这一部分讲的是东夷、西戎、蛮、西域各国和蠕蠕这些古代的民族和地区。
〔2〕东夷之国，朝鲜为大。得箕子之化，其器物犹有礼乐云。魏时，朝鲜以东，马韩、辰韩之属，世通中国。自晋过江，泛海来使，有高句丽、百济，而宋、齐间常通职贡，梁兴又有加焉。扶桑国，在昔未闻也，梁普通中有道人称自彼而至，其言元本尤悉，故并录焉。
东夷各国里面，朝鲜是最大的。它受到箕子教化的影响，那里的器物还保留着礼乐的遗风。曹魏的时候，在朝鲜东边，马韩、辰韩这些国家，世世代代和中国往来。自从晋室南渡之后，它们渡海来出使，有高句丽、百济，在宋朝、齐朝的时候经常进贡，到了梁朝又有增加。扶桑国，以前从没听说过，梁朝普通年间有个道士自称从那里来，他说的原委特别详细，所以一并记录下来。
〔3〕高句丽，在辽东之东千里，其先所出，事详《北史》。地方可二千里，中有辽山，辽水所出。汉、魏世，南与朝鲜濊貊、东与沃沮、北与夫余接。其王都于丸都山下。地多大山深谷，无原泽，百姓依之以居，食涧水。虽土著，无良田，故其俗节食，好修宫室。于所居之左，大立屋祭鬼神，又祠零星、社稷。人性凶急，喜寇钞。其官有相加、对卢、沛者、古邹加、主簿、优台、使者、皂衣、先人，尊卑各有等级。言语诸事，多与夫余同，其性气衣服有异。本有五族，有消奴部、绝奴部、慎奴部、灌奴部、桂娄部。本消奴部为王，微弱，桂娄部代之。其置官，有对卢则不置沛者，有沛者则不置对卢。俗喜歌舞，国中邑落，男女每夜群聚歌戏。其人洁净自喜，善藏酿，跪拜申一脚，行皆走。以十月祭天大会。其公会衣服，皆锦绣金银以自饰。大加、主簿头所著似帻而无后，其小加著折风，形如弁。其国无牢狱，有罪者则会诸加评议，重者便杀之。没入其妻子。其俗好淫，男女多相奔诱。已嫁娶便稍作送终之衣。其死葬，有椁无棺。好厚葬，金银财币尽于送死。积石为封，列植松柏。兄死妻嫂。其马皆小，便登山。国人尚气力，便弓矢刀矛，有铠甲，习战斗。沃沮、东獩皆属焉。
高句丽这个国家，在辽东往东一千里地。他们的祖先是怎么来的，都详细记载在《北史》里。国土大概有两千里见方，中间有座辽山，辽水就是从那里发源的。在汉朝和曹魏时期，高句丽南边跟朝鲜、濊貊挨着，东边跟沃沮挨着，北边跟夫余挨着。他们的王住在丸都山下面。这个地方到处都是大山深谷，没有平原沼泽，老百姓就靠着山和谷住，喝山沟里的水。虽然他们是定居的民族，但没有好地种，所以当地人习惯省着吃，却喜欢盖大房子。在住的地方左边，盖大房子祭祀鬼神，还祭祀星星和土神谷神。高句丽人性情凶悍急躁，喜欢抢东西当强盗。他们的官员有相加、对卢、沛者、古邹加、主簿、优台、使者、皂衣、先人，地位高低分得很清楚。说的话和做的事，大多跟夫余人一样，只是脾气秉性和穿着打扮有区别。他们原本有五个部族，分别是消奴部、绝奴部、慎奴部、灌奴部、桂娄部。一开始是消奴部的人当王，后来消奴部没落了，桂娄部就接替了王位。他们任命官员的时候，要是有了对卢就不设沛者，有了沛者就不设对卢。当地人喜欢唱歌跳舞，城里的、村里的大姑娘小伙子，每天晚上聚在一起又唱又跳。高句丽人爱干净、讲卫生，擅长酿酒和储藏。跪拜的时候伸出一条腿，走路都是小跑。每年十月举行祭天大会。聚会的时候穿的衣服，都是用绸缎、金丝银线打扮得漂漂亮亮的。大加和主簿头上戴的头巾有点像帻，但后面没有垂下的部分；小加戴的叫折风，形状像个弁。这个国家没有监狱，谁犯了罪，就把各个加召集到一块儿评理，罪重的直接杀掉，老婆孩子也被没收为奴隶。当地风俗比较开放，男女之间常常互相勾搭、私奔。定了亲、成了家之后就开始慢慢准备送终的衣服。人死了下葬，有外椁但没有内棺。特别喜欢厚葬，金银财宝全都折腾到丧事里去了。用石头堆成坟头，周围种上一排排的松树柏树。哥哥死了，弟弟就娶嫂子当老婆。他们的马个头都小，但善于爬山。高句丽人崇尚勇力，擅长射箭、使刀矛，身上穿铠甲，平时就训练打仗。沃沮和东獩这两个地方都归他们管辖。
