〔2〕高丽本箕子所封之地，又扶余别种尝居之。其地东至新罗，南至百济，皆跨大海，西北度辽水接营州，而靺鞨在其北。其国都曰平壤城，即汉乐浪郡。水有出靺鞨之白山者，号鸭渌江，而平壤在其东南，因恃以为险。后辟地益广，并古新罗、百济、高句丽三国而为一。其主姓高氏，自初立国至唐乾封初而国亡。垂拱以来，子孙复封其地，后稍能自立。至五代时，代主其国迁都松岳者，姓王氏，名建。自建至焘凡二十七王，历四百余年未始易姓。
高丽这个地方原本是商朝箕子受封的地盘，后来扶余族的另一支也曾在这里居住。它的疆域东边到新罗，南边到百济，都连着大海；西北边跨过辽水与营州相接，北边是靺鞨族。国都是平壤城，也就是汉朝时期的乐浪郡。有一条发源于靺鞨境内白山的河流，叫做鸭渌江，平壤城就在它的东南面，因此依靠这条江作为天险。后来地盘不断扩张，合并了古代的新罗、百济、高句丽三国，成为一个统一的国家。国王姓高，从建国开始到唐朝乾封初年，这个国家就灭亡了。从垂拱年间以后，高氏子孙重新受封在这片土地上，逐渐又能自立。到了五代时期，取代高氏统治这个国家、并把都城迁到松岳的人，姓王，名建。从王建到王焘，一共传了二十七位国王，历经四百多年，从来没有改姓过。
〔3〕入元，太祖十一年，契丹人金山、元帅六哥等领众九万余窜入其国。十二年九月，攻拔江东城据之。十三年，帝遣哈只吉、札剌等领兵征之。国人洪大宣诣军中降，与哈只吉等同攻围之。高丽王（名缺）奉牛酒出迎王师，且遣其枢密院使、吏部尚书、上将军、翰林学士承旨赵冲共讨灭六哥。札剌与冲约为兄弟。冲请岁输贡赋，札剌曰：“尔国道远，难于往来，每岁可遣使十人入贡。”十二月，札剌移文取兵粮，送米一千斛。十四年正月，遣其权知阁门祗候尹公就、中书注书崔逸以结和牒文送札剌行营，札剌遣使报之。高丽王以其侍御史朴时允为接伴使迎之。帝又遣蒲里岱也持诏往谕之，高丽王迎拜设宴。九月，皇太弟、国王及元帅合臣、副元帅札剌等各以书遣宣差大使庆都忽思等十人趣其入贡，寻以方物进。十五年九月，大头领官堪古苦、着古欤等复以皇太弟、国王书趣之，仍进方物。十六年七月，有旨，谕以伐女直事，始奉表陈贺。八月，着古欤使其国。十月，喜速不瓜等继使焉。十七年十月，诏遣着古欤等十二人至其国，察其纳款之实。十八年八月，宣差山朮等十二人复以皇太弟、国王书趣其贡献。十九年二月，着古欤等复使其国；十二月，又使焉，盗杀之于途，自是连七岁绝信使矣。
进入元朝，太祖十一年，契丹人金山和元帅六哥等人率领九万多人逃窜进入高丽国。十二年九月，他们攻占了江东城并据守在那里。十三年，太祖派遣哈只吉、札剌等人领兵征讨他们。高丽人洪大宣到军中投降，与哈只吉等人一起围攻江东城。高丽王（名字缺失）带着牛和酒出城迎接王师，并且派遣他的枢密院使、吏部尚书、上将军、翰林学士承旨赵冲共同讨伐消灭六哥。札剌与赵冲结拜为兄弟。赵冲请求每年输送贡赋，札剌说：“你们国家路途遥远，难以往来，每年可以派遣十名使者入贡。”十二月，札剌发公文索取兵粮，高丽送来了一千斛米。十四年正月，高丽派遣权知阁门祗候尹公就、中书注书崔逸把和谈文书送到札剌的行营，札剌派遣使者回报。