〔1〕魏之先，出自黄帝轩辕氏。黄帝子曰昌意，昌意之少子受封北国，有大鲜卑山，因以为号。其后世为君长，统幽都之北广莫之野，畜牧迁徙，射猎为业，淳朴为俗，简易为化，不为文字，刻木结绳而已。时事远近，人相传授，如史官之纪录焉。黄帝以土德王。北俗谓土为托，谓后为跋，故以为氏。其裔始均，仕尧时，逐女魃于弱水，北人赖其勋，舜命为田祖。历三代至秦、汉，獯鬻、猃狁、山戎、匈奴之属，累代作害中州。而始均之裔不交南夏，是以载籍无闻。积六七十代，至成皇帝讳毛立，统国三十六，大姓九十九，威振北方。成帝崩，节皇帝贷立。节帝崩，庄皇帝观立。庄帝崩，明皇帝楼立。明帝崩，安皇帝越立。安帝崩，宣皇帝推寅立。宣帝南迁大泽，方千余里，厥土昏冥沮洳，谋更南徙，未行而崩。景皇帝利立。景帝崩，元皇帝俟立。元帝崩，和皇帝肆立。和帝崩，定皇帝机立。定帝崩，僖皇帝盖立。僖帝崩，威皇帝侩立。威帝崩，献皇帝邻立。时有神人，言此土荒遐，宜徙建都邑。献帝年老，乃以位授于圣武皇帝，命南移。山谷高深，九难八阻，于是欲止。有神兽，似马，其声类牛，导引历年乃出，始居匈奴故地。其迁徙策略，多出宣、献二帝，故时人并号曰推寅，盖俗云钻研之义。
魏国的祖先，是从黄帝轩辕氏传下来的。黄帝有个儿子叫昌意，昌意的小儿子受封在北方的一个国家，那里有一座大鲜卑山，因此就用山名来作为部族的称号。他的后代世世代代都做部落首领，统治着幽都以北的广阔荒野，以放牧、打猎为生，民风淳朴，制度简单，没有文字，只用刻木头和结绳子来记事。当时不论远近的事情，人们都口耳相传，就像是史官记录一样。黄帝因为土德而称王。北方风俗把土叫做“托”，把后叫做“跋”，所以就用“托跋”作为姓氏。他的后代始均，在尧做首领时做官，在弱水地方驱逐了旱神女魃，北方人依赖他的功劳，舜任命他做田祖（管理农业的官）。经过夏、商、周三代一直到秦、汉，獯鬻、猃狁、山戎、匈奴这些部族，历代都来侵害中原。但是始均的后代不跟南方交往，所以史书上没有记载。经过六七十代，到成皇帝毛即位，他统辖了三十六国，九十九个大姓，威震北方。成帝去世后，节皇帝贷即位。节帝去世，庄皇帝观即位。庄帝去世，明皇帝楼即位。明帝去世，安皇帝越即位。安帝去世，宣皇帝推寅即位。宣帝向南迁到一个大湖泽地区，方圆上千里，那里土地昏暗潮湿，计划再向南迁，还没实施就去世了。景皇帝利即位。景帝去世，元皇帝俟即位。元帝去世，和皇帝肆即位。和帝去世，定皇帝机即位。定帝去世，僖皇帝盖即位。僖帝去世，威皇帝侩即位。威帝去世，献皇帝邻即位。这时候有神人出现，说这个地方荒凉偏远，应该迁都到别处。献帝年纪大了，就把位子传给了圣武皇帝，命令他向南迁移。山谷又高又深，经历了很多艰难险阻，于是想停下来。有一种神兽，样子像马，叫声像牛，带领他们走了好几年才走出山区，开始居住在匈奴原来的地方。他们的迁徙策略，大多出于宣帝和献帝，所以当时人都把他们叫做“推寅”，这大概是俗语“钻研”的意思。
〔2〕圣武皇帝讳诘汾，尝田于山泽，欻见辎軿自天而下。既至，见美妇人自称天女，受命相偶。旦日请还，期年周时复会于此，言终而别。及期，帝至先田处，果见天女，以所生男授帝，曰：“此君之子也，当世为帝王。”语讫而去。即始祖神元皇帝也。故时人谚曰：“诘汾皇帝无妇家，力微皇帝无舅家。”帝崩，神元皇帝立。
圣武皇帝名叫诘汾，有一次在山泽中打猎，忽然看见一辆华贵的车从天而降。车停了，只见一位美女自称是天女，奉命来与他结为夫妻。第二天早上天女请求回去，约定一年后同一时间再在此地相会，说完就告别了。到了约定的时间，皇帝来到先前打猎的地方，果然又见到了天女，天女把所生的男孩交给皇帝，说：“这是您的儿子，将来应当世代做帝王。”说完就离去了。这个男孩就是始祖神元皇帝。所以当时的人有谚语说：“诘汾皇帝没有妇家（没有岳家），力微皇帝没有舅家（没有外家）。”圣武皇帝去世后，神元皇帝继位。
