〔14〕倭人在带方东南大海中，依山岛为国，地多山林，无良田，食海物。旧有百余小国相接，至魏时，有三十国通好。户有七万。男子无大小，悉黥面文身。自谓太伯之后，又言上古使诣中国，皆自称大夫。昔夏少康之子封于会稽，断发文身以避蛟龙之害，今倭人好沈没取鱼，亦文身以厌水禽。计其道里，当会稽东冶之东。其男子衣以横幅，但结束相连，略无缝缀。妇人衣如单被，穿其中央以贯头，而皆被发徒跣。其地温暖，俗种禾稻纻麻而蚕桑织绩。土无牛马，有刀楯弓箭，以铁为镞。有屋宇，父母兄弟卧息异处。食饮用俎豆。嫁娶不持钱帛，以衣迎之。死有棺无椁，封土为冢。初丧，哭泣，不食肉。已葬，举家入水澡浴自洁，以除不祥。其举大事，辄灼骨以占吉凶。不知正岁四节，但计秋收之时以为年纪。人多寿百年，或八九十。国多妇女，不淫不妒。无争讼，犯轻罪者没其妻孥，重者族灭其家。旧以男子为主。汉末，倭人乱，攻伐不定，乃立女子为王，名曰卑弥呼。
倭人在带方郡东南的大海之中，依靠山和岛屿建成国家，那里山林很多，没有肥沃的田地，吃海里的食物。过去有一百多个小国相互接壤，到曹魏时，有三十个国家交往友好。共有七万户。男子无论大小，都在脸上刺字、身上纹花纹。自称是太伯的后代，又说上古时派使者到中国，都自称大夫。从前夏少康的儿子被封在会稽，剪断头发、身刺花纹来躲避蛟龙的祸害，现在倭人喜欢潜水捕鱼，也纹身来震慑水禽。估算其距离，应当在会稽东冶的东边。男子穿的是横幅布匹，只是扎结相连，几乎没有缝线。妇女的衣服像单层的被子，在中间开口套头穿，而且都披散头发、赤脚走路。那里气候温暖，习俗种水稻和苎麻，并养蚕纺织。当地没有牛马，有刀、盾、弓箭，用铁做箭头。有房屋，父母兄弟睡觉休息不在同一个地方。饮食用具使用俎和豆。婚嫁不拿钱财布帛，用衣服迎接。去世时有内棺没有外椁，堆土做坟。刚办丧事时哭泣，不吃肉。安葬后，全家入水洗澡清洁，以除去不祥。他们举办大事，就烧骨头来占卜吉凶。不知道正月和四季节日，只以秋收之时来纪年。人多长寿活到一百岁，或八九十岁。国家妇女多，不淫乱不嫉妒。没有争斗诉讼，犯轻罪的没收其妻子儿女，重罪的就灭族。过去以男子为主。汉朝末年，倭人混乱，攻伐不定，于是立女子为王，名叫卑弥呼。
〔15〕宣帝之平公孙氏也，其女王遣使至带方朝见，其后贡聘不绝。及文帝作相，又数至。泰始初，遣使重译入贡。
宣帝（司马懿）平定公孙氏（公孙渊）的时候，那位倭国（邪马台国）的女王派遣使者到带方郡朝拜进见，从此以后进贡和聘问不断。等到文帝（司马昭）担任丞相时，又多次前来。泰始初年，派遣使者经过辗转翻译来进贡。
〔16〕裨离国在肃慎西北，马行可二百日，领户二万。养云国去裨离马行又五十日，领户二万。寇莫汗国去养云国又百日行，领户五万余。一群国去莫汗又百五十日，计去肃慎五万余里。其风俗土壤并未详。
裨离国位于肃慎的西北方向，骑马大约走二百天可以到达，管理二万户人口。养云国距离裨离国骑马还要走五十天，管理二万户。寇莫汗国距离养云国还要走一百天的路程，管理五万多户。一群国距离寇莫汗国又有一百五十天，合计距离肃慎五万多里。这些国家的风俗和土地情况都没有详细记载。
