〔9〕鲜于仲通领剑南节度使，卞忿少方略。故事，南诏尝与妻子谒都督，过云南，太守张虔陀私之，多所求丐，阁罗凤不应。虔陀数诟靳之，阴表其罪。由是忿怨，反，发兵攻虔陀，杀之，取姚州及小夷州凡三十二。明年，仲通自将出戎、巂州，分二道进次曲州、靖州。阁罗凤遣使者谢罪，愿还所虏，得自新，且城姚州；如不听，则归命吐蕃，恐云南非唐有。仲通怒，囚使者，进薄白厓城，大败引还。阁罗凤敛战胔，筑京观，遂北臣吐蕃，吐蕃以为弟。夷谓弟“钟”，故称“赞普钟”，给金印，号“东帝”。揭碑国门，明不得已而叛，尝曰：“我上世世奉中国，累封赏，后嗣容归之。若唐使者至，可指碑澡祓吾罪也。”会杨国忠以剑南节度当国，乃调天下兵凡十万，使侍御史李宓讨之，辇饷者尚不在。涉海而疫死相踵于道，宓败于大和城，死者十八。亦会安禄山反，阁罗凤因之取巂州会同军，据清溪关，以破越析，枭于赠，西而降寻传、骠诸国。
鲜于仲通担任剑南节度使，他性情急躁又缺少谋略。按照旧例，南诏王曾经带着妻子去拜见都督，经过云南时，太守张虔陀侮辱了南诏王的妻子，还多次索要财物，阁罗凤不答应。张虔陀多次辱骂他，并暗中上表诬告他的罪行。于是阁罗凤怨恨愤怒，起兵反叛，攻打张虔陀，杀了他，夺取了姚州及三十二个小州。第二年，鲜于仲通亲自率军从戎州、巂州出发，分两路进军到曲州、靖州。阁罗凤派使者谢罪，愿意归还俘虏，改过自新，并且修复姚州城；如果朝廷不答应，他就归附吐蕃，恐怕云南就不再是唐朝的了。鲜于仲通大怒，囚禁了使者，进军逼近白厓城，结果大败而回。阁罗凤收集战死者的尸体，筑成京观（炫耀武功的土堆），然后向北臣服于吐蕃，吐蕃把他当作弟弟。夷语称弟弟为“钟”，所以称他为“赞普钟”，吐蕃给他金印，封号为“东帝”。他在国都门口立碑，说明自己不得已才反叛，曾说：“我祖上世代侍奉中国，屡受封赏，后代可以归附唐朝。如果唐朝使者到来，可以指着碑文洗刷我的罪过。”恰逢杨国忠以剑南节度使的身份当权，于是调集天下兵马共十万，派侍御史李宓讨伐南诏，运送粮饷的人还不算在内。军队渡过泸水，因疫病死亡的人接连不断，李宓在大和城战败，死了十分之八。又赶上安禄山反叛，阁罗凤趁机攻取了巂州的会同军，占据清溪关，打败了越析，杀了于赠，向西招降了寻传、骠国等国家。
〔10〕寻传蛮者，俗无丝纩，跣履榛棘不苦也。射豪猪，生食其肉。战，以竹笼头如兜鍪。其西有裸蛮，亦曰野蛮，漫散山中，无君长，作槛舍以居。男少女多，无田农，以木皮蔽形，妇或十或五共养一男子。广德初，凤迦异筑柘东城，诸葛亮石刻故在，文曰：“碑即仆，蛮为汉奴。”夷畏誓，常以石搘捂。
寻传蛮的风俗，没有丝绸棉絮，光脚走在荆棘丛中也不觉得苦。他们射猎豪猪，生吃它的肉。作战时，用竹笼套在头上当作头盔。他们的西边有裸蛮，也叫野蛮，散居在山中，没有首领，建木栅栏屋居住。那里男少女多，没有农田耕作，用树皮遮体，有时十个或五个妇女共同供养一个男子。广德初年，凤迦异修筑柘东城，诸葛亮留下的石刻还在，上面写着：“石碑一旦倒下，蛮族就会成为汉人的奴隶。”蛮族敬畏誓言，常常用石头支撑石碑。
