〔1〕匈奴，其先夏后氏之苗裔，曰淳维。唐、虞以上有山戎、猃允、薰粥，居于北边，随草畜牧而转移。其畜之所多则马、牛、羊，其奇畜则橐佗、驴、骡、駃騠、騊駼驒奚。逐水草迁徙，无城郭常居耕田之业，然亦各有分地。无文书，以言语为约束。儿能骑羊，引弓射鸟鼠，少长则射狐菟，肉食。士力能弯弓，尽为甲骑。其俗，宽则随畜田猎禽兽为生业，急则人习战攻以侵伐，其天性也。其长兵则弓矢，短兵则刀铤。利则进，不利则退，不羞遁走。苟利所在，不知礼义。自君王以下咸食畜肉，衣其皮革，被旃裘。壮者食肥美，老者饮食其余。贵壮健，贱老弱。父死，妻其后母；兄弟死，皆取其妻妻之。其俗有名不讳而无字。
匈奴的祖先，是夏后氏的后代，名叫淳维。唐尧、虞舜以前就有山戎、猃允、薰粥等部族，居住在北方边地，随着水草畜牧而迁移。他们饲养的牲畜多为马、牛、羊，奇特的牲畜有骆驼、驴、骡、駃騠、騊駼、驒奚等。他们逐水草而迁徙，没有城郭和固定的居住地、农耕之业，但各自也有分地。没有文字，用言语来约束。小孩能骑羊，拉弓射鸟鼠，稍大些就射狐兔，吃肉。成年男子能拉开弓，就都成为披甲的骑兵。他们的习俗，平时就随着畜群狩猎禽兽为生，紧急时就人人练习攻战来侵伐，这是他们的天性。他们的长兵器是弓箭，短兵器是刀和铁柄短矛。有利就进攻，不利就撤退，不把逃跑当作羞耻。只要有利可图，就不讲礼义。从君王以下都吃畜肉，穿皮革，披着兽毛制成的衣服。壮年人吃肥美的，老年人吃剩下的。看重壮健，轻视老弱。父亲死了，儿子娶其后母；兄弟死了，就娶其妻子。他们的习俗有名而不避讳，没有姓氏字。
〔2〕夏道衰，而公刘失其稷官，变于西戎，邑于豳。其后三百有余岁，戎狄攻太王亶父，亶父亡走于岐下，豳人悉从亶父而邑焉，作周。其后百有余岁，周西伯昌伐畎夷。后十有余年，武王伐纣而营雒邑，复居于酆镐，放逐戎夷泾、洛之北，以时入贡，名曰荒服。其后二百有余年，周道衰，而周穆王伐畎戎，得四白狼、四白鹿以归。自是之后，荒服不至。于是作《吕刑》之辟。至穆王之孙懿王时，王室遂衰，戎狄交侵，暴虐中国。中国被其苦，诗人始作，疾而歌之，曰：“靡室靡家，猃允之故”；“岂不日戒，猃允孔棘”。至懿王曾孙宣王，兴师命将以征伐之，诗人美大其功，曰：“薄伐猃允，至于太原”；“出车彭彭”，“城彼朔方”。是时四夷宾服，称为中兴。
夏朝衰微时，公刘失去了他掌管农业的官职，于是改变习俗融入西戎，在豳地建立城邑。此后三百多年，戎狄攻打太王亶父，亶父逃到岐山脚下，豳地的人都跟随他前往，在那里建城定居，创立了周国。又过了一百多年，周西伯姬昌讨伐畎夷。之后十多年，周武王讨伐商纣，营建了雒邑，但后来又回到酆镐居住，并把戎夷驱逐到泾水和洛水以北，让他们按时进贡，称这些地区为荒服。过了二百多年，周朝衰落，周穆王讨伐畎戎，俘获了四只白狼和四只白鹿回来。从此以后，荒服的部族不再来进贡了。于是穆王制定了《吕刑》这部刑法。到穆王的孙子懿王时，王室更加衰败，戎狄交替入侵，残害中原地区。中原百姓深受其苦，诗人开始创作诗歌，痛心地唱道：没有家没有室，都是因为猃允；怎能不天天警戒，猃允的进犯很紧迫。到懿王的曾孙宣王时，他发兵命将征伐戎狄，诗人赞美他的功绩，唱道：征伐猃允，直达太原；战车彭彭多威武，在北方筑城防御。这时四方各族都来归服，被称为周朝的中兴。
