〔1〕《夏书》称：“西戎即序。”班固云：“就而序之，非盛威武致其贡物也。”汉氏初开西域，有三十六国。其后，分立五十五王，置校尉、都护以抚之。王莽篡位，西域遂绝。至于后汉班超所通者五十余国，西至西海，东西万里，皆来朝贡。复置都护、校尉，以相统摄。其后或绝或通，汉朝以为劳弊中国，其官时置时废。暨魏、晋之后，互相吞灭，不可复详记焉。
《夏书》里说：“西戎各族都归顺了。”班固解释说：“（天子）亲自去安抚他们使其归顺，并不是靠炫耀武力让他们进贡物品。”汉朝刚开辟西域的时候，那里有三十六个国家。后来，这些国家分裂成五十五个王，汉朝就设立校尉、都护这些官职去安抚他们。王莽篡位以后，西域跟中原的联系就断了。到了东汉，班超重新打通的联系有五十多个国家，最西边到了西海，东西跨度上万里，都来朝拜进贡。汉朝又设了都护和校尉来统管他们。但之后西域有时通好有时断绝，汉朝觉得经营西域会把中原折腾得疲惫不堪，所以这些官职也是时而设置时而撤销。到了魏晋以后，各国互相吞并消灭，就没法再详细记录了。
〔2〕道武初，经营中原，未暇及于四表。既而西戎之贡不至，有司奏依汉氏故事，请通西域，可以振威德于荒外，又可致奇货于天府。帝曰：“汉氏不保境安人，乃远开西域，使海内虚耗，何利之有？今若通之，前弊复加百姓矣！”遂不从。历明元世，竟不招纳。
道武帝初年，他正忙着治理中原地区，没空管四方边远地方。后来西戎那边不来进贡了，有关部门就上奏请求按照汉朝的老办法，开通与西域的往来，认为这样既能在荒远之地显摆威风德行，又能把稀奇宝贝弄到国库里来。皇帝却说：“汉朝人不守好自己的疆土、不安抚好百姓，反而大老远跑去开通西域，搞得国内空虚耗尽，这有什么好处？现在要是咱们也去开通，那以前的毛病就又得让老百姓再遭一遍！”于是没答应。经过明元帝整个朝代，始终没有去招揽接纳西域。
〔3〕太延中，魏德益以远闻，西域龟兹、疏勒、乌孙、悦般、渴槃陀、鄯善、焉耆、车师、粟特诸国王始遣使来献。太武以西域汉世虽通，有求则卑辞而来，无欲则骄慢王命，此其自知绝远，大兵不可至故也。若报使往来，终无所益，欲不遣使。有司奏：“九国不惮遐险，远贡方物，当与其进，安可豫抑后来？”乃从之。于是始遣行人王恩生、许纲等西使。恩生出流沙，为蠕蠕所执，竟不果达。又遣散骑侍郎董琬、高明等多赍锦帛，出鄯善，招抚九国，厚赐之。初，琬等受诏：便道之国，可往赴之。琬过九国，北行至乌孙国。其王得魏赐，拜受甚悦。谓琬等曰：“传闻破洛那、者舌皆思魏德，欲称臣致贡，但患其路无由耳。今使君等既到此，可往二国，副其慕仰之诚。”琬于是自向破洛那，遣明使者舌。乌孙王为发导译，达二国，琬等宣诏慰赐之。已而琬、明东还，乌孙、破洛那之属遣使与琬俱来贡献者，十有六国。自后相继而来，不间于城，国使亦数十辈矣。
太延年间，北魏的德政更加远播，西域的龟兹、疏勒、乌孙、悦般、渴槃陀、鄯善、焉耆、车师、粟特等各国的国王开始派遣使者前来进贡。太武帝认为西域虽然在汉代就已经相通，但他们有求于中原时就用谦卑的言辞前来，没有欲望时就傲慢地对待君王的命令，这是因为他们自己知道距离遥远，大军无法到达。如果派遣使者往来，最终没有什么益处，因此想要不派使者。官员上奏说：“这九个国家不害怕遥远艰险，远道进贡地方特产，应当让他们前来，怎么能预先阻止后来的使者呢？”于是听从了。这才开始派遣行人王恩生、许纲等人出使西方。恩生出发经过流沙，被蠕蠕（柔然）抓住，最终没能到达。又派遣散骑侍郎董琬、高明等人携带大量锦帛，从鄯善出发，招抚九国，厚赏他们。当初，董琬等人接受诏令：顺路的国家，可以前往。董琬经过九国，向北行到达乌孙国。乌孙王得到北魏的赏赐，跪拜接受，非常高兴。对董琬等人说：“听说破洛那、者舌都思慕魏国的德政，想要称臣进贡，只是担心道路不通。现在使君们已经到了这里，可以前往这两个国家，满足他们仰慕的诚意。”董琬于是自己前往破洛那，派遣高明出使者舌。乌孙王为他们派出向导和翻译，到达这两个国家，董琬等人宣读诏书安抚赏赐他们。不久董琬、高明东归，乌孙、破洛那等国派遣使者与董琬一同前来进贡的，有十六个国家。从此以后相继而来，络绎不绝，使者也有几十批了。
