〔32〕逾年，新倭大至，屡寇浙东三郡。其在岑港者，徐移之柯梅，造新舟出海，宗宪不之追。十一月，贼扬帆南去，泊泉州之浯屿，掠同安、惠安、南安诸县，攻福宁州，破福安、宁德。明年四月遂围福州，经月不解。福清、永福诸城皆被攻毁，蔓延于兴化，奔突于漳州。其患尽移于福建，而潮、广间亦纷纷以倭警闻矣。至四十年，浙东、江北诸寇以次平。宗宪寻坐罪被逮。明年十一月陷兴化府，大杀掠，移据平海卫不去。初，倭之犯浙江也，破州县卫所城以百数，然未有破府城者。至是，远近震动，亟征俞大猷、戚继光、刘显诸将合击，破之。其侵犯他州县者，亦为诸将所破，福建亦平。
过了一年，新倭寇大量到来，多次侵犯浙东三郡。在岑港的倭寇，慢慢移到柯梅，造新船出海，胡宗宪不追。十一月，贼寇扬帆南去，停泊在泉州的浯屿，掠夺同安、惠安、南安等县，进攻福宁州，攻破福安、宁德。第二年四月包围福州，一个月不解围。福清、永福等城都被攻破，蔓延到兴化，奔突到漳州。其祸患全部转移到福建，而潮州、广东之间也纷纷传来倭警。到嘉靖四十年，浙东、江北的各寇依次平定。胡宗宪不久因罪被逮捕。第二年十一月攻陷兴化府，大杀大掠，移据平海卫不走。当初，倭寇侵犯浙江，攻破州县卫所城数以百计，但从未攻破府城。到这时，远近震动，紧急征调俞大猷、戚继光、刘显等将合击，攻破。侵犯其他州县的，也被诸将攻破，福建也平定了。
〔33〕其后，广东巨寇曾一本、黄朝太等，无不引倭为助。隆庆时，破碣石、甲子诸卫所。已，犯化州石城县，陷锦囊所、神电卫。吴川、阳江、茂名、海丰、新宁、惠来诸县，悉遭焚掠。转入雷、谦、琼三郡境，亦被其患。万历二年1574犯浙东宁、绍、台、温四郡，又陷广东铜鼓石双鱼所。三年1575犯电白。四年1576犯定海。八年1580犯浙江韭山及福建彭湖、东涌。十年1582犯温州，又犯广东。十六年1588犯浙江。然时疆吏惩嘉靖之祸，海防颇饬，贼来辄失利。其犯广东者，为蜒贼梁本豪勾引，势尤猖獗。总督陈瑞集众军击之，斩首千六百余级，沈其船百余艘，本豪亦授首。帝为告谢郊庙，宣捷受贺云。
此后，广东巨寇曾一本、黄朝太等，无不引倭寇为助。隆庆年间，攻破碣石、甲子等卫所。不久，进犯化州石城县，攻陷锦囊所、神电卫。吴川、阳江、茂名、海丰、新宁、惠来等县，全部遭受烧杀掠夺。转入雷州、廉州、琼州三府境内，也受其祸。万历二年侵犯浙东宁波、绍兴、台州、温州四郡，又攻陷广东铜鼓石双鱼所。万历三年侵犯电白。万历四年侵犯定海。万历八年侵犯浙江韭山及福建彭湖、东涌。万历十年侵犯温州，又侵犯广东。万历十六年侵犯浙江。但当时疆吏以嘉靖之祸为鉴，海防颇为整顿，贼寇来往往失利。侵犯广东的，被蜒贼梁本豪勾引，势尤其猖獗。总督陈瑞集合众军攻击，斩首一千六百余级，沉其船百余艘，梁本豪也被杀。皇帝为此告谢天地宗庙，宣布捷报受贺。
〔34〕日本故有王，其下称关白者最尊，时以山城州渠信长为之。偶出猎，遇一人卧树下，惊起冲突，执而诘之。自言为平秀吉，萨摩州人之奴，雄健跷捷，有口辩。信长悦之，令牧马，名曰木下人。后渐用事，为信长画策，夺并二十余州，遂为摄津镇守大将。有参谋阿奇支者，得罪信长，命秀吉统兵讨之。俄信长为其下明智所杀，秀吉方攻灭阿奇支，闻变，与部将行长等乘胜还兵诛之，威名益振。寻废信长三子，僭称关白，尽有其众，时为万历十四年1586。于是益治兵，征服六十六州，又以威胁琉球、吕宋、暹罗、佛郎机诸国，皆使奉贡。乃改国王所居山城为大阁，广筑城郭，建宫殿，其楼阁有至九重者，实妇女珍宝其中。其用法严，军行有进无退，违者虽子婿必诛，以故所向无敌。乃改元文禄，并欲侵中国，灭朝鲜而有之。召问故时汪直遗党，知唐人畏倭如虎，气益骄。益大治兵甲，缮舟舰，与其下谋，入中国北京者用朝鲜人为导，入浙、闽沿海郡县者用唐人为导。虑琉球泄其情，使毋入贡。