高丽王任命他的侍御史朴时允为接伴使迎接使者。太祖又派遣蒲里岱也拿着诏书前往告谕高丽王，高丽王迎接跪拜并设宴。九月，皇太弟、国王以及元帅合臣、副元帅札剌等人分别派遣宣差大使庆都忽思等十人带着书信催促高丽入贡，不久高丽进献了地方特产。十五年九月，大头领官堪古苦、着古欤等人又带着皇太弟、国王的书信催促高丽进贡，高丽仍然进献了地方特产。十六年七月，有圣旨告知征讨女直的事，高丽才上表陈贺。八月，着古欤出使高丽。十月，喜速不瓜等人相继出使高丽。十七年十月，诏令派遣着古欤等十二人到高丽，考察他们归顺的诚意。十八年八月，宣差山朮等十二人又带着皇太弟、国王的书信催促高丽进贡。十九年二月，着古欤等人再次出使高丽；十二月，又一次出使，盗贼在路上杀了他们，从此连续七年断绝了使者往来。
〔4〕太宗三年八月，命撒礼塔征其国，国人洪福源迎降于军，得福源所率编民千五百户，旁近州郡亦有来师者。撒礼塔即与福源攻未附州郡，又使阿儿秃与福源抵王京，招其主王皞，皞遣其弟怀安公王侹请和，许之。置京、府、县达鲁花赤七十二人监之，遂班师。十一月，元帅蒲桃、迪巨、唐古等领兵至其王京，皞遣使奉牛酒迎之。十二月一日，复遣使劳元帅于行营。明日，其使人与元帅所遣人四十余辈入王城，付文牒。又明日，皞遣王侹等诣撒礼塔屯所犒师。四年正月，帝遣使以玺书谕皞。三月，皞遣中郎将池义源，录事洪巨源、金谦等赍国赆牒文送撒礼塔屯所。四月，皞遣其将军赵叔昌、御史薛慎等奉表入朝。五月，复下诏谕之。六月，皞尽杀朝廷所置达鲁花赤七十二人以叛，遂率王京及诸州县民窜海岛。洪福源集余民保聚，以俟大兵。八月，复遣撒礼塔领兵讨之，至王京南，攻其处仁城，中流矢卒。别将铁哥以军还。其已降之人，令福源领之。十月，皞遣其将军金宝鼎、郎中赵瑞章上表陈情。五年四月，诏谕皞悔过来朝，且数其五罪：“自平契丹贼、杀札剌之后，未尝遣一介赴阙，罪一也。命使赍训言省谕，辄敢射回，罪二也。尔等谋害着古欤，乃称万奴民户杀之，罪三也。命汝进军，仍令汝弼入朝，尔敢抗拒，窜诸海岛，罪四也。汝等民户不拘集见数，辄敢妄奏，罪五也。”十月，皞复遣兵攻陷已附西京等处降民，劫洪福源家。六年，福源得请，领其降民迁居东京，赐佩金符。七年，命唐古与洪福源领兵征之。九年，拔其龙冈、咸从等十余城。
太宗三年（1231年）八月，窝阔台命令撒礼塔征讨高丽，高丽人洪福源在军中投降，得到了洪福源率领的编户百姓一千五百户，附近州郡也有前来归顺的。撒礼塔就和洪福源一起攻打尚未归附的州郡，又派阿儿秃和洪福源前往高丽都城王京，招降高丽国王王皞，王皞派他的弟弟怀安公王侹请求和谈，撒礼塔答应了。设置京、府、县的达鲁花赤七十二人进行监督，然后撤军回国。十一月，元帅蒲桃、迪巨、唐古等人领兵到达王京，王皞派使者进献牛酒迎接。十二月一日，又派使者到行营慰劳元帅。第二天，他们的使者和元帅所派的四十多人进入王城，交付了文书。又过了一天，王皞派王侹等人到撒礼塔的驻地犒赏军队。四年正月，皇帝派使者用诏书谕示王皞。三月，王皞派中郎将池义源、录事洪巨源、金谦等人携带国书和贡品清单送到撒礼塔的驻地。