〔1〕刘封者，本罗侯寇氏之子，长沙刘氏之甥也。先主至荆州，以未有继嗣，养封为子。及先主入蜀，自葭萌还攻刘璋，时封年二十余，有武艺，气力过人，将兵俱与诸葛亮、张飞等溯流西上，所在战克。益州既定，以封为副军中郎将。
刘封这个人，原本是罗侯寇家的儿子，长沙刘家的外甥。刘备到了荆州，因为没有儿子，就收养了刘封做儿子。后来刘备进入蜀地，从葭萌回军攻打刘璋，当时刘封二十多岁，武艺高强，力气超过一般人，他带领军队和诸葛亮、张飞等人一起逆流西上，每到一个地方都能打胜仗。益州平定以后，刘封被任命为副军中郎将。
〔2〕初，刘璋遣扶风孟达副法正，各将兵二千人，使迎先主，先主因令达并领其众，留屯江陵。蜀平后，以达为宜都太守。建安二十四年219，命达从秭归北攻房陵，房陵太守蒯祺为达兵所害。达将进攻上庸，先主阴恐达难独任，乃遣封自汉中乘沔水下统达军，与达会上庸。上庸太守申耽举众降，遣妻子及宗族诣成都。先主加耽征北将军，领上庸太守员乡侯如故，以耽弟仪为建信将军、西城太守，迁封为副军将军。自关羽围樊城、襄阳，连呼封、达，令发兵自助。封、达辞以山郡初附，未可动摇，不承羽命。会羽覆败，先主恨之。又封与达忿争不和，封寻夺达鼓吹。达既惧罪，又忿恚封，遂表辞先主，率所领降魏。魏文帝善达之姿才容观，以为散骑常侍、建武将军，封平阳亭侯。合房陵、上庸、西城三郡为新城郡，以达领新城太守。遣征南将军夏侯尚、右将军徐晃与达共袭封。达与封书曰：
起初，刘璋派遣扶风人孟达担任法正的副手，各自率领两千名士兵，让他们去迎接先主刘备。刘备于是命令孟达一起统领法正的部队，留下来驻扎在江陵。平定蜀地后，任命孟达为宜都太守。建安二十四年，刘备命令孟达从秭归向北攻打房陵，房陵太守蒯祺被孟达的士兵杀害。孟达准备进攻上庸，刘备暗中担心孟达难以独自担当重任，就派遣刘封从汉中顺着沔水东下统领孟达的军队，与孟达在上庸会合。上庸太守申耽率领全体部众投降，并派自己的妻子儿女和宗族亲属前往成都。刘备加封申耽为征北将军，仍然兼任上庸太守并保留员乡侯的爵位，任命申耽的弟弟申仪为建信将军、西城太守，晋升刘封为副军将军。自从关羽围攻樊城、襄阳，多次传令给刘封和孟达，命令他们出兵协助。刘封和孟达以边远郡县刚刚归附、局势不能动摇为由推辞，没有接受关羽的命令。等到关羽兵败身亡，刘备对此非常痛恨。再加上刘封和孟达争吵不和，刘封不久又夺走了孟达的仪仗乐队。孟达既害怕因此获罪，又对刘封愤怒不满，于是上表向刘备告辞，率领自己的部队投降了魏国。魏文帝曹丕欣赏孟达的仪表才华和容貌举止，任命他为散骑常侍、建武将军，封为平阳亭侯。合并房陵、上庸、西城三郡为新城郡，让孟达兼任新城太守。并派遣征南将军夏侯尚、右将军徐晃与孟达一起袭击刘封。孟达写信给刘封说：
〔3〕古人有言：‘疏不间亲，新不加旧。’此谓上明下直，谗慝不行也。若乃权君谲主，贤父慈亲，犹有忠臣蹈功以罹祸，孝子抱仁以陷难，种、商、白起、孝己、伯奇，皆其类也。其所以然，非骨肉好离，亲亲乐患也。或有恩移爱易，亦有谗间其间，虽忠臣不能移之于君，孝子不能变之于父者也。势利所加，改亲为雠，况非亲亲乎！故申生、卫伋、御寇、楚建禀受形之气，当嗣立之正，而犹如此。今足下与汉中王，道路之人耳，亲非骨血而据势权，义非君臣而处上位，征则有偏任之威，居则有副军之号，远近所闻也。自立阿斗为太子已来，有识之人相为寒心。如使申生从子舆之言，必为太伯；卫伋听其弟之谋，无彰父之讥也。且小白出奔，入而为霸；重耳逾垣，卒以克复。自古有之，非独今也。
