〔1〕孔子生鲁昌平乡陬邑。其先宋人也，曰孔防叔。防叔生伯夏，伯夏生叔梁纥。纥与颜氏女野合而生孔子，祷于尼丘得孔子。鲁襄公二十二年而孔子生。生而首上圩顶，故因名曰丘云。字仲尼，姓孔氏。
孔子出生在鲁国昌平乡的陬邑。他的祖先本来是宋国人，叫孔防叔。防叔生了伯夏，伯夏生了叔梁纥。叔梁纥和颜家的女儿私下结合生下了孔子，他们曾在尼丘山祈祷求子，后来就有了孔子。鲁襄公二十二年，孔子出生。他生下来头顶是凹陷的，所以取名叫丘。字仲尼，姓孔。
〔2〕丘生而叔梁纥死，葬于防山。防山在鲁东，由是孔子疑其父墓处，母讳之也。孔子为儿嬉戏，常陈俎豆，设礼容。孔子母死，乃殡五父之衢，盖其慎也。陬人輓父之母诲孔子父墓，然后往合葬于防焉。
孔子出生后，父亲叔梁纥就去世了，被安葬在防山。防山在鲁国的东边，因此孔子不清楚父亲墓地的具体位置，母亲也没有告诉他。孔子小时候做游戏，常常摆上俎豆等祭祀器具，模仿礼仪动作。孔子的母亲去世后，孔子将灵柩暂时停放在五父之衢，这样做是为了谨慎（因为还没找到父亲墓地合葬）。陬地人輓父的母亲告诉了孔子他父亲的墓地所在，然后孔子才将父母合葬在防山。
〔3〕孔子要绖，季氏飨士，孔子与往。阳虎绌曰：“季氏飨士，非敢飨子也。”孔子由是退。
孔子穿着丧服，季氏设宴款待士人，孔子也前去参加。阳虎拒绝他说：‘季氏款待的是士人，不敢款待您啊。’孔子因此退去。
〔4〕孔子年十七，鲁大夫孟釐子病且死，诫其嗣懿子曰：“孔丘，圣人之后，灭于宋。其祖弗父何始有宋而嗣让厉公。及正考父佐戴、武、宣公，三命兹益恭，故鼎铭云：‘一命而偻，再命而伛，三命而俯，循墙而走，亦莫敢余侮。饘于是，粥于是，以糊余口。’其恭如是。吾闻圣人之后，虽不当世，必有达者。今孔丘年少好礼，其达者欤？吾即没，若必师之。”及釐子卒，懿子与鲁人南宫敬叔往学礼焉。是岁，季武子卒，平子代立。
孔子十七岁那年，鲁国大夫孟釐子病重快要去世了，他告诫自己的继承人懿子说：“孔丘是圣人的后代，他的祖先在宋国衰亡了。他的先祖弗父何本来是宋国的继承人，却把位子让给了厉公。到了正考父，他先后辅佐了宋戴公、宋武公、宋宣公，三次受命做高官，却一次比一次更恭敬，所以他家的鼎上刻着铭文说：‘第一次受命时低着头，第二次受命时弯着腰，第三次受命时俯着身子，顺着墙根快步走，也没有人敢欺负我。稠粥也在这鼎里煮，稀粥也在这鼎里煮，用来糊我的口。’他就是这样恭敬。我听说圣人的后代，即使没有当政，也一定会出现显达的人。现在孔丘年纪轻轻就喜好礼仪，他大概就是那个显达的人吧？我如果死了，你一定要拜他为师。”等到孟釐子去世，懿子和鲁国人南宫敬叔就前去向孔子学习礼仪。就在这一年，季武子去世，季平子接替了他的位置。
〔5〕孔子贫且贱。及长，尝为季氏史，料量平；尝为司职吏而畜蕃息。由是为司空。已而去鲁，斥乎齐，逐乎宋、卫，困于陈蔡之间，于是反鲁。孔子长九尺有六寸，人皆谓之“长人”而异之。鲁复善待，由是反鲁。
