〔1〕夫人宵天地之貌，怀五常之性，聪明精粹，有生之最灵者也。爪牙不足以供耆欲，趋走不足以避利害，无毛羽以御寒暑，必将役物以为养，用仁智而不恃力，此其所以为贵也。故不仁爱则不能群，不能群则不胜物，不胜物则养不足。群而不足，争心将作，上圣卓然先行敬让博爱之德者，众心说而从之。从之成群，是为君矣；归而往之，是为王矣。《洪范》曰：“天子作民父母，为天下王。”圣人取类以正名，而谓君为父母，明仁、爱、德、让，王道之本也。爱待敬而不败，德须威而久立，故制礼以崇敬，作刑以明威也。圣人既躬明哲之性，必通天地之心，制礼作教，立法设刑，动缘民情，而则天象地。故曰：先王立礼，“则天之明，因地之性”也。刑罚威狱，以类天之震曜杀戮也；温慈惠和，以效天之生殖长育也。《书》云“天秩有礼”，“天讨有罪”。故圣人因天秩而制五礼，因天讨而作五刑。大刑用甲兵，其次用斧钺；中刑用刀锯，其次用钻凿；薄刑用鞭扑。大者陈诸原野，小者致之市朝，其所繇来者上矣。
人具有天地赋予的形貌，怀有仁义礼智信五常的本性，聪明精粹，是生物中最高级的。但人的爪牙不足以满足欲望，跑得不够快躲避祸害，没有羽毛抵御寒暑，因此必须役使万物来供养自己，运用仁爱和智慧而不依靠武力，这就是人之所以尊贵的原因。所以不仁爱就不能合群，不能合群就不能战胜万物，不能战胜万物则供养不足。合群而供养不足，争夺之心就会产生，上等圣人在这种时候率先推行敬让博爱的品德，众人心悦诚服地跟随他。跟随他形成群体，这就是君；归附他前往他那里，这就是王。《洪范》说：“天子作人民的父母，为天下王。”圣人取用类比来正定名分，称君为父母，表明仁爱、道德、谦让是王道的根本。爱需要依靠敬才能不衰败，德需要依靠威严才能长久树立，所以制礼来崇尚敬，作刑来彰显威。圣人既然具备明哲的禀性，必然通晓天地之心，制礼作教，立法设刑，行动都依据民情，效法天地。所以说：先王立礼，“则天之明，因地之性”。刑罚和威严的监狱，用来类比天的震怒和杀戮；温和慈惠，用来效法天的生长繁育。《尚书》说“天秩有礼”，“天讨有罪”。所以圣人依据天秩制定五礼，依据天讨制定五刑。大刑用甲兵，其次用斧钺；中刑用刀锯，其次用钻凿；轻刑用鞭扑。大刑陈列于原野，小刑施加于市朝，它们的由来已经很久了。
〔2〕自黄帝有涿鹿之战以定火灾，颛顼有共工之陈以定水害。唐、虞之际，至治之极，犹流共工，放讙兜，窜三苗，殛鲧，然后天下服。夏有甘扈之誓，殷、周以兵定天下矣。天下既定，戢臧干戈，教以文德，而犹立司马之官，设六军之众，因井田而制军赋。地方一里为井，井十为通，通十为成，成方十里；成十为终，终十为同，同方百里；同十为封，封十为畿，畿方千里。有税有赋。税以足食，赋以足兵。故四井为邑，四邑为丘。丘，十六井也，有戎马一匹，牛三头。四丘为甸。甸，六十四井也，有戎马四匹，兵车一乘，牛十二头，甲士三人，卒七十二人，干戈备具，是谓乘马之法。一同百里，提封万井，除山川沈斥，城池邑居，园囿术路，三千六百井，定出赋六千四百井，戎马四百匹，兵车百乘，此卿大夫采地之大者也，是谓百乘之家。一封三百一十六里，提封十万井，定出赋六万四千井，戎马四千匹，兵车千乘，此诸侯之大者也，是谓千乘之国。天子畿方千里，提封百万井，定出赋六十四万井，戎马四万匹，兵车万乘，故称万乘之主。戎马、车徒、干戈素具，春振旅以搜，夏拔舍以苗，秋治兵以狝，冬大阅以狩，皆于农隙以讲事焉。五国为属，属有长；十国为连，连有帅；三十国为卒，卒有正；二百一十四为州，州有牧。连师比年简车，卒正三年简徒，群牧五载大简车、徒，此先王为国立武足兵之大略也。