古人说过：‘关系疏远的人不能离间关系亲近的人，新结交的朋友不能超越旧交。’这是说君主贤明、臣下正直，谗言奸邪就行不通。至于那些权变狡诈的君主，即便有贤德的父亲、慈爱的亲人，仍然会出现忠臣建立功勋却遭遇灾祸，孝子心怀仁德却陷入危难的情况，文种、商鞅、白起、孝己、伯奇，都是这一类人。之所以会这样，并非骨肉至亲喜欢分离，亲人乐于有祸患。有时是因为恩情转移、爱意改变，有时是因为谗言离间其中，即使是忠臣也无法改变君主的看法，孝子也无法改变父亲的态度。权势利益所加，亲人也会变成仇敌，更何况不是亲属呢！所以申生、卫伋、御寇、楚建，他们都是承受了正常的禀赋，应当继承正统地位的，却仍然遭到这样的命运。如今您和汉中王，不过是路上遇到的人罢了，不是骨肉之亲却握有势力权柄，名义上不是君臣却处于上位，出征时就有偏将任命的威权，平时则有副军的名号，这是远近都知道的。自从立阿斗为太子以来，有见识的人都为此寒心。假如当初申生听从子舆的话，一定会成为太伯；卫伋听从弟弟的计谋，就不会有显扬父亲过错的讥讽了。再说小白出逃，回国后成就霸业；重耳跳墙逃走，最终得以复兴。这样的事自古就有，并非只在今天。
〔4〕夫智贵免祸，明尚夙达，仆揆汉中王虑定于内，疑生于外矣；虑定则心固，疑生则心惧，乱祸之兴作，未曾不由废立之间也。私怨人情，不能不见，恐左右必有以间于汉中王矣。然则疑成怨闻，其发若践机耳。今足下在远，尚可假息一时；若大军遂进，足下失据而还，窃相为危之。昔微子去殷，智果别族，违难背祸，犹皆如斯。今足下弃父母而为人后，非礼也；知祸将至而留之，非智也；见正不从而疑之，非义也。自号为丈夫，为此三者，何所贵乎？以足下之才，弃身来东，继嗣罗侯，不为背亲也；北面事君，以正纲纪，不为弃旧也；怒不致乱，以免危亡，不为徒行也。加陛下新受禅命，虚心侧席，以德怀远，若足下翻然内向，非但与仆为伦，受三百户封，继统罗国而已，当更剖符大邦，为始封之君。陛下大军，金鼓以震，当转都宛、邓；若二敌不平，军无还期。足下宜因此时早定良计。易有‘利见大人’，诗有‘自求多福’，行矣。今足下勉之，无使狐突闭门不出。封不从达言。
智慧可贵在于能避免灾祸，明智崇尚及早通达事理。我揣度汉中王（刘备）内心已有定见，但对外界产生了疑虑；有定见内心就会坚定，产生疑虑内心就会恐惧，祸乱的兴起，无不是由于废立太子这样的大事。私人怨恨，按照人之常情，不可能不显露出来，我担心您身边一定有人向汉中王离间您。既然疑虑已成，怨恨已显，那么祸患的发作就像踩着机关一样一触即发。现在您远离汉中王，还可以暂时喘息一时；如果大军随后进攻，您失去根据地而退回，我私下为您感到危险。从前微子离开殷商，智果改宗别族，都是躲避祸难，背离灾祸，也像这样（识时务）。现在您抛弃自己的父母而过继给别人做儿子，这是不合礼的；知道祸患将要来临却还留下来，这是不明智的；看到正确的做法却不听从反而怀疑它，这是不义的。您自称大丈夫，却做出这三件事，还有什么可贵的呢？凭您的才能，投身到东方来，继承罗侯的爵位，不算背弃父母；向北侍奉君王，以匡正纲纪，不算背弃故主；即使愤怒也不至于作乱，以避免危亡，不算白白行动。加上陛下刚刚接受禅让登基，虚心求贤，侧席以待，以德行安抚远方，如果您翻然归顺朝廷，不只是与我同列，接受三百户的封赏，继续统领罗国而已，更会分封您一个大邦，成为始封的君主。陛下的大军，金鼓已经震动，将要迁都到宛、邓一带；如果蜀、吴二敌不平定，军队就没有还期。您应该趁这个时机及早定下良策。《易经》说“利见大人”，《诗经》说“自求多福”，行动吧！现在您自己要努力，不要像狐突那样闭门不出而招致祸患。刘封没有听从孟达的劝告。
〔5〕申仪叛封，封破走还成都。申耽降魏，魏假耽怀集将军，徙居南阳，仪魏兴太守，封员乡侯，屯洵口。封既至，先主责封之侵陵达，又不救羽。诸葛亮虑封刚猛，易世之后终难制御，劝先主因此除之。于是赐封死，使自裁。封叹曰：“恨不用孟子度之言！”先主为之流涕。达本字子敬，避先主叔父敬，改之。