〔11〕大历十四年779，阁罗凤卒，以凤迦异前死，立其孙异牟寻以嗣。异牟寻有智数，善抚众，略知书。母李，独锦蛮女也。独锦蛮亦乌蛮种，在秦藏川南。天宝中，命其长为蹄州刺史。世与南诏婚聘。
大历十四年，阁罗凤去世，因为他的儿子凤迦异已经先死了，就立他的孙子异牟寻为继承人。异牟寻有智谋，善于安抚众人，稍微读过一些书。他的母亲姓李，是独锦蛮的女子。独锦蛮也是乌蛮的一种，在秦藏川的南边。天宝年间，朝廷任命他们的首领为蹄州刺史。世代与南诏通婚。
〔12〕异牟寻立，悉众二十万入寇，与吐蕃并力。一趋茂州，逾文川，扰灌口；一趋扶、文，掠方维、白坝；一侵黎、雅，叩邛郲关。令其下曰：“为我取蜀为东府，工伎悉送逻娑城，岁赋一缣。”于是进陷城聚，人率走山。德宗发禁卫及幽州军以援东川，与山南兵合，大败异牟寻众，斩首六千级，禽生捕伤甚众，颠踣厓峭且十万。异牟寻惧，更徙苴咩城，筑袤十五里，吐蕃封为日东王。
异牟寻继位后，率领全部二十万军队入侵，与吐蕃合力。一路直奔茂州，越过文川，骚扰灌口；一路直奔扶州、文州，掠夺方维、白坝；一路侵犯黎州、雅州，攻打邛郲关。他命令部下说：“替我攻下蜀地作为东府，工匠艺伎全部送到逻娑城，每年进贡一匹细绢。”于是攻陷城池聚落，百姓大多逃往山中。唐德宗调动禁卫军和幽州军来支援东川，与山南军队会合，大败异牟寻的军队，斩首六千级，活捉和杀伤的很多，摔死在悬崖峭壁的也有近十万人。异牟寻害怕了，又迁都到苴咩城，修筑了周长十五里的城墙，吐蕃封他为日东王。
〔13〕然吐蕃责赋重数，悉夺其险立营候，岁索兵助防，异牟寻稍苦之。故西泸令郑回者，唐官也，往巂州破，为所虏。阁罗凤重其惇儒，号“蛮利”，俾教子弟，得棰搒，故国中无不惮。后以为清平官。说异牟寻曰：“中国有礼义，少求责，非若吐蕃惏刻无极也。今弃之复归唐，无远戍劳，利莫大此。”异牟寻善之，稍谋内附，然未敢发。亦会节度使韦皋抚诸蛮有威惠，诸蛮颇得异牟寻语，白于皋，时贞元四年788也。皋乃遣谍者遗书，吐蕃疑之，因责大臣子为质，异牟寻愈怨。后五年，乃决策遣使者三人异道同趣成都，遗皋帛书曰：
然而吐蕃向异牟寻征收的赋税很重，还夺走了他所有的险要地势设立营哨，每年索要军队帮助防守，异牟寻渐渐感到痛苦。原来西泸县令郑回，本是唐朝官员，以前巂州被攻破时被南诏俘虏。阁罗凤看重他淳厚儒雅，称他为“蛮利”，让他教授子弟，允许他鞭打学生，所以国中上下没有不怕他的。后来让他担任清平官。郑回劝说异牟寻说：“中原有礼义，索求少，不像吐蕃贪婪刻薄没有限度。如今抛弃吐蕃重新归附唐朝，没有远戍的劳苦，好处没有比这更大的了。”异牟寻认为他说得对，渐渐谋划归附唐朝，但没敢发动。正好节度使韦皋安抚各蛮族有威望和恩惠，各蛮族有人听到异牟寻的话，报告给韦皋，当时是贞元四年。韦皋就派间谍送信给异牟寻，吐蕃产生了怀疑，于是要求异牟寻派大臣的儿子做人质，异牟寻更加怨恨。五年后，他才下定决心，派了三个使者从不同道路一同前往成都，送给韦皋一封帛书，写道：
