〔2〕突厥之先，平凉杂胡也，姓阿史那氏。后魏太武灭沮渠氏，阿史那以五百家奔茹茹，世居金山，工于铁作。金山状如兜鍪，俗呼兜鍪为“突厥”，因以为号。或云，其先国于西海之上，为邻国所灭，男女无少长尽杀之。至一儿，不忍杀，刖足断臂，弃于大泽中。有一牝狼，每衔肉至其所，此儿因食之，得以不死。其后遂与狼交，狼有孕焉。彼邻国者，复令人杀此儿，而狼在其侧。使者将杀之，其狼若为神所凭，欻然至于海东，止于山上。其山在高昌西北，下有洞穴，狼入其中，遇得平壤茂草，地方二百余里。其后狼生十男，其一姓阿史那氏，最贤，遂为君长，故牙门建狼头纛，示不忘本也。有阿贤设者，率部落出于穴中，世臣茹茹。至大叶护，种类渐强。当后魏之末，有伊利可汗，以兵击铁勒，大败之，降五万余家，遂求婚于茹茹。茹茹主阿那瑰大怒，遣使骂之。伊利斩其使，率众袭茹茹，破之。卒，弟逸可汗立，又破茹茹。病且卒，舍其子摄图，立其弟俟斗，称为木杆可汗。木杆勇而多智，遂击茹茹，灭之，西破挹怛，东走契丹，北方戎狄悉归之，抗衡中夏。后与西魏师入侵东魏，至于太原。
突厥的祖先，是平凉地区的杂胡，姓阿史那氏。后魏太武帝消灭沮渠氏时，阿史那氏带着五百家投奔了柔然，世代居住在金山，擅长铁器制作。金山的形状像头盔，当地人俗称头盔为“突厥”，因此用“突厥”作为族名。另一种说法是，他们的祖先曾在西海之滨建国，被邻国消灭，男女老少全部被杀。只有一个婴儿，不忍心杀死，砍掉脚、砍断手臂，丢弃在大沼泽中。有一只母狼，每天叼肉到婴儿那里，婴儿因此得以存活。后来婴儿与狼交合，狼怀孕了。邻国又派人来杀这个婴儿，狼在旁边。使者要杀狼时，狼像被神灵附体，突然飞到东海之东，停在一座山上。这座山在高昌西北，山下有洞穴，狼进入洞中，遇到一片平坦肥沃、草木茂盛的土地，方圆二百多里。后来狼生了十个男孩，其中一个姓阿史那氏，最贤能，成为君长，因此在牙门树立狼头大旗，表示不忘本。有一个叫阿贤设的人，率领部落从洞穴中出来，世代臣服于柔然。到了大叶护，部落逐渐强大。后魏末年，有伊利可汗，率兵攻击铁勒，大败铁勒，降服五万余家，于是向柔然求婚。柔然主阿那瑰大怒，派使者辱骂他。伊利可汗斩了使者，率军袭击柔然，打败了柔然。伊利可汗死后，其弟逸可汗继位，又打败了柔然。逸可汗病重将死，舍弃自己的儿子摄图，立弟弟俟斗，称为木杆可汗。木杆可汗勇敢多谋，于是攻击柔然，消灭了它；向西击败挹怛，向东赶走契丹，北方的戎狄都归附了他，与中原抗衡。后来与西魏军队一起入侵东魏，到达太原。
