〔1〕诸葛亮字孔明，琅邪阳都人也。汉司隶校尉诸葛丰后也。父珪，字君贡，汉末为太山郡丞。亮早孤，从父玄为袁术所署豫章太守，玄将亮及亮弟均之官。会汉朝更选朱皓代玄。玄素与荆州牧刘表有旧，往依之。玄卒，亮躬耕陇亩，好为梁父吟。身长八尺，每自比于管仲、乐毅，时人莫之许也。惟博陵崔州平、颍川徐庶元直与亮友善，谓为信然。
诸葛亮，字孔明，是琅邪郡阳都县人。他是汉代司隶校尉诸葛丰的后代。父亲诸葛珪，字君贡，在东汉末年担任过太山郡的郡丞。诸葛亮早年丧父，他的叔父诸葛玄被袁术任命为豫章太守，诸葛玄就带着诸葛亮和他的弟弟诸葛均一起去上任。正赶上东汉朝廷改派朱皓代替诸葛玄。诸葛玄一向与荆州牧刘表有交情，就去投靠他。诸葛玄去世后，诸葛亮亲自在田地里耕种，喜欢吟唱《梁父吟》。他身高八尺，常常把自己比作管仲、乐毅，当时的人们都不认同他这一点。只有博陵的崔州平、颍川的徐庶（字元直）跟诸葛亮交好，认为他确实是这样的。
〔2〕时先主屯新野。徐庶见先主，先主器之，谓先主曰：“诸葛孔明者，卧龙也，将军岂愿见之乎？”先主曰：“君与俱来。”庶曰：“此人可就见，不可屈致也。将军宜枉驾顾之。”由是先主遂诣亮，凡三往，乃见。因屏人曰：“汉室倾颓，奸臣窃命，主上蒙尘。孤不度德量力，欲信大义于天下，而智术浅短，遂用猖蹶，至于今日。然志犹未已，君谓计将安出？”亮答曰：“自董卓已来，豪杰并起，跨州连郡者不可胜数。曹操比于袁绍，则名微而众寡，然操遂能克绍，以弱为强者，非惟天时，抑亦人谋也。今操已拥百万之众，挟天子而令诸侯，此诚不可与争锋。孙权据有江东，已历三世，国险而民附，贤能为之用，此可以为援而不可图也。荆州北据汉、沔，利尽南海，东连吴会，西通巴、蜀，此用武之国，而其主不能守，此殆天所以资将军，将军岂有意乎？益州险塞，沃野千里，天府之土，高祖因之以成帝业。刘璋暗弱，张鲁在北，民殷国富而不知存恤，智能之士思得明君。将军既帝室之胄，信义著于四海，总揽英雄，思贤如渴，若跨有荆、益，保其岩阻，西和诸戎，南抚夷越，外结好孙权，内脩政理；天下有变，则命一上将将荆州之军以向宛、洛，将军身率益州之众出于秦川，百姓孰敢不箪食壶浆以迎将军者乎？诚如是，则霸业可成，汉室可兴矣。”先主曰：“善！”于是与亮情好日密。关羽、张飞等不悦，先主解之曰：“孤之有孔明，犹鱼之有水也。愿诸君勿复言。”羽、飞乃止。
当时刘备驻扎在新野。徐庶去拜见刘备，刘备很器重他，徐庶对刘备说：“诸葛孔明是卧龙，将军您愿意见他吗？”刘备说：“你和他一起来吧。”徐庶说：“这个人只能您去拜访他，不能委屈他前来。将军应该屈尊去拜访他。”于是刘备就去拜访诸葛亮，总共去了三次，才见到。诸葛亮屏退旁人后，刘备说：“汉朝衰败，奸臣窃取了权力，皇帝蒙受苦难。我不自量力，想要在天下伸张大义，但智慧谋略浅薄，因此屡遭挫折，到了今天这个地步。然而我的志向还没有停止，您说该怎么办呢？”诸葛亮回答说：“自从董卓以来，英雄豪杰纷纷起兵，占据州郡的人数不胜数。曹操和袁绍相比，名声小兵力少，但曹操最终能战胜袁绍，从弱变强，不仅依靠时机，也是人的谋划。现在曹操已经拥有百万大军，挟持天子来号令诸侯，这确实不能和他争锋。孙权占据江东，已经经历了三代，地势险要民众归附，贤能人才都为他所用，这只能作为外援而不可以图谋。荆州北靠汉水沔水，利益直达南海，东连吴会，西通巴蜀，这是用兵之地，但它的主人守不住，这大概是上天资助将军的，将军有意吗？益州险要闭塞，沃野千里，是富饶的地方，汉高祖凭借它成就了帝业。刘璋昏庸懦弱，张鲁在北边，百姓富裕国家富足却不知道体恤，有智谋的人希望得到明君。将军是皇室后代，信义闻名天下，招揽英雄，思慕贤才如饥似渴，如果占据荆州益州，守住险要，西面和各族和好，南面安抚夷越，对外结交孙权，对内修明政治；天下形势有变，就派一员上将率领荆州军队向宛城洛阳进发，将军亲自率领益州军队从秦川出击，百姓谁敢不带着酒饭来迎接将军呢？如果真的这样，那么霸业可以成功，汉朝可以复兴了。”刘备说：“好！”从此和诸葛亮感情日益亲密。关羽张飞等人不高兴，刘备解释说：“我有了孔明，就像鱼有了水。希望你们不要再说了。”关羽张飞才停止。