〔3〕神元皇帝讳力微。元年，岁在庚子，先是西部内侵，依于没鹿回部大人窦宾。神元有雄杰之度，后与宾攻西部，宾军败，失马步走，神元使以所乘骏马给之。宾归，求马主，帝隐而不言。宾后知，大惊，将分国之半奉帝，帝不受，乃进其爱女。宾犹思报恩，乃从帝所欲，徙所部北居长川。积数年，旧部人咸来归附。及宾临终，戒其二子，使谨奉神元。其子不从，乃阴谋逆。帝召杀之，尽并其众。诸部大人悉服，控弦之士二十余万。三十九年，迁于定襄之盛乐。四月祭天，诸部君长皆来助祭，唯白部大人观望不至。征而戮之，远近肃然。帝乃告诸大人，为与魏和亲计。四十二年，遣子文帝如魏，且观风土。是岁，魏景元二年也。
神元皇帝名叫力微。元年，是庚子年。起初，西部部落入侵，他依附于没鹿回部的首领窦宾。神元有英雄豪杰的气度，后来与窦宾一起攻打西部，窦宾军队战败，丢了马徒步逃跑，神元让他骑上自己骑的骏马。窦宾回去后，寻找马的主人，神元隐瞒没有说。窦宾后来知道了，非常惊讶，准备把自己的一半国家送给神元，神元不接受，于是献上自己的爱女。窦宾还想报答恩情，就顺着神元的意愿，把自己的部众迁到北边的长川居住。过了几年，神元原来的部众都来归附。等到窦宾临终时，告诫他的两个儿子，要他们谨慎侍奉神元。他儿子不听从，就阴谋反叛。神元召见并杀了他们，吞并了他们的部众。各部首领都归服，能拉弓的士兵有二十多万。三十九年，迁都到定襄的盛乐。四月祭天，各部首领都来协助祭祀，只有白部首领观望不来。神元出兵讨伐并杀了他，远近都感到敬畏。神元于是告诉各部首领，计划与魏国和亲。四十二年，派儿子文帝去魏国，同时观察那里的风土人情。这一年，是魏国的景元二年。
〔4〕文帝讳沙漠汗，以国太子留洛阳。后文帝以神元春秋已高，求归。晋武帝具礼护送。五十六年，文帝复如晋，其冬还国。晋征北将军卫瓘以文帝雄异，恐为后患，请留不遣。复请以金锦赂国之大人，令致间隙。五十八年方遣帝。神元使诸部大人诣阴馆迎帝。酒酣，帝仰视飞鸟，飞丸落之。时国俗无弹，众大惊，相谓曰：“太子被服同南夏，兼奇术绝人。若继国统，变易旧俗，吾等必不得志。”乃谋危害帝，并先驰还，曰：“太子引空弓而落飞鸟，似得晋人异法。”自帝在晋后，诸子爱宠，神元颇有所惑。及闻诸大人请，因曰：“当便除之。”于是诸大人驰诣塞南，矫害帝。
文帝名叫沙漠汗，作为太子留在洛阳。后来文帝因为父亲神元年纪大了，请求回国。晋武帝准备了礼仪护送他。五十六年，文帝再次前往晋国，那年冬天回国。晋国的征北将军卫瓘认为文帝雄才大略，担心他成为后患，请求扣留他不让回去。又请求用金银锦缎贿赂国中的大人物，让他们制造矛盾。五十八年才放文帝回国。神元派各部大人在阴馆迎接文帝。酒喝得正起劲，文帝抬头看天上的飞鸟，用弹丸射下了它。当时国内没有弹弓这种习俗，众人大吃一惊，互相说：“太子的穿戴和南方人一样，还有超人的奇术。如果继承国家，改变旧风俗，我们一定不能实现愿望。”于是谋划危害文帝，并且先飞马返回，说：“太子拉空弓就射下飞鸟，好像得到了晋人的奇异法术。”自从文帝在晋国之后，其他儿子受到宠爱，神元很有些被迷惑。等到听了大人们的话，就说：“应当立即除掉他。”于是大人们骑马赶到塞南，假托命令杀害了文帝。
〔5〕其年，神元不豫。乌丸王库贤亲近任势。先受卫瓘之货，欲沮动诸部，因于庭中砺钺斧，曰：“上恨汝曹谗杀太子，欲尽收诸大人长子杀之。”大人皆信，各各散走。神元寻崩，凡飨国五十八年，年一百四岁。道武即位，尊为始祖。子章皇帝悉鹿立，时诸部离叛。帝九年而崩。弟平皇帝绰立，七年而崩。文帝少子思皇帝立，思皇帝讳弗。政崇宽简，百姓怀服。一年而崩。神元子昭帝禄官立。帝元年，分国为三部：一居上谷北，濡源西，东接宇文部，自统之；一居代郡之参合陂北，使文帝长子桓帝讳猗厓统之；一居定襄之盛乐故城，使桓帝弟穆帝猗卢统之。