〔4〕晋安帝义熙九年413，高丽王高琏遣长史高翼奉表，献赭白马。晋以琏为使持节、都督营州诸军事、征东将军、高丽王、乐浪公。宋武帝践阼，加琏征东大将军，余官并如故。三年407，加琏散骑常侍，增督平州诸军事。少帝景平二年424，琏遣长史马娄等来献方物，遣谒者朱邵伯、王邵子等慰劳之。元嘉十五年438，冯弘为魏所攻，败奔高丽北丰城，表求迎接。文帝遣使王白驹、赵次兴迎之，并令高丽资遣。琏不欲弘南，乃遣将孙漱、高仇等袭杀之。白驹等率所领七千余人生禽漱，杀仇等二人。琏以白驹等专杀，遣使执送之。上以远国，不欲违其意，白驹等下狱见原。琏每岁遣使。十六年439，文帝欲侵魏，诏琏送马，献八百匹。孝武孝建二年455，琏遣长史董腾奉表，慰国哀再周，并献方物。大明二年458，又献肃慎氏楛矢石砮。七年463，诏进琏为车骑大将军、开府仪同三司，余官并如故。明帝泰始、后废帝元徽中，贡献不绝。历齐并授爵位，百余岁死。
晋安帝义熙九年（公元413年），高丽王高琏派遣长史高翼进呈奏表，贡献了一匹赭红色的白马。晋朝任命高琏为使持节、都督营州诸军事、征东将军、高丽王、乐浪公。南朝宋武帝刘裕登基后，加授高琏为征东大将军，其他官职照旧。宋武帝三年，又加授高琏为散骑常侍，并增加都督平州诸军事的权力。少帝景平二年（公元424年），高琏派遣长史马娄等人前来进献地方特产，少帝派谒者朱邵伯、王邵子等人前去慰劳他们。宋文帝元嘉十五年（公元438年），北燕君主冯弘被北魏攻击，战败逃到高丽的北丰城，上表请求迎接。宋文帝派使者王白驹、赵次兴去接他，并命令高丽资助并遣送。高琏不想让冯弘南下，就派将领孙漱、高仇等人袭击杀害了他。王白驹等人率领所部七千多人活捉了孙漱，杀了高仇等二人。高琏认为王白驹等人擅自杀人，派使者将他们逮捕送交宋朝。宋文帝认为高丽是远方国家，不想违背他们的意愿，于是将王白驹等人下狱后又被赦免。高琏每年都派使者进贡。元嘉十六年（公元439年），宋文帝想要进攻北魏，下诏命令高琏送马，高琏进献了八百匹。孝武帝孝建二年（公元455年），高琏派遣长史董腾进呈奏表，慰问国丧已满两周年，并进献地方特产。大明二年（公元458年），又进献了肃慎氏的楛矢石砮。大明七年（公元463年），下诏晋升高琏为车骑大将军、开府仪同三司，其他官职照旧。宋明帝泰始年间、后废帝元徽年间，进贡不断。历经南齐都授予他爵位，活到一百多岁去世。
〔5〕子云立，齐隆昌中，以为使持节、散骑常侍、都督营平二州、征东大将军、高丽王、乐浪公。梁武帝即位，进云车骑大将军。天监七年508，诏为抚东大将军、开府仪同三司，持节、常侍、都督、王并如故。十一年512、十五年516，累遣使贡献。十七年518，云死，子安立。普通元年520，诏安纂袭封爵，持节、督营平二州诸军事、宁东将军。七年526，安卒，子延立，遣使贡献。诏以延袭爵。中大通四年532、六年534，大同元年535、七年541，累奉表献方物。太清二年548，延卒，诏其子成袭延爵位。
高云即位后，在南齐隆昌年间，被朝廷任命为使持节、散骑常侍、都督营平二州诸军事、征东大将军、高丽王、乐浪公。梁武帝即位后，又进封他为车骑大将军。天监七年，下诏封他为抚东大将军、开府仪同三司，原来的使持节、散骑常侍、都督、高丽王等称号都保持不动。天监十一年和十五年，他多次派使者朝贡。天监十七年，高云去世，他的儿子高安继位。普通元年，下诏让高安承袭封爵，任使持节、都督营平二州诸军事、宁东将军。普通七年，高安去世，他的儿子高延继位，并派使者朝贡。朝廷下诏让高延继承爵位。中大通四年、六年，大同元年、七年，高延多次上表进献当地特产。太清二年，高延去世，朝廷下诏让他的儿子高成接替他继承爵位。
