〔1〕南诏，或曰鹤拓，曰龙尾，曰苴咩，曰阳剑，本哀牢夷后，乌蛮别种也。夷语王为“诏”。其先渠帅有六，自号“六诏”，曰蒙秀诏、越析诏、浪穹诏、邆睒诏、施浪诏、蒙舍诏。兵埒，不能相君，蜀诸葛亮讨定之。蒙舍诏在诸部南，故称南诏。居永昌、姚州之间，铁桥之南，东距爨，东南属交趾，西摩伽陀，西北与吐蕃接，南女王，西南骠，北抵益州，东北际黔、巫。王都羊苴咩城，别都曰善阐府。
南诏这个地方，也有人叫它鹤拓、龙尾、苴咩、阳剑，它本来是哀牢夷的后代，是乌蛮的一个分支。夷语中称王为“诏”。他们的祖先有六个首领，自称“六诏”，分别是蒙秀诏、越析诏、浪穹诏、邆睒诏、施浪诏、蒙舍诏。这六诏兵力相当，谁也不能统治谁，后来被蜀国的诸葛亮讨伐平定。蒙舍诏在六诏的南边，所以被称为南诏。他们生活在永昌和姚州之间，铁桥的南面，东边挨着爨地，东南连接交趾，西边是摩伽陀，西北和吐蕃接壤，南边是女王，西南是骠国，北边到达益州，东北边到黔中、巫山一带。王都设在羊苴咩城，另外还有一个都城叫善阐府。
〔2〕王坐东向，其臣有所陈，以状言而不称臣。王自称曰元，犹朕也；谓其下曰昶，犹卿、尔也。官曰坦绰、曰布燮、曰久赞，谓之清平官，所以决国事轻重，犹唐宰相也；曰酋望、曰正酋望、曰员外酋望、曰大军将、曰员外，犹试官也。幕爽主兵，琮爽主户籍，慈爽主礼，罚爽主刑，劝爽主官人，厥爽主工作，万爽主财用，引爽主客，禾爽主商贾，皆清平官、酋望、大军将兼之。爽，犹言省也。督爽，总三省也。乞托主马，禄托主牛，巨托主仓廪，亦清平官、酋望、大军将兼之。曰爽酋、曰弥勤、曰勤齐，掌赋税。曰兵獳司，掌机密。大府主将曰演习，副曰演览；中府主将曰缮裔，副曰缮览；下府主将曰澹酋，副曰澹览；小府主将曰幕撝，副曰幕览。府有陀酋，若管记；有陀西，若判官。大抵如此。凡调发，下文书聚邑，必占其期。百家有总佐一，千家有治人官一，万家有都督一。凡田五亩曰双。上官授田四十双，上户三十双，以是而差。壮者皆为战卒，有马为骑军。人岁给韦衫裤。以邑落远近分四军，以旗帜别四方，面一将统千人，四军置一将。凡敌入境，以所入面将御之。王亲兵曰朱弩佉苴。佉苴，韦带也。择乡兵为四军罗苴子，戴朱鞮鍪，负犀革铜盾而跣，走险如飞。百人置罗苴子统一人。
国王面向东坐，他的臣子有事情要陈述时，用书面形式汇报而不自称臣。国王自称“元”，就像皇帝自称“朕”一样；称他的臣下为“昶”，就像皇帝称呼“卿”或“你”。官职有坦绰、布燮、久赞，这些人被称为清平官，负责决断国家大事，相当于唐朝的宰相；还有酋望、正酋望、员外酋望、大军将、员外，这些相当于试官（见习官）。幕爽主管军事，琮爽主管户籍，慈爽主管礼仪，罚爽主管刑法，劝爽主管官员任命，厥爽主管工程，万爽主管财政，引爽主管外交接待，禾爽主管商业，这些都由清平官、酋望、大军将兼任。“爽”相当于“省”。督爽，就是总管三省。乞托主管马政，禄托主管牛政，巨托主管粮仓，也由清平官、酋望、大军将兼任。