〔17〕定公十年春，及齐平。夏，齐大夫黎鉏言于景公曰：“鲁用孔丘，其势危齐。”乃使使告鲁为好会，会于夹谷。鲁定公且以乘车好往。孔子摄相事，曰：“臣闻有文事者必有武备，有武事者必有文备。古者诸侯出疆，必具官以从。请具左右司马。”定公曰：“诺。”具左右司马。会齐侯夹谷，为坛位，土阶三等，以会遇之礼相见，揖让而登。献酬之礼毕，齐有司趋而进曰：“请奏四方之乐。”景公曰：“诺。”于是旍旄羽袚矛戟剑拨鼓噪而至。孔子趋而进，历阶而登，不尽一等，举袂而言曰：“吾两君为好会，夷狄之乐何为于此！请命有司！”有司卻之，不去，则左右视晏子与景公。景公心怍，麾而去之。有顷，齐有司趋而进曰：“请奏宫中之乐。”景公曰：“诺。”优倡侏儒为戏而前。孔子趋而进，历阶而登，不尽一等，曰：“匹夫而营惑诸侯者罪当诛！请命有司！”有司加法焉，手足异处。景公惧而动，知义不若，归而大恐，告其群臣曰：“鲁以君子之道辅其君，而子独以夷狄之道教寡人，使得罪于鲁君，为之柰何？”有司进对曰：“君子有过则谢以质，小人有过则谢以文。君若悼之，则谢以质。”于是齐侯乃归所侵鲁之郓、汶阳、龟阴之田以谢过。
鲁定公十年春天，鲁国和齐国讲和了。夏天，齐国大夫黎鉏对齐景公说：“鲁国用了孔丘，这形势会危及齐国。”于是齐国派使者通知鲁国举行友好的会盟，地点在夹谷。鲁定公准备乘车友好前往。孔子代理相国职务，说：“我听说办理文事一定要有武备，办理武事一定要有文备。古代诸侯出国境，一定配备官员随从。请配备左右司马。”定公说：“好。”就配备了左右司马。在夹谷与齐景公相会，设立了盟坛，坛上三级土台阶，用简略的会遇之礼相见，互相揖让登坛。互相敬酒的礼仪结束后，齐国的主管官员快步上前说：“请演奏四方各族乐舞。”景公说：“好。”于是旌旗、羽毛、矛戟、剑拨等兵器鼓噪喧嚷地登场。孔子快步上前，一步一级台阶往上走，还剩一级台阶没跨上，举起袖子说：“我们两国君主友好会盟，夷狄的乐舞为什么在这里！请下令撤去！”主管官员退去，但没有撤走，就看看晏子和景公。景公心中惭愧，挥手让他们离开。过了一会儿，齐国的主管官员快步上前说：“请演奏宫中乐舞。”景公说：“好。”艺人侏儒表演戏谑上前。孔子快步上前，一步一级台阶，还有一级没跨上，说：“百姓胆敢迷惑诸侯的，罪当诛杀！请下令！”主管官员执行刑罚，侏儒被斩首，手脚分离。景公恐惧不安，知道在道义上不如对方，回国后非常害怕，告诉他的群臣说：“鲁国用君子之道辅佐国君，你们却用夷狄之道教我，使我得罪了鲁君，怎么办啊？”主管官员上前回答说：“君子犯了过错就用实际行动来道歉，小人犯了过错就用虚辞文饰来道歉。君主如果痛悔，就用实际行动道歉。”于是齐景公就归还了所侵占的鲁国的郓、汶阳、龟阴之田来认错道歉。
〔18〕定公十三年夏，孔子言于定公曰：“臣无藏甲，大夫毋百雉之城。”使仲由为季氏宰，将堕三都。于是叔孙氏先堕郈。季氏将堕费，公山不狃、叔孙辄率费人袭鲁。公与三子入于季氏之宫，登武子之台。费人攻之，弗克，入及公侧。孔子命申句须、乐颀下伐之，费人北。国人追之，败诸姑蔑。二子奔齐，遂堕费。将堕成，公敛处父谓孟孙曰：“堕成，齐人必至于北门。且成，孟氏之保鄣，无成是无孟氏也。我将弗堕。”十二月，公围成，弗克。