〔3〕其俗畜牧为事，随逐水草，不恒厥处。穹庐毡帐，被发左衽，食肉饮酪，身衣裘褐，贱老贵壮。官有叶护，次设特勤，次俟利发，次吐屯发，下至小官，凡二十八等，皆世为之。有角弓、鸣镝、甲、槊、刀、剑。善骑射，性残忍。无文字，刻木为契。候月将满，辄为寇抄。谋反叛杀人者皆死，淫者割势而腰斩之。斗伤人目者偿之以女，无女则输妇财，折支体者输马，盗者则偿赃十倍。有死者，停尸帐中，家人亲属多杀牛马而祭之，绕帐号呼，以刀划面，血泪交下，七度而止。于是择日置尸马上而焚之，取灰而葬。表木为茔，立屋其中，图画死者形仪及其生时所经战阵之状。尝杀一人，则立一石，有至千百者。父兄死，子弟妻其群母及嫂。五月中，多杀羊马以祭天，男子好樗蒲，女子踏鞠，饮马酪取醉，歌呼相对。敬鬼神，信巫觋，重兵死而耻病终，大抵与匈奴同俗。
他们的习俗以畜牧为生，追逐水草，没有固定的居所。住在毡帐里，披散头发，衣襟向左掩，吃肉饮奶，身穿皮毛衣，轻视老人，重视壮年。官职有叶护，其次是设特勤，再次是俟利发，再次是吐屯发，以下直到小官，共二十八等，都是世袭的。武器有角弓、响箭、铠甲、长矛、刀、剑。善于骑马射箭，性格残忍。没有文字，刻木作为契约。等待月亮将圆时，就进行抢劫。谋反、叛变、杀人者处死，通奸者割去生殖器并腰斩。打斗中伤他人眼睛的，用女儿赔偿，没有女儿就赔偿财物，折断肢体的赔偿马匹，盗窃的赔偿赃物十倍。有人死亡，停尸在帐篷中，家人亲属多杀牛马来祭祀，绕帐篷大哭，用刀划脸，血泪交流，七次为止。然后选择日子将尸体放在马上焚烧，收取骨灰埋葬。立木为坟，在坟中建小屋，画上死者生前的形象以及经历的战斗场景。每杀一人，就立一块石头，有的多达千百块。父亲或兄长死了，儿子或弟弟娶他们的众母和嫂子。五月里，多杀羊马来祭天。男子喜欢玩樗蒲（一种赌博游戏），女子踢球，饮马乳酒取醉，唱歌欢呼相对。敬鬼神，信巫师，重视战死而耻于病死，大体上与匈奴风俗相同。
〔4〕木杆在位二十年，卒，复舍其子大逻便而立其弟，是为佗钵可汗。佗钵以摄图为尔伏可汗，统其东面，又以其弟褥但可汗子为步离可汗，居西方。时佗钵控弦数十万，中国惮之，周、齐争结姻好，倾府藏以事之。佗钵益骄，每谓其下曰：“我在南两儿常孝顺，何患贫也！”齐有沙门惠琳，被掠入突厥中，因谓佗钵曰：“齐国富强者，为有佛法耳。”遂说以因缘果报之事。佗钵闻而信之，建一伽蓝，遣使聘于齐氏，求《净名》《涅槃》《华严》等经，并《十诵律》。佗钵亦躬自斋戒，绕塔行道，恨不生内地。在位十年，病且卒，谓其子菴罗曰：“吾闻亲莫过于父子。吾兄不亲其子，委地于我。我死，汝当避大逻便也。”及佗钵卒，国中将立大逻便，以其母贱，众不服。菴罗母贵，突厥素重之。摄图最后至，谓国中曰：“若立菴罗者，我当率兄弟以事之；如立大逻便，我必守境，利刃长矛以相待矣。”摄图长而且雄，国人皆惮，莫敢拒者，竟以菴罗为嗣。大逻便不得立，心不服菴罗，每遣人骂辱之。菴罗不能制，因以国让摄图。国中相与议曰：“四可汗之子，摄图最贤。”因迎立之，号伊利俱卢设莫何始波罗可汗，一号沙钵略。治都斤山。菴罗降居独洛水，称第二可汗。大逻便乃请沙钵略曰：“我与尔俱可汗子，各承父后。尔今极尊，我独无位，何也？”沙钵略患之，以为阿波可汗，还领所部。
