〔1〕黄帝者，少典之子，姓公孙，名曰轩辕。生而神灵，弱而能言，幼而徇齐，长而敦敏，成而聪明。轩辕之时，神农氏世衰。诸侯相侵伐，暴虐百姓，而神农氏弗能征。于是轩辕乃习用干戈，以征不享，诸侯咸来宾从。而蚩尤最为暴，莫能伐。炎帝欲侵陵诸侯，诸侯咸归轩辕。轩辕乃修德振兵，治五气，蓺五种，抚万民，度四方，教熊罴貔貅貙虎，以与炎帝战于阪泉之野。三战，然后得其志。蚩尤作乱，不用帝命。于是黄帝乃徵师诸侯，与蚩尤战于涿鹿之野，遂禽杀蚩尤。而诸侯咸尊轩辕为天子，代神农氏，是为黄帝。天下有不顺者，黄帝从而征之，平者去之，披山通道，未尝宁居。
黄帝是少典的儿子，姓公孙，名叫轩辕。他一出生就很有灵性，在襁褓中就会说话，幼年时聪明懂事，长大后敦厚勤勉，成年后非常睿智。在轩辕的时代，神农氏的后代已经衰败了。诸侯们互相攻伐，残害百姓，而神农氏却没有能力去征讨。于是轩辕就训练军队，去征讨那些不来朝贡的诸侯，诸侯们都纷纷归附。其中蚩尤最为凶暴，没有人能讨伐他。炎帝想要侵犯欺凌诸侯，诸侯们都投靠了轩辕。轩辕就修养德行，整顿军队，调理五行之气，种植五谷，安抚百姓，丈量四方土地，训练熊、罴、貔、貅、貙、虎等猛兽，与炎帝在阪泉的郊野交战。经过三次战斗，才实现了他的目标。蚩尤作乱，不听从黄帝的命令。于是黄帝向诸侯征调军队，与蚩尤在涿鹿的郊野交战，最终擒获并杀死了蚩尤。诸侯们就都尊奉轩辕为天子，取代神农氏，这就是黄帝。天下有不顺从的，黄帝就去征讨，平定了就离开，开山通路，从来没有安居过。
〔2〕东至于海，登丸山，及岱宗。西至于空桐，登鸡头。南至于江，登熊、湘。北逐荤粥，合符釜山，而邑于涿鹿之阿。迁徙往来无常处，以师兵为营卫。官名皆以云命，为云师。置左右大监，监于万国。万国和，而鬼神山川封禅与为多焉。获宝鼎，迎日推筴。举风后、力牧、常先、大鸿以治民。顺天地之纪，幽明之占，死生之说，存亡之难。时播百谷草木，淳化鸟兽虫蛾，旁罗日月星辰水波土石金玉，劳勤心力耳目，节用水火材物。有土德之瑞，故号黄帝。
黄帝的领土东边到达大海，登上了丸山和泰山。西边到达空桐山，登上了鸡头山。南边到达长江，登上了熊山和湘山。北边驱逐了荤粥部族，在釜山与诸侯会合符契，然后在涿鹿山脚下建造城邑。黄帝迁徙往来没有固定的住处，用军队作为营地的护卫。官职都用云来命名，称为云师。设置了左右大监，用来监察各国。各国和睦，因此祭祀鬼神山川的封禅活动特别多。黄帝获得宝鼎，观测太阳推算历法。任用风后、力牧、常先、大鸿来治理百姓。顺应天地自然的规律，预测阴阳变化，阐述生死道理，分析存亡的难易。按时播种百谷草木，驯化鸟兽昆虫，广泛利用日月星辰水波土石金玉，勤劳运用心力耳目，节制使用水火财物。因为有土德的祥瑞，所以尊称为黄帝。
黄帝有二十五个儿子，其中获得姓氏的有十四个人。
〔4〕黄帝居轩辕之丘，而娶于西陵之女，是为嫘祖。嫘祖为黄帝正妃，生二子，其后皆有天下：其一曰玄嚣，是为青阳，青阳降居江水；其二曰昌意，降居若水。昌意娶蜀山氏女，曰昌仆，生高阳，高阳有圣德焉。黄帝崩，葬桥山。其孙昌意之子高阳立，是为帝颛顼也。
黄帝住在轩辕山脚下，娶了西陵氏的女儿，她就是嫘祖。嫘祖是黄帝的正妻，生了两个儿子，他们的后代后来都得到了天下：大儿子叫玄嚣，也就是青阳，青阳被派到江水一带居住；二儿子叫昌意，被派到若水一带居住。昌意娶了蜀山氏的女子叫昌仆，生了高阳，高阳有圣人的德行。黄帝去世后，葬在桥山。他的孙子也就是昌意的儿子高阳继位，这就是帝颛顼。
〔5〕帝颛顼高阳者，黄帝之孙而昌意之子也。静渊以有谋，疏通而知事；养材以任地，载时以象天，依鬼神以制义，治气以教化，絜诚以祭祀。北至于幽陵，南至于交阯，西至于流沙，东至于蟠木。动静之物，大小之神，日月所照，莫不砥属。