〔14〕异牟寻世为唐臣，曩缘张虔陀志在吞侮，中使者至，不为澄雪，举部惶窘，得生异计。鲜于仲通比年举兵，故自新无繇。代祖弃背，吐蕃欺孤背约。神川都督论讷舌使浪人利罗式眩惑部姓，发兵无时，今十二年。此一忍也。天祸蕃廷，降衅萧墙，太子弟兄流窜，近臣横污，皆尚结赞阴计，以行屠害，平日功臣，无一二在。讷舌等皆册封王；小国奏请，不令上达。此二忍也。又遣讷舌逼城于鄙，弊邑不堪。利罗式私取重赏，部落皆惊。此三忍也。又利罗式骂使者曰：“灭子之将，非我其谁？子所富当为我有。”此四忍也。
异牟寻世代是唐朝的臣子，从前因为张虔陀存心欺侮，朝廷使者来到，不为我澄清洗雪，全族惶恐窘迫，才产生了别的想法。鲜于仲通连年举兵，所以没有机会改过自新。祖先去世后，吐蕃欺我孤儿寡母违背盟约。神川都督论讷舌派浪人利罗式迷惑我的部众，无时无刻不发兵，到现在已经十二年。这是第一件忍无可忍的事。上天降祸于吐蕃朝廷，内部发生祸乱，太子兄弟流放逃窜，近臣横遭污辱，都是尚结赞的阴谋，用来屠杀陷害，平日的功臣，没有一两个存活。论讷舌等人都被册封为王；小国的奏请，不让上达。这是第二件忍无可忍的事。又派论讷舌在边境逼城，我邦无法忍受。利罗式私自索取重赏，部落都惊恐。这是第三件忍无可忍的事。又有利罗式骂我的使者说：“灭掉你们的人，除了我还有谁？你的财富应当归我所有。”这是第四件忍无可忍的事。
〔15〕今吐蕃委利罗式甲士六十侍卫，因知怀恶不谬。此一难忍也。吐蕃阴毒野心，辄怀搏噬。有如媮生，实污辱先人，辜负部落。此二难忍也。往退浑王为吐蕃所害，孤遗受欺；西山女王，见夺其位；拓拔首领，并蒙诛刈；仆固志忠，身亦丧亡。每虏一朝亦被此祸。此三难忍也。往朝廷降使招抚，情心无二，诏函信节，皆送蕃廷。虽知中夏至仁，业为蕃臣，吞声无诉。此四难忍也。
如今吐蕃派利罗式带着六十名全副武装的士兵来保护我，我就知道他们心怀恶意，这没错。这是第一件难以忍受的事。吐蕃阴险毒辣，野心勃勃，动不动就想动手抓人、咬人。如果我就这样苟且偷生，那真是污辱了祖先，辜负了部落。这是第二件难以忍受的事。以前退浑王被吐蕃杀害，留下的孤儿受欺负；西山女王被夺走了王位；拓拔族的首领们都被杀害；仆固志忠自己也丢了性命。每次吐蕃人一来，就都会遭这样的祸害。这是第三件难以忍受的事。以前朝廷派使者来招抚，我真心诚意没有二心，连诏书、信函、符节都送给了吐蕃朝廷。虽然知道中原朝廷最仁义，但自己已经成了吐蕃的臣子，只能忍气吞声无处申诉。这是第四件难以忍受的事。