孔子小时候家里贫穷，社会地位低下。等到长大后，曾经给季氏做管理仓库的小吏，称量谷物时公平准确；曾经担任管理牲畜的小吏，使得牲畜繁殖增多。因此被提升为司空。不久后离开鲁国，在齐国被排斥，在宋国、卫国被驱逐，在陈国和蔡国之间被困住，于是返回鲁国。孔子身高九尺六寸，人们都叫他“长人”，觉得他很特别。鲁国后来重新善待他，所以他又回来了。
〔6〕鲁南宫敬叔言鲁君曰：“请与孔子適周。”鲁君与之一乘车，两马，一竖子俱，適周问礼，盖见老子云。辞去，而老子送之曰：“吾闻富贵者送人以财，仁人者送人以言。吾不能富贵，窃仁人之号，送子以言，曰：‘聪明深察而近于死者，好议人者也。博辩广大危其身者，发人之恶者也。为人子者毋以有己，为人臣者毋以有己。’”孔子自周反于鲁，弟子稍益进焉。
鲁国的南宫敬叔对鲁国国君说：“请允许我和孔子一起到周朝都城去。”鲁国国君给了他们一辆车、两匹马，还派了一个仆人同行，到周朝去学习礼仪，在那里大概见到了老子。告别的时候，老子送他们说：“我听说富贵的人送别时送钱财，仁德的人送别时送良言。我没有富贵，就冒用仁人的名号，送给你们几句话：‘聪明深察却接近死亡的人，是因为喜欢议论别人；博学善辩却危及自身的人，是因为喜欢揭发别人的丑恶。做子女的不要只想着自己，做臣下的不要只想着自己。’”孔子从周朝回到鲁国后，弟子渐渐多起来了。
〔7〕是时也，晋平公淫，六卿擅权，东伐诸侯；楚灵王兵强，陵轹中国；齐大而近于鲁。鲁小弱，附于楚则晋怒；附于晋则楚来伐；不备于齐，齐师侵鲁。
这时候，晋平公荒淫无度，六卿独揽大权，向东攻打诸侯；楚灵王兵力强大，欺凌中原各国；齐国强大而又靠近鲁国。鲁国弱小，如果依附楚国，晋国就会发怒；如果依附晋国，楚国就会来攻打；如果不防备齐国，齐国的军队就会来侵犯鲁国。
〔8〕鲁昭公之二十年，而孔子盖年三十矣。齐景公与晏婴来適鲁，景公问孔子曰：“昔秦穆公国小处辟，其霸何也？”对曰：“秦，国虽小，其志大；处虽辟，行中正。身举五羖，爵之大夫，起累绁之中，与语三日，授之以政。以此取之，虽王可也，其霸小矣。”景公说。
鲁昭公二十年，孔子大概三十岁。齐景公和晏婴来到鲁国，景公问孔子说：“从前秦穆公，国家小，地处偏僻，他为什么能称霸？”孔子回答说：“秦国，国家虽然小，但志向很大；地方虽然偏僻，但行事公正。他亲自提拔了五羖大夫，封他为大夫，从囚禁中起用他，和他交谈了三天，就把政事交给他。凭这些来看，即使称王也可以，称霸还算小的了。”景公听了很高兴。
〔9〕孔子年三十五，而季平子与郈昭伯以斗鸡故得罪鲁昭公，昭公率师击平子，平子与孟氏、叔孙氏三家共攻昭公，昭公师败，奔于齐，齐处昭公乾侯。其后顷之，鲁乱。孔子適齐，为高昭子家臣，欲以通乎景公。与齐太师语乐，闻韶音，学之，三月不知肉味，齐人称之。
孔子三十五岁那年，季平子和郈昭伯因为斗鸡的事得罪了鲁昭公。鲁昭公带兵攻打季平子，季平子就联合孟氏、叔孙氏三家一起反攻昭公。昭公的军队被打败，逃到了齐国。齐国把昭公安置在乾侯。没过多久，鲁国发生了动乱。孔子便去了齐国，给高昭子当家臣，想通过他结交齐景公。孔子和齐国太师谈论音乐时，听到了韶乐，就专心学习，连着三个月连肉是什么味道都尝不出来，齐国人都称赞他。
