〔1〕吴太伯，太伯弟仲雍，皆周太王之子，而王季历之兄也。季历贤，而有圣子昌，太王欲立季历以及昌，于是太伯、仲雍二人乃奔荆蛮，文身断发，示不可用，以避季历。季历果立，是为王季，而昌为文王。太伯之奔荆蛮，自号句吴。荆蛮义之，从而归之千余家，立为吴太伯。
吴太伯和他的弟弟仲雍，都是周太王的儿子，也是王季历的哥哥。季历很贤能，而且有一个圣明的儿子叫姬昌，周太王想立季历为储君，以便今后姬昌能继承王位，于是太伯和仲雍两人就逃到了荆蛮地区，像当地人一样在身上文身并剪短头发，表示自己不能再担任国君，以此避开季历。季历果然被立为王，这就是王季，而姬昌后来成为周文王。太伯逃到荆蛮后，自己建立了国家并称为句吴。荆蛮人认为他很有仁义，因此追随并归附他的有一千多家，大家就拥立他为吴太伯。
〔2〕太伯卒，无子，弟仲雍立，是为吴仲雍。仲雍卒，子季简立。季简卒，子叔达立。叔达卒，子周章立。是时周武王克殷，求太伯、仲雍之后，得周章。周章已君吴，因而封之。乃封周章弟虞仲于周之北故夏虚，是为虞仲，列为诸侯。
太伯去世，没有儿子，他的弟弟仲雍继承了王位，这就是吴仲雍。仲雍去世，他的儿子季简继位。季简去世，他的儿子叔达继位。叔达去世，他的儿子周章继位。这时周武王攻灭了殷商，寻找太伯和仲雍的后代，找到了周章。周章已经在吴地称君，于是正式封他为吴君。又封周章的弟弟虞仲在周朝北面的原夏朝旧址，这就是虞仲，让他位列诸侯。
〔3〕周章卒，子熊遂立，熊遂卒，子柯相立。柯相卒，子强鸠夷立。强鸠夷卒，子余桥疑吾立。余桥疑吾卒，子柯卢立。柯卢卒，子周繇立。周繇卒，子屈羽立。屈羽卒，子夷吾立。夷吾卒，子禽处立。禽处卒，子转立。转卒，子颇高立。颇高卒，子句卑立。是时晋献公灭周北虞公，以开晋伐虢也。句卑卒，子去齐立。去齐卒，子寿梦立。寿梦立而吴始益大，称王。
周章去世后，他儿子熊遂接替了国君之位。熊遂去世后，他儿子柯相继位。柯相去世后，儿子强鸠夷继位。强鸠夷去世后，儿子余桥疑吾继位。余桥疑吾去世后，儿子柯卢继位。柯卢去世后，儿子周繇继位。周繇去世后，儿子屈羽继位。屈羽去世后，儿子夷吾继位。夷吾去世后，儿子禽处继位。禽处去世后，儿子转继位。转去世后，儿子颇高继位。颇高去世后，儿子句卑继位。这时候，晋献公灭掉了周朝北边的虞国，以此来开辟晋国攻打虢国的通道。句卑去世后，儿子去齐继位。去齐去世后，儿子寿梦继位。寿梦一上台，吴国就开始强大起来，并且正式称王。
〔4〕自太伯作吴，五世而武王克殷，封其后为二：其一虞，在中国；其一吴，在夷蛮。十二世而晋灭中国之虞。中国之虞灭二世，而夷蛮之吴兴。大凡从太伯至寿梦十九世。
自从太伯创立吴国，传了五代，到周武王推翻商朝时，武王分封太伯的后人建立两个国家：一个叫虞国，在中原地区；一个叫吴国，在南方蛮夷地区。又传了十二代，晋国灭掉了中原的虞国。虞国灭亡后隔了两代，南方的吴国开始兴盛起来。大致从太伯到寿梦一共十九代。
〔5〕王寿梦二年，楚之亡大夫申公巫臣怨楚将子反而奔晋，自晋使吴，教吴用兵乘车，令其子为吴行人，吴于是始通于中国。吴伐楚。十六年，楚共王伐吴，至衡山。