帝颛顼，号高阳氏，是黄帝的孙子、昌意的儿子。他沉静深远而有谋略，通达明理而知晓事理；培养材力以利用土地，记载时节以效法天象，依从鬼神以制定礼义，治理气息以教化民众，洁净诚心以进行祭祀。向北到达幽陵，向南到达交阯，向西到达流沙，向东到达蟠木。无论是动态还是静态的万物，无论是大神还是小神，凡是日月所照耀的地方，没有不归顺服从的。
〔6〕帝颛顼生子曰穷蝉。颛顼崩，而玄嚣之孙高辛立，是为帝喾。
颛顼帝生了一个儿子叫穷蝉。颛顼去世后，玄嚣的孙子高辛继承了帝位，这就是帝喾。
〔7〕帝喾高辛者，黄帝之曾孙也。高辛父曰蟜极，蟜极父曰玄嚣，玄嚣父曰黄帝。自玄嚣与蟜极皆不得在位，至高辛即帝位。高辛于颛顼为族子。
帝喾，号高辛氏，是黄帝的曾孙。高辛的父亲叫蟜极，蟜极的父亲叫玄嚣，玄嚣的父亲叫黄帝。从玄嚣和蟜极开始，他们都没能登上帝位，一直到了高辛才即位。高辛对于颛顼来说是同族的子侄辈。
〔8〕高辛生而神灵，自言其名。普施利物，不于其身。聪以知远，明以察微。顺天之义，知民之急。仁而威，惠而信，脩身而天下服。取地之材而节用之，抚教万民而利诲之，历日月而迎送之，明鬼神而敬事之。其色郁郁，其德嶷嶷。其动也时，其服也士。帝喾溉执中而遍天下，日月所照，风雨所至，莫不从服。
高辛一生下来就很有灵性，自己能说出自己的名字。他普遍施舍利益给万物，却不为自己着想。他聪慧能够了解远方的事，明察能够看清细微的东西。顺应上天的道理，知道百姓的急难。他仁慈又有威严，施恩惠又讲信用，修养自身而让天下人信服。他获取大地的物产并节约使用，安抚教化万民并给予好处和教诲，根据日月运行来迎送它们，明白鬼神并恭敬地侍奉他们。他的神色庄严厚重，他的品德高尚坚定。他的行动合乎时宜，他的穿着如同普通士人。帝喾秉持中正之道而遍及天下，日月所照耀、风雨所到达的地方，没有不服从的。
〔9〕帝喾娶陈锋氏女，生放勋。娶娵訾氏女，生挚。帝喾崩，而挚代立。帝挚立，不善，而弟放勋立，是为帝尧。
帝喾娶了陈锋氏家的女子，生下了放勋（也就是尧）。又娶了娵訾氏家的女子，生下了挚。帝喾去世后，由挚接替即位。帝挚在位时，没把国家治理好，所以他的弟弟放勋继位，这就是帝尧。
〔10〕帝尧者，放勋。其仁如天，其知如神。就之如日，望之如云。富而不骄，贵而不舒。黄收纯衣，彤车乘白马。能明驯德，以亲九族。九族既睦，便章百姓。百姓昭明，合和万国。
尧帝，名叫放勋。他的仁德像天一样广阔，他的智慧像神一样高明。靠近他就像太阳般温暖，远望他就像云彩般高洁。他富有却不骄傲，尊贵却不放纵。他头戴黄帽，身穿黑袍，驾着红车，骑着白马。他能够弘扬和顺的美德，使九族亲近和睦。九族和睦之后，又明确辨别百官族姓。百官族姓都贤明，于是天下万国和谐融洽。
〔11〕乃命羲、和，敬顺昊天，数法日月星辰，敬授民时。分命羲仲，居郁夷，曰旸谷。敬道日出，便程东作。日中，星鸟，以殷中春。其民析，鸟兽字微。申命羲叔，居南交。便程南为，敬致。日永，星火，以正中夏。其民因，鸟兽希革。申命和仲，居西土，曰昧谷。敬道日入，便程西成。夜中，星虚，以正中秋。其民夷易，鸟兽毛毨。申命和叔；居北方，曰幽都。便在伏物。日短，星昴，以正中冬。其民燠，鸟兽氄毛。岁三百六十六日，以闰月正四时。信饬百官，众功皆兴。
