〔8〕吕凯字季平、永昌不韦人也。仕郡五官掾功曹。时雍闿等闻先主薨于永安，骄黠滋甚。都护李严与闿书六纸，解喻利害，闿但答一纸曰：“盖闻天无二日，土无二王，今天下鼎立，正朔有三，是以远人惶惑，不知所归也。”其桀慢如此。闿又降于吴，吴遥署闿为永昌太守。永昌既在益州郡之西，道路壅塞，与蜀隔绝，而郡太守改易，凯与府丞蜀郡王伉帅厉吏民，闭境拒闿。闿数移檄永昌，称说云云。凯答檄曰：“天降丧乱，奸雄乘衅，天下切齿，万国悲悼，臣妾大小，莫不思竭筋力，肝脑涂地，以除国难。伏惟将军世受汉恩，以为当躬聚党众，率先启行，上以报国家，下不负先人，书功竹帛，遗名千载。何期臣仆吴越，背本就末乎？昔舜勤民事，陨于苍梧，书籍嘉之，流声无穷。崩于江浦，何足可悲！文、武受命，成王乃平。先帝龙兴，海内望风，宰臣聪睿，自天降康。而将军不睹盛衰之纪，成败之符，譬如野火在原，蹈履河冰，火灭冰泮，将何所依附？曩者将军先君雍侯，造怨而封，窦融知兴，归志世祖，皆流名后叶，世歌其美。今诸葛丞相英才挺出，深睹未萌，受遗讬孤，翊赞季兴，与众无忌，录功忘瑕。将军若能翻然改图，易迹更步，古人不难追，鄙土何足宰哉！盖闻楚国不恭，齐桓是责，夫差僭号，晋人不长，况臣于非主，谁肯归之邪？窃惟古义，臣无越境之交，是以前后有来无往。重承告示，发愤忘食，故略陈所怀，惟将军察焉。”凯威恩内著，为郡中所信，故能全其节。
吕凯，字季平，是永昌郡不韦县人。他在郡里担任五官掾功曹的官职。当时雍闿等人听说先主刘备在永安去世，变得更加骄傲狡猾。都护李严给雍闿写了六封信，向他解释利害关系，但雍闿只回了一封信说：“我听说天上没有两个太阳，地上没有两个君王，现在天下三足鼎立，有三个不同的年号，因此我这偏远地方的人感到惶恐迷惑，不知道该归附谁。”他就是如此桀骜不驯。后来雍闿又投降了东吴，东吴在远方任命雍闿为永昌太守。永昌郡位于益州郡的西边，道路堵塞，与蜀地断绝了联系，而且郡太守也换了人。吕凯和郡丞蜀郡人王伉一起率领并激励官吏百姓，关闭边境抵御雍闿。雍闿多次向永昌发送檄文，说了各种话。吕凯回了一篇檄文说：“上天降下祸乱，奸雄趁机作乱，天下人都切齿痛恨，万国都悲痛哀悼，大小臣民，没有一个不想竭尽全力，肝脑涂地，来消除国家的灾难。我心想将军世代蒙受汉朝的恩惠，认为你应当亲自聚集部众，率先行动，向上报答国家，向下不辜负先人，在史册上记下功勋，留下千载的美名。怎么能预料到你会臣服于吴越，背离根本追逐末节呢？从前舜为百姓勤劳，死在苍梧，史书赞美他，名声流传无穷。如果要死在江边，又有什么可悲伤的呢！文王、武王承受天命，周成王才得以平定天下。先帝（刘备）像龙一样兴起，天下人都望风归附，大臣们聪明睿智，上天降下了安康。可是将军却看不到盛衰的纲纪、成败的征兆，就像野火在原野上燃烧，脚踩在河面的冰上，火灭了冰也融化了，那时你将依靠什么呢？从前将军的先辈雍侯（雍齿），与刘邦结怨却仍被赐封，窦融懂得顺应兴旺，归附光武帝，他们都留名后代，世世代代歌颂他们的美德。