〔17〕泰始三年267，各遣小部献其方物。至太熙初，复有牟奴国帅逸芝惟离、模卢国帅沙支臣芝、于离末利国帅加牟臣芝、蒲都国帅因末、绳余国帅马路、沙楼国帅钐加，各遣正副使诣东夷校尉何龛归化。
泰始三年，各国派遣小部落进献他们的地方特产。到了太熙初年，又有牟奴国首领逸芝惟离、模卢国首领沙支臣芝、于离末利国首领加牟臣芝、蒲都国首领因末、绳余国首领马路、沙楼国首领钐加，各自派遣正副使者前往东夷校尉何龛处归顺归附。
〔18〕西戎，吐谷浑、焉耆国、龟兹国、大宛国、康居国、大秦国、吐谷浑、吐延、叶延、辟奚、视连、视罴、树洛干。
西戎包括吐谷浑、焉耆国、龟兹国、大宛国、康居国、大秦国，以及吐谷浑的吐延、叶延、辟奚、视连、视罴、树洛干等。
〔19〕吐谷浑，慕容廆之庶长兄也，其父涉归分部落一千七百家以隶之。及涉归卒，廆嗣位，而二部马斗，廆怒曰：“先公分建有别，奈何不相远离，而令马斗！”吐谷浑曰：“马为畜耳，斗其常性，何怒于人！乖别甚易，当去汝于万里之外矣。”于是遂行。廆悔之，遣其长史史那楼冯及父时耆旧追还之。吐谷浑曰：“先公称卜筮之言，当有二子克昌，祚流后裔。我卑庶也、理无并大，今因马而别，殆天所启乎！诸君试驱马令东，马若还东，我当相随去矣。”楼冯遣从者二千骑，拥马东出数百步，辄悲鸣西走。如是者十余辈，楼冯跪而言曰：“此非人事也。”遂止。鲜卑谓兄为阿干，廆追思之，作《阿干之歌》，岁暮穷思，常歌之。
吐谷浑是慕容廆的庶出长兄。他们的父亲涉归分出一千七百户部落隶属给他。涉归去世后，慕容廆继承了部落首领的位置。后来两个部落的马相斗，慕容廆生气地说：“父亲划分部族各有区别，你们为什么不离得远远的，反而让马打架！”吐谷浑说：“马是牲畜，打架是它们的本能，怎么能对人发怒呢！分开很容易，我这就到万里之外离开你。”于是他就带着自己的部落走了。慕容廆很后悔，派长史史那楼冯和父亲生前的老臣去追他回来。吐谷浑说：“先公曾经说过占卜的结果，会有两个儿子共同昌盛，福泽流传后代。我是庶出，按理不能与嫡系并存，现在因为马的事分开，大概是上天的启示吧！你们试着把马往东赶，如果马回头向东，我就跟你们回去。”楼冯派了两千骑兵，簇拥着马向东跑了几百步，马就悲鸣着向西跑。这样反复了十几次，楼冯跪下来叹道：“这不是人力所能为的。”于是停止追赶。鲜卑人称呼兄长叫阿干，慕容廆非常想念吐谷浑，就作了《阿干之歌》，每到年末或深思的时候常常唱起这首歌。
〔20〕吐谷浑谓其部落曰：“我兄弟俱当享国，廆及曾玄才百余年耳。我玄孙已后，庶其昌乎！”于是乃西附阴山。属永嘉之乱，始度陇而西，其后子孙据有西零已西甘松之界，极乎白兰数千里。然有城郭而不居，随逐水草，庐帐为屋，以肉酪为粮。其官置长史、司马、将军，颇识文字。其男子通服长裙，帽或戴幂。妇人以金花为首饰，辫发萦后，缀以珠贝。其婚姻，富家厚出娉财，窃女而去。父卒，妻其群母；兄亡，妻其诸嫂。丧服制，葬讫而除。国无常税，调用不给，辄敛富室商人，取足而止。杀人及盗马者罪至死，他犯则征物以赎。地宜大麦，而多蔓菁，颇有菽粟。出蜀马、牦牛。西北杂种谓之为阿柴虏，或号为野虏焉。吐谷浑年七十二卒，有子六十人，长曰吐延，嗣。
