〔2〕日本，古倭奴国。唐咸亨初，改日本，以近东海日出而名也。地环海，惟东北限大山，有五畿、七道、三岛，共一百十五州，统五百八十七郡。其小国数十，皆服属焉。国小者百里，大不过五百里。户小者千，多不过一二万。国主世以王为姓，群臣亦世官。宋以前皆通中国，朝贡不绝，事具前史。惟元世祖数遣使赵良弼招之不至，乃命忻都、范文虎等帅舟师十万征之，至五龙山遭暴风，军尽没。后屡招不至，终元世未相通也。
日本，古代叫倭奴国。唐朝咸亨初年，改名为日本，因为靠近东海日出而取名。国土环绕大海，只有东北有高山阻隔，有五畿、七道、三岛，共一百一十五个州，统辖五百八十七个郡。其中有几十个小国，都归附日本。小的国家方圆百里，大的不超过五百里。小的国家有千户人家，多的不超过一二万户。国王世代以王为姓，群臣也是世袭官职。宋朝以前都和中国往来，朝贡不断，事情记载在前代史书中。只有元世祖多次派遣使者赵良弼去招降，没有来，于是命令忻都、范文虎等人率领十万水军征讨，到了五龙山遭遇暴风，军队全部覆没。后来多次招降也不来，整个元朝都没有来往。
〔3〕明兴，高皇帝即位，方国珍、张士诚相继诛服。诸豪亡命，往往纠岛人入寇山东滨海州县。洪武二年1369三月，帝遣行人杨载诏谕其国，且诘以入寇之故，谓：“宜朝则来廷，不则修兵自固。倘必为寇盗，即命将徂征耳，王其图之。”日本王良怀不奉命，复寇山东，转掠温、台、明州旁海民，遂寇福建沿海郡。
明朝建立，高皇帝（朱元璋）即位，方国珍、张士诚相继被诛杀或降服。那些逃亡的豪强，往往纠集岛上的日本人进犯山东沿海州县。洪武二年三月，皇帝派遣行人杨载去下诏书告知日本，并质问他们入侵的原因，说：“如果愿意朝贡就前来朝廷，否则就整顿军队加强防御。如果一定要做盗寇，就命令将领征讨，请国王考虑。”日本国王良怀不接受命令，又侵犯山东，转而掠夺温州、台州、明州沿海百姓，接着进犯福建沿海郡县。
〔4〕三年1370三月又遣莱州府同知赵秩责让之，泛海至析木崖，入其境，守关者拒弗纳。秩以书抵良怀，良怀延秩入。谕以中国威德，而诏书有责其不臣语。良怀曰：“吾国虽处扶桑东，未尝不慕中国。惟蒙古与我等夷，乃欲臣妾我。我先王不服，乃使其臣赵姓者訹我以好语，语未既，水军十万列海岸矣。以天之灵，雷霆波涛，一时军尽覆。今新天子帝中夏，天使亦赵姓，岂蒙古裔耶？亦将訹我以好语而袭我也。”自左右将兵之。秩不为动，徐曰：“我大明天子神圣文武，非蒙古比，我亦非蒙古使者后。能兵，兵我。”良怀气沮，下堂延秩，礼遇甚优。遣其僧祖来奉表称臣，贡马及方物，且送还明、台二郡被掠人口七十余，以四年十月至京。太祖嘉之，宴赉其使者，念其俗佞佛，可以西方教诱之也，乃命僧祖阐、克勤等八人送使者还国，赐良怀《大统历》及文绮、纱罗。是年掠温州。五年1372寇海盐、氵敢浦，又寇福建海上诸郡。六年1373以于显为总兵官，出海巡倭，倭寇莱、登。祖阐等既至，为其国演教，其国人颇敬信。而王则傲慢无礼，拘之二年，以七年五月还京。倭寇胶州。
洪武三年三月，又派遣莱州府同知赵秩去责备日本。赵秩渡海到析木崖，进入日本境内，守关的人拒绝不让进。赵秩送信给良怀，良怀请他进去。赵秩用中国的威德来开导他，但诏书中有责备他不臣服的话。良怀说：“我国虽然位于扶桑东边，未尝不仰慕中国。只是蒙古和我们平等，却想让我们做臣妾。我的先王不服从，他们派一个姓赵的使者用好话诱惑我们，话还没说完，十万水军就陈列在海岸了。靠上天神灵，雷霆波涛，一下子军队全部覆没。现在新天子统治中国，天使也姓赵，难道是蒙古的后裔吗？也想用好话诱惑我然后袭击我吧。”于是让左右的人准备动武。赵秩不为所动，慢慢说：“我大明天子神圣文武，不是蒙古能比的，我也不是蒙古使者的后代。你能动武，就来打我吧。”良怀气势受挫，走下堂迎接赵秩，礼遇非常优厚。派遣僧人祖来奉上表章称臣，进贡马匹和土特产，并且送还明州、台州两郡被掳掠的人口七十多人，在洪武四年十月到达京城。太祖赞扬他，设宴赏赐使者，考虑到日本习俗尊崇佛教，可以用西方佛教来诱导他们，于是命令僧人祖阐、克勤等八人送使者回国，赐给良怀《大统历》以及彩色丝织品、纱罗。这一年日本又掠夺温州。洪武五年侵犯海盐、氵敢浦，又侵犯福建沿海各郡。洪武六年任命于显为总兵官，出海巡逻倭寇，倭寇侵犯莱州、登州。祖阐等人到达后，为日本国讲解佛教，该国的人很敬信。但国王傲慢无礼，把他们拘禁了两年，到洪武七年五月才回到京城。倭寇侵犯胶州。
