〔30〕吐蕃君长共计，不得巂州，患未艾，常为两头蛮挟唐为轻重，谓南诏也。会虏荐饥，方葬赞普，调敛烦。至是，大料兵，率三户出一卒，虏法为大调集。又闻唐兵三万入南诏，乃大惧，兵戍纳川、故洪、诺济、腊、聿赍五城，欲悉师出西山、剑山，收巂州以绝南诏。皋即上言：“京右诸屯宜明斥候，蚤敛田，邠、陇焚莱，可困虏入。”皋遣将邢毗以兵万人屯南、北路，赵昱万人戍黎、雅州。异牟寻谓皋曰：“虏声取巂州，实窥云南，请武免督军进羊苴咩。若虏不出者，请以来年二月深入。”时虏兵三万攻盐州，帝以虏多诈，疑继以大军，诏皋深钞贼鄙，分虏势。皋表：“贼精铠多置南屯，今向盐、夏非全军，欲掠河曲党项畜产耳”。俄闻虏破麟州，皋督诸将分道出，或自西山，或由平夷，或下陇陀和、石门，或径神川、纳川，与南诏会。是时，回鹘、太原、邠宁、泾原军猎其北，剑南东川、山南兵震其东，凤翔军当其西；蜀、南诏深入，克城七，焚堡百五十所，斩首万级，获铠械十五万。围昆明、维州不能克，乃班师。振武、灵武兵破虏二万，泾原、凤翔军败虏原州。惟南诏攻其腹心，俘获最多。帝遣中人尹偕尉异牟寻。而吐蕃盛屯昆明、神川、纳川自守。异牟寻比年献方物，天子礼之。
吐蕃的君臣一起商议，认为不夺取巂州，祸患就不会停止，南诏经常借助唐朝的势力来要挟吐蕃，所谓“两头蛮”就是指南诏。恰逢吐蕃连年饥荒，刚安葬了赞普，赋税征收很烦重。到这时，又大规模征兵，三户出一卒，按照吐蕃的法律这是大征调。又听说唐朝三万军队进入南诏，于是非常害怕，派兵戍守纳川、故洪、诺济、腊、聿赍五座城，想出动全部军队经西山、剑山，夺取巂州来断绝南诏与唐朝的联系。韦皋立即上奏说：“京城西边的各个屯兵处应该明确哨探，早收庄稼，邠州、陇州烧掉野草，可以困住敌人的入侵。”韦皋派将领邢毗带兵一万人驻扎在南、北两路，赵昱带兵一万戍守黎州、雅州。异牟寻对韦皋说：“敌人扬言夺取巂州，实际是窥伺云南，请派武免督军进驻羊苴咩。如果敌人不出兵，请明年二月深入进攻。”当时吐蕃三万军队攻打盐州，皇帝认为吐蕃诡计多端，怀疑后面还有大军，下诏命令韦皋深入敌境抄掠，分散吐蕃的兵力。韦皋上表说：“敌人的精锐铠甲多放在南边的屯兵处，现在进攻盐州、夏州的不是全军，他们是想掠夺河曲党项部落的牲畜罢了。”不久听说吐蕃攻破了麟州，韦皋督促各将分道出击，有的从西山，有的从平夷，有的从陇陀和、石门，有的直接经神川、纳川，与南诏会合。这时，回鹘、太原、邠宁、泾原的军队在北边打猎（骚扰），剑南东川、山南的军队在东边震慑，凤翔的军队在西边抵挡；蜀地、南诏的军队深入，攻克七座城，焚烧一百五十座堡垒，斩首一万级，缴获铠甲器械十五万件。围攻昆明、维州没能攻克，于是班师。振武、灵武的军队打败吐蕃二万人，泾原、凤翔的军队在原州打败吐蕃。只有南诏攻击吐蕃的腹心，俘获最多。皇帝派宦官尹偕慰问异牟寻。而吐蕃在昆明、神川、纳川重兵屯守自卫。异牟寻连年进献土特产，天子以礼相待。