吐谷浑对他的部落说：“我们兄弟都应当享有国家，从慕容廆到曾孙玄孙才一百多年。我的玄孙以后，大概会昌盛吧！”于是向西依附于阴山。适逢永嘉之乱，开始越过陇山向西迁移。此后子孙占据西零以西、甘松一带，直到白兰，地域连绵数千里。他们虽然有城郭却不居住，而是追逐水草，用帐篷做房屋，以肉和乳酪为食物。他们的官员设置长史、司马、将军，颇为认识文字。他们的男子都穿长裙，帽子有时戴幂䍠（面纱）。妇人用金花作为首饰，辫发盘绕在脑后，缀以珠贝。他们的婚姻：富家出丰厚聘礼，偷窃女子而去。父亲去世，娶他的众位庶母；兄长去世，娶他的诸位嫂子。丧服制度，葬礼完毕就除去。国家没有固定赋税，调度用度不够时，就向富商征收，取足就停止。杀人和盗马者处死，其他犯罪则征收财物赎罪。土地适宜种大麦，又多蔓菁，也较多豆类和谷子。出产蜀马、牦牛。西北各族称之为阿柴虏，或者叫野虏。吐谷浑七十二岁去世，有儿子六十人，长子叫吐延，继承王位。
〔21〕吐延身长七尺八寸，雄姿魁杰，羌虏惮之，号曰项羽。性俶傥不群，尝慷慨谓其下曰：“大丈夫生不在中国，当高光之世，与韩、彭、吴、邓并驱中原，定天下雌雄，使名垂竹帛，而潜窜穷山，隔在殊俗，不闻礼教于上京，不得策名于天府，生与麋鹿同群，死作毡裘之鬼，虽偷观日月，独不愧于心乎！”性酷忍，而负其智，不能恤下，为羌酋姜聪所刺。剑犹在其身，谓其将纥拔泥曰：“竖子刺吾，吾之过也，上负先公，下愧士女。所以控制诸羌者，以吾故也。吾死之后，善相叶延，速保白兰。”言终而卒。在位十三年，有子十二人，长子叶延嗣。
吐延身高七尺八寸，身材雄壮魁梧，羌人都怕他，称他为项羽。他性格豪爽不羁，曾经慷慨地对部下说：“大丈夫没有生在中原，又没赶上汉高帝、光武帝的时代，不能与韩信、彭越、吴汉、邓禹等人在中原争雄，决一胜负，使名字记载在史册上，却潜藏逃窜在深山之中，隔绝在异域，在上京听不到礼乐教化，在天府得不到功名册录，活着与麋鹿为伍，死后成为穿毡裘的野鬼，虽然苟且偷生，难道心中不惭愧吗？”他性情残酷残忍，而且自负才智，不能体恤部下，被羌人首领姜聪刺杀。剑还插在他身上，他对部将纥拔泥说：“小子刺我，是我的过错！上对不起先父，下对不起百姓。我之所以能控制各个羌人部落，是因为我的存在。我死后，好好辅佐叶延，赶快据守白兰。”说完就去世了。他在位十三年，有十二个儿子，长子叶延继位。
〔22〕叶延年十岁，其父为羌酋姜聪所害，每旦缚草为姜聪之象，哭而射之，中之则号泣，不中则瞋目大呼。其母谓曰：“姜聪，诸将已屠鲙之矣，汝何为如此？”叶延泣曰：“诚知射草人不益于先仇，以申罔极之志耳。”性至孝，母病，五日不食，叶延亦不食。长而沈毅，好问天地造化、帝王年历。司马薄洛邻曰：“臣等不学，实未审三皇何父之子，五帝谁母所生。”延曰：“自羲皇以来，符命玄象昭言著见，而卿等面墙，何其鄙哉！语曰‘夏虫不知冬冰’，良不虚也。”又曰：“《礼》云公孙之子得以王父字为氏，吾祖始自昌黎光宅于此，今以吐谷浑为氏，尊祖之义也。”在位二十三年卒，年三十三。有子四人，长子辟奚嗣。