〔10〕景公问政孔子，孔子曰：“君君，臣臣，父父，子子。”景公曰：“善哉！信如君不君，臣不臣，父不父，子不子，虽有粟，吾岂得而食诸！”他日又复问政于孔子，孔子曰：“政在节财。”景公说，将欲以尼溪田封孔子。晏婴进曰：“夫儒者滑稽而不可轨法；倨傲自顺，不可以为下；崇丧遂哀，破产厚葬，不可以为俗；游说乞贷，不可以为国。自大贤之息，周室既衰，礼乐缺有间。今孔子盛容饰，繁登降之礼，趋详之节，累世不能殚其学，当年不能究其礼。君欲用之以移齐俗，非所以先细民也。”后景公敬见孔子，不问其礼。异日，景公止孔子曰：“奉子以季氏，吾不能。”以季孟之间待之。齐大夫欲害孔子，孔子闻之。景公曰：“吾老矣，弗能用也。”孔子遂行，反乎鲁。
齐景公向孔子请教如何治理国家，孔子回答说：“国君要像国君的样子，臣子要像臣子的样子，父亲要像父亲的样子，儿子要像儿子的样子。”景公说：“说得太好了！要是真的国君不像国君、臣子不像臣子、父亲不像父亲、儿子不像儿子，就算有粮食，我哪能吃得着呢！”过了几天，景公又向孔子问政，孔子说：“治国关键在于节省钱财。”景公很高兴，打算把尼溪的田地封给孔子。晏婴上前劝阻说：“这些儒生，能言善辩又不遵守法度；傲慢自负，不能当臣子；推崇丧事、追求哀痛，不惜倾家荡产办厚葬，这种风气不能成为习俗；到处游说乞求官职，不能用来治理国家。自从那些大贤人去世后，周王室已经衰微，礼乐制度荒废了好久了。现在孔子讲究华丽的服饰，把登堂下阶的礼仪搞得很繁琐，走路迈步的规矩也特别复杂，几代人都学不完他的学问，一辈子都弄不清他的礼仪。您想用他来改变齐国的风俗，这可不是引导百姓的好办法。”后来景公虽然还是很恭敬地接见孔子，但不再问他关于礼乐的事了。又有一天，景公对孔子说：“用像鲁国对待季氏那样的俸禄来供养您，我做不到。”于是就用介于季氏和孟氏之间的待遇对待他。齐国的大夫想害孔子，孔子听到了风声。景公说：“我老了，不能重用你了。”孔子就离开了齐国，返回了鲁国。
〔11〕孔子年四十二，鲁昭公卒于乾侯，定公立。定公立五年前106，夏，季平子卒，桓子嗣立。季桓子穿井得土缶，中若羊，问仲尼云“得狗”。仲尼曰：“以丘所闻，羊也。丘闻之，木石之怪夔、罔阆，水之怪龙、罔象，土之怪坟羊。”
孔子四十二岁那年，鲁昭公在乾侯去世，鲁定公即位。定公即位的第五年夏天，季平子去世，季桓子继承了他的位置。季桓子挖井时挖出一个土陶罐，里面有个东西像羊，他却告诉孔子说“得到一条狗”。孔子说：“据我所知，那是羊。我听说过：山林中的怪物是夔和罔阆，水中的怪物是龙和罔象，土中的怪物是坟羊。”
