〔14〕六年，城盛乐以为北都，修故平城以为南都。帝登平城西山，观望地势，乃更南百里，于灅水之阳黄瓜堆筑新平城，晋人谓之小平城。使子六修镇之，统领南部。
六年，修筑盛乐城作为北都，修缮原来的平城作为南都。皇帝登上平城的西山，观察地势，于是又向南一百里，在灅水的北岸黄瓜堆修建新的平城，晋人称之为小平城。派儿子六修镇守那里，统领南部地区。
〔15〕八年，晋愍帝进帝为代王，置官属，食代、常山二郡。先是国俗宽简，至是明刑峻法，诸部人多以违命得罪。凡后期者皆举部戮之，或有室家相携，悉赴死所。人问何之，曰当就诛。其威严若此。
八年的时候，晋愍帝进封代王为代王，给他设置官员属吏，把代郡和常山两郡作为他的封地。在此之前，代国的风气宽松简朴，到这时候开始严明刑罚、实行峻法，各部落的人很多因为不服从命令而获罪。凡是迟到的，整个部落都要被处死，有时一家人互相搀扶着，一起前往刑场。别人问他们去哪里，他们回答说要去接受诛杀。代王的威严到了这种地步。
皇帝即位第九年的时候，下诏命召见六修，六修没有前来。皇帝大怒，出兵征讨六修，结果打了败仗，皇帝于是驾崩了。
〔17〕普根先守外境，闻难，来攻六修灭之。普根立月余薨。普根子始生，桓帝后立之，又薨，思帝子平文皇帝立。
普根起初在边境守卫，听说发生了内乱，就前来攻打六修并消灭了他。普根即位一个多月后就去世了。普根的儿子刚刚出生，桓帝的皇后立他为王，但不久也去世了。于是，思帝的儿子平文皇帝即位。
〔18〕平文皇帝讳郁律，姿质雄壮，甚有威略。元年260，岁在丁丑257。二年261，刘武据朔方，来侵西部，帝大破之。西兼乌孙故地，东吞勿吉以西，控弦上马将百万。
平文皇帝名叫郁律，身材魁梧，很有威势和谋略。即位的元年是丁丑年。二年，刘武占据朔方，来侵犯西部，皇帝大败了他。向西兼并了乌孙的故地，向东吞并了勿吉以西，拥有将近百万能骑善射的士兵。
〔19〕是岁，晋元帝即位于江南，刘曜僭帝位。帝闻晋愍帝为曜所害，顾谓大臣曰：“今中原无主，天其资我乎。”曜遣使请和，帝不纳。
这一年，晋元帝在江南登基称帝，刘曜也冒用皇帝称号。晋元帝听说晋愍帝被刘曜杀害，回头对大臣们说：“现在中原没有君主，老天爷这是要成全我吗？”刘曜派人来请求和解，晋元帝没有答应。
〔20〕三年262，石勒自称赵王，遣使乞和，请为兄弟，帝斩其使以绝之。五年264，晋元帝遣使韩畅加崇爵服，帝绝之。讲武，有平南夏志。桓帝后以帝得众心，恐不利己子，害帝，遂崩，大人死者数十人。天兴初，追尊曰太祖。
三年的时候，石勒自己称了赵王，派人来求和解，想结拜成兄弟，皇帝杀了他的使者跟他断绝关系。五年的时候，晋元帝派韩畅来封很高的官爵和赐衣服，皇帝拒绝了。皇帝操练军队，有平定南夏的打算。桓帝的皇后看皇帝很得人心，担心对自己儿子不利，就害死了皇帝，皇帝驾崩了，部落首领死了几十个。天兴初年，追尊皇帝庙号为太祖。
〔21〕桓帝中子惠帝贺傉立，以五年为元年。帝未亲政事，太后临朝。遣使与石勒通和，时人谓之女国使。四年263，帝始临朝，以诸部人情未悉款顺，乃筑城于东木根山，徙都之。五年264，帝崩。
桓帝的次子惠帝拓跋贺傉继位，把桓帝五年作为自己的元年。皇帝年幼没有亲政，由太后临朝听政。派使者与石勒通好讲和，当时的人称他们为女国使。四年后，皇帝开始亲自处理朝政，因为各部族的人心还没有完全归顺，于是在东木根山修筑城池，把都城迁到那里。五年，皇帝去世。
〔22〕弟炀帝纥那立，以五年为元年。三年262，石勒遣石季龙寇边部，帝御之，不利，迁于大宁。
（代国）炀帝拓跋纥那继位，把他即位的第五年作为元年。即位的第三年，石勒派遣石季龙侵犯边境，炀帝亲自率军抵御，结果战事不利，于是迁都到大宁。