日本本来有国王，其下称关白的人最尊贵，当时由山城州的渠帅信长担任。一次出猎，遇到一个人躺在树下，惊起冲突，抓住审问。那人自称是平秀吉，萨摩州人的奴仆，雄健敏捷，有口才。信长喜欢他，让他牧马，取名木下人。后来逐渐掌权，为信长策划，夺取吞并二十多个州，于是成为摄津镇守大将。有一个参谋叫阿奇支，得罪了信长，信长命秀吉统兵讨伐他。不久信长被部下明智所杀，秀吉刚攻灭阿奇支，听到变故，与部将行长等乘胜回兵诛杀明智，威名更加大振。不久废掉信长的三个儿子，僭称关白，尽有其部众，当时是万历十四年。于是更加整军，征服六十六州，又用威胁迫使琉球、吕宋、暹罗、佛郎机等国，都让他们进贡。于是改国王所居的山城为大阁，广筑城郭，建宫殿，楼阁有高达九重的，里面装满妇女珍宝。他用法严厉，军队有进无退，违者虽是儿子女婿也必杀，所以所向无敌。于是改元文禄，并想侵略中国，灭朝鲜而占有之。召见询问以前汪直的余党，知道唐人怕倭寇如虎，气焰更加骄横。更加大造兵甲，修整船舰，与部下谋划，入中国北京者用朝鲜人为向导，入浙江、福建沿海郡县者用唐人为向导。担心琉球泄露其情况，不让琉球入贡。
〔35〕同安人陈甲者，商于琉球。惧为中国害，与琉球长史郑迥谋，因进贡请封之使，具以其情来告。甲又旋故乡，陈其事于巡抚赵参鲁。参鲁以闻，下兵部，部移咨朝鲜王。王但深辨向导之诬，亦不知其谋己也。
同安人陈甲，在琉球经商。担心对中国的危害，与琉球长史郑迥谋划，趁进贡请封的使者，详细把情况来报告。陈甲又回到故乡，向巡抚赵参鲁陈述此事。赵参鲁上报朝廷，下到兵部，兵部发文给朝鲜国王。朝鲜王只是极力辩白向导的诬陷，也不知道丰臣秀吉谋划自己。
〔36〕初，秀吉广征诸镇兵，诸三岁粮，欲自将以犯中国。会其子死，旁无兄弟。前夺丰后岛主妻为妾，虑其为后患。而诸镇怨秀吉暴虐，咸曰：“此举非袭大唐，乃袭我耳。”各怀异志。由是，秀吉不敢亲行。二十年1592四月遣其将清正、行长、义智，僧玄苏、宗逸等，将舟师数百艘，由对马岛渡海陷朝鲜之釜山，乘胜长驱，以五月渡临津，掠开城，分陷丰德诸郡。朝鲜望风溃，清正等遂逼王京。朝鲜王李昖弃城奔平壤，又奔义州，遣使络绎告急。倭遂入王京，执其王妃、王子，追奔至平壤，放兵淫掠。七月命副总兵祖承训赴援，与倭战于平壤城外，大败，承训仅以身免。八月，中朝乃以兵部侍郎宋应昌为经略，都督李如松为提督，统兵讨之。
当初，丰臣秀吉广泛征调各镇兵，储备三年军粮，想亲自率军侵犯中国。恰逢他儿子死了，身边没有兄弟。以前夺了丰后岛主的妻子为妾，担心他成为后患。而各镇怨恨秀吉暴虐，都说：“这次行动不是袭击大唐，而是袭击我们呢。”各怀异心。因此，秀吉不敢亲自出征。万历二十年四月派部将清正、行长、义智，僧人玄苏、宗逸等，率领水军数百艘，从对马岛渡海攻陷朝鲜的釜山，乘胜长驱直入，五月渡临津，掠夺开城，分别攻陷丰德等郡。朝鲜望风崩溃，清正等于是逼近王京（汉城）。朝鲜国王李昖弃城逃往平壤，又逃往义州，派遣使者络绎不绝地告急。倭寇于是进入王京，抓住王妃、王子，追到平壤，放纵士兵奸淫掳掠。七月命令副总兵祖承训赴援，与倭寇战于平壤城外，大败，祖承训仅以身免。八月，明朝于是以兵部侍郎宋应昌为经略，都督李如松为提督，统兵讨伐。
〔37〕当是时，宁夏未平，朝鲜事起，兵部尚书石星计无所出，募能说倭者侦之，于是嘉兴人沈惟敬应募。星即假游击将军衔，送之如松麾下。明年，如松师大捷于平壤，朝鲜所失四道并复。如松乘胜趋碧蹄馆，败而退师。于是封贡之议起，中朝弥缝惟敬以成款局，事详《朝鲜传》。久之，秀吉死，诸倭扬帆尽归，朝鲜患亦平。然自关白侵东国，前后七载，丧师数十万糜饷数百万，中朝与朝鲜迄无胜算。至关白死，兵祸始休，诸倭亦皆退守岛巢，东南稍有安枕之日矣。秀吉凡再传而亡。
当时，宁夏之乱未平，朝鲜事起，兵部尚书石星无计可施，招募能说服倭寇的人去侦察，于是嘉兴人沈惟敬应募。石星就假借游击将军衔，送到李如松麾下。第二年，李如松军在平壤大捷，朝鲜所失四道全部收复。李如松乘胜赶往碧蹄馆，战败而退兵。于是封贡之议兴起，明朝弥缝沈惟敬以达成和局，事详《朝鲜传》。过了很久，丰臣秀吉死，各倭寇扬帆尽归，朝鲜之患也平息。然而自关白侵犯朝鲜，前后七年，丧师数十万，耗费饷银数百万，明朝与朝鲜始终没有胜算。到关白死，兵祸才休，各倭寇也退守岛巢，东南稍有安枕之日。丰臣秀吉传两代而亡。