如今诸葛丞相英才杰出，能洞察尚未萌发的事态，接受遗诏辅佐幼主，帮助振兴汉室，他对大家没有猜忌，记取功劳而忽略过失。将军如果能迅速改变主意，改弦更张，那么古人也不难追赶，我这偏僻的地方哪值得你来治理呢！我听说楚国不恭敬，齐桓公便去责问；吴王夫差僭越称王，晋国人便不把他当霸主。何况臣服于一个并非真命天子的君主，谁肯归附他呢？我私下思考古时的道义，臣子没有越境私交，因此以前你虽有来信，我却从没有回信。承蒙你多次告知，我发愤忘食，所以大略陈述心中的想法，希望将军明察。”吕凯的威望和恩德在郡内显扬，被郡中百姓所信赖，所以能够保全自己的节操。
〔9〕及丞相亮南征讨闿，既发在道，而闿已为高定部曲所杀。亮至南，上表曰：“永昌郡吏吕凯、府丞王伉等，执忠绝域，十有余年，雍闿、高定偪其东北，而凯等守义不与交通。臣不意永昌风俗敦直乃尔！”以凯为云南太守，封阳迁亭侯。会为叛夷所害，子祥嗣。而王伉亦封亭侯，为永昌太守。
等到丞相诸葛亮往南征讨雍闿，已经出发在路上时，雍闿已经被高定的部下杀死。诸葛亮到达南方后，上奏章说：“永昌郡的官吏吕凯、府丞王伉等人，在边远地区坚持忠诚十多年，雍闿、高定从东北方逼迫他们，但他们坚守正义，不与他们交往。我没有想到永昌的风俗竟然如此敦厚正直！”于是任命吕凯为云南太守，并封为阳迁亭侯。后来吕凯被叛乱的少数民族杀害，他的儿子吕祥继承了爵位。王伉也被封为亭侯，担任永昌太守。
〔10〕马忠字德信，巴西阆中人也。少养外家，姓狐，名笃，后乃复姓，改名忠。为郡吏，建安末举孝廉，除汉昌长。先主东征，败绩猇亭，巴西太守阎芝发诸县兵五千人以补遗阙，遣忠送往。先主已还永安，见忠与语，谓尚书令刘巴曰：“虽亡黄权，复得狐笃，此为世不乏贤也。”建兴元年223，丞相亮开府，以忠为门下督。三年225，亮入南，拜忠牂牁太守。郡丞朱褒反。叛乱之后，忠抚育恤理，甚有威惠。八年230，召为丞相参军，副长史蒋琬署留府事。又领州治中从事。明年，亮出祁山，忠诣亮所，经营戎事。军还，督将军张嶷等讨汶山郡叛羌。十一年233，南夷豪帅刘胄反，扰乱诸郡。徵庲降都督张翼还，以忠代翼。忠遂斩胄，平南土。加忠监军奋威将军，封博阳亭侯。初，建宁郡杀太守正昂，缚太守张裔于吴，故都督常驻平夷县。至忠，乃移治味县，处民夷之间。又越巂郡亦久失土地，忠率将太守张嶷开复旧郡，由此就加安南将军，进封彭乡亭侯。延熙五年242还朝，因至汉中，见大司马蒋琬，宣传诏旨，加拜镇南大将军。七年244春，大将军费祎北御魏敌，留忠成都，平尚书事。祎还，忠乃归南。十二年249卒，子脩嗣。
马忠，字德信，是巴西郡阆中人。他小时候在外婆家长大，所以姓狐，名叫狐笃，后来才恢复本姓，改名为忠。他担任郡里的官吏，东汉建安末年，被推举为孝廉，被任命为汉昌县长。刘备向东征讨吴国，在猇亭打了败仗，巴西太守阎芝征调各县士兵五千人补充损失，派马忠押送前往。刘备已经回到永安，接见马忠并和他谈话，对尚书令刘巴说：“虽然失去了黄权，但又得到了狐笃，这表明世上并不缺少贤才。”后主建兴元年，丞相诸葛亮开设府署，任命马忠为门下督。