〔1〕△东夷（夫余国 马韩 辰韩 肃慎氏 倭人 裨离等十国）西戎（吐谷浑 焉耆国 龟兹国 大宛国 康居国 大秦国）南蛮（林邑 扶南）北狄 匈奴
东夷（包括夫余国、马韩、辰韩、肃慎氏、倭人、裨离等十国），西戎（包括吐谷浑、焉耆国、龟兹国、大宛国、康居国、大秦国），南蛮（包括林邑、扶南），北狄（包括匈奴）。
〔2〕夫恢恢乾德，万类之所资始；荡荡坤仪，九区之所均载。考羲轩于往统，肇承天而理物；讯炎昊于前辟，爰制地而疏疆。袭冠带以辨诸华，限要荒以殊遐裔，区分中外，其来尚矣。九夷八狄，被青野而亘玄方；七戎六蛮，绵西宇而横南极。繁种落，异君长，遇有道则时遵声教，钟无妄则争肆虔刘，趋扇风尘，盖其常性也。详求遐议，历选深谟，莫不待以羁縻，防其猾夏。
广阔的天德是万物的起源；博大的地仪承载着九州。考察远古的伏羲和轩辕，他们开始承接天命治理万物；询问炎帝和少昊，他们制定疆域。华夏以衣冠礼乐来区分，边远地区以要荒来区别，内外之分由来已久。九夷八狄遍布原野和北方；七戎六蛮横跨西方和南方。种族繁多，首领各异，遇到太平盛世就遵守教化，遇到灾祸就肆意残杀，兴风作浪是他们的常态。仔细研究历史，深思熟虑，都是采取羁縻政策，防止他们侵扰华夏。
〔3〕武帝受终衰魏，廓境全吴，威略既申，招携斯广，迷乱华之议，矜来远之名，抚旧怀新，岁时无怠，凡四夷入贡者，有二十三国。既而惠皇失德，中宗迁播，凶徒分据，天邑倾沦，朝化所覃，江外而已，賝贡之礼，于兹殆绝，殊风异俗，所未能详。故采其可知者，为之传云。北狄窃号中壤，备于载记；在其诸部种类，今略书之。
晋武帝接受曹魏的禅让，平定东吴，开疆拓土，威势远扬，招抚远方，迷惑于“乱华”的议论，夸耀招徕远人的名声，安抚旧邦，怀柔新附，一年到头从不懈怠，四方夷族前来进贡的有二十三个国家。后来晋惠帝失德，晋怀帝、晋愍帝流离迁徙，凶徒割据，京城倾覆，朝廷教化所及，只有江南一带而已，进贡的礼仪从此几乎断绝，各地的风俗差异，无法详细知晓。所以采集其中可知道的，为他们作传。北狄在中原窃取名号，记载在载记中；他们各部落的种类，现在简略记述。
〔5〕夫余国，在玄菟北千余里，南接鲜卑，北有弱水，地方二千里，户八万，有城邑宫室，地宜五谷。其人强勇，会同揖让之仪有似中国。其出使，乃衣锦罽，以金银饰腰。其法，杀人者死，没入其家；盗者一责十二；男女淫，妇人妒，皆杀之。若有军事，杀牛祭天，以其蹄占吉凶，蹄解者为凶，合者为吉。死者以生人殉葬，有椁无棺。其居丧，男女皆衣纯白，妇人著布面衣，去玉佩。出善马及貂豽、美珠，珠大如酸枣。其国殷富，自先世以来，未尝被破。其王印文称“秽王之印”。国中有古秽城，本秽貃之城也。
夫余国在玄菟郡以北一千多里，南边与鲜卑接壤，北边有弱水，国土方圆二千里，有八万户，有城邑宫殿，土地适宜种植五谷。那里的人强悍勇敢，朝会时的礼仪类似中原。他们出使时，穿着锦绣毛织品，用金银装饰腰部。他们的法律：杀人者处死，没收家产；盗窃者罚十二倍；男女通奸，妇人嫉妒，都处死。如有军事行动，杀牛祭天，用牛蹄占卜吉凶，蹄子开裂为凶，闭合为吉。死者用活人殉葬，有外椁没有内棺。居丧期间，男女都穿纯白衣，妇人戴布面巾，去掉玉佩。出产好马、貂皮、珍贵的珠子，珠子像酸枣那么大。国家富足，从先世以来从未被攻破。国王的印文是“秽王之印”。国中有古秽城，本是秽貊人的城。
〔6〕武帝时，频来朝贡，至太康六年285，为慕容廆所袭破，其王依虑自杀，子弟走保沃沮。帝为下诏曰：“夫余王世守忠孝，为恶虏所灭，甚愍念之。若其遗类足以复国者，当为之方计，使得存立。”有司奏护东夷校尉鲜于婴不救夫余，失于机略。诏免婴，以何龛代之。明年，夫余后王依罗遣诣龛，求率见人还复旧国。仍请援。龛上列，遣督邮贾沈以兵送之。廆又要之于路，沈与战，大败之，廆众退，罗得复国。尔后每为廆掠其种人，卖于中国。帝愍之，又发诏以官物赎还，下司、冀二州，禁市夫余之口。