还有爽酋、弥勤、勤齐，掌管赋税。兵獳司掌管机密。大府的主将叫演习，副将叫演览；中府的主将叫缮裔，副将叫缮览；下府的主将叫澹酋，副将叫澹览；小府的主将叫幕撝，副将叫幕览。府里设有陀酋，相当于管记；设有陀西，相当于判官。大致就是这样。凡是调发军队，下发文书到各城邑，一定会占卜确定日期。一百户设一个总佐，一千户设一个治人官，一万户设一个都督。田地五亩称为一“双”。上官授田四十双，上户授田三十双，按此标准递减。壮年男子都成为战兵，有马的组成骑兵。每人每年发给韦皮衫裤。根据城邑村落远近分为四军，用旗帜区别四方，每个方向的一名将领统领一千人，四军设置一名总将。凡是敌人入侵，由对应的方向将领抵御。国王的亲兵叫“朱弩佉苴”。“佉苴”就是韦皮带。挑选乡兵组成四军的“罗苴子”，他们头戴红色皮制头盔，背着犀牛皮和铜制成的盾牌，赤脚行走，在险要之地奔跑如飞。每百人设置一名罗苴子统领。
〔3〕望苴蛮者，在兰苍江西。男女勇捷，不鞍而骑，善用矛剑，短甲蔽胸腹，鞮鍪皆插猫牛尾，驰突若神。凡兵出，以望苴子前驱。以清平子弟为羽仪。王左右有羽仪长八人，清平官见王不得佩剑，唯羽仪长佩之为亲信。有六曹长，曹长有功补大军将。大军将十二，与清平官等列，日议事王所，出治军壁称节度，次补清平官。有内算官，代王裁处；外算官，记王所处分，以付六曹。外则有六节度，曰：弄栋、永昌、银生、剑川、柘东、丽水。有二都督：会川、通海。有十睑，夷语睑若州，曰：云南睑、白厓睑亦曰勃弄睑、品澹睑、邆川睑、蒙舍睑、大厘睑亦曰史睑、苴咩睑亦曰阳睑、蒙秦睑、矣和睑、赵川睑。
望苴蛮这个部落，在兰苍江的西边。那里的男女都很勇猛敏捷，不用马鞍就能骑马，善于使用矛和剑，穿着短甲保护胸腹，头盔上都插着猫牛尾，冲锋陷阵像神一样。每次出兵，都用望苴蛮的子弟做先锋。用清平官的子弟做仪仗队。国王身边有八个羽仪长，清平官见国王不能佩剑，只有羽仪长可以佩剑作为亲信。设有六曹长，曹长有功劳可以升任大军将。大军将有十二人，与清平官同等地位，每天在国王的议事处商议事务，出去治理军队就叫节度，其次可以补任清平官。有内算官，代替国王裁决处理事务；外算官，记录国王的决策，交给六曹执行。地方上设有六个节度使：弄栋、永昌、银生、剑川、柘东、丽水。有两个都督：会川、通海。有十个睑，夷语中睑相当于州，分别是：云南睑、白厓睑（也叫勃弄睑）、品澹睑、邆川睑、蒙舍睑、大厘睑（也叫史睑）、苴咩睑（也叫阳睑）、蒙秦睑、矣和睑、赵川睑。
〔4〕祁鲜山之西多瘴歊，地平，草冬不枯。自曲靖州至滇池，人水耕，食蚕以柘，蚕生阅二旬而茧，织锦缣精致。大和、祁鲜而西，人不蚕，剖波罗树实，状若絮，纽缕而幅之。览睑井产盐最鲜白，惟王得食，取足辄灭灶。昆明城诸井皆产盐，不征，群蛮食之。永昌之西，野桑生石上，其林上屈两向而下植，取以为弓，不筋漆而利，名曰瞑弓。长川诸山，往往有金，或披沙得之。丽水多金麸。越睒之西，多荐草，产善马，世称越睒骏。始生若羔，岁中纽莎縻之，饮以米潘，七年可御，日驰数百里。