〔3〕刘表长子琦，亦深器亮。表受后妻之言，爱少子琮，不悦于琦。琦每欲与亮谋自安之术，亮辄拒塞，未与处画。琦乃将亮游观后园，共上高楼，饮宴之间，令人去梯，因谓亮曰：“今日上不至天，下不至地，言出子口，入于吾耳，可以言未？”亮答曰：“君不见申生在内而危，重耳在外而安乎？”琦意感悟，阴规出计。会黄祖死，得出，遂为江夏太守。俄而表卒，琮闻曹公来征，遣使请降。先主在樊闻之，率其众南行，亮与徐庶并从，为曹公所追破，获庶母。庶辞先主而指其心曰：“本欲与将军共图王霸之业者，以此方寸之地也。今已失老母，方寸乱矣，无益于事，请从此别。”遂诣曹公。
刘表的大儿子刘琦，也很看重诸葛亮。刘表听了后妻的话，偏爱小儿子刘琮，不喜欢刘琦。刘琦多次想找诸葛亮商量保全自己的办法，诸葛亮总是推托，不肯给他出谋划策。于是刘琦就带着诸葛亮到后花园游玩，一起登上一座高楼，在喝酒吃饭的时候，让人把梯子撤走，然后对诸葛亮说：“现在上不着天，下不着地，话从你嘴里说出来，只进我的耳朵，这下可以说了吧？”诸葛亮回答说：“您没看到申生留在国内就危险，重耳流亡在外反而安全吗？”刘琦心里一下子明白了，就暗中谋划离开的办法。恰好赶上黄祖死了，刘琦得以脱身，就去做江夏太守。不久刘表去世，刘琮听说曹操来征讨，就派使者请求投降。刘备在樊城听到消息，率领部队向南撤退，诸葛亮和徐庶也跟着一起走。曹操追击并打败了他们，抓住了徐庶的母亲。徐庶向刘备告辞，指着自己的心说：“我本来想和将军一起成就王霸之业，凭的就是这颗心。现在老母亲被俘，我的心已经乱成一团，留下来也帮不上忙了，请允许我从此告别吧。”于是就去投奔曹操了。
〔4〕先主至于夏口，亮曰：“事急矣，请奉命求救于孙将军。”时权拥军在柴桑，观望成败，亮说权曰：“海内大乱，将军起兵据有江东，刘豫州亦收众汉南，与曹操并争天下。今操芟夷大难，略已平矣，遂破荆州，威震四海。英雄无所用武，故豫州遁逃至此。将军量力而处之：若能以吴、越之众与中国抗衡，不如早与之绝；若不能当，何不案兵束甲，北面而事之！今将军外讬服从之名，而内怀犹豫之计，事急而不断，祸至无日矣！”权曰：“苟如君言，刘豫州何不遂事之乎？”亮曰：“田横，齐之壮士耳，犹守义不辱，况刘豫州王室之胄，英才盖世，众士慕仰，若水之归海，若事之不济，此乃天也，安能复为之下乎！”权勃然曰：“吾不能举全吴之地，十万之众，受制于人。吾计决矣！非刘豫州莫可以当曹操者，然豫州新败之后，安能抗此难乎？”亮曰：“豫州军虽败于长阪，今战士还者及关羽水军精甲万人，刘琦合江夏战士亦不下万人。曹操之众，远来疲弊，闻追豫州，轻骑一日一夜行三百余里，此所谓‘强弩之末，势不能穿鲁缟’者也。故《兵法》忌之，曰‘必蹶上将军’。且北方之人，不习水战；又荆州之民附操者，偪兵势耳，非心服也。今将军诚能命猛将统兵数万，与豫州协规同力，破操军必矣。操军破，必北还，如此则荆、吴之势强，鼎足之形成矣。成败之机，在于今日。”权大悦，即遣周瑜、程普、鲁肃等水军三万，随亮诣先主，并力拒曹公。曹公败于赤壁，引军归邺。先主遂收江南，以亮为军师中郎将，使督零陵、桂阳、长沙三郡，调其赋税，以充军实。