吴王寿梦二年的时候，楚国有个逃亡的大夫叫申公巫臣，因为怨恨楚国将领子反，就逃到了晋国。后来他从晋国出使到吴国，教吴国人怎样用兵打仗和驾乘战车，还让自己的儿子当了吴国的外交官（行人）。吴国从这时候开始才跟中原各国有了往来。后来吴国攻打楚国。到了寿梦十六年，楚共王发兵攻打吴国，一直打到衡山这个地方。
〔6〕二十五年，王寿梦卒。寿梦有子四人，长曰诸樊，次曰余祭，次曰余眜，次曰季札。季札贤，而寿梦欲立之，季札让不可，于是乃立长子诸樊，摄行事当国。
吴王寿梦在位的第二十五年，他去世了。寿梦有四个儿子：大儿子叫诸樊，二儿子叫余祭，三儿子叫余眜，小儿子叫季札。季札很贤能，寿梦想立他做继承人，但季札坚决推辞不接受，于是只好立大儿子诸樊，由他代理国政、主持国家大事。
〔7〕王诸樊元年，诸樊已除丧，让位季札。季札谢曰：“曹宣公之卒也，诸侯与曹人不义曹君，将立子臧，子臧去之，以成曹君，君子曰‘能守节矣’。君义嗣，谁敢干君！有国，非吾节也。札虽不材，愿附于子臧之义。”吴人固立季札，季札弃其室而耕，乃舍之。秋，吴伐楚，楚败我师。四年，晋平公初立。
吴王诸樊元年，诸樊服完丧期后，要把王位让给弟弟季札。季札推辞说：“当年曹宣公去世的时候，各诸侯和曹国人都认为曹成公继位不合道义，想立子臧为国君。子臧却离开曹国，以成全曹成公，君子都说他‘能坚守节操’。您本是嫡长子，合乎道义的继承人，谁还敢冒犯您呢！拥有国家，不是我的志向。我虽然没什么才能，也希望效法子臧这样的节义。”吴国人坚决要立季札，季札就抛下家室去种地，大家这才不再勉强他。这年秋天，吴国攻打楚国，楚国打败了吴国的军队。四年，晋平公开始即位。
〔8〕十三年，王诸樊卒。有命授弟余祭，欲传以次，必致国于季札而止，以称先王寿梦之意，且嘉季札之义，兄弟皆欲致国，令以渐至焉。季札封于延陵，故号曰延陵季子。
十三年，吴王诸樊去世。他留下遗命要将王位传给弟弟余祭，想要按兄弟的次序传下去，最终一定要把国家交给季札才停止，以此来顺承先王寿梦的心愿，并且表彰季札的节义。兄弟几个都想让出王位，就让他们逐步实现。季札受封在延陵，所以号称延陵季子。
〔9〕王余祭三年，齐相庆封有罪，自齐来奔吴。吴予庆封朱方之县，以为奉邑，以女妻之，富于在齐。
吴王余祭三年，齐国的相国庆封犯了罪，从齐国逃到吴国来投奔。吴王把朱方县赐给庆封，作为他的封地，还把女儿嫁给他，他因此比在齐国时还富有。
〔10〕四年前107，吴使季札聘于鲁，请观周乐。为歌周南、召南。曰：“美哉，始基之矣，犹未也。然勤而不怨。”歌邶、鄘、卫。曰：“美哉，渊乎，忧而不困者也。吾闻卫康叔、武公之德如是，是其卫风乎？”歌王。曰：“美哉，思而不惧，其周之东乎？”歌郑。曰：“其细已甚，民不堪也，是其先亡乎？”歌齐。曰：“美哉，泱泱乎大风也哉。表东海者，其太公乎？国未可量也。”歌豳。曰：“美哉，荡荡乎，乐而不淫，其周公之东乎？”歌秦。曰：“此之谓夏声。夫能夏则大，大之至也，其周之旧乎？”歌魏。曰：“美哉，沨沨乎，大而宽，俭而易，行以德辅，此则盟主也。”