从黄帝有涿鹿之战平定火灾，颛顼有与共工的战争平定水害。尧舜时代，治理达到极盛，但仍然流放共工，放逐讙兜，驱逐三苗，诛杀鲧，然后天下归服。夏朝有甘扈之誓，商周用武力平定天下。天下平定后，收藏兵器，教以文德，但仍然设立司马之官，设置六军之众，依据井田制制定军赋。地方一里为井，十井为通，十通为成，成方圆十里；十成为终，十终为同，同方圆百里；十同为封，十封为畿，畿方圆千里。有税有赋。税用来供给粮食，赋用来供给军队。所以四井为邑，四邑为丘。丘，十六井，有戎马一匹，牛三头。四丘为甸。甸，六十四井，有戎马四匹，兵车一辆，牛十二头，甲士三人，士卒七十二人，干戈完备，这就是乘马之法。一同百里，总计万井，除去山川沼泽、城池邑居、园囿道路三千六百井，确定出赋六千四百井，戎马四百匹，兵车百乘，这是卿大夫采地的大者，称为百乘之家。一封三百一十六里，总计十万井，确定出赋六万四千井，戎马四千匹，兵车千乘，这是诸侯的大者，称为千乘之国。天子畿方千里，总计百万井，确定出赋六十四万井，戎马四万匹，兵车万乘，所以称万乘之主。戎马、车徒、干戈平时备好，春天振旅称搜，夏天拔舍称苗，秋天治兵称狝，冬天大阅称狩，都在农闲时讲习军事。五国为属，属有长；十国为连，连有帅；三十国为卒，卒有正；二百一十四为州，州有牧。连帅每年检阅车辆，卒正三年检阅徒众，群牧五年大检阅车辆徒众，这是先王为国立武足兵的大略。
〔3〕周道衰，法度堕，至齐桓公任用管仲，而国富民安。公问行伯用师之道，管仲曰：“公欲定卒伍，修甲兵，大国亦将修之，而小国设备，则难以速得志矣。”于是乃作内政而寓军令焉，故卒伍定虖里，而军政成虖郊。连其什伍，居处同乐，死生同忧，祸福共之，故夜战则其声相闻，昼战则其日相见，缓急足以相死。其教已成，外攘夷狄，内尊天子，以安诸夏。齐桓既没，晋文接之，亦先定其民，作被庐之法，总帅诸侯，迭为盟主。然其礼已颇僭差，又随时苟合以求欲速之功，故不能充王制。二伯之后，浸以陵夷，至鲁成公作丘甲，哀公用田赋，搜、狩、治兵、大阅之事皆失其正。《春秋》书而讥之，以存王道。于是师旅亟动，百姓罢敝，无伏节死难之谊。孔子伤焉，曰：“以不教民战，是谓弃之。”故称子路曰：“由也，千乘之国，可使治其赋也。”而子路亦曰：“千乘之国，摄虖大国之间，加之以师旅，因之以饥馑，由也为之，比及三年，可使有勇，且知方也。”治其赋兵教以礼谊之谓也。
周朝王道衰微，法度败坏，到齐桓公任用管仲，国家富裕人民安定。齐桓公问称霸用兵之道，管仲说：“您想整顿军队，修缮甲兵，大国也会这样做，小国也会防备，那么难以迅速得志。”于是制定内政而寓含军令，所以军队在乡里组织，军政在郊外完成。连其什伍，居住在一起同乐，死生同忧，祸福共享，所以夜战能听到彼此声音，昼战能看到彼此，危急时足以互相救援。教化成功后，对外攘除夷狄，对内尊崇天子，安定华夏。齐桓公死后，晋文公继之，也先安定人民，制定被庐之法，率领诸侯，轮流做盟主。但他们的礼制已经颇有僭越，又随时苟合以求速功，所以不能完全推行王道。二伯之后，逐渐衰落，到鲁成公作丘甲，鲁哀公用田赋，搜、狩、治兵、大阅之事都失去正道。《春秋》记载并讥讽，以保存王道。于是军队频繁调动，百姓疲敝，没有伏节死难的道义。孔子悲伤，说：“用未经训练的人民去作战，这叫抛弃他们。”所以称赞子路说：“仲由，千乘之国，可以让他治理兵赋。”而子路也说：“千乘之国，夹在大国之间，加上军队，又遇饥荒，由去治理，等到三年，可以使人民勇敢且知道方向。”这就是治理兵赋并教以礼义的意思。