鲁定公十三年夏天，孔子对定公说：“臣子不能私藏铠甲，大夫的城墙不能超过百雉。”于是派仲由担任季氏的家宰，准备拆毁三座都邑的城墙。这时叔孙氏先拆了郈邑。季氏将要拆毁费邑，公山不狃和叔孙辄率领费邑的人袭击鲁国都城。定公和三位大夫（季孙、叔孙、孟孙）进入季氏的宫中，登上武子台。费人攻打武子台，没能攻下，但攻到了定公身边。孔子命令申句须、乐颀下台反击，费人败逃。国都的人追击他们，在姑蔑打败了他们。公山不狃和叔孙辄逃到齐国，于是拆了费邑。将要拆毁成邑时，公敛处父对孟孙说：“拆毁成邑，齐国人一定会从北门来侵犯。况且成邑是孟氏的屏障，没有成邑就没有孟氏了。我打算不拆。”十二月，定公包围成邑，没能攻下。
〔19〕定公十四年，孔子年五十六，由大司寇行摄相事，有喜色。门人曰：“闻君子祸至不惧，福至不喜。”孔子曰：“有是言也。不曰‘乐其以贵下人’乎？”于是诛鲁大夫乱政者少正卯。与闻国政三月，粥羔豚者弗饰贾；男女行者别于途；途不拾遗；四方之客至乎邑者不求有司，皆予之以归。
鲁定公十四年，孔子五十六岁，由大司寇代理相国的职务，脸上露出喜悦的神色。弟子们说：“听说君子祸患到来不恐惧，福运到来不欣喜。”孔子说：“是有这样的话。但不是也说‘因为自己地位高贵却能谦逊待人而感到快乐’吗？”于是诛杀了扰乱朝政的鲁国大夫少正卯。孔子参与治理国政三个月，卖羊羔猪豚的人不敢虚抬价格；男女行路分道而走；路上掉了东西没人拾取；四方宾客来到城邑不必去求官府，都会受到接待满意而归。
〔20〕齐人闻而惧，曰：“孔子为政必霸，霸则吾地近焉，我之为先并矣。盍致地焉？”黎鉏曰：“请先尝沮之；沮之而不可则致地，庸迟乎！”于是选齐国中女子好者八十人，皆衣文衣而舞康乐，文马三十驷，遗鲁君。陈女乐文马于鲁城南高门外，季桓子微服往观再三，将受，乃语鲁君为周道游，往观终日，怠于政事。子路曰：“夫子可以行矣。”孔子曰：“鲁今且郊，如致膰乎大夫，则吾犹可以止。”桓子卒受齐女乐，三日不听政；郊，又不致膰俎于大夫。孔子遂行，宿乎屯。而师己送，曰：“夫子则非罪。”孔子曰：“吾歌可夫？”歌曰：“彼妇之口，可以出走；彼妇之谒，可以死败。盖优哉游哉，维以卒岁！”师己反，桓子曰：“孔子亦何言？”师己以实告。桓子喟然叹曰：“夫子罪我以群婢故也夫！”
齐国人听说孔子执政后非常害怕，说：“孔子主持政事一定会让鲁国称霸，一旦称霸，我们齐国离得近，就会最先被吞并。为什么不送些土地给鲁国呢？”黎鉏说：“请先试着阻止他当政；如果阻止不了再送土地，也不算晚！”于是挑选了齐国八十个漂亮的女子，让她们都穿上华丽的衣服学跳《康乐》舞，又准备了三十驾用彩绘装饰的马车，一起送给鲁国国君。把这些女乐和文马陈列在鲁国都城南面的高门外。季桓子穿着便服多次去观看，准备接受，就跟鲁君说为了巡视道路，整天去观看，荒废了政事。