歌唐。曰：“思深哉，其有陶唐氏之遗风乎？不然，何忧之远也？非令德之后，谁能若是！”歌陈。曰：“国无主，其能久乎？”自郐以下，无讥焉。歌小雅。曰：“美哉，思而不贰，怨而不言，其周德之衰乎？犹有先王之遗民也。”歌大雅。曰：“广哉，熙熙乎，曲而有直体，其文王之德乎？”歌颂。曰：“至矣哉，直而不倨，曲而不诎，近而不偪，远而不携，迁而不淫，复而不厌，哀而不愁，乐而不荒，用而不匮，广而不宣，施而不费，取而不贪，处而不厎，行而不流。五声和，八风平，节有度，守有序，盛德之所同也。”见舞象箾、南籥者，曰：“美哉，犹有感。”见舞大武，曰：“美哉，周之盛也其若此乎？”见舞韶护者，曰：“圣人之弘也，犹有惭德，圣人之难也！”见舞大夏，曰：“美哉，勤而不德！非禹其谁能及之？”见舞招箾，曰：“德至矣哉，大矣，如天之无不焘也，如地之无不载也，虽甚盛德，无以加矣。观止矣，若有他乐，吾不敢观。”
四年，吴国派季札到鲁国访问，请求观赏周朝的音乐舞蹈。鲁国为他演唱《周南》《召南》。季札评论说：“美妙啊，开始奠定基础了，但还没有完成。然而百姓勤劳而没有怨恨。”唱《邶风》《鄘风》《卫风》。他说：“美妙啊，深远啊，忧伤而不困惑。我听说卫康叔、武公的德行就是这样，这大概就是卫国的风歌吧？”唱《王风》。他说：“美妙啊，有所思虑但不畏惧，这大概是周室东迁后的乐歌吧？”唱《郑风》。他说：“太过细碎了，百姓受不了，这国家大概会先灭亡吧？”唱《齐风》。他说：“美妙啊，宏大啊，真是大风歌！做东海的表率，大概是太公的封国吧？国家前途不可限量。”唱《豳风》。他说：“美妙啊，坦荡啊，欢乐而不放纵，这大概是周公东征时的乐歌吧？”唱《秦风》。他说：“这就是所谓的夏声。能够发出夏声就会宏大，宏大到了极点，这大概是周朝旧地的乐歌吧？”唱《魏风》。他说：“美妙啊，悠扬啊，宏大而宽厚，节俭而平易，用德行来辅助，这就是盟主的风格。”唱《唐风》。他说：“思虑深远啊！大概有陶唐氏的遗风吧？不然，为什么忧思那么深远呢？如果不是有美德的后代，谁能像这样！”唱《陈风》。他说：“国家没有君主，难道能长久吗？”从《郐风》以下就没有批评了。唱《小雅》。他说：“美妙啊，有所思虑但没有二心，有怨恨但不表达出来，这大概是周朝德行衰微时的乐歌吧？但还有先王的遗民啊。”唱《大雅》。他说：“宽广啊，和乐啊，曲折而正直，这大概是文王的德行吧？”唱《颂》。他说：“达到极点了！正直而不傲慢，曲折而不屈服，亲近而不逼迫，远离而不离心，变动而不放荡，反复而不厌倦，悲哀而不忧愁，欢乐而不荒废，使用而不匮乏，宽广而不张扬，施与而不耗损，收取而不贪婪，静止而不停滞，行动而不泛滥。五声和谐，八风协调，节奏有法度，等级有秩序，这是盛大德行的共同体现。”观看《象箾》和《南籥》的舞蹈，他说：“美妙啊，但还有遗憾。”观看《大武》的舞蹈，他说：“美妙啊，周朝的兴盛就像这样吧？”观看《韶护》的舞蹈，他说：“圣人如此弘大，但还有惭愧的德行，可见做圣人不容易啊！”观看《大夏》的舞蹈，他说：“美妙啊，勤劳而不自居有德！不是禹谁能及得上？”观看《招箾》的舞蹈，他说：“德行达到极致了！伟大啊，像天一样无不覆盖，像地一样无不承载，即使有再盛大的德行，也没有超过它的了。看到这里就够了，如果还有其他乐舞，我也不敢再看了。”
