〔1〕△高丽 百济 新罗 勿吉 奚 契丹 室韦 豆莫娄 地豆干 乌洛侯流求 倭
这里列出了以下古代民族和国家：高句丽、百济、新罗、勿吉、奚、契丹、室韦、豆莫娄、地豆干、乌洛侯、流求、倭。
〔2〕盖天地之所覆载至大，日月之所照临至广。万物之内，生灵寡而禽兽多；两仪之间，中土局而殊俗旷。人寓形天地，禀气阴阳，愚智本于自然，刚柔系于水土。故霜露所会，风气所通，九川为纪，五岳作镇，此之谓诸夏，生其地者，则仁义所出；昧谷嵎夷，孤竹北户，限以丹徼紫塞，隔以沧海交河，此之谓荒裔，感其气者，则凶德行禀。若夫九夷、八狄，种落繁炽，七戎、六蛮，充牣边鄙，虽风土殊俗，嗜欲不同，至于贪而无厌，狠而好乱，强则旅拒，弱则稽服，其揆一也。
天地间万物的覆盖承载极其广大，日月的照耀所及极其广阔。万物之中，人类稀少而禽兽众多；天地之间，中原地区狭小而四方异域广阔。人寄身于天地之间，禀受阴阳之气，愚蠢或聪明出于自然，刚强或柔顺取决于水土。所以，霜露会聚、风气流通、以九川为纲纪、五岳为镇守的地方，称之为诸夏，生长在此地的人，就会产生仁义；而昧谷、嵎夷、孤竹、北户等地，以丹徼、紫塞为界限，被沧海、交河阻隔，称之为荒裔，感受那里的风气，就会禀受凶恶的品性。至于九夷、八狄，种族部落繁盛众多，七戎、六蛮，充满边境，虽然风土习俗不同，嗜好欲望有别，但贪得无厌、凶狠好乱、强大就抗拒、弱小就降服，其道理是一致的。
〔3〕秦皇鞭笞天下，黩武于遐方；汉武士马强盛，肆志于远略。匈奴已却，其国乃虚；天马既来，其人亦困。是知雁海龙堆，天所以绝夷夏也；炎方朔漠，地所以限内外也。况乎时非秦、汉，志甚嬴、刘，逆天道以求其功，殚人力而从所欲，颠坠之衅，固不旋踵。是以先王设教，内诸夏而外夷狄；往哲垂范，美树德而鄙广地。虽禹迹之东渐西被，不过海及流沙；《王制》之自北徂南，裁犹穴居交趾。岂非道贯三古，义高百代者乎！自魏至隋，市朝屡革，其四夷朝享，亦各因时。今各编次，备《四夷传》云。
秦始皇用暴力统治天下，在遥远的地方滥用武力；汉武帝军队强盛，肆无忌惮地追求远方霸业。匈奴虽然被打退了，但国家也因此空虚；天马虽然来了，人民却陷入困苦。由此可知，像雁海、龙堆这样的边远荒凉之地，是上天用来隔绝华夏和夷狄的；炎热的南方与寒冷的沙漠，是大地用来限制中原和外族的。何况后来者所处的时代并非秦、汉，而野心却比秦始皇、汉武帝还大，违背天道去追求功业，耗尽人力以满足私欲，这种灭亡的灾祸，本来就在转瞬之间。因此，古代圣王设立教化，把华夏放在中心，把夷狄放在外围；先哲留下典范，赞美树立德行、鄙视扩张领土。即使是大禹的足迹，东到大海、西至流沙，也没有超出这个范围；《王制》中所记载的，从北到南，也不过至于穴居和交趾。这难道不是道理贯穿远古时代、意义高过百代的至理吗！从魏到隋，朝廷多次更迭，四夷来朝贡的情况也各自因时而异。现在分别加以编排，以备《四夷传》之记述。