〔23〕时平文帝长子烈帝居于舅贺兰部，帝遣使求之，贺兰部帅蔼头拥护不遣。帝怒，召宇文部并力击蔼头。宇文众败，帝还大宁。五年264，帝出居于宇文部，贺兰及诸部大人共立烈帝。
当时，平文帝的长子烈帝住在舅舅所在的贺兰部。平文帝派使者去要他回来，但贺兰部的首领蔼头保护着烈帝，不肯交还。平文帝很生气，就召集宇文部一起合力攻打蔼头。宇文部的军队打了败仗，平文帝回到了大宁。五年后，平文帝外出住到宇文部，贺兰部和各部落的首领一起拥立了烈帝。
〔24〕烈皇帝讳翳槐，以五年为元年。石勒遣使求和，帝遣弟昭成帝如襄国，徙者五千余家。七年，蔼头不修臣职，召而戮之，国人复贰。于是炀帝自宇文部还入，诸部大人复奉之。
烈皇帝名叫翳槐，他把即位的第五年作为改元后的第一年。石勒派人来求和，烈皇帝派他的弟弟昭成帝（什翼犍）到襄国去，随同迁徙的有五千多家。七年的时候，蔼头不遵守臣子的本分，烈皇帝把他叫来杀掉了，于是国中的人再次离心背叛。这时炀帝（纥那）从宇文部回来进入国境，各部首领又重新尊奉他为首领。
〔25〕炀帝以烈帝七年为后元年。时烈帝出居于邺。三年262，石季龙纳烈帝于大宁。国人六千余家部落叛，炀帝出居于慕容部。
炀帝把烈帝七年改元为后元元年。当时烈帝离开都城住在邺城。后元三年，石季龙迎接烈帝到大宁。国内有六千多户的部落反叛，炀帝逃出去住在慕容部。
〔26〕烈帝复立，以炀帝三年为后元年。城盛乐城，在故城东南十里。一年而崩。弟昭成皇帝立。
烈帝再次即位，将炀帝三年改称为后元年。他下令修筑盛乐城，这座新城位于旧城东南方向十里处。过了一年，烈帝去世。他的弟弟昭成皇帝继承了王位。
〔27〕昭成皇帝讳什翼犍，平文皇帝之次子也。生而奇伟，宽仁大度。身长八尺，隆准龙颜，立发委地，卧则乳垂至席。烈帝临崩，顾命迎帝，曰：“立此人则社稷乃安。”故帝弟孤自诣邺奉迎，与帝俱还。
昭成皇帝名叫什翼犍，是平文皇帝的次子。他生来就奇特伟岸，宽厚仁义，气度宏大。身高八尺，鼻梁高挺，额头似龙，站着时头发拖到地上，躺着时乳房垂到席上。烈帝临死前，留下遗命要迎接昭成皇帝，说：‘立这个人为君，国家就会安定。’因此昭成皇帝的弟弟拓跋孤亲自到邺城去迎接，和昭成皇帝一起回来。
建国元年十一月，皇帝在繁畤的北边登基即位，当时他才十九岁。
〔29〕二年261春，始置百官，分掌众职。东自濊貊，西及破落那，莫不款附。五月，朝诸大人于参合陂，议定都灅源川，连日不决，乃从太后计而止。娉慕容晃妹为皇后。
二年春天，开始设置百官，分别掌管各种职务。东边从濊貊，西边到破落那，没有不诚心归附的。五月，在参合陂朝见各位大人，商议定都在灅源川，一连几天不能决定，于是听从太后的计策而停止了。聘娶慕容晃的妹妹为皇后。
三年春天，把都城迁到了云中地区的盛乐宫。
〔31〕四年263，筑盛乐城于故城南八里。皇后慕容氏崩。十月，刘武寇西境，帝遣军大破之。武死，子务桓立，始来归顺，帝以女妻之。
（某年）四年，在旧城南八里的地方修筑了盛乐城。皇后慕容氏去世了。十月，刘武侵犯西部边境，皇帝派军队大败了他。刘武死后，他的儿子务桓继位，开始前来归顺，皇帝把女儿嫁给了他。
〔32〕七年二月，遣大人长孙秩迎后慕容氏于和龙。晃送女于境。七月，慕容晃遣使来聘，求交婚。帝许之，以烈帝女妻焉。
七年二月，派遣大臣长孙秩到和龙迎接慕容氏（作为皇后）。慕容晃把女儿送到边境。七月，慕容晃派遣使者前来访问，请求互相通婚。皇帝答应了，把烈帝的女儿嫁给他。
〔33〕十四年，帝以中州纷梗，将亲率六军，乘石氏之乱，廓定中原。诸大人谏，乃止。
