〔12〕于阗国，在且末西北，葱岭之北二百余里。东去鄯善千五百里，南去女国三千里，去朱俱波千里，北去龟兹千四百里，去代九千八百里。其地方亘千里，连山相次，所都城方八九里。部内有大城五，小城数十。于阗城东三十里有首拔河，中出玉石。土宜五谷并桑、麻。山多美玉。有好马、驼、骡。其刑法，杀人者死，余罪各随轻重惩罚之。自外风俗物产，与龟兹略同。俗重佛法，寺塔、僧尼甚众。王尤信尚，每设斋日，必亲自洒扫馈食焉。城南五十里有赞摩寺，即昔罗汉比丘卢旃为其王造覆盆浮图之所。石上有辟支佛跣处，双迹犹存。于阗西五百里有比摩寺，云是老子化胡成佛之所。俗无礼义，多盗贼淫纵。自高昌以西诸国人等，深目高鼻，唯此一国，貌不甚胡，颇类华夏。城东二十里有大水北流，号树枝水，即黄河也，一名计式水。城西十五里亦有大水名达利水，与树枝水会，俱北流。
于阗国位于且末的西北方向，在葱岭以北二百多里。向东到鄯善有一千五百里，向南到女国有三千里，到朱俱波一千里，向北到龟兹一千四百里，到代国九千八百里。这个国家的土地东西横跨千里，山脉连绵不断，都城方圆八九里。境内有五个大城，几十个小城。于阗城东三十里有一条首拔河，河中出产玉石。土地适宜种植五谷、桑树和麻。山上多产美玉。有好马、骆驼和骡子。刑法规定：杀人者处死，其他罪行按轻重处罚。除此之外的风俗物产，和龟兹大致相同。民间崇尚佛法，寺庙佛塔、僧尼很多。国王尤其信奉，每到斋戒日，必定亲自洒扫、供奉食物。城南五十里有赞摩寺，就是从前罗汉比丘卢旃为国王建造覆盆式佛塔的地方。石头上有辟支佛赤脚踩过的痕迹，双脚的印记还在。于阗西五百里有比摩寺，据说是老子化身为胡人成佛的地方。当地风俗不讲礼义，盗贼很多，行为淫乱放纵。从高昌以西各国的人，都是深眼高鼻，只有这个国家，相貌不太像胡人，反而很像中原人。城东二十里有一条大河向北流，叫树枝水，也就是黄河，又叫计式水。城西十五里也有一条大河叫达利水，与树枝水汇合，一起向北流。
〔13〕真君中，太武诏高凉王那击吐谷浑慕利延，慕利延惧，驱其部落渡流沙。那进军急追之，慕利延遂西入于阗，杀其王，死者甚众。献文末，蠕蠕寇于阗。于阗患之，遣使素目伽上表曰：“西方诸国，今皆已属蠕蠕。奴世奉大国，至今无异。今蠕蠕军马到城下，奴聚兵自固，故遣使奉献，遥望救援。”帝诏公卿议之。公卿奏曰：“于阗去京师几万里，蠕蠕之性，唯习野掠，不能攻城。若为害，当时已旋矣，虽欲遣师，势无所及。”帝以公卿议示其使者，亦以为然。于是诏之曰：“朕承天理物，欲令万方各安其所，应敕诸军，以拯汝难。但去汝遐阻，政复遣援，不救当时之急，是以停师不行，汝宜知之。朕今练甲养卒，一二岁间，当躬率猛将，为汝除患。汝其谨敬候，以待大举。”先是，朝廷遣使者韩羊皮使波斯，波斯王遣使献驯象及珍物。经于阗，于阗中于王秋仁辄留之，假言虑有寇不达。羊皮言状，帝怒，又遣羊皮奉诏责让之。自后每使朝贡。
太平真君年间，太武帝下诏让高凉王拓跋那攻打吐谷浑的慕利延。慕利延害怕了，就带领他的部落渡过流沙。拓跋那紧急追赶，慕利延于是向西进入于阗，杀了于阗国王，死了很多人。献文帝末年，柔然侵犯于阗。于阗很担忧，派使者素目伽上奏表说：“西方各国现在已经都归柔然了。我世代侍奉大国，至今没有二心。现在柔然大军到了城下，我聚集兵力自守，所以派使者进贡，远远地盼望救援。”皇帝下诏让公卿大臣商议。公卿上奏说：“于阗离京城有几万里，柔然的本性只习惯野外抢掠，不能攻城。如果真的为害，当时就已经撤回了。即使想派军队，形势上也来不及。”皇帝把公卿的议论给使者看，他也认为对。于是下诏说：“我承受天命治理万物，想让各方各得其所，本应命令各路军队来拯救你们的灾难。但是距离你们遥远阻隔，就算派出援军，也解救不了当时的急难，所以停兵不动，你们应该知道。我现在训练军队，一两年之内，我会亲自率领猛将为你们消除祸患。你们要恭敬小心地等待，等待大举行动。”在这之前，朝廷派使者韩羊皮出使波斯，波斯王派使者进献驯象和珍贵物品。经过于阗时，于阗的中于王秋仁总是扣留他们，假托说担心有贼寇不能到达。韩羊皮报告了情况，皇帝发怒，又派韩羊皮拿着诏书去责备于阗王。从此以后于阗每次派使者来朝贡。