祁鲜山以西地区多瘴气湿热，地势平坦，草冬天也不枯萎。从曲靖州到滇池一带，人们在水田里耕种，用柘树叶养蚕，蚕出生二十天就结茧，织出的锦缎很精致。大和城、祁鲜山以西，人们不养蚕，剖开波罗树的果实，里面的絮状物像棉花一样，搓成线再织成布。览睑的井盐最洁白鲜美，只有国王才能吃，取够用就毁掉盐井。昆明城的各个井都产盐，不征税，各蛮族都吃这种盐。永昌的西边，野桑树长在石头上，树干先向上弯曲再向两边下垂，取来做成弓，不用筋和漆就很锋利，叫做瞑弓。长川的各个山上，常常有金矿，有时从沙里淘到。丽水有很多金麸（金砂）。越睒的西边，有很多茂盛的草，出产好马，世人称为越睒骏。马刚出生像羊羔一样，一年中要用莎草绳拴住，喂米汤，七年之后才能骑乘，一天能跑几百里。
〔5〕王出，建八旗，紫若青，白斿；雉翣二；有旄钺，紫囊之；翠盖。王母曰信麽，亦曰九麽。妃曰进武。信麽出，亦建八旗，绛斿。自曹长以降，系金佉苴。尚绛紫。有功加锦，又有功加金波罗。金波罗，虎皮也。功小者，衿背不袖，次止于衿。妇人不粉黛，以苏泽发。贵者绫锦裙襦，上施锦一幅。以两股辫为鬟髻，耳缀珠贝、瑟瑟、虎魄。女、嫠妇与人乱，不禁，婚夕私相送。已嫁有奸者，皆抵死。俗以寅为正，四时大抵与中国小差。脍鱼寸，以胡瓜、椒、菼和之，号鹅阙。吹瓢笙，笙四管。酒至客前，以笙推盏劝釂。以缯帛及贝市易。贝者大若指，十六枚为一觅。师行，人赍粮斗五升，以二千五百人为一营。其法，前伤者养治，后伤者斩。犁田以一牛三夫，前挽、中压、后驱。然专于农，无贵贱皆耕。不繇役，人岁输米二斗。一艺者给田，二收乃税。
大王出行时，会竖起八面旗帜，颜色有紫色和青色，飘带是白色的；还有两把雉羽扇；有旄和钺，用紫色袋子装着；还有翠绿色的伞盖。大王的母亲称为信麽，也叫九麽。王妃称为进武。信麽出行时，也竖起八面旗帜，但飘带是红色的。从曹长以下的官员，都系着金佉苴。他们崇尚红色和紫色。有功劳的人会赏赐锦缎，再有功劳就赏赐金波罗。金波罗就是虎皮。功劳小的，赏赐一件有领子有后背但没有袖子的衣服，功劳再小的只赏赐到领子部分。妇女不涂脂抹粉，用苏子油润发。富贵的人穿绫罗锦缎做的裙子和短袄，上面再缝一块锦。她们用两股辫子盘成发髻，耳朵上挂着珠贝、瑟瑟和琥珀。未婚女子和寡妇与人私通，不加禁止，结婚当晚还私下相送。但已经出嫁的女子有奸情的，都要处死。风俗以寅月为正月，四季大致与中国有些差异。把鱼切成寸段，用胡瓜、花椒、菼草调和，叫做鹅阙。吹奏瓢笙，笙有四根管。酒送到客人面前时，用笙推着酒杯劝人干杯。用丝织品和贝壳作为交易货币。贝壳大小像手指，十六枚算一觅。军队行军时，每人携带粮食一斗五升，以二千五百人为一营。军法规定，前面受伤的给予治疗，后面受伤的处斩。犁田时用一头牛和三个人，前面拉，中间压犁，后面驱赶。他们专心从事农业，无论贵贱都耕种。没有徭役，每人每年缴纳米二斗。有一技之长的分给田地，收获两次后才征税。