〔4〕初，太武每遣使西域，常诏河西王沮渠牧犍，令护送。至姑臧，牧犍恒发使导路，出于流沙。后使者自西域还至武威，牧犍左右谓使者曰：“我君承蠕蠕吴提妄说，云：‘去岁魏天子自来伐我，士马疫死，大败而还，我擒其长弟乐平王丕。’我君大喜，宣言国中。又闻吴提遣使告西域诸国：‘魏已削弱，今天下唯我为强。若更有魏使，勿复恭奉。’西域诸国，亦有贰。”且牧犍事主，稍以慢堕。使还，具以状闻。太武遂议讨牧犍。凉州既平，鄯善国以为辱亡齿寒，自然之道也。今武威为魏所灭。次及我矣。若通其使人，知我国事，取亡必近；不如绝之，可以支久。乃断塞行路，西域贡献，历年不入。后平鄯善，行人复通。
当初，太武帝每次派使者去西域，常常诏令河西王沮渠牧犍护送他们。使者到达姑臧后，牧犍经常派人做向导，把他们送出沙漠。后来有使者从西域回来，到了武威，牧犍的亲信对使者说：“我们国王听信了柔然吴提的胡言乱语，说：‘去年北魏天子亲自来攻打我们，士兵马匹都得了瘟疫死了，我们大败而回，我还俘虏了他的大弟弟乐平王拓跋丕。’我们国王非常高兴，在国内到处宣扬。又听说吴提派使者告诉西域各国：‘北魏已经衰弱，现在天下只有我是最强的。如果再派魏国使者来，不要恭敬地接待他们。’西域各国也都有了二心。”而且牧犍对待主上，逐渐变得傲慢懒惰。使者回去后，把情况详细禀报了太武帝。太武帝于是商议讨伐牧犍。凉州被平定之后，鄯善国认为唇亡齿寒是自然的道理。现在武威被北魏消灭了，接下来就要轮到我们了。如果和北魏通使，让他们了解我国的情况，那灭亡就很快了；不如断绝道路，可以拖延得久一些。于是他们就堵塞了通道，西域的贡使多年不来。后来北魏平定了鄯善，使者才又恢复了往来。
〔5〕始，琬等使还京师，具言凡所经见及传闻傍国，云：西域自汉武时五十余国，后稍相并，至太延中为十六国。分其地为四域：自葱岭以东，流沙以西为一域；葱岭以西，海曲以东为一域；者舌以南，月氏以北为一域；两海之间，水泽以南为一域。内诸小渠长，盖以百数。其出西域，本有二道，后更为四：出自玉门，度流沙，西行二千里至鄯善，为一道；自玉门度流沙，北行二千二百里至车师，为一道；从莎车西行一百里至葱岭，葱岭西一千三百里至伽倍，为一道；自莎车西南五百里，葱岭西南一千三百里至波路，为一道焉。自琬所不传而更有朝贡者，纪其名，不能具国俗也。
起初，董琬等人出使回到京城，详细讲述了他们所见所闻以及从周边国家听到的情况，说：西域从汉武帝时就已有五十多个国家，后来逐渐相互合并，到太延年间只剩下十六个国家。他们把西域划分为四个区域：从帕米尔高原以东到沙漠以西为一个区域；帕米尔高原以西到地中海沿岸以东为一个区域；者舌以南、月氏以北为一个区域；里海和黑海之间、咸海以南为一个区域。里面的各个小首领大概有上百个。从内地前往西域原本有两条道路，后来发展为四条：从玉门关出发，穿过沙漠，向西走两千里到达鄯善，这是一条路；从玉门关穿过沙漠，向北走两千二百里到达车师，这是一条路；从莎车向西走一百里到帕米尔高原，再往西一千三百里到伽倍，这是一条路；从莎车向西南走五百里，然后从帕米尔高原向西南走一千三百里到波路，这是一条路。除了董琬没有传述而另外还有来朝贡的国家，只记录了他们的名字，不能详细了解他们的国家风俗。
〔6〕东西魏时，中国方扰，及于齐、周，不闻有事西域，故二代书并不立记录。
东魏、西魏时期，中原地区正动荡不安，到了北齐、北周时期，也没有听说与西域有什么交往的事情，所以这两代的历史记载都没有设立相关的记录。
〔7〕隋开皇、仁寿之间，尚未云经略。炀帝时，乃遣侍御史韦节、司隶从事杜行满使于西藩诸国，至罽宾得玛瑙杯，王舍城得佛经，史国得十舞女、师子皮、火鼠毛而还。帝复令闻喜公裴矩于武威、张掖间往来以引致之。其有君长者四十四国，矩因其使者入朝，啖以厚利，令其转相讽谕。大业中，相率而来朝者四十余国，帝因置西戎校尉以应接之。寻属中国大乱，朝贡遂绝。然事亡失，书所存录者二十国焉。魏时所来者，在隋亦有不至，今总而编次，以备前书之《西域传》云。至于道路远近，物产风俗，详诸前史，或有不同。斯皆录其当时，盖以备其遗阙尔。