北周建德三年的时候，那个地方的国王派使者进献了一匹有名的好马。
〔15〕隋大业中，频使朝贡。其王姓王，字早示门。练锦帽，金鼠冠，妻戴金花。其王发不令人见，俗言若见王发，其年必俭云。
隋朝大业年间，这个国家多次派使者来朝进贡。他们的国王姓王，表字早示门。国王戴着用白练锦缎做的帽子配着金鼠冠，王后戴着金花。国王的头发从不让人看见，民间传说如果谁看到了国王的头发，那一年一定会闹饥荒。
〔16〕蒲山国，故皮山国也。居皮城，在于阗南，去代一万二千里。其国西南三里有冻凌山。后役属于阗。
蒲山国，就是原来的皮山国。都城在皮城，位于于阗的南边，距离代国有一万二千里。这个国家的西南方向三里处有座冻凌山。后来归属于于阗。
〔17〕悉居半国，故西夜国也，一名子合。其王号子。治呼犍。在于阗西，去代万二千九百七十里。太延初，遣使来献，自后贡使不绝。
悉居半国，就是原来的西夜国，也叫做子合。他们的国王称号是“子”。都城在呼犍。这个国家在于阗的西边，距离代国有一万二千九百七十里。北魏太延初年，他们派了使者来进贡，从那以后，进贡和使者往来一直没断过。
〔18〕权于摩国，故乌秅国也。其王居乌秅城。在悉居半西南，去代一万二千九百七十里。
权于摩国，原本是乌秅国。这个国家的国王住在乌秅城。它位于悉居半的西南方向，距离代国有一万二千九百七十里。
〔19〕渠莎国，居故莎车城，在子合西北，去代一万二千九百八十里。
渠莎国位于原来的莎车城，在子合的西北方向，距离代地有一万二千九百八十里。
〔20〕车师国，一名前部，其王居交河城。去代万五十里。其地北接蠕蠕，本通使交易。太武初，始遣使朝献，诏行人王恩生、许纲等出使。恩生等始度流沙，为蠕蠕所执。恩生见蠕蠕吴提，持魏节不为之屈。后太武切让吴提，吴提惧，乃遣恩生等归。许纲到敦煌病死，朝廷壮其节，赐谥曰贞。
车师国，也叫前部，国王住在交河城。离北魏都城代有一万五千里。它的北边和柔然相连，本来双方互通使节、做买卖。太武帝初年，车师才派使者来朝贡，皇帝就下令让外交官王恩生、许纲等人出使去回访。王恩生他们刚穿过沙漠，就被柔然人抓住了。王恩生见到柔然可汗吴提，手里拿着北魏的符节，不肯向他屈服。后来太武帝狠狠责备吴提，吴提害怕了，就放王恩生他们回来。许纲走到敦煌后病死了，朝廷认为他的气节很壮烈，赐给他谥号叫“贞”。
〔21〕初，沮渠无讳兄弟之渡流沙也，鸠集遗人，破车师国。真君十一年，车师王车夷落遣使琢进薛直上书曰：“臣亡父僻处塞外，仰慕天子威德，遣使奉献，不空于岁。天子降念，赐遣甚厚。及臣继立，亦不阙常贡，天子垂矜，亦不异前世。敢缘至恩，辄陈私恳。臣国自无讳所攻击，经今八岁，人民饥荒，无以存活。贼今攻臣甚急，臣不能自全，遂舍国东奔，三分免一。即日已到焉耆东界，思归天阙，幸垂赈救。”于是下诏抚慰之，开焉耆仓给之。正平初，遣子入侍，自后每使朝贡不绝。
当初，沮渠无讳兄弟在渡过沙漠的时候，召集残余部众，攻破了车师国。北魏真君十一年，车师国王车夷落派使者琢进薛直上书说：“我父亲从前住在边塞外头，仰慕天子的威望德行，每年都派使者来进贡，从没断过。天子顾念我们，赏赐很丰厚。等我继承王位后，也从来没缺过常规的进贡，天子也跟以前一样怜悯我们。我斗胆凭着皇上的大恩，说说我个人的恳求。我们国家自从被沮渠无讳攻打，到现在已经八年了，百姓饥荒，没法活了。贼人现在攻得我很急，我保不住自己，只好丢下国家往东跑，只有三分之一的人逃了出来。今天已经到了焉耆的东边地界，一心想着回天朝来，希望您能救济我们。”于是皇帝下诏安抚他们，打开焉耆的粮仓供给他们。正平初年，车师王派儿子入朝侍奉，以后每次派使者来朝贡，从没断过。