〔12〕吴伐越，堕会稽，得骨节专车。吴使使问仲尼：“骨何者最大？”仲尼曰：“禹致群神于会稽山，防风氏后至，禹杀而戮之，其节专车，此为大矣。”吴客曰：“谁为神？”仲尼曰：“山川之神足以纲纪天下，其守为神，社稷为公侯，皆属于王者。”客曰：“防风何守？”仲尼曰：“汪罔氏之君守封、禺之山，为釐姓。在虞、夏、商为汪罔，于周为长翟，今谓之大人。”客曰：“人长几何？”仲尼曰：“僬侥氏三尺，短之至也。长者不过十之，数之极也。”于是吴客曰：“善哉圣人！”
吴国攻打越国，攻陷了会稽城，得到一节骨头，长度装满了一辆车。吴国派使者去问孔子：“什么骨头最大？”孔子说：“大禹在会稽山召集各路神灵，防风氏最后才到，大禹就把他杀了并陈尸示众，他的一节骨头就装满一车，这就是最大的骨头了。”吴国客人问：“哪些算神灵呢？”孔子说：“山川的神灵足以维持天下的秩序，守护山川的就是神，掌管社稷的就是公侯，他们都归属于天子。”客人又问：“防风氏守护的是什么？”孔子说：“汪罔氏的君主守护封山和禺山，姓釐。在虞、夏、商三代叫汪罔，在周代叫长翟，现在称为大人。”客人问：“大人身高多少？”孔子说：“僬侥氏身高三尺，是最矮的；最高的不超过三尺的十倍，那就是身高的极限了。”于是吴国客人说：“真是了不起的圣人啊！”
〔13〕桓子嬖臣曰仲梁怀，与阳虎有隙。阳虎欲逐怀，公山不狃止之。其秋，怀益骄，阳虎执怀。桓子怒，阳虎因囚桓子，与盟而醳之。阳虎由此益轻季氏。季氏亦僭于公室，陪臣执国政，是以鲁自大夫以下皆僭离于正道。故孔子不仕，退而脩诗书礼乐，弟子弥众，至自远方，莫不受业焉。
桓子有个宠臣叫仲梁怀，他和阳虎之间有矛盾。阳虎想要赶走仲梁怀，公山不狃劝阻了他。那年秋天，仲梁怀更加骄横，阳虎就把他抓了起来。桓子发怒，阳虎于是又把桓子囚禁，逼他订立盟约后才释放。从此阳虎更加轻视季氏。季氏也僭越了公室，家臣掌握了国家大权，所以鲁国从大夫以下全都背离了正道。因此孔子不再出来做官，退隐后修订《诗》《书》《礼》《乐》，弟子越来越多，甚至从远方前来求学，没有不接受教育的。
〔14〕定公八年，公山不狃不得意于季氏，因阳虎为乱，欲废三桓之適，更立其庶孽阳虎素所善者，遂执季桓子。桓子诈之，得脱。定公九年，阳虎不胜，奔于齐。是时孔子年五十。
鲁定公八年，公山不狃在季氏那里不得志，便借助阳虎发动叛乱，想要废掉三桓的嫡子，改立阳虎向来喜欢的人来继承，于是就抓住了季桓子。季桓子用计欺骗他们，得以逃脱。鲁定公九年，阳虎叛乱失败，逃往齐国。这时候孔子五十岁。
〔15〕公山不狃以费畔季氏，使人召孔子。孔子循道弥久，温温无所试，莫能己用，曰：“盖周文武起丰镐而王，今费虽小，傥庶几乎！”欲往。子路不说，止孔子。孔子曰：“夫召我者岂徒哉？如用我，其为东周乎！”然亦卒不行。
公山不狃凭借费邑背叛了季氏，派人去召请孔子。孔子奉行道义已经很久了，却一直温和谦逊没有施展的机会，没有人任用自己，于是说：“周文王和周武王从丰、镐起家而称王天下，如今费邑虽然小，或许也差不多吧！”想要前往。子路不高兴，阻止孔子。孔子说：“那个召请我的人难道会白白地召吗？如果重用我，我将会在东方复兴周朝的礼制啊！”但最终还是没有去。