四月，王皞派将军赵叔昌、御史薛慎等人上表入朝。五月，再次下诏谕示。六月，王皞杀尽了朝廷所设置的七十二名达鲁花赤，起兵反叛，然后率领王京以及各州县的百姓逃窜到海岛上。洪福源聚集剩下的百姓据守，等候大军的到来。八月，再次派撒礼塔领兵讨伐，到达王京南面，攻打处仁城时，撒礼塔被流箭射中而死。别将铁哥率军返回。那些已经投降的人，命令洪福源统领。十月，王皞派将军金宝鼎、郎中赵瑞章上表陈述情况。五年四月，下诏谕示王皞，让他悔过前来朝见，并列举了他的五条罪状：“自从平定契丹贼、杀死札剌之后，你不曾派过一个使者到朝廷，这是第一条罪状。我派使者带着训令去省谕，你竟敢把使者射回来，这是第二条罪状。你们谋害着古欤，却谎称是万奴的百姓杀的，这是第三条罪状。命令你进军，并让你的弟弟入朝，你胆敢抗拒，逃窜到海岛，这是第四条罪状。你的百姓不按实际数目呈报，竟敢妄自报告，这是第五条罪状。”十月，王皞又派兵攻陷了已经归附的西京等处的降民，抢劫了洪福源的家。六年，洪福源得到允许，率领他的降民迁居到东京，被赐佩金符。七年，命令唐古和洪福源领兵征讨高丽。九年，攻占了高丽的龙冈、咸从等十余座城池。
〔5〕十年1350五月，其国人赵玄习、李元祐等率二千人迎降，命居东京，受洪福源节制，且赐御前银符，使玄习等佩之，以招未降民户。又李君式等十二人来降，待之如玄习焉。十二月，皞遣其将军金宝鼎、御史宋彦琦等奉表入朝。十一年1351五月，诏征皞入朝，皞以母丧辞。六月，乃遣其礼宾卿卢演、礼宾少卿金谦充进奉使、副，奉表入朝。十月，有旨谕皞，征其亲朝于明年。十二月，皞遣其新安公王佺与宝鼎、彦琦等百四十八人奉表入贡。十二年1352三月，又遣其右谏议大夫赵修、阁门祗候金成宝等奉表入贡。五月，复下诏谕之。十二月，皞遣其礼宾少卿宋彦琦、侍御史权韪充行李使入贡。是岁，攻拔昌、朔等州。十三年1353秋，皞以族子綧为己子人质。当定宗、宪宗之世，岁贡不入，故自定宗二年至宪宗八年，凡四命将征之，凡拔其城十有四。宪宗末，皞遣其世子倎入朝。
十年五月，高丽国人赵玄习、李元祐等率领两千人前来投降，元朝命令他们居住在东京，受洪福源节制，并且赐予御前银符，让赵玄习等人佩戴，用来招降尚未归附的民户。又有李君式等十二人前来投降，元朝对待他们和赵玄习一样。十二月，高丽王皞派将军金宝鼎、御史宋彦琦等带着表章入朝。十一年五月，元朝下诏征召王皞入朝，王皞以母亲去世为由推辞。六月，王皞派礼宾卿卢演、礼宾少卿金谦担任进奉使和副使，带着表章入朝。十月，元朝降旨晓谕王皞，要他明年亲自入朝。十二月，王皞派新安公王佺与金宝鼎、宋彦琦等一百四十八人带着表章入朝进贡。十二年三月，又派右谏议大夫赵修、阁门祗候金成宝等带着表章入朝进贡。五月，元朝再次下诏晓谕他。十二月，王皞派礼宾少卿宋彦琦、侍御史权韪担任行李使入朝进贡。这一年，元军攻取了昌州、朔州等地。十三年秋天，王皞将同族的子弟王綧当作自己的儿子送去当人质。在定宗、宪宗时期，高丽的岁贡没有送来，所以从定宗二年到宪宗八年，一共四次命将征讨高丽，一共攻占了十四座城池。宪宗末年，王皞派他的世子王倎入朝。