叶延十岁的时候，他的父亲被羌族酋长姜聪杀害。他每天早晨扎一个草人当作姜聪的样子，哭着射它，射中了就号啕大哭，射不中就瞪着眼睛大喊。他的母亲对他说：“姜聪已经被众位将领剁成肉酱了，你为什么还这样做？”叶延哭着说：“我确实知道射草人对于先人报仇没有帮助，只是用来抒发我无穷无尽的悲痛罢了。”他生性极为孝顺，母亲生病，五天没有吃东西，叶延也五天不吃。长大后沉稳刚毅，喜欢询问天地自然生成和帝王年号历法。司马薄洛邻说：“我们这些人没有学问，实在不知道三皇是谁的儿子，五帝是谁生的。”叶延说：“从伏羲以来，上天预示的符命和天象都明明白白地显示着，而你们却像面对着墙壁一样无知，多么鄙陋啊！俗话说‘夏天的虫子不知道冬天的冰’，确实不假。”又说：“《礼记》说公孙的儿子可以用祖父的字作为姓氏，我们的祖先从昌黎开始在这里安定居住，现在用吐谷浑作为姓氏，这是尊崇祖先的意思。”他在位二十三年去世，终年三十三岁。有四个儿子，长子辟奚继承王位。
〔23〕辟奚性仁厚慈惠。初闻苻坚之盛，遣使献马五十匹，金银五百斤。坚大悦，拜为安远将军。时辟奚三弟皆专恣，长史钟恶地恐为国害，谓司马乞宿云曰：“昔郑庄公、秦昭王以一弟之宠，宗祀几倾，况今三孽并骄，必为社稷之患。吾与公忝当元辅，若获保首领以没于地，先君有问，其将何辞！吾今诛之矣。”宿云请白辟奚，恶地曰：“吾王无断，不可以告。”于是因群下入觐，遂执三弟而诛之。辟奚自投于床，恶地等奔而扶之，曰：“臣昨梦先王告臣云：‘三弟将为逆乱，汝速除之。’臣谨奉先王之命矣。”辟奚素友爱，因恍惚成疾，谓世子视连曰：“吾祸灭同生，何以见之于地下！国事大小，汝宜摄之，吾余年残命，寄食而已。”遂以忧卒。在位二十五年，时年四十二。有子六人，视连嗣。
辟奚性格仁厚慈爱。起初听说苻坚势力强盛，就派遣使者进献马五十匹，金银五百斤。苻坚非常高兴，任命他为安远将军。当时辟奚的三个弟弟都专横放纵，长史钟恶地担心他们会成为国家的祸害，对司马乞宿云说：‘从前郑庄公、秦昭王因为宠爱一个弟弟，几乎导致宗庙倾覆，何况现在三个恶人一起骄横，必定成为国家的祸患。我和您愧居首辅之位，如果能够保全头颅而死，先王问起来，将如何回答！我现在要杀掉他们。’乞宿云请求禀告辟奚，钟恶地说：‘我们的君王没有决断，不能告诉他。’于是趁群臣入朝进见时，就捉住三个弟弟并杀了他们。辟奚扑倒在床上，钟恶地等人跑过去扶住他，说：‘臣昨夜梦见先王告诉臣说：“三个弟弟将要作乱，你赶快除掉他们。”臣谨奉先王的命令。’辟奚一向友爱兄弟，因此精神恍惚成病，对太子视连说：‘我祸害而杀死了同胞兄弟，在地下有什么脸面见他们！国家大事，你应该代理，剩下的岁月，我寄食而已。’于是忧愁而死。在位二十五年，时年四十二岁。有六个儿子，视连继位。