建兴三年，诸葛亮南征，任命马忠为牂牁太守。郡丞朱褒造反。叛乱平定后，马忠安抚百姓，救济困苦，处理政事，很有威信和恩惠。建兴八年，他被召回朝廷担任丞相参军，作为长史蒋琬的副手署理留府事务，又兼任益州治中从事。第二年，诸葛亮出兵祁山，马忠前往诸葛亮驻地，参与处理军务。军队返回后，他统率将军张嶷等人讨伐汶山郡的叛羌。建兴十一年，南中夷人首领刘胄造反，扰乱各郡。朝廷征召庲降都督张翼回京，让马忠接替张翼。马忠于是斩杀刘胄，平定了南方。朝廷加封马忠为监军奋威将军，封为博阳亭侯。起初，建宁郡人杀死了太守正昂，又把太守张裔捆送到东吴，所以以前的庲降都督常驻在平夷县。到马忠上任，才把治所迁移到味县，处在汉人和夷人之间。另外，越巂郡长期丧失土地，马忠率领太守张嶷开拓恢复旧郡，因此朝廷就地加封他为安南将军，进爵为彭乡亭侯。延熙五年，马忠回朝，于是到汉中，拜见大司马蒋琬，传达皇帝的诏书旨意，朝廷加拜他为镇南大将军。延熙七年春，大将军费祎北上抵御魏国敌人，留马忠在成都，处理尚书省事务。费祎回来后，马忠才回到南方。延熙十二年去世，儿子马脩继承了他的爵位。
〔11〕忠为人宽济有度量，但诙啁大笑，忿怒不形于色。然处事能断，威恩并立，是以蛮夷畏而爱之。及卒，莫不自致丧庭，流涕尽哀，为之立庙祀，迄今犹在。
忠这个人宽厚大度有气量，只是喜欢开玩笑、大声笑，愤怒不表现在脸上。然而他处理事情能够果断，威严和恩惠同时施展，因此蛮夷之民既畏惧他又爱戴他。等到他去世，没有一个人不亲自来到灵堂，流泪尽情哀悼，并为他立庙祭祀，这座庙至今还在。
〔12〕张表，时名士，清望逾忠。阎宇，宿有功幹，于事精勤。继踵在忠后，其威风称绩，皆不及忠。
张表是当时的名士，清高的声望超过了马忠。阎宇向来有功绩和才干，做事精细勤勉。他们接连在马忠之后任职，但他们的威严和政绩，都比不上马忠。
〔13〕王平字子均，巴西宕渠人也。本养外家何氏，后复姓王。随杜濩、朴胡诣洛阳，假校尉，从曹公征汉中，因降先主，拜牙门将、裨将军。建兴六年228，属参军马谡先锋。谡舍水上山，举措烦扰，平连规谏谡，谡不能用，大败于街亭。众尽星散，惟平所领千人，鸣鼓自持，魏将张郃疑其伏兵，不往偪也。于是平徐徐收合诸营遗迸，率将士而还。丞相亮既诛马谡及将军张休、李盛，夺将军黄袭等兵，平特见崇显，加拜参军，统五部兼当营事，进位讨寇将军，封亭侯。九年246，亮围祁山，平别守南围。魏大将军司马宣王攻亮，张郃攻平，平坚守不动，郃不能克。十二年249，亮卒于武功，军退还，魏延作乱，一战而败，平之功也。迁后典军、安汉将军，副车骑将军吴壹住汉中，又领汉中太守。十五年252，进封安汉侯，代壹督汉中。延熙元年238，大将军蒋琬住沔阳，平更为前护军，署琬府事。六年243，琬还住涪，拜平前监军、镇北大将军，统汉中。
