〔1〕芮芮虏，塞外杂胡也，编发左衽。晋世什翼圭入塞内后，芮芮逐水草，尽有匈奴故庭，威服西域。土气早寒，所居为穹庐毡帐。刻木记事，不识文书。马畜丁肥，种众殷盛。常与魏虏为仇敌。
芮芮人是塞外的杂胡，他们留着辫子，衣襟向左开。晋朝的时候，什翼圭进入塞内之后，芮芮人就追随水草迁移，占据了匈奴原来的地盘，威风凛凛地慑服了西域。那里气候冷得早，住的是圆顶的毡帐。他们靠刻木头来记事，不懂得文字。马匹牲畜肥壮，人口也很兴旺。他们经常和北魏人互相仇视敌对。
〔2〕宋世其国相希利垔解星算数术，通胡、汉语，常言南方当有姓名齐者，其人当兴。昇明二年，太祖辅政，遣骁骑将军王洪轨使芮芮，克期共伐魏虏。建元元年八月，芮芮主发三十万骑南侵，去平城七百里，魏虏拒守不敢战，芮芮主于燕然山下纵猎而归。上初践阼，不遑出师。二年、三年，芮芮主频遣使贡献貂皮杂物。与上书欲伐魏虏，谓上“足下”，自称“吾”。献师子皮裤褶，皮如虎皮，色白毛短。时有贾胡在蜀见之，云此非师子皮，乃扶拔皮也。
在南朝宋的时候，柔然国的国相希利垔精通星象和算术，通晓胡语和汉语，常常说南方会有姓齐的人，那个人将会兴起。昇明二年，太祖萧道成辅佐朝政，派遣骁骑将军王洪轨出使柔然，约定日期一起讨伐北魏。建元元年八月，柔然君主率领三十万骑兵南侵，距离平城七百里时，北魏军队坚守不出战，柔然君主在燕然山下纵情打猎后返回。皇上刚即位，无暇出兵。建元二年和三年，柔然君主频繁派遣使者进贡貂皮和各种杂物。给皇上的书信中想要讨伐北魏，称呼皇上为“足下”，自称“吾”。进献了狮子皮的裤褶，皮像虎皮，颜色白毛短。当时有胡商在蜀地见到它，说这不是狮子皮，而是扶拔皮。
国相邢基祇罗回呈上奏表说：
〔4〕夫四象禀政，二仪改度，而万物生焉。斯盖亏盈迭袭，历数自然也。昔晋室将终，楚桓窃命，实赖宋武匡济之功，故能扶衰定倾，休否以泰。祚流九叶，而国嗣不继。今皇天降祸于上，宋室猜乱于下。臣虽荒远，粗窥图书，数难以来，星文改度，房心受变，虚危纳祉，宋灭齐昌，此其验也。水运遘屯，木德应运，子年垂刈，刘穆之记，崏岭有不衽之山，京房谶云：“卯金十六，草肃应王。”历观图纬，休征非一，皆云庆钟萧氏，代宋者齐。会有使力法度及囗此国使反，采访圣德，弥验天纵之姿。故能挟隆皇祚，光权定之业；翼亮天功，济悖主之难。树勋京师，威振海外。仗义之功，侔踪汤、武。冥绩既著，宝命因归，受终之历，归于有道。况夫帝无常族，有德必昌，时来之数，唯灵是与。陛下承乾启之机，因乘龙之运。计应符革祚，久已践极，荒裔倾戴，莫不引领。设未龙飞，不宜冲挹，上违天人之心，下乖黎庶之望。
四季运行，天地变化，万物由此生长。这大概是盈亏交替，是自然的天数规律。从前晋朝将要终结时，桓玄篡位，实在靠宋武帝刘裕匡扶拯救的功劳，所以能够扶持衰微、安定倾覆，变祸为福。福运流传了九代，但继承的人却断了。现在上天降下灾祸，宋室内部猜忌混乱。我虽然身处偏远之地，但粗略看过图谶书籍，经历多次灾难以来，星象发生变化，房宿心宿遭受变异，虚宿危宿收纳福祉，宋灭亡、齐昌盛，这就是应验。水运遇到困顿，木德顺应时运，子年将要收割，刘穆之曾有记载，崏岭有座不衽山，京房的谶语说：“卯金十六，草肃应王。”遍观图谶纬书，吉祥征兆不止一个，都说福庆集中在萧家，取代宋的是齐。正好有使者力法度以及某国使者返回，采访您的圣德，更加验证了上天赐予的资质。所以能够扶助兴隆皇位，光大权且安定的基业；辅佐上天之功，拯救悖逆君主的灾难。在京城建立功勋，威震海外。仗义而行的功绩，与商汤、周武相当。暗中积累的功绩已经显著，上天的使命因此归附，接受终结的历数，归于有道之人。何况帝王没有固定的家族，有德行必然昌盛，时运到来的气数，只看神灵的意旨。陛下承接开启乾坤的时机，凭借乘龙的大运。按照符命应当改变国祚，早已应该登基即位，偏远地方的人也倾心拥戴，没有不伸长脖子盼望的。如果还没有飞龙在天，不应该过分谦让，对上违背天人的心意，对下背离百姓的期望。