晋武帝时，夫余国频繁来朝进贡。到太康六年，被慕容廆袭击攻破，国王依虑自杀，子弟逃往沃沮。武帝下诏说：“夫余王世代守忠孝，被恶贼所灭，非常哀怜。如果他们的后代足以复国，应当为他们想办法，使其得以存立。”有关部门上奏说护东夷校尉鲜于婴没有救援夫余，失于机变。下诏免去鲜于婴，以何龛代替。第二年，夫余后王依罗派人到何龛那里，请求率领现有的人返回故国。并请求援助。何龛上奏，派遣督邮贾沈率兵护送。慕容廆又在路上拦截，贾沈与他交战，大败他，慕容廆军队退走，依罗得以复国。此后，慕容廆经常掠夺夫余的人口，卖到中原。武帝怜悯他们，又下诏用官物赎回，下令司州、冀州，禁止买卖夫余人口。
〔7〕韩种有三：一曰马韩，二曰辰韩，三曰弁韩。辰韩在带方南，东西以海为限。
韩族有三种：一是马韩，二是辰韩，三是弁韩。辰韩在带方郡以南，东西以大海为界。
〔8〕马韩居山海之间，无城郭，凡有小国五十六所，大者万户，小者数千家，各有渠帅。俗少纲纪，无跪拜之礼。居处作土室，形如冢，其户向上，举家共在其中，无长幼男女之别。不知乘牛马，畜者但以送葬。俗不重金银锦罽，而贵璎珠，用以缀衣或饰发垂耳。其男子科头露紒，衣布袍，履草屩，性勇悍。国中有所调役，及起筑城隍，年少勇健者皆凿其背皮，贯以大绳，以杖摇绳，终日欢呼力作，不以为痛。善用弓楯矛橹，虽有斗争攻战，而贵相屈服。俗信鬼神，常以五月耕种毕，群聚歌舞以祭神；至十月农事毕，亦如之。国邑各立一人主祭天神，谓为天君。又置别邑，名曰苏涂，立大木，悬铃鼓。其苏涂之义，有似西域浮屠也，而所行善恶有异。
马韩住在山海之间，没有城郭，共有五十六个小国，大的万户，小的几千家，各有首领。风俗缺乏纲纪，没有跪拜的礼节。住处是土室，形状像坟冢，门朝上，全家共住其中，没有长幼男女的分别。不知道乘牛马，养牛马的人只用来送葬。风俗不看重金银锦缎，而看重璎珞珠串，用来缀在衣服上或装饰头发、垂在耳边。男子剃光头露出发髻，穿布袍，穿草鞋，性格勇悍。国内有征调役使或修筑城壕时，年轻勇健的人凿穿背皮，用大绳穿过去，用棍子摇动绳子，整日欢呼用力劳作，不觉得痛。善于使用弓、盾、矛、盾牌，虽然有争斗攻战，但崇尚屈服对方。风俗信鬼神，常在五月耕种完毕时，群聚歌舞祭神；到十月农事结束，也一样。各城邑各立一人主祭天神，称为天君。又设置别邑，叫做苏涂，立大木，悬挂铃鼓。苏涂的意义，类似西域的佛教，但所行善恶不同。
〔9〕武帝太康元年280、二年281，其主频遣使入贡方物，七年286、八年287、十年289，又频至。太熙元年290，诣东夷校尉何龛上献。咸宁三年277复来，明年又请内附。
晋武帝太康元年、二年，马韩的君主频繁派遣使者进贡当地特产，七年、八年、十年，又频繁前来。太熙元年，到东夷校尉何龛处进献。咸宁三年再次前来，第二年又请求归附。
〔10〕辰韩在马韩之东，自言秦之亡人避役入韩，韩割东界以居之，立城栅，言语有类秦人，由是或谓之为秦韩。初有六国，后稍分为十二，又有弁辰，亦十二国，合四五万户，各有渠帅，皆属于辰韩。辰韩常用马韩人作主，虽世世相承，而不得自立，明其流移之人，故为马韩所制也。地宜五谷，俗饶蚕桑，善作缣布，服牛乘马。其风俗可类马韩，兵器亦与之同。初生子，便以石押其头使扁。喜舞，善弹瑟，瑟形似筑。
辰韩在马韩的东边，自称是秦朝流亡者逃避徭役进入韩地，韩地割让东部边界让他们居住，修建城栅，语言类似秦人，因此有人称之为秦韩。起初有六个小国，后来逐渐分为十二个，还有弁辰，也是十二国，合计四五万户，各有首领，都隶属于辰韩。辰韩经常用马韩人做君主，虽然世代相传，但不能自立，表明他们是流亡之人，所以被马韩控制。土地适宜五谷，风俗多蚕桑，善于织缣布，使用牛马。风俗与马韩类似，兵器也相同。刚生下孩子，就用石头压头使扁。喜欢跳舞，善于弹瑟，瑟的形状像筑。