〔3〕至于幽王，用宠姬褒姒之故，与申侯有隙。申侯怒而与畎戎共攻杀幽王于丽山之下，遂取周之地，卤获而居于泾、渭之间，侵暴中国。秦襄公救周，于是周平王去酆镐而东徙于雒邑。当时秦襄公伐戎至支阝，始列为诸侯。后六十有五年，而山戎越燕而伐齐，齐釐公与战于齐郊。后四十四年，而山戎伐燕。燕告急齐，齐桓公北伐山戎，山戎走。后二十余年，而戎翟至雒邑，伐周襄王，襄王出奔于郑之汜邑。初，襄王欲伐郑，故取翟女为后，与翟共伐郑。已而黜翟后，翟后怨，而襄王继母曰惠后，有子带，欲立之，于是惠后与翟后、子带为内应，开戎翟，戎翟以故得入，破逐襄王，而立子带为王。于是戎翟或居于陆浑，东至于卫，侵盗尤甚。周襄王既居外四年，乃使使告急于晋。晋文公初立，欲修霸业，乃兴师伐戎翟，诛子带，迎内襄王子雒邑。
到周幽王时，因为宠幸褒姒的缘故，与申侯有矛盾。申侯发怒，就联合畎戎在骊山之下攻杀幽王，夺取了周的土地，抢掠后居住在泾水、渭水之间，侵扰中原。秦襄公救援周朝，于是周平王离开酆镐向东迁都到雒邑。当时秦襄公讨伐戎人到达支阝地，开始被列为诸侯。此后六十五年，山戎越过燕国攻打齐国，齐釐公在齐都郊外与之交战。此后四十四年，山戎攻打燕国。燕国向齐国告急，齐桓公北伐山戎，山戎逃走。此后二十多年，戎翟到达雒邑，攻打周襄王，襄王出逃到郑国的汜邑。起初，襄王想攻打郑国，所以娶翟女为王后，与翟国共同伐郑。不久废黜翟后，翟后怨恨，而襄王的继母叫惠后，有儿子子带，想立他为王，于是惠后与翟后、子带作为内应，打开城门引入戎翟，戎翟因此得以进入，击败驱逐襄王，立子带为王。于是戎翟有的居住在陆浑，东到卫国，侵掠盗窃尤其严重。周襄王流亡在外四年，就派使者向晋国告急。晋文公刚即位，想建立霸业，于是发兵讨伐戎翟，诛杀子带，迎接周襄王回到雒邑。
〔4〕当是时，秦晋为强国。晋文公攘戎翟，居于西河圜、洛之间，号曰赤翟、白翟。而秦穆公得由余，西戎八国服于秦。故陇以西有绵诸、畎戎、狄獂之戎，在岐、梁、泾、漆之北有义渠、大荔、乌氏、朐衍之戎，而晋北有林胡、楼烦之戎，燕北有东胡、山戎。各分散溪谷，自有君长，往往而聚者百有余戎，然莫能相一。
在这个时候，秦国和晋国是强国。晋文公驱逐戎翟，让他们居住在西河圜、洛之间，称为赤翟、白翟。而秦穆公得到由余的辅佐，西戎八国都归服于秦国。所以陇山以西有绵诸、畎戎、狄獂等戎族，在岐山、梁山、泾水、漆水以北有义渠、大荔、乌氏、朐衍等戎族，而晋国以北有林胡、楼烦等戎族，燕国以北有东胡、山戎。他们各自分散在溪谷中，都有自己的君长，常常聚集在一起的有一百多个戎族部落，但没有人能统一他们。
〔5〕自是之后百有余年，晋悼公使魏绛和戎翟，戎翟朝晋。后百有余年，赵襄子逾句注而破之，并代以临胡貉。后与韩、魏共灭知伯，分晋地而有之，则赵有代、句注以北，而魏有西河、上郡，以与戎界边。其后，义渠之戎筑城郭以自守，而秦稍蚕食之，至于惠王，遂拔义渠二十五城。惠王伐魏，魏尽入西河及上郡于秦。秦昭王时，义渠戎王与宣太后乱，有二子。宣太后诈而杀义渠戎王于甘泉，遂起兵伐灭义渠。于是秦有陇西、北地、上郡，筑长城以距胡。而赵武灵王亦变俗胡服，习骑射，北破林胡、楼烦，自代并阴山下至高阙为塞，而置云中、雁门、代郡。其后燕有贤将秦开，为质于胡，胡甚信之。归而袭破东胡，东胡却千余里。与荆轲刺秦王秦舞阳者，开之孙也。燕亦筑长城，自造阳至襄平，置上谷、渔阳、右北平、辽西、辽东郡以距胡。当是时，冠带战国七，而三国边于匈奴。其后赵将李牧时，匈奴不敢入赵边。后秦灭六国，而始皇帝使蒙恬将数十万之众北击胡，悉收河南地，因河为塞，筑四十四县城临河，徙適戍以充之。而通直道，自九原至云阳，因边山险，堑溪谷，可缮者缮之，起临洮至辽东万余里。又度河据阳山北假中。