十四年，皇帝因为中原地区乱糟糟的、路都堵上了，打算亲自带着大军，趁着石家（后赵）内乱的机会，去扫平中原。大臣们劝他别去，这事就放下了。
〔36〕二十一年，阏头部人多叛，惧而东走，度河半济而冰陷。后众尽归其兄子悉勿祈。初，阏头之叛，悉勿祈兄弟十二人在帝左右，尽遣之归，欲其自相猜离。至是，悉勿祈夺其众，阏头穷而归命，帝待之如初。
二十一年，阏头部的部众大多反叛，阏头害怕而向东逃跑，渡河走到一半时冰面塌陷了。后来部众全部归附了他哥哥的儿子悉勿祈。当初，阏头反叛时，悉勿祈兄弟十二人在皇帝身边，皇帝把他们全部打发回去，想让他们内部互相猜忌分离。到了这时，悉勿祈夺取了阏头的部众，阏头走投无路而归顺，皇帝还像当初一样对待他。
〔37〕二十二年春，帝东巡桑乾川。四月，悉勿祈死，弟卫辰立。
二十二年春天，皇帝向东巡视桑乾川一带。四月，悉勿祈死了，他的弟弟卫辰继承了首领的位置。
〔38〕二十三年六月，皇后慕容氏崩。七月，卫辰来会葬，因求婚，许之。
二十三年六月，皇后慕容氏去世了。七月，卫辰来参加葬礼，趁机请求和皇室通婚，皇帝就答应了。
〔40〕二十八年正月，卫辰谋反，度河东。帝讨之。卫辰惧，遁走。
二十八年正月，卫辰图谋造反，渡过黄河到了河东地区。皇帝派兵讨伐他。卫辰害怕了，就逃跑了。
〔41〕三十年十月，帝征卫辰。时河冰未成，帝乃以苇縆约澌。俄然冰合，乃散苇于上，冰草相结若浮桥，众军利涉。卫辰与宗族西走，收其部落而还。
三十年十月，皇帝征讨卫辰。当时黄河的冰还没有封冻，皇帝就用芦苇编成的绳索拦截流动的冰块。不久冰块冻合了，于是把芦苇撒在冰面上，冰和芦苇冻结在一起，像一座浮桥，大军得以顺利渡河。卫辰带着宗族向西逃跑，皇帝收服了他的部落，然后返回。
〔42〕三十四年春，长孙斤谋反，伏诛。斤之反也，拔刃向御坐。太子寔格之，伤肋，五月薨。后追谥焉，是为献明皇帝。七月，皇孙珪生，大赦。
三十四年春天，长孙斤图谋造反，被处死了。长孙斤造反的时候，拔出刀刺向皇帝的座位。太子拓跋寔上前抵挡，肋骨受伤，五月去世了。后来追封谥号，这就是献明皇帝。七月，皇孙拓跋珪出生，大赦天下。
〔43〕三十九年，苻坚遣其大司马苻洛帅众二十万及其将朱彤、张蚝、邓羌等诸道来寇，王师不利。帝时不豫，乃率国人避于阴山之北。高车杂种尽叛，四面寇抄，不得刍牧，复度漠南。坚军稍退，乃还。十二月，至云中。旬有二日，皇子寔君作乱。帝暴崩，时年五十七。道武即位，尊曰高祖。
三十九年，苻坚派大司马苻洛率领二十万大军，连同手下将领朱彤、张蚝、邓羌等人分几路杀过来，朝廷的军队打了败仗。当时皇帝身体不舒服，就带着部族躲到阴山北边。高车那些部落全都反了，从四面八方抢掠，没法放牧，只好又渡过沙漠往南走。苻坚的军队稍微退了退，这才撤了回来。十二月，到了云中。过了十二天，皇子拓跋寔君发动叛乱。皇帝突然死了，那年五十七岁。道武帝即位后，尊称他为高祖。
〔44〕帝性宽厚。时国少缯帛，代人许谦盗绢二疋，守者以告，帝匿之，谓燕凤曰：“吾不忍视谦之面，卿勿泄之。谦或惭而自杀，为财辱士，非也。”帝尝击西部叛贼，流矢中目。贼破后，诸大臣执射者，各持锥刀欲屠割之。帝曰：“各为其主，何罪也，释之！”其仁恕若此。
这个皇帝性格宽厚仁爱。当时国家缺少丝绸布匹，有个代地人叫许谦，偷了两匹绢。看守的人把这事报告了皇帝，皇帝却把许谦藏匿起来，并对燕凤说：“我不忍心看到许谦的脸，你不要泄露这件事。许谦可能会因为羞愧而自杀，如果为了财物而羞辱一个士人，那是不对的。”皇帝曾经攻打西部的叛乱势力，被一支乱箭射中了眼睛。叛贼被打败后，大臣们抓住了那个射箭的人，个个拿着锥刀要把他宰割了。皇帝却说：“各人为自己的主人效力，有什么罪呢？放了他！”他的仁慈宽恕就像这样。