〔11〕武帝太康元年280，其王遣使献方物。二年281复来朝贡，七年286又来。
晋武帝太康元年，那个国家的国王派遣使者进献了地方特产。太康二年，又前来朝贡。太康七年，再次前来。
〔12〕肃慎氏一名挹娄，在不咸山北，去夫余可六十日行。东滨大海，西接寇漫汗国，北极弱水。其土界广袤数千里，居深山穷谷，其路险阻，车马不通。夏则巢居，冬则穴处。父子世为君长。无文墨，以言语为约。有马不乘，但以为财产而已。无牛羊，多畜猪，食其肉，衣其皮，绩毛以为布。有树名雒常，若中国有圣帝代立，则其木生皮可衣。无井灶，作瓦鬲，受四五升以食。坐则箕踞，以足挟肉而啖之，得冻肉，坐其上令暖。土无盐铁，烧木作灰，灌取汁而食之。俗皆编发，以布作襜，径尺余，以蔽前后。将嫁娶，男以毛羽插女头，女和则持归，然后致礼娉之。妇贞而女淫，贵壮而贱老，死者其日即葬之于野，交木作小椁，杀猪积其上，以为死者之粮。性凶悍，以无忧哀相尚。父母死，男子不哭泣，哭者谓之不壮。相盗窃，无多少皆杀之，故虽野处而不相犯。有石砮，皮骨之甲，檀弓三尺五寸，楛矢长尺有咫。其国东北有山出石，其利入铁，将取之，必先祈神。
肃慎族，也叫挹娄，位于不咸山的北面，距离夫余国大约六十天的路程。东边靠近大海，西边连接寇漫汗国，北边到达弱水。他们的土地范围广袤数千里，居住在深山幽谷中，道路险阻，车马无法通行。夏天在树上筑巢居住，冬天则住在洞穴里。父子世代担任首领。没有文字，靠口头言语来约定。他们有马但不骑乘，只当作财产而已。没有牛羊，多养猪，吃猪肉，穿猪皮，把猪毛绩起来织成布。有一种树叫雒常，如果中原有圣明的天子即位，这种树就会长出树皮，可以用来做衣服。没有水井和炉灶，制作瓦鬲，容量四五升，用来煮食物。坐姿是箕踞，用脚夹着肉吃，得到冻肉就坐在上面把它焐暖。当地没有盐和铁，就烧木柴成灰，淋水取汁来食用。风俗都是编着头发，用布做成围裙，直径一尺多，用来遮蔽前面和后面。嫁娶时，男子把羽毛插在女子头上，女子如果同意就带回家，然后送上聘礼正式订婚。妇女坚守贞节而未婚女子则比较自由，崇尚强壮而轻视老人，死者当天就埋在原野上，交叉木头做成小棺椁，杀猪堆在上面，作为死者的粮食。性格凶悍，以不表现出忧愁哀伤为风尚。父母死了，男子不哭泣，哭泣的人被认为不雄壮。偷窃，不论多少都处死，所以虽然住在野外也不互相侵犯。有石箭头、皮骨铠甲、檀木弓长三尺五寸，楛木箭长一尺八寸。他们国家东北有座山出产石头，这种石头锋利得可以切割铁器，要取用时必须先祈祷神灵。
〔13〕周武王时，献其楛矢、石砮。逮于周公辅成王，复遣使入贺，尔后千余年，虽秦汉之盛，莫之致也。及文帝作相，魏景元末，来贡楛矢、石砮、弓甲、貂皮之属。魏帝诏归于相府，赐其王傉鸡锦罽、绵帛。至武帝元康初，复来贡献。元帝中兴，又诣江左贡其石砮。至成帝时，通贡于石季龙，四年方达。季龙问之，答曰：“每候牛马向西南眠者三年矣，是知有大国所在，故来一云。
周武王时，他们进贡了楛木箭杆和石箭头。到了周公辅佐成王时，又派使者来朝贺。此后一千多年，即使是秦汉的强盛时期，也没有使他们前来。等到晋文帝司马昭担任丞相时，在魏景元末年，他们来进贡楛矢、石砮、弓甲、貂皮等物品。魏帝下诏将这些贡品归入相府，并赏赐他们的国王傉鸡锦缎、毛织品、丝绵和绢帛。到了晋武帝元康初年，他们又来进贡。晋元帝中兴，他们又到江东进贡石砮。到晋成帝时，他们通过石季龙进贡，四年才到达。石季龙问他们，他们回答说：“我们观察牛马向西南睡觉已经三年了，因此知道有大国所在，所以前来。”