〔5〕皇芮承绪，肇自二仪，拓土载民，地越沧海，百代一族，大业天固。虽吴汉殊域，义同唇齿，方欲克期中原，龚行天罚。治兵缮甲，俟时大举。振霜戈于并、代，鸣和铃于秦、赵，扫殄凶丑，枭剪元恶。然后皇舆迁幸，光复中华，永敦邻好，侔踪齐、鲁。使四海有奉，苍生咸赖，荒余归仰，岂不盛哉！
我们皇室继承祖先的基业，从开天辟地开始，开拓疆土，养育百姓，疆域跨越了沧海，百代以来都是同一家族，伟大的基业像上天一样稳固。虽然吴地和汉地是不同的区域，但我们之间的情义如同嘴唇和牙齿互相依存。我们正打算约定日期进军中原，恭敬地执行上天的惩罚。整顿军队，修缮铠甲，等待时机大举进攻。在并州和代郡挥舞雪亮的戈矛，在秦地和赵地响起和铃声，扫灭凶恶的敌人，斩杀元凶首恶。然后皇帝的车驾迁都，光复中华，永远与邻国敦睦友好，与齐鲁比肩。让天下百姓有所奉戴，苍生都有依靠，连偏僻荒远的人也归顺敬仰，这难道不盛大吗！
〔6〕永明元年483，王洪轨还京师，经途三万余里。洪轨，齐郡临淄人，为太祖所亲信，建武中为青冀二州刺史，私占丁侵虏界，奔败结气卒。
永明元年（483年），王洪轨回到京城，路上走了三万多里。王洪轨是齐郡临淄人，被太祖萧道成亲近信任，建武年间担任青州、冀州两州的刺史，私自征用壮丁侵犯北魏地界，打了败仗后气得郁结而死。
〔7〕芮芮王求医工等物，世祖诏报曰：“知须医及织成锦工、指南车、漏刻、并非所爱。南方治疾，与北土不同。织成锦工，并女人，不堪涉远。指南车、漏刻、此虽有其器，工匠久不复存，不副为误。”
芮芮王（柔然王）派人来请求给一些医生和工匠之类的东西，世祖下诏书回复说：“我知道你需要医生、织成锦的工匠、指南车和漏刻，这些东西并不是我吝啬不给。南方的治病方法和北方不一样。织成锦的工匠都是女人，受不了长途跋涉。指南车和漏刻，虽然我们还有这些器物，但懂行的工匠早就不在了，不能因为把这些东西给你而造成麻烦。”
〔8〕自芮芮居匈奴故庭，十年492，丁零胡又南攻芮芮，得其故地。芮芮稍南徙，魏虏主元宏以其侵逼，遣伪平元王驾鹿浑、龙骧将军杨延数十万骑伐芮芮，大寒雪，人马死者众。先是益州刺史刘悛遣使江景玄使丁零，宣国威德。道经鄯善、于阗，鄯善为丁零所破，人民散尽。于阗尤信佛法。丁零僭称天子，劳接景玄使，反命。
从芮芮人占据匈奴旧地算起，十年后，丁零胡又向南攻打芮芮，夺取了芮芮原来的地盘。芮芮逐渐向南迁徙，北魏君主元宏因为受到侵扰逼迫，派遣伪平元王驾鹿浑、龙骧将军杨延率领数十万骑兵征伐芮芮，遇到严寒大雪，人马冻死很多。在此之前，益州刺史刘悛派遣使者江景玄出使丁零，宣扬国家的威德。途中经过鄯善、于阗，鄯善被丁零攻破，人民逃散一空。于阗特别信奉佛法。丁零僭越自称天子，慰劳接待了江景玄使者，然后让他返回复命。
柔然人经常经由河南道抵达益州。
〔10〕河南，匈奴种也。汉建武中，匈奴奴婢亡匿在凉州界杂种数千人，虏名奴婢为赀，一谓之“赀虏”。鲜卑慕容廆庶兄吐谷浑为氐王。在益州西北，亘数千里。其南界龙涸城，去成都千余里。大戍有四，一在清水川，一在赤水，一在浇河，一在吐屈真川，皆子弟所治。其王治慕驾川。多畜，逐水草，无城郭。后稍为宫屋，而人民犹以毡庐百子帐为行屋。地常风寒，人行平沙中，沙砾飞起，行迹皆灭。肥地则有雀鼠同穴，生黄紫花；瘦地辄有瘴气，使人断气，牛马得之，疲汗不能行。宋初始受爵命，至宋末，河南王吐谷浑拾寅为使持节、散骑常侍、都督西秦河沙三州诸军事、车骑大将军、开府仪同三司、领护羌校尉、西秦河二州刺史。