于是尧命令羲氏与和氏，恭敬地顺应上天，推算日月的运行规律，观察星辰的位置，从而谨慎地把时令传授给百姓。又分别命令羲仲，住在东方的郁夷，那个地方叫旸谷。恭敬地引导太阳升起，安排好春季的耕作。春分那天，白天和夜晚一样长，黄昏时南方天空出现鸟星（朱雀七宿中的星宿），据此来确定仲春时节。这时百姓分散到田野里耕作，鸟兽开始交配繁殖。接着命令羲叔，住在南方的南交。安排好夏季的农活，恭敬地祭祀太阳到达南回归线。夏至那天，白昼最长，黄昏时南方天空出现火星（心宿二），据此来确定仲夏时节。这时百姓都迁移到高处居住，鸟兽的羽毛变得稀疏。接着命令和仲，住在西方的西土，那个地方叫昧谷。恭敬地引导太阳落下，安排好秋季的收获。秋分那天，夜晚和白天一样长，黄昏时南方天空出现虚星（玄武七宿中的虚宿），据此来确定仲秋时节。这时百姓都迁回平地居住，鸟兽的羽毛重新长齐。接着命令和叔，住在北方的幽都，负责查看万物收藏的情况。冬至那天，白昼最短，黄昏时南方天空出现昴星（白虎七宿中的昴宿），据此来确定仲冬时节。这时百姓都待在室内取暖，鸟兽长出细密的绒毛。一年有三百六十六天，用设置闰月的方法来调整四季的误差。尧还诚实地整饬百官，各种事业都兴盛起来。
〔12〕尧曰：“谁可顺此事？”放齐曰：“嗣子丹朱开明。”尧曰：“吁！顽凶，不用。”尧又曰：“谁可者？”讙兜曰：“共工旁聚布功，可用。”尧曰：“共工善言，其用僻，似恭漫天，不可。”尧又曰：“嗟，四岳，汤汤洪水滔天，浩浩怀山襄陵，下民其忧，有能使治者？”皆曰鲧可。尧曰：“鲧负命毁族，不可。”岳曰：“异哉，试不可用而已。”尧于是听岳用鲧。九岁，功用不成。
尧说：“谁能顺应天命处理这件事呢？”放齐说：“您的儿子丹朱很聪明通达。”尧说：“唉！他愚顽凶恶，不能任用。”尧又说：“谁可以呢？”讙兜说：“共工广泛聚集民众，治理水患很有功劳，可以任用。”尧说：“共工能言善辩，但他用心邪僻，表面上恭敬实际上傲慢，不能任用。”尧又说：“唉，四方诸侯首领啊，现在洪水滔天，浩浩荡荡地包围了山岭，淹没了高地，老百姓们非常忧愁，有谁能去治理呢？”大家都说鲧可以。尧说：“鲧违背命令，伤害同族，不能任用。”四岳说：“情况不同啊，先试用一下，如果不行再不用他。”尧于是听从了四岳的建议，让鲧去治水。九年过去了，治水没有成功。
〔13〕尧曰：“嗟！四岳：朕在位七十载，汝能庸命，践朕位？”岳应曰：“鄙德忝帝位。”尧曰：“悉举贵戚及疏远隐匿者。”众皆言于尧曰：“有矜在民间，曰虞舜。”尧曰：“然，朕闻之。其何如？”岳曰：“盲者子。父顽，母嚚，弟傲，能和以孝，烝烝治，不至奸。”尧曰：“吾其试哉。”于是尧妻之二女，观其德于二女。舜饬下二女于妫汭，如妇礼。尧善之，乃使舜慎和五典，五典能从。乃遍入百官，百官时序。宾于四门，四门穆穆，诸侯远方宾客皆敬。尧使舜入山林川泽，暴风雷雨，舜行不迷。尧以为圣，召舜曰：“女谋事至而言可绩，三年矣。女登帝位。”舜让于德不怿。正月上日，舜受终于文祖。文祖者，尧大祖也。
尧说：“唉！四岳（四方诸侯领袖），我在位已经七十年了，你们当中谁能顺应天命，接替我的帝位呢？”四岳回答说：“我们德行鄙陋，会辱没这个帝位。”尧说：“那就把你们所有的亲戚以及疏远隐居的人都举荐上来吧。”大家都对尧说：“有一个单身汉在民间，叫虞舜。”尧说：“是的，我也听说过他。他究竟怎么样？”四岳说：“他是盲人的儿子。父亲愚顽，母亲嚣张，弟弟傲慢，但他能用孝行跟他们和睦相处，使他们变得淳厚向善，不至于做坏事。”尧说：“我来试试他吧。”于是尧把两个女儿嫁给了舜，从她们那里观察舜的德行。舜让两个女儿降下身份住到妫水弯曲处，严格遵守做媳妇的礼节。尧认为他做得很好，就派舜谨慎地调和五种伦理规范，五种伦理规范都得以推行。又让舜全面参与百官事务，百官都安排得井井有条。又让舜在四方城门接待宾客，四方城门一片庄敬和睦，诸侯和远方宾客都很恭敬。尧让舜进入山林川泽，遇到暴风雷雨，舜行走从不迷失方向。尧认为舜是圣人，召见他说：“你谋划事情周到，说过的话都能见成效，已经三年了。你登上帝位吧。”舜用自己德行不够来推让，心里很不乐意。正月初一，舜在文祖接受了尧的禅让。文祖，就是尧的始祖之庙。