〔6〕王蒙氏，父子以名相属。自舍尨以来，有谱次可考。舍尨生独逻，亦曰细奴逻，高宗时遣使者入朝，赐锦袍。细奴逻生逻盛炎，逻盛炎生炎阁。武后时，盛炎身入朝，妻方娠，生盛逻皮，喜曰：“我又有子，虽死唐地足矣。”炎阁立，死开元时。弟盛逻皮立，生皮逻阁，授特进，封台登郡王。炎阁未有子时，以阁罗凤为嗣，及生子，还其宗，而名承合，遂不改。
南诏国王姓蒙氏，父子之间用名字相连接（父名的一部分成为子名的一部分）。从舍尨以来，有谱系可以考证。舍尨生了独逻，也叫细奴逻，唐高宗时他派使者入朝，皇帝赐给他锦袍。细奴逻生了逻盛炎，逻盛炎生了炎阁。武则天时，逻盛炎亲自入朝，他的妻子当时正怀孕，后来生下了盛逻皮，他高兴地说：“我又有了儿子，即使死在唐朝也值得了。”炎阁即位后，在开元年间去世。他的弟弟盛逻皮即位，生了皮逻阁，皮逻阁被授予特进官职，封为台登郡王。炎阁没有儿子的时候，把阁罗凤作为继承人，后来炎阁生了儿子，就把阁罗凤归还给他本宗，但名字已经合在一起（指阁罗凤的名字中的“阁”来自炎阁），于是就没有改。
〔7〕开元末，皮逻阁逐河蛮，取大和城，又袭大厘城守之，因城龙口，夷语山陂陀为“和”，故谓“大和”，以处阁罗凤。天子诏赐皮逻阁名归义。当是时，五诏微，归义独强，乃厚以利啖剑南节度使王昱，求合六诏为一。制可。归义已并群蛮，遂破吐蕃，浸骄大。入朝，天子亦为加礼。又以破渳蛮功，驰遣中人册为云南王，赐锦袍、金钿带七事。于是徙治大和城。天宝初，遣阁罗凤子凤迦异入宿卫，拜鸿胪卿，恩赐良异。
开元末年，皮逻阁驱逐了河蛮，攻占了大和城，又袭击大厘城并据守，于是在龙口筑城，夷语称山坡为“和”，所以叫做“大和城”，让阁罗凤居住在那里。天子下诏赐皮逻阁名字为“归义”。当时，五诏已经衰微，只有归义（皮逻阁）强大，于是他送厚礼贿赂剑南节度使王昱，请求将六诏合并为一个。朝廷批准了。归义吞并了各蛮族后，又打败了吐蕃，逐渐骄横起来。他入朝觐见，天子也对他格外礼遇。又因为他打败渳蛮的功劳，朝廷派宦官急速前去册封他为云南王，赐给他锦袍、金钿带等七件物品。于是他把都城迁到大和城。天宝初年，他派儿子阁罗凤的儿子凤迦异入朝担任宿卫，被任命为鸿胪卿，受到特别的恩宠赏赐。
〔8〕七载，归义死，阁罗凤立，袭王，以其子凤迦异为阳瓜州刺史。初，安宁城有五盐井，人得煮鬻自给。玄宗诏特进何履光以兵定南诏境，取安宁城及井，复立马援铜柱，乃还。
天宝七载，皮逻阁（归义）去世，他的儿子阁罗凤继位，承袭了云南王的爵位，并任命自己的儿子凤迦异担任阳瓜州刺史。起初，安宁城有五口盐井，当地人可以煮盐贩卖来维持生计。唐玄宗下诏命令特进何履光率兵平定南诏境内，攻取安宁城和盐井，重新竖立起马援的铜柱，然后才撤军返回。