〔6〕百济者，其先东夷有三韩国：一曰马韩，二曰辰韩，三曰弁韩。弁韩、辰韩各十二国，马韩有五十四国。大国万余家，小国数千家，总十余万户，百济即其一也。后渐强大，兼诸小国。其国本与句丽俱在辽东之东千余里，晋世句丽既略有辽东，百济亦据有辽西、晋平二郡地矣，自置百济郡。晋义熙十二年，以百济王余映为使持节、都督百济诸军事、镇东将军、百济王。宋武帝践阼，进号镇东大将军。少帝景平二年，映遣长史张威诣阙贡献。元嘉二年，文帝诏兼谒者闾丘恩子、兼副谒者丁敬子等往宣旨慰劳，其后每岁遣使奉献方物。七年，百济王余毗复修贡职，以映爵号授之。二十七年，毗上书献方物，私假台使冯野夫西河太守，表求《易林》《式占》、腰弩，文帝并与之。毗死，子庆代立。孝武大明元年，遣使求除授，诏许之。二年，庆遣上表，言行冠军将军、右贤王余纪十一人忠勤，并求显进。于是诏并加优进。明帝泰始七年，又遣使贡献。庆死，立子牟都。都死，立子牟大。齐永明中，除大都督百济诸军事、镇东大将军、百济王。梁天监元年，进大号征东将军。寻为高句丽所破，衰弱累年，迁居南韩地。普通二年，王余隆始复遣使奉表，称累破高丽，今始与通好，百济更为强国。其年，梁武帝诏隆为使持节，都督百济诸军事、宁东大将军、百济王。五年，隆死，诏复以其子明为持节、督百济诸军事、绥东将军、百济王。
百济国，它的祖先源自东夷地区的三韩国，分别叫马韩、辰韩和弁韩。弁韩和辰韩各有十二个属国，马韩有五十四国。大的国家有上万户人家，小的有几千户，总数有十几万户，百济就是其中之一。后来逐渐强大，吞并了各个小国。百济原本与高句丽同在辽东以东一千多里的地方，晋朝时高句丽占有了辽东，百济也占据了辽西、晋平两郡的地方，自己设置了百济郡。晋义熙十二年，封百济王余映为使持节、都督百济诸军事、镇东将军、百济王。宋武帝登基后，升号为镇东大将军。少帝景平二年，余映派长史张威到朝廷进贡。元嘉二年，宋文帝下诏派兼谒者闾丘恩子、兼副谒者丁敬子等人前去宣读旨意慰劳，此后百济每年都派使者进贡土特产。元嘉七年，百济王余毗再次履行进贡职责，朝廷把余映的爵位封号给了他。元嘉二十七年，余毗上书进贡土特产，私自授予朝廷使者冯野夫西河太守的官职，上表请求《易林》《式占》和腰弩，文帝都给了他。余毗死后，儿子余庆继位。孝武大明元年，余庆派使者请求朝廷任命官职，下诏同意了。大明二年，余庆上表说冠军将军、右贤王余纪等十一人忠诚勤勉，请求晋升，于是下诏都加以优厚晋升。明帝泰始七年，又派使者进贡。余庆死后，立其子牟都继位，牟都死后，立其子牟大继位。齐朝永明年间，任命为大都督百济诸军事、镇东大将军、百济王。梁朝天监元年，升号为征东将军。不久被高句丽打败，衰弱了好多年，迁居到南韩地区。普通二年，百济王余隆才又派使臣上表，声称多次打败高句丽，现在才与它通好，百济重新成为强国。同年，梁武帝下诏任命余隆为使持节、都督百济诸军事、宁东大将军、百济王。普通五年，余隆去世，下诏又让他的儿子余明担任持节、督百济诸军事、绥东将军、百济王。
〔7〕号所都城曰固麻，谓邑曰檐鲁，如中国之言郡县也。其国之有二十二檐鲁，皆以子弟宗族分据之。其人形长，衣服洁净。其国近倭，颇有文身者。言语服章，略与高丽同，呼帽曰冠，襦曰复衫，袴曰裈。其言参诸夏，亦秦、韩之遗俗云。中大通六年534、大同七年541，累遣使献方物，并请《涅槃》等经义、《毛诗》博士并工匠画师等，并给之。太清三年549，遣使贡献。及至，见城阙荒毁，并号恸涕泣。侯景怒，囚执之，景平，乃得还国。
他们称都城为“固麻”，称城邑为“檐鲁”，就像中国所说的郡县一样。这个国家有二十二个檐鲁，都由宗族子弟分别占据。那里的人身材高大，衣服洁净。这个国家靠近日本，有不少纹身的人。语言和服装样式大致与高句丽相同，他们称呼帽子为冠，短袄为复衫，裤子为裈。他们的语言混杂着华夏语言，也是秦和韩遗留下来的风俗。中大通六年、大同七年，多次派遣使者进献地方特产，并请求《涅槃经》等经义、《毛诗》博士以及工匠画师等，梁朝都满足了他们。太清三年，又派遣使者进贡。等使者到达时，看见都城宫殿荒废毁坏，都大声痛哭流涕。侯景发怒，将他们囚禁起来，侯景之乱平定后，才得以回国。