申仪背叛了刘封，刘封被打败后逃回了成都。申耽投降了魏国，魏国让申耽代理怀集将军，把他迁到南阳居住，任命申仪为魏兴太守，封为员乡侯，驻守在洵口。刘封到了成都后，刘备责备他侵犯欺凌孟达，又不救援关羽。诸葛亮考虑刘封性格刚烈勇猛，担心以后更换君主时难以控制驾驭，就劝刘备趁这个机会除掉他。于是刘备赐刘封死，让他自杀。刘封叹息说：“后悔没有听从孟子度的话！”刘备为他流了眼泪。孟达原本字子敬，因为要避讳刘备叔父的名讳，所以改成了别的字。
〔6〕彭羕字永年，广汉人。身长八尺，容貌甚伟。姿性骄傲，多所轻忽，惟敬同郡秦子敕，荐之于太守许靖曰：“昔高宗梦傅说，周文求吕尚，爰及汉祖，纳食其于布衣，此乃帝王之所以倡业垂统，缉熙厥功也。今明府稽古皇极，允执神灵，体公刘之德，行勿翦之惠，清庙之作于是乎始，褒贬之义于是乎兴，然而六翮未之备也。伏见处士绵竹秦宓，膺山甫之德，履隽生之直，枕石漱流，吟咏缊袍，偃息于仁义之途，恬淡于浩然之域，高概节行，守真不亏，虽古人潜遁，蔑以加旃。若明府能招致此人，必有忠谠落落之誉，丰功厚利，建迹立勋，然后纪功于王府，飞声于来世，不亦美哉！”
彭羕，字永年，是广汉人。他身高八尺，相貌非常出众。性格骄傲自大，对很多事物都看不上，只敬重同郡的秦宓（字子敕），并向太守许靖推荐他说：“从前，殷高宗梦见傅说，周文王访求吕尚，后来汉高祖在平民中起用了郦食其，这些都是帝王开创基业、传承国统、发扬光大的功绩。现在您考察古代的标准，真诚地秉持神灵之道，效法公刘的德行，施行不加剪除的恩惠，宗庙的建造由此开始，褒贬的大义由此兴起，然而辅佐的人才还不够完备。我私下看到绵竹的隐士秦宓，具有仲山甫的德行，秉持隽生的正直，以石为枕、以流水漱口，穿着破旧的衣服吟诵诗歌，在仁义的道路上休憩，在浩然的境界中恬淡自守，志节高尚，坚守纯真而不亏损，即使是古代的隐士，也不能超过他。如果您能招揽到这个人，一定会获得忠诚正直、光明显赫的声誉，建立伟大的功勋和利益，然后在王府中记录功绩，名声流传到后世，岂不是美事一桩！”
〔7〕羕仕州，不过书佐，后又为众人所谤毁于州牧刘璋，璋髡钳羕为徒隶。会先主入蜀，溯流北行。羕欲纳说先主，乃往见庞统。统与羕非故人，又適有宾客，羕径上统床卧，谓统曰：“须客罢当与卿善谈。”统客既罢，往就羕坐，羕又先责统食，然后共语，因留信宿，至于经日。统大善之，而法正宿自知羕，遂并致之先主。先主亦以为奇，数令羕宣传军事，指授诸将，奉使称意，识遇日加。成都既定，先主领益州牧，拔羕为治中从事。羕起徒步，一朝处州人之上，形色嚣然，自矜得遇滋甚。诸葛亮虽外接待羕，而内不能善。屡密言先主，羕心大志广，难可保安。先主既敬信亮，加察羕行事，意以稍疏，左迁羕为江阳太守。
彭羕在州里做官，不过是个书佐，后来又被众人到州牧刘璋那里诽谤他，刘璋就把彭羕剃了光头并锁上颈链，让他当服劳役的犯人。正赶上刘备进入蜀地，逆流北上。彭羕想向刘备奉上自己的主张，就去拜见庞统。庞统和彭羕并不是老熟人，又恰好有客人在，彭羕竟径直登上庞统的床躺下，对庞统说：“等客人走了，我要和你好好聊聊。”庞统的客人离开后，来到彭羕身边坐下，彭羕又先向庞统要吃的，然后才和他说话，于是留宿了两夜，直到过了一天。庞统非常赏识他，而法正平素就了解彭羕，于是一同把他推荐给刘备。刘备也认为他不一般，多次让他宣传军事、指挥各将领，奉命出使都很合心意，对他的赏识和待遇一天天增加。成都平定后，刘备兼任益州牧，提拔彭羕担任治中从事。彭羕从平民起家，一下子处在州人之上，神色傲慢，自己夸耀受赏识更加过分。诸葛亮虽然表面上接待彭羕，但内心并不认可他。多次秘密向刘备进言，说彭羕心气高、志向大，难以保证平安。刘备已经敬重信任诸葛亮，加之观察彭羕的所作所为，有意渐渐疏远他，降职彭羕为江阳太守。