木杆可汗在位二十年，去世，又舍弃自己的儿子大逻便而立其弟，这就是佗钵可汗。佗钵可汗任命摄图为尔伏可汗，统领东部地区；又以其弟褥但可汗的儿子为步离可汗，居于西方。当时佗钵可汗拥有数十万弓箭手，中原畏惧他，北周和北齐争相与他结亲，竭尽府库财物来侍奉他。佗钵可汗更加骄横，常对部下说：“我在南方的两个儿子（指周、齐）常常很孝顺，还怕穷吗！”齐国有个僧人叫惠琳，被掳掠到突厥，趁机对佗钵可汗说：“齐国之所以富强，是因为有佛法。”于是用因果报应的事劝说佗钵可汗。佗钵可汗听了相信他，建造了一座佛寺，派使者到齐国求取《净名经》、《涅槃经》、《华严经》等佛经，以及《十诵律》。佗钵可汗还亲自斋戒，绕塔修行，恨不能生在中原。在位十年，病重将死，对他的儿子菴罗说：“我听说亲情莫过于父子。我兄长不亲近他的儿子，把国家交给了我。我死后，你应当避开大逻便。”等到佗钵可汗去世，国内想要立大逻便，但因他母亲出身低贱，众人不服。菴罗的母亲高贵，突厥一向看重门第。摄图最后到来，对国人说：“如果立菴罗，我当率领兄弟侍奉他；如果立大逻便，我必定坚守边境，以利刃长矛相对待。”摄图年长而且雄武，国人都怕他，没人敢抗拒，最终立菴罗为继承人。大逻便未能立为可汗，心中不服菴罗，常派人辱骂他。菴罗无法控制，于是将国家让给摄图。国人共同商议说：“四可汗的儿子中，摄图最贤能。”于是迎立摄图，号称伊利俱卢设莫何始波罗可汗，又号沙钵略可汗。治所在都斤山。菴罗降居独洛水，称第二可汗。大逻便于是对沙钵略说：“我和你都是可汗的儿子，各自继承父亲的基业。你现在极为尊贵，我独无职位，这是为什么？”沙钵略很忧虑，任命他为阿波可汗，让他统领本部。
〔5〕沙钵略勇而得众，北夷皆归附之。及高祖受禅，待之甚薄，北夷大怨。会营州刺史高宝宁作乱，沙钵略与之合军，攻陷临渝镇。上敕缘边修保鄣，峻长城，以备之，仍命重将出镇幽、并。沙钵略妻，宇文氏之女，曰千金公主，自伤宗祀绝灭，每怀复隋之志，日夜言之于沙钵略。由是悉众为寇，控弦之士四十万。上令柱国冯昱屯乙弗泊，兰州总管叱李长叉守临洮，上柱国李崇屯幽州，达奚长儒据周槃，皆为虏所败。于是纵兵自木硖、石门两道来寇，武威、天水、安定、金城、上郡、弘化、延安六畜咸尽。天子震怒，下诏曰：
沙钵略可汗勇敢且得人心，北方的夷族都归附他。隋高祖受禅即位后，对待他很冷淡，北夷大为怨恨。恰逢营州刺史高宝宁作乱，沙钵略与他合兵，攻陷了临渝镇。皇帝下令沿边修堡障，加高长城，以作防备，并派重将出镇幽州、并州。沙钵略的妻子是宇文氏的女儿，称为千金公主，她悲伤自己的宗族灭绝，常怀有复辟隋朝的志向，日夜对沙钵略说。因此沙钵略率全部人马入侵，弓箭手达四十万。皇帝命令柱国冯昱屯兵乙弗泊，兰州总管叱李长叉守临洮，上柱国李崇屯兵幽州，达奚长儒据守周槃，都被突厥打败。于是突厥纵兵从木硖、石门两道入侵，武威、天水、安定、金城、上郡、弘化、延安等地的牲畜被抢掠一空。天子大怒，下诏说：