〔4〕高句丽，其先出夫余。王尝得河伯女，因闭于室内，为日所照，引身避之，日影又逐，既而有孕，生一卵，大如五升。夫余王弃之与犬，犬不食；与豕，豕不食；弃于路，牛马避之；弃于野，众鸟以毛茹之。王剖之不能破，遂还其母。母以物裹置暖处，有一男破而出。及长，字之曰朱蒙。其俗言“朱蒙”者，善射也。夫余人以朱蒙非人所生，请除之。王不听，命之养马。朱蒙私试，知有善恶，骏者减食令瘦，驽者善养令肥。夫余王以肥者自乘，以瘦者给朱蒙。后狩于田，以朱蒙善射，给之一矢。朱蒙虽一矢，殪兽甚多。夫余之臣，又谋杀之，其母以告朱蒙，朱蒙乃与焉违等二人东南走。中道遇一大水，欲济无梁。夫余人追之甚急，朱蒙告水曰：“我是日子，河伯外孙，今追兵垂及，如何得济？”于是鱼鳖为之成桥，朱蒙得度。鱼鳖乃解，追骑不度。朱蒙遂至普述水，遇见三人，一著麻衣，一著衲衣，一著水藻衣，与朱蒙至纥升骨城，遂居焉。号曰高句丽，因以高为氏。其在夫余妻怀孕，朱蒙逃后，生子始闾谐。及长，知朱蒙为国王，即与母亡归之。名曰闾达，委之国事。
高句丽的祖先出自夫余。国王曾经得到河伯的女儿，就把她关在室内，被太阳照射，她躲避阳光，但阳光影子又追逐她，于是怀孕，生下一个蛋，有五升那么大。夫余王把蛋扔给狗，狗不吃；给猪，猪不吃；丢在路上，牛马避开；丢在野外，众鸟用羽毛覆盖它。王切开蛋但切不开，于是还给母亲。母亲用东西包裹放在温暖处，一个男孩破壳而出。长大后，取名叫朱蒙。他们的语言中“朱蒙”就是善于射箭的意思。夫余人认为朱蒙不是人所生，请求除掉他。王不听，命令他养马。朱蒙私下试探，知道马的好坏，好马减少饲料让它瘦，劣马好好养让它肥。夫余王用肥马自己骑，瘦马给朱蒙。后来在田猎时，因为朱蒙善射，只给他一支箭。朱蒙虽然只有一支箭，但射死很多野兽。夫余的臣子又阴谋杀他，他母亲告诉朱蒙，朱蒙就和焉违等二人向东南逃走。途中遇到一条大河，想过河没有桥。夫余人追得很急，朱蒙对水说：“我是太阳之子，河伯的外孙，现在追兵马上就到，怎么才能过河？”于是鱼鳖为他搭成桥，朱蒙得以过河。鱼鳖散去，追兵不能过。朱蒙就到了普述水，遇到三个人，一个穿麻衣，一个穿衲衣，一个穿水藻衣，和朱蒙一起到纥升骨城，于是居住下来。号称高句丽，因此以高为姓氏。当初他在夫余的妻子怀孕，朱蒙逃走后，生了一个儿子叫始闾谐。等他长大，知道朱蒙是国王，就和母亲一起逃亡归顺他。改名为闾达，委任他管理国事。
朱蒙死了，他儿子如栗继位。如栗死了，他儿子莫来继位，然后就把夫余给吞并了。
〔6〕汉武帝元封四年，灭朝鲜，置玄菟郡，以高句丽为县以属之。汉时赐衣帻朝服鼓吹，常从玄菟郡受之。后稍骄，不复诣郡，但于东界筑小城受之，遂名此城为帜沟溇。“沟溇娄”者，句丽“城”名也。王莽初，发高句丽兵以伐胡，而不欲行，莽强迫遣之，皆出塞为寇盗。州郡归咎于句丽侯驺，严尤诱而斩之。莽大悦，更名高句丽，高句丽侯。光武建武八年，高句丽遣使朝贡。