从此以后一百多年，晋悼公派魏绛与戎翟和好，戎翟朝见晋国。又过了一百多年，赵襄子越过句注山击败他们，兼并了代地，逼近胡貉地区。后来赵襄子与韩、魏共同灭掉知伯，瓜分晋国土地，赵国拥有代地、句注山以北，魏国拥有西河、上郡，与戎族接界。此后，义渠的戎族修筑城郭来防守，而秦国逐渐蚕食他们，到秦惠王时，就攻取了义渠二十五座城。惠王攻打魏国，魏国把西河和上郡全部献给秦国。秦昭王时，义渠戎王与宣太后私通，生了两个儿子。宣太后用计谋在甘泉宫杀了义渠戎王，于是发兵灭掉义渠。从此秦国拥有陇西、北地、上郡，修筑长城来抵御胡人。而赵武灵王也改变风俗，穿胡服，学习骑射，向北击败林胡、楼烦，从代地沿着阴山下直到高阙修筑要塞，设置了云中、雁门、代郡。此后燕国有个贤将秦开，曾在胡人那里做人质，胡人非常信任他。他回国后袭击东胡，东胡后退了一千多里。与荆轲一起刺杀秦王的秦舞阳，就是秦开的孙子。燕国也修筑长城，从造阳到襄平，设置了上谷、渔阳、右北平、辽西、辽东郡来抵御胡人。这时，中原的战国七雄中，有三个国家与匈奴接壤。后来在赵国将领李牧的时候，匈奴不敢进入赵国边境。后来秦国灭掉六国，秦始皇派蒙恬率领几十万大军向北攻打胡人，全部收复了河南地，依托黄河修筑要塞，沿河修建了四十四座县城，迁徙被罚戍边的人去充实。又修建了直道，从九原到云阳，利用边地山势险要，挖堑溪谷，可以修缮的地方都加以修缮，从临洮到辽东长达一万多里。又渡过黄河，占据阳山和北假中。
〔6〕当是时，东胡强而月氏盛。匈奴单于曰头曼，头曼不胜素，北徙。十有余年而蒙恬死，诸侯畔秦，中国扰乱，诸秦所徙適边者皆复去，于是匈奴得宽，复稍度河南与中国界于故塞。
在那个时候，东胡强大，月氏兴盛。匈奴的单于名叫头曼，头曼打不过秦朝，便率部向北迁徙。十多年以后，蒙恬死了，诸侯纷纷背叛秦朝，中原一片混乱，那些被秦朝迁徙到边境的人也纷纷离去，于是匈奴得到了喘息的机会，又逐渐渡过黄河，在原来的边塞一带与中原交界。
〔7〕单于有太子，名曰冒顿。后有爱阏氏，生少子，头曼欲废冒顿而立少子，乃使冒顿质于月氏。冒顿既质，而头曼急击月氏。月氏欲杀冒顿，冒顿盗其善马，骑亡归。头曼以为壮，令将万骑。冒顿乃作鸣镝，习勒其骑射，令曰：“鸣镝所射而不悉射者斩。”行猎兽，有不射鸣镝所射辄斩之。已而，冒顿以鸣镝自射善马，左右或莫敢射，冒顿立斩之。居顷之，复以鸣镝自射其爱妻，左右或颇恐，不敢射，复斩之。顷之，冒顿出猎，以鸣镝射单于善马，左右皆射之。于是冒顿知其左右可用，从其父单于头曼猎，以鸣镝射头曼，其左右皆随鸣镝而射杀头曼，尽诛其后母与弟及大臣不听从者。于是冒顿自立为单于。
单于有个太子，名叫冒顿。后来单于有个宠爱的阏氏，生了个小儿子，头曼想废掉冒顿而立小儿子，于是派冒顿到月氏做人质。冒顿做了人质后，头曼却急攻月氏。月氏想杀冒顿，冒顿偷了月氏的好马，骑着逃了回来。头曼认为他勇敢，让他统领一万骑兵。冒顿于是制作了鸣镝，训练他的骑兵射箭，下令说：“鸣镝射向的目标，如果不跟着射，就斩首。”在打猎时，有人不射鸣镝所射的目标，立刻被斩。不久，冒顿用鸣镝射自己的好马，左右有人不敢射，冒顿立刻杀了他们。又过了一阵，再用鸣镝射自己的爱妻，左右有人很害怕，不敢射，又被杀。又过了一阵，冒顿出去打猎，用鸣镝射单于的好马，左右都跟着射。于是冒顿知道他的左右可以用了，跟随他父亲单于头曼打猎时，用鸣镝射头曼，他的左右都跟着鸣镝射杀了头曼，随后又杀掉了后母、弟弟以及不服从的大臣。于是冒顿自立为单于。