〔16〕曾祖有宠先帝，后嗣率蒙袭王，人知礼乐，本唐风化。吐蕃诈绐百情，怀恶相戚。异牟寻愿竭诚日新，归款天子。请加戍剑南、西山、泾原等州，安西镇守，扬兵四临，委回鹘诸国，所在侵掠，使吐蕃势分力散，不能为强，此西南隅不烦天兵，可以立功云。
我的曾祖受到先帝宠爱，后代都承袭王位，人们懂得礼乐，本来就是唐朝的教化。吐蕃百般欺诈，心怀恶意，使我忧伤。异牟寻愿意竭尽诚意，改过自新，归顺天子。请求增加戍守剑南、西山、泾原等州，以及安西镇守，宣扬兵力，四面出击，联合回鹘等各国，到处侵扰，使吐蕃势力分散，不能强大，这样西南一角就不劳烦朝廷天兵，可以立功了。
〔17〕且赠皋黄金、丹砂。皋护送使者京师，使者奏异牟寻请归天子，为唐藩辅。献金，示顺革；丹，赤心也。德宗嘉之，赐以诏书，命皋遣谍往觇。
并且送给韦皋黄金和丹砂。韦皋护送使者到京城，使者上奏说异牟寻请求归顺天子，做唐朝的藩属辅助。进献黄金，表示顺从改革；进献丹砂，表示赤诚之心。德宗赞许他，赐给诏书，命令韦皋派间谍去侦察。
〔18〕皋令其属崔佐时至羊苴咩城。时吐蕃使者多在，阴戒佐时衣牂柯使者服以入。佐时曰：“我乃唐使者，安得从小夷服？”异牟寻夜迎之，设位陈燎，佐时即宣天子意。异牟寻内畏吐蕃，顾左右失色，流涕再拜受命。使其子阁劝及清平官与佐时盟点苍山，载书四：一藏神祠石室，一沈西洱水，一置祖庙，一以进天子。乃发兵攻吐蕃使者杀之，刻金契以献，遣曹长跼南罗、赵迦宽随佐时入朝。
韦皋派他的下属崔佐时前往羊苴咩城。当时吐蕃的使者大多在那里，韦皋暗中叮嘱崔佐时穿上牂柯地区使者的衣服进城。崔佐时说：“我是唐朝的使者，怎么能穿这些小地方人的衣服？”异牟寻在夜里迎接他，设置席位并点燃火炬，崔佐时当场宣读天子的旨意。异牟寻内心畏惧吐蕃，环顾左右，脸色大变，流着泪下拜受命。他派自己的儿子阁劝和清平官与崔佐时在点苍山会盟，写了四份盟书：一份藏在神庙的石室里，一份沉入西洱水，一份放在祖庙中，一份进献给天子。然后发兵攻打并杀死了吐蕃使者，刻金契来进献，派曹长跼南罗、赵迦宽随崔佐时入朝。
〔19〕初，吐蕃与回鹘战，杀伤甚，乃调南诏万人。异牟寻欲袭吐蕃，阳示寡弱，以五千人行，许之。即自将数万踵后，昼夜行，大破吐蕃于神川，遂断铁桥，溺死以万计，俘其五王。乃遣弟凑罗栋、清平官尹仇宽等二十七人入献地图、方物，请复号南诏。帝赐赉有加，拜仇宽左散骑常侍，封高溪郡王。
起初，吐蕃与回鹘作战，杀伤很多，于是调南诏一万人。异牟寻想袭击吐蕃，表面上显示兵力弱小，只派了五千人出发，吐蕃同意了。他随即亲自率领几万人跟在后面，昼夜行军，在神川大败吐蕃，于是截断了铁桥，淹死的人以万计，俘虏了五个吐蕃王。于是派他的弟弟凑罗栋、清平官尹仇宽等二十七人入朝进献地图和土特产，请求恢复南诏的称号。皇帝赏赐很丰厚，任命尹仇宽为左散骑常侍，封为高溪郡王。