〔5〕时良怀年少，有持明者，与之争立，国内乱。是年七月，其大臣遣僧宣闻溪等赍书上中书省，贡马及方物，而无表。帝命却之，仍赐其使者遣还。未几，其别岛守臣氏久遣僧奉表来贡。帝以无国王之命，且不奉正朔，亦却之，而赐其使者，命礼臣移牒，责以越分私贡之非。又以频入寇掠，命中书移牒责之。乃以九年四月，遣僧圭廷用等来贡，且谢罪。帝恶其表词不诚，降诏戒谕，宴赉使者如制。十二年1379来贡。十三年1380复贡，无表，但持其征夷将军源义满奉丞相书，书辞又倨。乃却其贡，遣使赍诏谯让。十四年1381复来贡，帝再却之，命礼官移书责其王，并责其征夷将军，示以欲征之意。良怀上言：
当时良怀年轻，有个叫持明的人和他争夺王位，国内发生内乱。这一年七月，日本大臣派遣僧人宣闻溪等带着文书到中书省，进贡马匹和土特产，但没有上表。皇帝命令拒绝，但赏赐了使者并遣送回去。不久，其他岛的守臣氏久派遣僧人带着表章来进贡。皇帝因为不是国王的命令，而且不奉行明朝正朔，也拒绝了，但赏赐了使者，命令礼部官员发文书，责备他们越分私自进贡的不对。又因为频繁入侵掠夺，命令中书省发文书责备他们。于是在洪武九年四月，派遣僧人圭廷用等来进贡，并且谢罪。皇帝讨厌他们的表文言辞不诚恳，下诏诫谕，按惯例宴请赏赐使者。洪武十二年来进贡。洪武十三年又来进贡，没有表文，只拿着征夷将军源义满给丞相的信，言辞又很傲慢。于是拒绝进贡，派遣使者带着诏书去谴责。洪武十四年又来进贡，皇帝再次拒绝，命令礼官写信责备国王，并责备征夷将军，表示要征讨的意思。良怀上奏说：
〔6〕臣闻三皇立极，五帝禅宗，惟中华之有主，岂夷狄而无君。乾坤浩荡，非一主之独权，宇宙宽洪，作诸邦以分守。盖天下者，乃天下之天下，非一人之天下也。臣居远弱之倭，褊小之国，城池不满六十，封疆不足三千，尚存知足之心。陛下作中华之主，为万乘之君，城池数千余，封疆百万里，犹有不足之心，常起灭绝之意。夫天发杀机，移星换宿。地发杀机，龙蛇走陆。人发杀机，天地反覆。昔尧、舜有德，四海来宾。汤、武施仁，八方奉贡。
我听说三皇确立准则，五帝禅让宗法，只有中华有君主，难道夷狄就没有君主吗？天地广阔，不是一个人独揽权力，宇宙宽大，分给各国各自守卫。天下是天下人的天下，不是一个人的天下。我居住在偏远弱小的倭国，狭小的国家，城池不到六十座，疆域不足三千里，尚且知道知足。陛下作为中华之主，拥有万辆兵车的君主，城池数千座，疆域百万里，还有不满足之心，常起灭绝他国的念头。上天发出杀机，就会星宿移动；大地发出杀机，龙蛇就会在陆地奔走；人发出杀机，天地就会翻覆。过去尧、舜有德行，四海都来朝拜；商汤、周武王施行仁义，八方都来进贡。
〔7〕臣闻天朝有兴战之策，小邦亦有御敌之图。论文有孔、孟道德之文章，论武有孙、吴韬略之兵法。又闻陛下选股肱之将，起精锐之师，来侵臣境。水泽之地，山海之洲，自有其备，岂肯跪途而奉之乎？顺之未必其生，逆之未必其死。相逢贺兰山前，聊以博戏，臣何惧哉。倘君胜臣负，且满上国之意。设臣胜君负，反作小邦之差。自古讲和为上，罢战为强，免生灵之涂炭，拯黎庶之艰辛。特遣使臣，敬叩丹陛，惟上国图之。