〔22〕高昌者，车师前王之故地，汉之前部地也。东西二百里，南北五百里，四面多大山。或云：昔汉武遣兵西讨，师旅顿弊，其中尤困者因住焉。地势高敞，人庶昌盛，因名高昌。亦云：其地有汉时高昌垒，故以为国号。东去长安四千九百里。汉西域长史及戊巳校尉并居于此。晋以其地为高昌郡。张轨、吕光、沮渠蒙逊据河西，皆置太守以统之。敦煌十三日行。
高昌是车师前王的故地，也是汉朝前部的土地。东西宽二百里，南北长五百里，四面都是大山。有人说：从前汉武帝派兵向西征讨，军队困顿疲惫，其中最困苦的人就留在了那里。那里地势高峻开阔，人口众多繁荣，因此被称为高昌。也有人说：那里有汉朝时的高昌垒，所以用它作为国号。向东距离长安四千九百里。汉朝的西域长史和戊巳校尉都驻扎在这里。晋朝将这里设为高昌郡。张轨、吕光、沮渠蒙逊占据河西时，都设置了太守来统治这里。从敦煌出发十三天能到达。
〔23〕国有八城，皆有华人。地多石碛，气候温暖，厥土良沃，谷麦一岁再熟，宜蚕，多五果，又饶漆。有草名羊刺，其上生蜜。而味甚佳。引水溉田。出赤盐，其味甚美，复有白盐，其形如玉，高昌人取以为枕，贡之中国。多蒲桃酒。俗事天神，兼信佛法。国中羊、马，牧在隐僻处以避寇，非贵人不知其处。北有赤石山，山北七十里有贪汗山，夏有积雪。此山北，铁勒界也。
这个国家有八座城池，里面都住着中原人。土地多是砂石戈壁，气候温暖，土壤肥沃，谷物和麦子一年能种两季，适合养蚕，盛产各种水果，还多产漆。有一种草叫羊刺，上面有像蜜一样的分泌物，味道很甜美。他们引水灌溉农田。出产红色的盐，味道很美；还有白色的盐，形状像玉石，高昌人拿白盐做成枕头，进贡给中原王朝。这里多产葡萄酒。当地习俗信奉天神，同时也信仰佛教。国内的羊和马，都放牧在偏僻隐蔽的地方以躲避盗寇，不是显贵之人不知道那些地方。北边有赤石山，再往北七十里有贪汗山，夏天还有积雪。这座山的北面是铁勒部落的边界。
〔24〕太武时有阚爽者，自为高昌太守。太延中，遣散骑侍郎王恩生等使高昌，为蠕蠕所执。真君中，爽为沮渠无讳所袭，夺据之。无讳死，弟安周代立。和平元年460，为蠕蠕所并。蠕蠕以阚伯周为高昌王，其称王自此始也。
北魏太武帝时期，有个叫阚爽的人，自己当了高昌太守。太延年间，朝廷派散骑侍郎王恩生等人出使高昌，结果被柔然人抓住了。到了真君年间，阚爽被沮渠无讳偷袭，高昌被夺走占领了。沮渠无讳死后，他弟弟沮渠安周继位。和平元年，高昌被柔然吞并。柔然立阚伯周为高昌王，高昌开始有王的称号就是从这时候开始的。
〔25〕太和初，伯周死，子义成立。岁余，为从兄首归所杀，自立为高昌王。五年，高车王阿至罗杀首归兄弟，以敦煌人张孟明为王。后为国人所杀，立马儒为王，以巩顾礼、麹嘉为左右长史。二十一年，遣司马王体玄奉表朝贡，请师逆接，求举国内徙。孝文纳之，遣明威将军韩安保率骑千余赴之，割伊吾五百里，以儒居之。至羊榛水，儒遣嘉、礼率步骑一千五百迎安保。去高昌四百里而安保不至。礼等还高昌，安保亦还伊吾。安保遣使韩兴安等十二人使高昌，儒复遣顾礼将其世子义舒迎安保。至白棘城，去高昌百六十里。而高昌旧人情恋本土，不愿东迁，相与杀儒而立麹嘉为王。
太和初年，伯周死了，他儿子义成继位。过了一年多，义成被他堂兄首归杀了，首归自己当上了高昌王。太和五年，高车王阿至罗杀了首归兄弟，立敦煌人张孟明为王。后来张孟明被本国人杀了，大家立马儒为王，任命巩顾礼和麹嘉做左右长史。太和二十一年，马儒派司马王体玄带着奏章去朝贡，请求朝廷派兵来迎接，想率领整个高昌国迁到内地去。孝文帝答应了，派明威将军韩安保带了一千多骑兵前往，划出伊吾五百里的地方，让马儒他们住。到了羊榛水，马儒派麹嘉和巩顾礼率领一千五百步兵骑兵去迎接韩安保。离高昌还有四百里的时候，韩安保还没到。巩顾礼他们就回了高昌，韩安保也回了伊吾。韩安保派了韩兴安等十二个人出使高昌，马儒又派巩顾礼带着他儿子义舒去迎接韩安保。到了白棘城，离高昌一百六十里。但高昌的老臣和百姓眷恋本土，不愿意往东迁，就一起杀了马儒，立麹嘉为王。