王平，字子均，巴西郡宕渠县人。小时候在外祖父家长大，姓何，后来恢复王姓。他跟随杜濩、朴胡到洛阳，被任命为代理校尉，又跟随曹操征讨汉中，在那里投降了刘备，被任命为牙门将、裨将军。建兴六年，他隶属参军马谡的先锋部队。马谡舍弃水源上山，指挥混乱，王平多次规劝马谡，但马谡不听，结果在街亭大败。士兵们都四散逃跑，只有王平率领的一千人，击鼓自守，魏将张郃怀疑有伏兵，不敢逼近。于是王平从容地收拢各营的散兵，率领将士返回。丞相诸葛亮杀了马谡以及将军张休、李盛，剥夺了将军黄袭等人的兵权，王平特别受到尊崇，被加任参军，统领五部兼管营中事务，升为讨寇将军，封亭侯。九年，诸葛亮围攻祁山，王平另外守卫南围。魏国大将军司马懿进攻诸葛亮，张郃进攻王平，王平坚守不动，张郃不能攻克。十二年，诸葛亮在武功去世，军队撤退，魏延作乱，一战就被击败，这是王平的功劳。王平升任后典军、安汉将军，作为车骑将军吴壹的副手驻守汉中，又兼任汉中太守。十五年，进封安汉侯，代替吴壹督管汉中。延熙元年，大将军蒋琬驻守沔阳，王平改任前护军，管理蒋琬府中的事务。六年，蒋琬回到涪县，任命王平为前监军、镇北大将军，统领汉中。
〔14〕七年244春，魏大将军曹爽率步骑十余万向汉川，前锋已在骆谷。时汉中守兵不满三万，诸将大惊。或曰：“今力不足以拒敌，听当固守汉、乐二城，遇贼令入，比尔间，涪军足得救关。”平曰：“不然。汉中去涪垂千里。贼若得关，便为祸也。今宜先遣刘护军、杜参军据兴势，平为后拒；若贼分向黄金，平率千人下自临之，比尔间，涪军行至，此计之上也。”惟护军刘敏与平意同，即便施行。涪诸军及大将军费祎自成都相继而至，魏军退还，如平本策。是时，邓芝在东，马忠在南，平在北境，咸著名迹。
延熙七年春天，魏国大将军曹爽率领步兵骑兵十多万人向汉川进发，前锋已经到达骆谷。当时汉中的守军不到三万人，将领们非常惊慌。有人说：“现在兵力不足以抵抗敌人，应当固守汉城和乐城，放敌人进来，等到那个时候，涪城的援军足以赶来救援关口。”王平说：“不对。汉中距离涪城将近一千里。敌人如果攻下关口，就会成为大祸。现在应该先派刘护军、杜参军占据兴势山，我作为后援；如果敌人分兵前往黄金谷，我率领一千人亲自前去迎击，等到那个时候，涪城的援军就会赶到，这才是上策。”只有护军刘敏与王平意见相同，马上就执行了。涪城的各路军队以及大将军费祎从成都相继赶到，魏军撤退了，如同王平原来的计策一样。这时，邓芝在东面，马忠在南面，王平在北境，都名声显赫，功绩卓著。
〔15〕平生长戎旅，手不能书，其所识不过十字，而口授作书，皆有意理。使人读史、汉诸纪传，听之，备知其大义，往往论说不失其指。遵履法度，言不戏谑，从朝至夕，端坐彻日，忄画无武将之体，然性狭侵疑，为人自轻，以此为损焉。十一年248卒，子训嗣。
他这一辈子都在军队里长大，手不会写字，认识的字不超过十个，但口述让人写成文章，都有意义和条理。他让人读《史记》《汉书》这些纪传体史书，自己听着，能完全弄懂其中的主要意思，而且每次评论起来都不偏离原意。他遵守规矩制度，说话从不随便开玩笑，从早到晚整天端端正正地坐着，一点没有武将的那种做派，但是性格狭隘又多疑，自己把自己看得很轻，因此吃了亏。在（某个）十一年去世，儿子训继承。