〔4〕春秋之后，灭弱吞小，并为战国，稍增讲武之礼，以为戏乐，用相夸视。而秦更名角抵，先王之礼没于淫乐中矣。雄桀之士因势辅时，作为权诈以相倾覆，吴有孙武，齐有孙膑，魏有吴起，秦有商鞅，皆擒敌立胜，垂著篇籍。当此之时，合纵连衡，转相攻伐，代为雌雄。齐愍以技击强，魏惠以武卒奋，秦昭以锐士胜。世方争于功利，而驰说者以孙、吴为宗。时唯孙卿明于王道，而非之曰：“彼孙、吴者，上势利而贵变诈；施于暴乱昏嫚之国，君臣有间，上下离心，政谋不良，故可变而诈也。夫仁人在上，为下所卬，犹子弟之卫父兄，若手足之扞头目，何可当也？邻国望我，欢若亲戚，芬若椒兰，顾视其上，犹焚灼仇雠。人情岂肯为其所恶而攻其所好哉？故以桀攻桀，犹有巧拙；以桀诈尧，若卵投石，夫何幸之有！《诗》曰：‘武王载旆，有虔秉钺，如火烈烈，则莫我敢遏。’言以仁谊绥民者，无敌于天下也。若齐之技击，得一首则受赐金。事小敌脆，则偷可用也；事巨敌坚，则焕然离矣。是亡国之兵也。魏氏武卒，衣三属之甲，操十二石之弩，负矢五十个，置戈其上，冠胄带剑，嬴三日之粮，日中而趋百里，中试则复其户，利其田宅。如此，则其地虽广，其税必寡，其气力数年而衰。是危国之兵也。秦人，其生民也狭厄，其使民也酷烈。劫之以势，隐之以厄，狃之以赏庆，道之以刑罚，使其民所以要利于上者，非战无由也。功赏相长，五甲首而隶五家，是最为有数，故能四世有胜于天下。然皆干赏蹈利之兵，庸徒鬻卖之道耳，未有安制矜节之理也。故虽地广兵强，鳃鳃常恐天下之一合而共轧己也。至乎齐桓、晋文之兵，可谓入其域而有节制矣。然犹未本仁义之统也。故齐之技击不可以遇魏之武卒，魏之武卒不可以直秦之锐士，秦之锐士不可以当桓、文之节制，桓、文之节制不可以敌汤、武之仁义。”
春秋之后，吞并弱小，成为战国，逐渐增加讲武的礼仪，作为戏乐，用来互相夸耀。秦改名为角抵，先王的礼淹没在淫乐中。雄杰之士因势利导，使用权诈互相倾覆，吴有孙武，齐有孙膑，魏有吴起，秦有商鞅，都擒敌取胜，留下著作。此时，合纵连横，互相攻伐，交替称雄。齐愍王以技击强，魏惠王以武卒奋，秦昭王以锐士胜。世人争于功利，游说者以孙武、吴起为宗师。当时只有孙卿明白王道，批评说：“孙武、吴起这些人，崇尚势利而重视变诈；用在暴乱昏昧的国家，君臣有间隙，上下离心，政谋不良，所以可以使用变诈。如果仁人在上，被民众仰望，就像子弟保卫父兄，如手足捍卫头目，谁能抵挡？邻国看待我们，欢喜如亲戚，芬芳如椒兰，而看他们的君主，如同焚烧仇敌。人情岂肯为自己所厌恶的人去攻打自己所喜欢的人？所以以桀攻桀，还有巧拙之分；以桀诈尧，就像以卵击石，有什么侥幸！《诗经》说：‘武王载旆，有虔秉钺，如火烈烈，则莫我敢遏。’说的是以仁义安抚民众的人，无敌于天下。像齐国的技击，斩获一首级就赐金。遇到小敌脆弱，还可苟且使用；遇到大敌坚强，就涣散离去。这是亡国之兵。魏国的武卒，穿三属之甲，操十二石之弩，背五十个箭，戈放在上面，戴头盔佩剑，带三天粮食，半天急行百里，中试则免除其户税，给予田宅。这样，其地虽广，税收必少，其气力几年就衰。这是危国之兵。秦人，其民众生存狭窄，役使民众酷烈。用权势胁迫，用困厄隐藏，用赏庆引诱，用刑罚引导，使他们追求利益，非战无由。功赏相互促进，斩五甲首就隶五家，这是最有办法的，所以能四世有胜于天下。但都是追求赏利的兵，是雇佣买卖之道，没有安于制度、矜持节操之理。所以虽地广兵强，却常恐惧天下合纵共同压制自己。至于齐桓、晋文的兵，可说是进入正道而有节制了。但还没有根本仁义。所以齐的技击不能抵挡魏的武卒，魏的武卒不能抵挡秦的锐士，秦的锐士不能抵挡桓文的节制之兵，桓文的节制之兵不能抵挡汤武的仁义之兵。”