汉武帝元封四年，汉朝灭掉了朝鲜，设置了玄菟郡，把高句丽作为一个县归属它管辖。汉朝那时候赏给高句丽衣帽、朝服和鼓吹乐器，他们经常从玄菟郡那边领取。后来他们有点骄傲了，不再到郡城去，只是在东边边界上筑了一座小城来领取赏赐，于是就把这座城命名为“帜沟溇”。“沟溇娄”是高句丽语中“城”的意思。王莽刚当政那会儿，征发高句丽士兵去打胡人，但他们不愿意去，王莽强迫他们出发，结果这些人逃出边塞当了土匪。州郡的官员把罪过推到高句丽侯驺头上，严尤就把他骗出来杀了。王莽特别高兴，就把高句丽的名称改了，把高句丽侯（贬了）。光武帝建武八年，高句丽派使者来朝贡。
〔7〕至殇、安之间，莫来裔孙宫，建寇辽东。玄菟太守蔡风讨之，不能禁。
到了东汉殇帝和安帝的时候，莫来的后代子孙名叫宫的，起兵侵犯辽东。玄菟郡太守蔡风率军讨伐他，但没能制止住。
〔8〕宫死，子伯固立。顺、和之间，复数犯辽东，寇抄。灵帝建宁二年，玄菟太守耿临讨之，斩首虏数百级，伯固乃降，属辽东。公孙度之雄海东也，伯固与之通好。
高句丽王宫死了，他的儿子伯固继位。在汉顺帝和汉和帝在位年间，伯固多次侵犯辽东，进行抢掠。汉灵帝建宁二年，玄菟太守耿临率兵讨伐他们，斩首和俘虏了好几百人，伯固这才投降，归属辽东郡管辖。后来公孙度在辽东称霸一方，伯固就跟他交好。
〔9〕伯固死，子伊夷摸立。伊夷摸自伯固时，已数寇辽东，又受亡胡五百余户。建安中，公孙康出军击之，破其国，焚烧邑落，降胡亦叛。伊夷摸更作新国。其后伊夷摸复击玄菟，玄菟与辽东合击，大破之。
伯固死了，他儿子伊夷摸继位。伊夷摸还在伯固活着的时候，就已经多次侵犯辽东，还收留了五百多户逃亡的胡人。建安年间，公孙康出兵讨伐他，攻破了他的国家，烧掉了城邑和村落，那些投降的胡人也反叛了。伊夷摸又建了一个新的都城。之后，伊夷摸又攻打玄菟，玄菟和辽东一起出兵反击，把伊夷摸打得大败。
〔10〕伊夷摸死，子位宫立。始位宫曾祖宫，生而目开能视，国人恶之。及长凶虐，国以残破。及位宫亦生而视人，高丽呼相似为“位”，以为似其曾祖宫，故名位宫。位宫亦有勇力，便鞍马，善射猎。魏景初二年，遣太傅、司马宣王率众讨公孙文懿，位宫遣主簿、大加将数千人助军。正始三年，位宫寇辽西安平。五年，幽州刺史毌丘俭将万人出玄菟，讨位宫，大战于沸流。败走，俭追至赪岘，悬车束马登丸都山，屠其所都。位宫单将妻息远窜。六年，俭复讨之，位宫轻将诸加奔沃沮。俭使将军王颀追之，绝沃沮千余里，到肃慎南，刻石纪功。又刊丸都山、铭不耐城而还。其后，复通中夏。
伊夷模死后，他的儿子位宫继位。当初，位宫的曾祖名叫宫，一出生就睁开眼睛能看东西，国人都厌恶他。长大后凶残暴虐，国家因此残破。到了位宫，也是一出生就能看人，高丽人把相似叫做“位”，认为他像他的曾祖宫，所以取名为位宫。位宫也很有勇力，擅长骑马，善于射猎。魏景初二年，朝廷派太傅司马懿率军讨伐公孙渊，位宫派遣主簿和大加率领几千人助战。正始三年，位宫侵犯辽西安平县。正始五年，幽州刺史毌丘俭率领一万人从玄菟郡出发讨伐位宫，在沸流水大战。位宫战败逃跑，毌丘俭追到赪岘，把车吊起来、把马裹起来登上丸都山，屠占了都城。位宫独自带着妻子儿女远逃。正始六年，毌丘俭再次征讨，位宫轻装带着各部首领逃往沃沮。毌丘俭派将军王颀追击，穿越沃沮一千多里，到达肃慎南部，刻石记功。又在丸都山刻石，在不耐城刻铭文，然后返回。此后，再次与中原恢复交往。