隋朝开皇、仁寿年间，还没有开始经营西域。到了炀帝的时候，就派了侍御史韦节、司隶从事杜行满出使西域各国，他们到了罽宾国得到了玛瑙杯，在王舍城得到了佛经，在史国得到了十个舞女、狮子皮和火鼠毛，然后就回来了。炀帝又命令闻喜公裴矩在武威、张掖之间来回走动，招引西域各国前来。当时西域有四十四国有君主首领，裴矩趁着他们的使者来朝廷的时候，用丰厚的利益引诱他们，让他们互相劝说。大业年间，先后有四十多个国家来朝拜，炀帝因此设置了西戎校尉这个官职来接待他们。没过多久国内大乱，朝贡就断绝了。不过这些事情有些散失了，史书上记录下来的有二十个国家。曹魏时期来过的国家，有些在隋朝没有来，现在总起来编录，用来补充以前史书中的《西域传》。至于道路远近、物产风俗，前代史书记载得很详细，有的可能不一样。这些记录都是当时的情况，大概是为了补充前史的遗漏吧。
〔8〕鄯善国，都扞泥城，古楼兰国也。去代七千六百里。所都城方一里。地多沙卤，少水草，北即白龙堆路。至太延初，始遣其弟素延耆入侍。及太武平凉州，沮渠牧犍弟无讳走保敦煌。无讳后谋渡流沙，遣其弟安周击鄯善，王比龙恐惧欲降。会魏使者自天竺、罽宾还，俱会鄯善，劝比龙拒之，遂与连战。安周不能克，退保东城。后比龙惧，率众西奔且末，其世子乃应安周。
鄯善国，都城在扞泥城，就是古代的楼兰国。距离北魏都城七千六百里。都城面积方圆一里。土地多沙地和盐碱地，缺少水草，北面就是白龙堆路。到太延初年，才派他的弟弟素延耆入朝侍奉。等到太武帝平定凉州，沮渠牧犍的弟弟沮渠无讳逃往敦煌。无讳后来谋划穿越流沙，派他的弟弟安周攻打鄯善，鄯善王比龙害怕想要投降。恰好魏国使者从天竺、罽宾回来，都聚在鄯善，劝说比龙抵抗安周，于是接连交战。安周不能攻克，退守东城。后来比龙害怕，率领部众向西逃往且末，他的太子于是响应安周。
〔9〕鄯善人颇剽劫之，令不得通，太武诏散骑常侍、成周公万度归乘传发凉州兵讨之。度归到敦煌，留辎重，以轻骑五千度流沙，至其境。时鄯善人众布野，度归敕吏卒不得有所侵掠。边守感之，皆望旗稽服。其王真达面缚出降，度归释其缚，留军屯守，与真达诣京都。太武大悦，厚待之。是岁，拜交趾公韩拔为假节、征西将军、领护西戎校尉、鄯善王以镇之，赋役其人，比之郡县。
鄯善人经常抢劫使者，使得道路不通。太武帝下诏让散骑常侍、成周公万度归乘坐驿车征调凉州军队去讨伐他们。万度归到了敦煌，留下辎重，带着五千轻骑兵穿越流沙，到达鄯善境内。当时鄯善人遍布原野，万度归命令官兵不得侵犯掠夺。边境守军被他的行动所感动，都望着旗帜叩头归顺。鄯善王真达反绑双手出来投降，万度归为他解开绳子，留下军队驻守，带着真达前往京城。太武帝非常高兴，优厚地对待他。这一年，任命交趾公韩拔为假节、征西将军、兼任护西戎校尉、鄯善王，来镇守那里，对那里的人民征收赋税和劳役，比照郡县制度来管理。
〔10〕且末国，都且末城，在鄯善四，去代八千三百二十里。真君三年，鄯善王比龙避沮渠安周之难，率国人之半奔且末。后役属鄯善。且末西北有流沙数百里，夏日有热风，为行旅之患。风之所至，唯老驼预知之，即嗔而聚立，埋其口鼻于沙中。人每以为候，亦即将毡拥蔽鼻口。其风迅駃，斯须过尽，若不防者，必至危毙。
且末国，都城设在且末城，位置在鄯善的西边，距离北魏的代都有八千三百二十里。真君三年（公元442年），鄯善王比龙为了躲避沮渠安周带来的祸乱，带着一半的国民逃到且末。后来且末被鄯善管住了。且末西北边有几百里的流沙（就是沙漠），夏天会刮热风，对出门的人来说非常麻烦。那风要来的时候，只有老骆驼能提前知道，它会大声叫唤然后聚拢到一块站着，把嘴巴和鼻子埋到沙子里。人们就靠这个当信号，也跟着用毛毡捂住口鼻。那风吹起来特别快，一会儿就过去了，要是不防备的话，肯定会被吹死。