我听说天朝有发动战争的策略，小国也有抵抗敌人的办法。论文化有孔子、孟子的道德文章，论武学有孙武、吴起的韬略兵法。又听说陛下挑选得力的大将，起用精锐的军队，来侵犯我的国境。我们这里水泽之地，山海之洲，自然有防备，岂肯跪在路上投降呢？顺从未必能活，反抗未必会死。如果在贺兰山前相遇，权当一场游戏，我有什么可害怕的呢？如果君主胜而我败，那就满足上国的心愿；如果我胜而君主败，反而成为小国的耻辱。自古以来和谈为上策，停战才是强者的做法，以免生灵涂炭，拯救百姓的艰辛。特地派遣使臣，恭敬地叩拜皇宫，希望上国考虑。
〔9〕十六年1383，倭寇金乡、平阳。十九年1386遣使来贡，却之。明年命江夏侯周德兴往福建滨海四郡，相视形势。卫所城不当要害者移置之，民户三丁取一，以充戍卒，乃筑城一十六，增巡检司四十五，得卒万五千余人。又命信国公汤和行视浙东、西诸郡，整饬海防，乃筑城五十九。民户四丁以上者以一为戍卒，得五万八千七百余人，分戍诸卫，海防大饬。闰六月命福建备海舟百艘，广东倍之，以九月会浙江捕倭，既而不行。
洪武十六年，倭寇侵犯金乡、平阳。洪武十九年日本派遣使者来进贡，被拒绝。第二年命令江夏侯周德兴前往福建沿海四郡，勘察地形形势。卫所城不在要害地方的迁移设置，民户三丁抽一，充当戍卒，于是筑城十六座，增设巡检司四十五个，得到士兵一万五千多人。又命令信国公汤和巡视浙东、浙西各郡，整顿海防，于是筑城五十九座。民户四丁以上抽一人为戍卒，得到五万八千七百多人，分别戍守各卫，海防大为整顿。闰六月命令福建准备海船一百艘，广东加倍，在九月会合浙江捕倭，后来没有实行。
〔10〕先是，胡惟庸谋逆，欲藉日本为助。乃厚结宁波卫指挥林贤，佯奏贤罪，谪居日本，令交通其君臣。寻奏复贤职，遣使召之，密致书其王，借兵助己。贤还，其王遣僧如瑶率兵卒四百余人，诈称入贡，且献巨烛，藏火药、刀剑其中。既至，而惟庸已败，计不行。帝亦未知其狡谋也。越数年，其事始露，乃族贤，而怒日本特甚，决意绝之，专以防海为务。然其时王子滕祐寿者，来入国学，帝犹善待之。二十四年1391五月特授观察使，留之京师。后著《祖训》，列不征之国十五，日本与焉。自是，朝贡不至，而海上之警亦渐息。
在此之前，胡惟庸图谋造反，想借助日本为援助。于是厚结宁波卫指挥林贤，假装上奏林贤的罪过，把他贬谪到日本，让他与日本君臣交往。不久又奏请恢复林贤的职务，派遣使者召他回来，秘密送信给日本国王，借兵帮助自己。林贤回来时，日本国王派遣僧人如瑶率领士兵四百多人，假称进贡，并献上巨大的蜡烛，里面藏有火药、刀剑。到达后，胡惟庸已经失败，计划没有实行。皇帝也不知道他们的狡诈阴谋。过了几年，事情才暴露，于是诛灭林贤全族，并特别恼怒日本，决意断绝关系，专门以海防为事务。但当时日本王子滕祐寿，来中国国子监学习，皇帝还是善待他。洪武二十四年五月特授观察使，留在京师。后来编写《祖训》，列出十五个不征讨的国家，日本在其中。从此，朝贡不再来，而海上的警报也渐渐平息。
〔11〕成祖即位，遣使以登极诏谕其国。永乐元年1403又遣左通政赵居任、行人张洪偕僧道成往。将行，而其贡使已达宁波。礼官李至刚奏：“故事，番使入中国，不得私携兵器鬻民。宜敕所司核其舶，诸犯禁者悉籍送京师。”帝曰：“外夷修贡，履险蹈危，来远，所费实多。有所赍以助资斧，亦人情，岂可概拘以禁令。至其兵器，亦准时直市之，毋阻向化。”十月，使者至，上王源道义表及贡物。帝厚礼之，遣官偕其使还，赉道义冠服、龟钮金章及锦绮、纱罗。
明成祖即位，派遣使者带着登基诏书告知日本。永乐元年又派遣左通政赵居任、行人张洪偕同僧人道成前往。将要出发时，日本的贡使已经到达宁波。礼官李至刚上奏：“按照旧例，外国使臣进入中国，不得私自携带兵器卖给百姓。应该命令有关部门检查他们的船只，所有违禁物品全部登记送到京师。”皇帝说：“外夷来进贡，经过危险艰难，远道而来，花费实在很多。他们携带一些东西来补贴路费，也是人之常情，怎么能一概用禁令约束。至于兵器，也按照时价让他们买卖，不要阻挡他们归附之心。”十月，使者到达，呈上日本国王源道义的表章和贡品。皇帝厚礼相待，派遣官员陪同使者回国，赏赐源道义冠服、龟钮金章以及锦绮、纱罗。