〔11〕去鲁，遂使齐。说晏平仲曰：“子速纳邑与政。无邑无政，乃免于难。齐国之政将有所归；未得所归，难未息也。”故晏子因陈桓子以纳政与邑，是以免于栾高之难。
离开鲁国后，就出使到齐国。他劝说晏婴说：“您赶快交出封邑和政务。没有封邑和政务，就能免于祸难。齐国的政权将会有归属；如果没有得到归属，祸难就不会平息。”因此晏子通过陈桓子交出了政务和封邑，这才避免了栾氏和高氏带来的祸难。
〔12〕去齐，使于郑。见子产，如旧交。谓子产曰：“郑之执政侈，难将至矣，政必及子。子为政，慎以礼。不然，郑国将败。”去郑，適卫。说蘧瑗、史狗、史、公子荆、公叔发、公子朝曰：“卫多君子，未有患也。”
他离开齐国，出使到郑国。见到子产，两人就像老朋友一样。他对子产说：“郑国的执政者奢侈放纵，祸患马上就要来了，政权一定会落到您手中。您执政以后，一定要谨慎地依照礼仪行事。不然的话，郑国就要衰败了。”离开郑国，到了卫国。他称赞蘧瑗、史狗、史、公子荆、公叔发、公子朝说：“卫国君子很多，不会有什么祸患。”
〔13〕自卫如晋，将舍于宿，闻钟声，曰：“异哉！吾闻之，辩而不德，必加于戮。夫子获罪于君以在此，惧犹不足，而又可以畔乎？夫子之在此，犹燕之巢于幕也。君在殡而可以乐乎？”遂去之。文子闻之，终身不听琴瑟。
从卫国去晋国，将要住宿在宿地时，听到钟声，说道：“奇怪啊！我听说过，一个人如果明辨是非却没有德行，一定会遭受杀戮。那个人得罪了国君而待在这里，恐惧还来不及，哪里还敢纵情享乐呢？他待在这里，犹如燕子在帷幕上筑巢，处境非常危险。国君还在停柩没有安葬，怎么能奏乐呢？”于是离开了。文子听说了这件事，终身不再听琴瑟弹奏。
〔14〕適晋，说赵文子、韩宣子、魏献子曰：“晋国其萃于三家乎！”将去，谓叔向曰：“吾子勉之！君侈而多良，大夫皆富，政将在三家。吾子直，必思自免于难。”
他来到晋国，游说赵文子、韩宣子、魏献子说：“晋国的政权恐怕要集中到你们三家手里了吧！”将要离开时，对叔向说：“您好好努力吧！国君奢侈又有很多贤臣，大夫们都很富有，政权将落到三家手中。您为人正直，一定要考虑如何使自己免于祸难。”
〔15〕季札之初使，北过徐君。徐君好季札剑，口弗敢言。季札心知之，为使上国，未献。还至徐，徐君已死，于是乃解其宝剑，系之徐君冢树而去。从者曰：“徐君已死，尚谁予乎？”季子曰：“不然。始吾心已许之，岂以死倍吾心哉！”
季札刚开始出使的时候，半路上拜访了徐国国君。徐君很喜欢季札的宝剑，但不敢开口说。季札心里明白他喜欢，但因为要出使中原的大国，就没有献给他。返回时又到了徐国，徐君却已经死了。于是季札解下宝剑，挂在徐君墓旁的树上就走了。随从问道：“徐君已经死了，宝剑又送给谁呢？”季札答道：“不能这么说。当初我心里就已经答应了他，怎么能因为他死了就违背我的本心呢！”