河南国是匈奴的后裔。东汉建武年间，匈奴的奴婢逃亡躲藏在凉州境内，与各族人混杂在一起的有几千人。胡人把奴婢称作“赀”，所以这些奴婢被称为“赀虏”。鲜卑人慕容廆的庶兄吐谷浑，做了氐人的王。河南国在益州的西北部，绵延几千里。它的南界是龙涸城，距离成都一千多里。有四大戍卫区，一个在清水川，一个在赤水，一个在浇河，一个在吐屈真川，都由国王的子弟管辖。国王的王庭设在慕驾川。国内牲畜很多，人们逐水草而居，没有修建城墙。后来逐渐建造了宫殿房屋，但老百姓仍然用毡帐（百子帐）作为流动住所。当地经常寒冷多风，人在平坦的沙地行走，沙石飞扬，走过的足迹很快就被掩没了。在肥沃的土地上，有雀和鼠同住一个洞穴，生长着黄紫色花；贫瘠的土地上则有瘴气，能使人窒息而死，牛马一旦染上，就会疲惫出汗，无法行走。刘宋初期才开始接受中原王朝的爵位任命，到刘宋末期，河南王吐谷浑拾寅被授予使持节、散骑常侍、都督西秦河沙三州诸军事、车骑大将军、开府仪同三司、领护羌校尉、西秦河二州刺史等官职。
〔11〕建元元年343，太祖即本官进号骠骑大将军。宋世遣武卫将军王世武使河南，是岁随拾寅使来献。诏答曰：“皇帝敬问使持节、散骑常侍、都督西秦河沙三州诸军事、车骑大将军、开府仪同三司、领护羌校尉、西秦河二州刺史、新除骠骑大将军、河南王：宝命革授，爰集朕躬，猥当大业，祗惕兼怀，闻之增感。王世武至，得元徽五年五月二十一日表，夏中湿热，想比平安。又卿乃诚遥著，保宁遐疆。今诏升徽号，以酬忠款。遣王世武衔命拜授。又仍使王世武等往芮芮，想即资遣，使得时达。又奏所上马等物悉至，今往别牒锦绛紫碧绿黄青等纹各十匹。”
建元元年，太祖在自己的官职基础上晋升为骠骑大将军。刘宋时期曾派武卫将军王世武出使河南，这一年王世武跟着拾寅的使者一起来进贡。太祖下诏回答说：“皇帝恭敬地问候使持节、散骑常侍、都督西秦河沙三州诸军事、车骑大将军、开府仪同三司、领护羌校尉、西秦河二州刺史、新授骠骑大将军、河南王：天命改变，落到了我身上，我勉强接受了这个伟大的事业，心里又是敬畏又是戒惧，听说你的情况后更添感慨。王世武到了，我收到了元徽五年五月二十一日的奏表。夏天湿热，想你近来安好。再说，你的忠诚远扬，边疆得以安宁。现在下诏提升你的徽号，来酬谢你的忠心。派王世武带着诏命去授予你。同时也让王世武他们去芮芮，希望你能资助他们启程，让他们及时到达。你进献的马匹等东西也都收到了，现在另外送去文书，还有锦和绛、紫、碧、绿、黄、青等颜色的纹锦各十匹。”
〔12〕拾寅子易度侯好星文，尝求星书，朝议不给。寅卒，三年481，以河南王世子吐谷浑易度侯为使持节、都督西秦河沙三州诸军事、镇西将军、领护羌校尉、西秦河二州刺史、河南王。永明三年485，诏曰：“易度侯守职西蕃，绥怀允缉，忠绩兼举，朕有嘉焉。可进号车骑大将军。”遣给事中丘冠先使河南道，并送芮芮使。至六年乃还。得玉长三尺二寸，厚一尺一寸。
吐谷浑王拾寅的儿子易度侯喜欢研究天文星象，曾经请求朝廷赐予星象书籍，但朝廷讨论后没有给他。拾寅去世三年后，朝廷任命河南王的世子吐谷浑易度侯为使持节、都督西秦河沙三州的军事、镇西将军、兼任护羌校尉、西秦河二州的刺史、河南王。南齐永明三年，皇帝下诏说：“易度侯守卫西部边疆，安抚百姓，忠诚和功绩都很突出，我很赞赏。可以晋升他的官号为车骑大将军。”于是派遣给事中丘冠先出使河南道，并同时护送柔然的使者。他们到永明六年才返回。这次出使得到了玉，长三尺二寸，厚一尺一寸。