小人有隙可乘，那么多次的流言、浸润的诬陷就会纷乱交错而来，即使让最明智最亲近的人来处理，也难以自己定夺，何况已经有了隔阂，而且又不明察的人呢？所以张耳、陈余最终刀刃相见，萧育、朱博不能善始善终，根本原因就在这里而已。不放弃小过错，细微之处互相责备，时间久了就会家家互相怨恨，一国之中就没有完美无缺的士人了。”诸葛恪知道陆逊因此猜疑自己，所以就发挥这个道理并赞同他的主旨。赶上陆逊去世，诸葛恪升任大将军，假节，驻守武昌，代替陆逊兼管荆州事务。