〔32〕于阗者，西域之旧国也。梁天监九年，始通江左，遣使献方物。十三年514，又献波罗婆步鄣。十八年519，又献琉璃罂。大同七年541，又献外国刻玉佛。
于阗是西域的一个古老国家。梁朝天监九年（510年），它开始与江南地区交往，派遣使者进贡当地特产。天监十三年，又进贡了一种叫“波罗婆步鄣”的屏风。天监十八年，又进贡了琉璃做的罂。大同七年，还进贡了从外国雕刻的玉佛像。
〔33〕渴盘陀国，于阗西小国也。西邻滑国，南接罽宾国，北连沙勒。国都在山谷中，城周回十余里。国有十二城，风俗与于阗相类。衣古贝布，着长身小袖袍、小口裤。地宜小麦，资以为粮。多牛马骆驼羊等。出好毡。王姓葛沙氏，梁中大同元年，始通江左，遣献方物。
渴盘陀国在于阗的西边，是个小国家。西边挨着滑国，南边接着罽宾国，北边连到沙勒。首都坐落在山谷里，城墙周长十多里。国家一共有十二座城，风俗习惯跟于阗差不多。人们穿古贝布做的衣服，上身是长身小袖袍，下身是小口裤。土地适合种小麦，就拿它当主食。养了很多牛、马、骆驼、羊之类的牲畜。出产好毛毡。国王姓葛沙氏，梁朝中大同元年的时候，才开始和江左地区来往，派使者进贡了当地特产。
〔34〕末国，汉世且末国也。胜兵万余户。北与丁零、东与白题、西与波斯接。士人剪发，著毡帽小袖衣，为衫则开颈而缝前。多牛羊骡驴。其王安末深盘，梁普通五年，始通江左，遣使来贡献。
末国就是汉朝时候的且末国。国内能打仗的士兵有一万多户人家。北边和丁零接壤，东边和白题接壤，西边和波斯接壤。当地人都剪短发，戴着毡帽，穿着袖子窄小的衣服，做成长衫的话，领口开在前面并且缝住。盛产牛、羊、骡子和驴。他们的国王叫安末深盘，在梁朝普通五年的时候，才开始和江东（指梁朝）往来，派遣使者来进贡。
〔35〕波斯国，其先有波斯匿王者，子孙以王父字为氏，因为国号。国有城周回三十二里，城高四丈，皆有楼观。城内屋宇数百千间，城外佛寺二三百所。西去城十五里有土山，山非过高，其势连接甚远。中有鹫鸟啖羊，土人极以为患。国中有优钵昙花，鲜华可爱。出龙驹马。咸池生珊瑚树，长一二尺。亦有武魄、马脑、真珠、玫瑰等，国内不以为珍。市买用金银。婚姻法，下娉财讫，女婿将数十人迎妇。婿著金线锦袍、师子锦裤、戴天冠。妇亦如之。妇兄弟便来捉手付度，夫妇之礼，于兹永毕。国东与滑国、西及南俱与娑罗门国、北与泛慄国接。梁中大通二年，始通江左，遣使献佛牙。
波斯国，它的祖先有位波斯匿王，子孙用祖父的字作为姓氏，于是就成为国号。国都有城墙，周长三十二里，城墙高四丈，上面都有楼阁。城内房屋有几百上千间，城外有佛寺二三百所。城西十五里处有座土山，山不算太高，但山势连接很远。山中有鹫鸟吃羊，当地人非常以此为患。国中有优钵昙花，鲜艳可爱。出产龙驹马。咸池生长珊瑚树，长一二尺。还有琥珀、玛瑙、珍珠、玫瑰等，但国内不把它们当作珍宝。买卖用金银。婚姻法规定，下过聘礼后，女婿带着几十人去迎娶新娘。女婿穿着金线锦袍、狮子锦裤，戴着天冠。新娘也这样穿。新娘的兄弟就抓住新娘的手交给新郎，夫妇的礼仪，到这里就永远完成了。国家东边与滑国接壤，西边和南边与娑罗门国接壤，北边与泛慄国接壤。梁朝中大通二年，才与江南地区通好，派遣使者进献佛牙。
〔36〕北狄种类实繁，蠕蠕为族，盖匈奴之别种也。魏自南迁，因擅其故地。无城郭，随水草畜牧，以穹庐居。辫发，衣锦小袖袍、小口裤、深雍靴。其地苦寒，七月流澌亘河。宋升明中，遣王洪轨使焉，引之共谋魏。齐建元三年，洪范始至。是岁通使，求并力攻魏。其相国刑基祗罗回表，言“京房谶云：‘卯金卒，草肃应王。’历观图纬，代宋者齐。”又献师子皮裤褶。其国后稍侵弱，永明中，为丁零所破，更为小国而移其居。梁天监十四年，遣使献马、貂裘。普通元年520，又遣使献方物。是后数岁一至焉。大同七年541，又献马一匹，金一斤。其国能以术祭天而致风雪，前对皎日，后则泥潦横流，故其战败莫能追及。或于中夏为之，则不能雨，问其故，盖以暖云。
北方少数民族种类确实很多，蠕蠕这个民族，大概是匈奴的一个分支。北魏自从迁都南方后，就占据了他们的故地。他们没有城池，跟着水草放牧，住在毡帐里。他们梳辫子，穿锦绣的小袖袍、小口裤和深筒靴。地方非常寒冷，七月里河里就漂着冰块了。南朝宋升明年间，派王洪轨出使到那里，拉拢他们一起打北魏。南齐建元三年，王洪轨（这里写作“洪范”）才到。这一年双方通使，请求合力进攻北魏。他们的相国刑基祗罗回上表说：“京房的谶语讲：‘卯金卒，草肃应王。’我翻看了各种图谶，取代宋朝的正是齐朝。”又进贡了狮子皮做的裤褶。后来这个国家逐渐衰弱，永明年间被丁零打败，变成小国，搬了地方住。梁天监十四年，派使者进贡马和貂裘。普通元年，又派使者进贡土特产。之后好几年才来一次。大同七年，又进贡一匹马、一斤金。他们能用方术祭天招来风雪，前面还大太阳，后面就泥水横流，所以打仗输了没人能追上。有时候在中原地区这么干，却下不了雨，问原因，大概是因为气候暖和。
〔37〕论曰：自晋氏南度，介居江左，北荒西裔，隔碍莫通。至于南徼东边，界壤所接，洎宋元嘉抚运，爰命干戈，象蒲之绝，威震冥海。于是鞮译相系，无绝岁时。以洎齐、梁，职贡有序。及侯景之乱，边鄙日蹙。陈氏基命，衰微已甚，救首救尾，身其几何？故西赆南琛，无闻竹素，岂所谓有德则来，无道则去者也！
评论说：自从晋朝南迁之后，偏安在江南，北方的荒野和西方的边远地区，都阻隔不通。至于南方和东方的边境，与外国接壤的地方，到了南朝宋元嘉年间，顺应天时，发动战争，连象牙和蒲草这样的贡品都断绝了，威名震动四海。从此，翻译官接连不断，一年到头没有停止。到了齐朝、梁朝时，进贡的礼仪很有秩序。等到侯景之乱发生后，边境地区一天比一天紧张。陈朝建立时，已经非常衰微了，顾了头顾不了尾，自身还能支撑多久呢？所以，西方的财货和南方的珍宝，在史书上都看不到了，这难道不是所谓有德政就来归附，无道时就离去吗？