〔11〕晋永嘉之乱，鲜卑慕容廆据昌黎大棘城，元帝授平州刺史。位宫玄孙乙弗利频寇辽东，廆不能制。
西晋永嘉年间发生大乱，鲜卑族慕容廆占据了昌黎的大棘城，晋元帝任命他为平州刺史。高句丽王位宫的玄孙乙弗利多次侵犯辽东，慕容廆无法制服他。
〔12〕弗利死，子钊代立。魏建国四年，慕容廆子晃伐之，入自南陕，战于木底，大破钊军。追至丸都。钊单马奔窜，晃掘钊父墓，掠其母妻、珍宝、男女五万余口，焚其室，毁丸都城而还。钊后为百济所杀。
弗利死后，他儿子高钊继承了王位。在魏建国四年的时候，慕容廆的儿子慕容晃（慕容皝）出兵征讨高句丽，从南陕那边打过来，在木底这个地方打了一仗，把高钊的军队打得大败，一路追到了丸都城。高钊单枪匹马逃跑了，慕容晃挖开了高钊父亲的坟墓，抢走了他母亲、妻子、财宝以及五万多男女百姓，烧了宫殿，毁了丸都城才撤兵回去。后来高钊被百济人杀掉了。
〔13〕及晋孝武太元十年385，句丽攻辽东、玄菟郡。后燕慕容垂遣其弟农伐句丽，复二郡。垂子宝以句丽王安为平州牧，封辽东、带方二国王，始置长史、司马、参军官。后略有辽东郡。
到了晋孝武帝太元十年，高句丽进攻辽东和玄菟郡。后来后燕的慕容垂派他的弟弟慕容农讨伐高句丽，收复了这两个郡。慕容垂的儿子慕容宝任命高句丽王高安为平州牧，封他为辽东、带方两个王国的国王，并开始设置长史、司马、参军等官职。此后，后燕逐渐占有了辽东郡。
〔14〕太武时，钊曾孙琏始遣使者诣安东，奉表贡方物，并请国讳。太武嘉其诚款，诏下帝系名讳于其国。使员外散骑侍郎李敖拜琏为都督辽海诸军事、征东将军、领东夷中郎将、辽东郡公、高句丽王。敖至其所，居平壤城，访其方事，云：去辽东南一千余里，东至栅城，南至小海，北至旧夫余，人户参倍于前魏时。后贡使相寻。岁致黄金二百斤、白银四百斤。时冯弘率众奔之，太武遣散骑常侍封拨诏琏，令送弘。琏上书称当与弘俱奉王化，竟不遣。太武怒，将往讨之。乐平王丕等议等后举，太武乃止。而弘亦寿为琏所杀。
北魏太武帝时，高句丽王钊的曾孙琏开始派遣使者到安东，进献奏表和当地特产，并请求告知皇帝的名讳。太武帝赞赏他的诚心，下诏将皇帝家族的名讳告知他的国家。并派员外散骑侍郎李敖拜授琏为都督辽海诸军事、征东将军、领东夷中郎将、辽东郡公、高句丽王。李敖到达那里，住在平壤城，探访当地情况，他说：距离辽东东南一千多里，东边到达栅城，南边到达小海，北边到达旧夫余，人口户数比前魏时期增加了三倍。此后进贡的使者接连不断，每年进贡黄金二百斤、白银四百斤。当时冯弘率领部众投奔琏，太武帝派散骑常侍封拨下诏给琏，命令他将冯弘遣送回来。琏上书说应当与冯弘一起奉行王道教化，最终没有遣送。太武帝发怒，准备讨伐他。乐平王拓跋丕等人建议等以后再行动，太武帝才停止。而冯弘最终也被琏杀死。