那一年，神元皇帝身体不适。乌丸王库贤因为受到亲近而掌握大权。他先前接受了卫瓘的贿赂，想要煽动各部叛乱，于是在庭院中磨砺斧钺，说：“皇上恨你们进谗言杀了太子，打算把各位首领的长子全部抓起来杀掉。”首领们都相信了，纷纷逃散。神元皇帝不久就去世了，他在位总共五十八年，活了一百零四岁。道武帝登基后，尊奉他为始祖。他的儿子章皇帝悉鹿继位，当时各部都反叛离异。在位九年后去世。他的弟弟平皇帝绰继位，在位七年去世。文帝的小儿子思皇帝继位，思皇帝名叫弗。他执政崇尚宽厚简约，百姓都心悦诚服。一年后就去世了。神元皇帝的儿子昭帝禄官继位。昭帝元年，将国家分为三部：一部居住在上谷以北，濡源以西，东边与宇文部接壤，由昭帝自己统领；一部居住在代郡的参合陂以北，派文帝的长子桓帝猗厓统领；一部居住在定襄的盛乐故城，派桓帝的弟弟穆帝猗卢统领。
〔6〕自神元以来，与晋和好。是岁，穆帝始出并州，迁杂胡北徙云中、五原、朔方。又西度河，击匈奴、乌丸诸部。自杏城以北八十里，迄长城原，夹道立碣，与晋分界。
从神元皇帝以来，与晋朝一直和睦友好。这一年，穆帝开始从并州出兵，将各杂胡部落向北迁徙到云中、五原、朔方一带。又向西渡过黄河，攻打匈奴、乌丸等部族。从杏城以北八十里的地方，一直到长城原，在道路两旁立起石碑，与晋朝划定边界。
〔7〕二年261，葬文帝及皇后封氏。初，思帝欲改葬，未果而崩，至是述成前意焉。
第二年，安葬了文帝和封皇后。早先，思帝想要改葬，事情没办成就去世了，到现在这才完成了从前的打算。
〔8〕三年262，桓帝度漠北巡，因西略诸国，凡积五岁，诸部降附者三十余国。桓帝英杰魁岸，马不能胜，常乘安车，驾大牛，牛角容一石。帝曾中蛊，呕吐之地仍生榆，参合陂土无榆，故时人异之。
三年的时候，桓帝越过沙漠到北方巡视，趁机向西攻打各国，前后总共五年，各部族投降归附的有三十多个国家。桓帝是个英雄豪杰，身材魁梧高大，马都驮不动他，所以他经常乘坐安稳的牛车，用大牛来拉车，那牛的牛角大得能装下一石粮食。桓帝曾经中了蛊毒，他呕吐的地方竟然长出了榆树，而参合陂那个地方本来是不长榆树的，所以当时的人都觉得这件事很稀奇。
〔9〕十年，匈奴别种刘元海反晋于离石，自号汉王。并州刺史司马腾来乞师，桓帝与帝大举以助之，大破元海众于西河、上党。桓帝与腾盟于汾东而还，乃使辅相卫雄、段繁，于参合陂西累石为亭，树碑以记行焉。
某十年，匈奴的旁支刘元海在离石反叛晋朝，自称汉王。并州刺史司马腾前来请求援军，桓帝和帝出动大军帮助他，在西河、上党一带大败刘元海的部众。桓帝和司马腾在汾水以东结盟后返回，于是派遣辅相卫雄、段繁，在参合陂的西边堆石筑亭，立碑以记载这次行动。
〔10〕十一年，晋假桓帝大单于金印紫绶。是岁，桓帝崩。桓帝统部凡十一年。后定襄侯卫操树碑于大邗城，以颂功德。子普根代立。
十一年，晋朝授予了桓帝大单于的金印和紫色绶带。同年，桓帝去世了。桓帝总共统领部族十一年。后来，定襄侯卫操在大邗城立了块碑，来颂扬桓帝的功德。他儿子普根继位了。
〔11〕十三年，昭帝崩。穆帝遂总摄三部为一统。帝天姿英峙，勇略过人。
十三年，昭帝去世了。穆帝于是统领三部，实现了统一。穆帝天姿英武，勇猛谋略超过常人。
在改元的元年，刘元海（刘渊）冒用皇帝的尊号，自己立国号为大汉。
〔13〕三年262，晋并州刺史刘琨遣子遵为质，乞师。帝使弟子平文皇帝助琨，破白部大人，次攻铁弗刘武。晋怀帝进帝大单于，封代公。帝以封邑去国县远，从琨求句注陉北地。琨大喜，乃徙马邑、阴馆、楼烦、繁畤、崞五县人于陉南，更立城邑，尽献其地。东接代郡，西连西河、朔方数百里。帝乃徙十万家以充之。
三年的时候，西晋的并州刺史刘琨派儿子刘遵到拓跋部做人质，请求发兵相助。代王（拓跋猗卢）派自己的侄子平文皇帝（拓跋郁律）去帮助刘琨，打败了白部首领，接着又进攻铁弗部的刘武。晋怀帝提升代王为大单于，封为代公。代王认为封地离自己的国家太远，就向刘琨请求句注山以北的地区。刘琨非常高兴，于是把马邑、阴馆、楼烦、繁畤、崞这五个县的百姓迁移到句注山以南，重新设立城邑，把土地全部献出。这块土地东边连接代郡，西边连接西河、朔方，方圆数百里。代王于是迁移了十万户人家来充实这片地方。