刘备到达夏口，诸葛亮说：“形势十分危急了，我请求奉命去向孙将军求救。”当时孙权正率军驻扎在柴桑，观望双方的胜负。诸葛亮游说孙权说：“天下大乱，将军您起兵占据了江东，刘豫州也在汉南招兵买马，跟曹操一起争夺天下。现在曹操铲除了大敌，差不多已经平定了北方，接着又攻破荆州，威震天下。英雄没有用武之地，所以刘豫州逃到了这里。将军您要估量自己的力量来应对：如果能用吴越的兵力跟中原抗衡，不如早点跟曹操断绝关系；如果抵挡不住，那为什么不放下武器、捆起铠甲，向他投降称臣呢！现在您表面上假装服从，内心里却犹豫不决，形势急迫却不能决断，大祸很快就要临头了！”孙权说：“假如像你说的那样，刘豫州为什么不干脆投降呢？”诸葛亮说：“田横，不过是齐国的一个壮士，尚且能坚守节义不肯受辱，何况刘豫州是皇族的后代，才能盖世，众人都仰慕他，就像水流归向大海一样。如果事情不成功，那也是天意，怎么能再屈居人下呢！”孙权顿时变了脸色说：“我不能拿整个东吴的土地和十万大军，去受别人控制。我的主意已经定了！除了刘豫州，没有谁能跟曹操抗衡，不过刘豫州刚刚打了败仗，怎么能抵挡这样的灾难呢？”诸葛亮说：“刘豫州的军队虽然在长坂坡打了败仗，但现在归队的士兵加上关羽的水军，精兵还有上万人，刘琦集合江夏的战士也不少于万人。曹操的军队远道而来，疲惫不堪，听说追赶刘豫州，轻骑兵一天一夜跑了三百多里，这就是所谓的‘强弩射出的箭到了末尾，连鲁国的薄绢也穿不透’。所以《兵法》上忌讳这种情况，说‘一定会使上将军受挫’。而且北方人不习惯水战；荆州百姓归附曹操，是迫于兵势，并不是真心服从。现在将军您如果能派猛将统领几万人马，跟刘豫州同心协力，一定能打败曹操。曹操一败，必然撤回北方，这样荆州和东吴的势力就强大了，三足鼎立的局面就形成了。成败的关键，就在今天。”孙权非常高兴，立刻派周瑜、程普、鲁肃等人率领水军三万，跟随诸葛亮去见刘备，合力抵抗曹操。曹操在赤壁战败，领军退回邺城。刘备于是占领了江南，任命诸葛亮为军师中郎将，让他督察零陵、桂阳、长沙三郡，征收那里的赋税，来补充军需。
〔5〕建安十六年，益州牧刘璋遣法正迎先主，使击张鲁。亮与关羽镇荆州。先主自葭萌还攻璋，亮与张飞、赵云等率众溯江，分定郡县，与先主共围成都。成都平，以亮为军师将军，署左将军府事。先主外出，亮常镇守成都，足食足兵。二十六年，群下劝先主称尊号，先主未许，亮说曰：“昔吴汉、耿弇等初劝世祖即帝位，世祖辞让，前后数四，耿纯进言曰：‘天下英雄喁喁，冀有所望。如不从议者，士大夫各归求主，无为从公也。’世祖感纯言深至，遂然诺之。今曹氏篡汉，天下无主，大王刘氏苗族，绍世而起，今即帝位，乃其宜也。士大夫随大王久勤苦者，亦欲望尺寸之功如纯言耳。”先主于是即帝位，策亮为丞相曰：“朕遭家不造，奉承大统，兢兢业业，不敢康宁，思靖百姓，惧未能绥。于戏！丞相亮其悉朕意，无怠辅朕之阙，助宣重光，以照明天下，君其勖哉！”亮以丞相录尚书事，假节。张飞卒后，领司隶校尉。
建安十六年，益州牧刘璋派法正去迎接刘备（先主），让刘备去攻打张鲁。诸葛亮和关羽镇守荆州。刘备从葭萌返回攻打刘璋，诸葛亮与张飞、赵云等人率领军队逆流而上，分别平定各郡县，与刘备一起包围成都。成都平定后，任命诸葛亮为军师将军，代理左将军府的事务。刘备外出时，诸葛亮常常镇守成都，确保粮食和兵力充足。建安二十六年，群臣劝刘备称帝，刘备没有答应。诸葛亮劝说道：“当年吴汉、耿弇等人最初劝世祖（刘秀）登上帝位，世祖推辞谦让，前后好几次，耿纯进言说：‘天下的英雄都翘首企盼，希望能有所寄托。如果不听从建议，士大夫们就会各自回去寻找自己的主人，没必要再追随您了。’世祖被耿纯的话深深打动，于是就答应了。现在曹氏篡夺了汉室，天下没有君主，大王您是刘氏皇族的后代，继承世系而兴起，现在登上帝位，正是合适的时候。那些跟随大王长期辛苦的士大夫，也希望能像耿纯所说的那样，有一点功劳和回报。”刘备于是登上帝位，策封诸葛亮为丞相，下诏说：“朕遭遇家国不兴，继承大统，兢兢业业，不敢贪图安逸，想要安定百姓，又担心不能安抚。唉！丞相诸葛亮要明白我的心意，不要怠慢，辅助我的过失，帮助宣扬光明，以照亮天下，您要努力啊！”诸葛亮以丞相的身份兼任录尚书事，并授予符节。张飞去世后，又兼任司隶校尉。