子路对孔子说：“先生可以离开鲁国了。”孔子说：“鲁国现在要举行郊祭，如果能把祭肉分给大夫，那么我还可以留下。”季桓子最终接受了齐国的女乐，连续三天不上朝听政；举行郊祭后，又不把祭肉分给大夫们。孔子于是离开了鲁国，在屯地住宿。师己来送行，说：“先生并没有过错。”孔子说：“我唱首歌可以吗？”唱道：“那些妇人的口舌，可以让你出走；那些妇人的求告，可以让你失败。还是悠闲自在吧，以此度日！”师己回去后，季桓子问：“孔子说了什么？”师己如实相告。季桓子长叹一声说：“先生是因为这些婢女的缘故怪罪我啊！”
〔21〕孔子遂適卫，主于子路妻兄颜浊邹家。卫灵公问孔子：“居鲁得禄几何？”对曰：“奉粟六万。”卫人亦致粟六万。居顷之，或谮孔子于卫灵公。灵公使公孙余假一出一入。孔子恐获罪焉，居十月，去卫。
孔子就去了卫国，住在子路妻子的哥哥颜浊邹家里。卫灵公问孔子：“你在鲁国做官时俸禄是多少？”孔子回答说：“俸禄是六万斗粟。”卫国人也就给了他六万斗粟。过了一段时间，有人在卫灵公面前说孔子的坏话。卫灵公便派公孙余假频繁进出孔子的住所监视他。孔子害怕因此获罪，住了十个月，便离开了卫国。
〔22〕将適陈，过匡，颜刻为仆，以其策指之曰：“昔吾入此，由彼缺也。”匡人闻之，以为鲁之阳虎。阳虎尝暴匡人，匡人于是遂止孔子。孔子状类阳虎，拘焉五日，颜渊后，子曰：“吾以汝为死矣。”颜渊曰：“子在，回何敢死！”匡人拘孔子益急，弟子惧。孔子曰：“文王既没，文不在兹乎？天之将丧斯文也，后死者不得与于斯文也。天之未丧斯文也，匡人其如予何！”孔子使从者为宁武子臣于卫，然后得去。
孔子准备到陈国去，经过匡地。颜刻替他赶车，用马鞭指着城墙说：“以前我进这个地方，是从那个缺口进去的。”匡地的人听了这话，以为鲁国的阳虎来了。阳虎曾经残害过匡人，于是匡人就把孔子围困起来。孔子的相貌像阳虎，被围困了五天。颜渊后来才赶到，孔子说：“我以为你死了。”颜渊说：“您还活着，我怎敢死！”匡人围困孔子越来越紧，弟子们都害怕了。孔子说：“周文王已经去世，礼乐文化不都在我这里吗？上天如果要毁灭这些文化，那我这个后死的人就不能参与这些文化了；如果上天不想毁灭这些文化，那匡人又能把我怎么样呢！”孔子派随从到卫国去做宁武子的家臣，然后才得以离开。
〔23〕去即过蒲。月余，反乎卫，主蘧伯玉家。灵公夫人有南子者，使人谓孔子曰：“四方之君子不辱欲与寡君为兄弟者，必见寡小君。寡小君愿见。”孔子辞谢，不得已而见之。夫人在絺帷中。孔子入门，北面稽首。夫人自帷中再拜，环珮玉声璆然。孔子曰：“吾乡为弗见，见之礼答焉。”子路不说。孔子矢之曰：“予所不者，天厌之！天厌之！”居卫月余，灵公与夫人同车，宦者雍渠参乘，出，使孔子为次乘，招摇巿过之。孔子曰：“吾未见好德如好色者也。”于是丑之，去卫，过曹。是岁，鲁定公卒。
孔子离开后，就到了蒲地。过了一个多月，又回到卫国，住在蘧伯玉家。卫灵公的夫人名叫南子，她派人对孔子说：“各国的君子只要不觉得耻辱，愿意和我们国君结为兄弟的，必定会来见我们国君的夫人的。我们国君的夫人希望见到您。”孔子推辞谢绝，最后不得已才去见她。南子坐在细葛布做的帷帐里。孔子进门后，面朝北叩头行礼。南子夫人在帷帐中拜了两拜，她佩戴的环佩玉器发出清脆的碰撞声。孔子说：“我先前本来不愿见她，现在既然见了，就以礼相答。”子路很不高兴。孔子发誓说：“我如果做得不对，上天厌弃我吧！上天厌弃我吧！”在卫国住了一个多月，卫灵公和南子同坐一辆车，宦官雍渠在车右陪乘，出宫后，让孔子坐在第二辆车上，招摇过市。孔子说：“我没有见过像爱好美色那样爱好德行的人。”于是对此感到羞耻，离开卫国，经过曹国。这一年，鲁定公去世了。
〔24〕孔子去曹適宋，与弟子习礼大树下。宋司马桓魋欲杀孔子，拔其树。孔子去。弟子曰：“可以速矣。”孔子曰：“天生德于予，桓魋其如予何！”
孔子离开曹国来到宋国，和弟子们在大树下演习礼仪。宋国的司马桓魋想要杀掉孔子，便命人把大树拔了。孔子离开那里。弟子们说：“我们得赶快走了！”孔子说：“上天把德行赋予了我，桓魋能把我怎么样呢！”
〔25〕孔子適郑，与弟子相失，孔子独立郭东门。郑人或谓子贡曰：“东门有人，其颡似尧，其项类皋陶，其肩类子产，然自要以下不及禹三寸。累累若丧家之狗。”子贡以实告孔子。孔子欣然笑曰：“形状，末也。而谓似丧家之狗，然哉！然哉！”
孔子到郑国去，和弟子们走散了，独自站在外城的东门口。一个郑国人看见了，就对子贡说：“东门那边有个人，他的额头像尧，脖子像皋陶，肩膀像子产，但从腰以下比禹短了三寸。看他那疲惫不堪的样子，真像一条无家可归的狗。”子贡把这话如实告诉了孔子。孔子听后高兴地笑着说：“形容我的外貌，那是次要的。但说我像一条丧家之狗，说得对啊！说得对啊！”
〔26〕孔子遂至陈，主于司城贞子家。岁余，吴王夫差伐陈，取三邑而去。赵鞅伐朝歌。楚围蔡，蔡迁于吴。吴败越王句践会稽。
孔子于是来到陈国，住在司城贞子家里。过了一年多，吴王夫差攻打陈国，夺取了三个城邑后离开。赵鞅攻打朝歌。楚国包围了蔡国，蔡国迁都到吴国。吴王在会稽打败了越王勾践。
〔27〕有隼集于陈廷而死，楛矢贯之，石砮，矢长尺有咫。陈湣公使使问仲尼。仲尼曰：“隼来远矣，此肃慎之矢也。昔武王克商，通道九夷百蛮，使各以其方贿来贡，使无忘职业。于是肃慎贡楛矢石砮，长尺有咫。先王欲昭其令德，以肃慎矢分大姬，配虞胡公而封诸陈。分同姓以珍玉，展亲；分异姓以远方职，使无忘服。故分陈以肃慎矢。”试求之故府，果得之。
有一只隼鸟停在陈国的宫廷庭院中死了，一支楛木箭射穿了它，箭头是石制的，箭长一尺八寸。陈湣公派人去问孔子。孔子说：“这只隼鸟是从远方飞来的，这箭是肃慎国的。从前周武王打败商朝后，打通了通往九夷百蛮的道路，让它们各自用本地特产来进贡，使它们不忘记自己的职责。于是肃慎国进贡了楛矢石砮，长一尺八寸。先王想彰显自己的美德，就把肃慎箭分给大姬，她嫁给虞胡公后，被封在陈国。分给同姓诸侯珍宝美玉，以表示亲近；分给异姓诸侯远方的贡物，以提醒他们不忘服从。所以把肃慎箭分给了陈国。”到旧仓库里一找，果然找到了。