〔1〕二十一年1361春正月癸丑朔，诏赦天下。命中书参知政事七十往谕孛罗帖木儿罢兵还镇，复遣使往谕察罕帖木儿，亦令罢兵。孛罗帖木儿纵兵掠冀宁等处，察罕帖木儿以兵拒之，故有是命。庚申，太阴犯岁星。乙丑，河南贼犯杞县，察罕帖木儿讨平之。丁卯，李思齐进兵平伏羌县等处。癸酉，石州大风拔木，六畜俱鸣，民所持枪，忽生火焰，抹之即无，摇之即有。
至正二十一年春正月初一（癸丑日），下诏大赦天下。命令中书参知政事七十去劝谕孛罗帖木儿停战返回驻地，又派使者去劝谕察罕帖木儿，也让他停战。因为孛罗帖木儿放纵军队掠夺冀宁等地，察罕帖木儿率兵抵抗，所以才有这个命令。庚申日，月亮靠近岁星（木星，古代星象认为不吉利）。乙丑日，河南的贼兵进犯杞县，被察罕帖木儿讨伐平定。丁卯日，李思齐进军平定了伏羌县等地。癸酉日，石州刮起大风，拔起树木，六畜都叫个不停，百姓手里拿的枪，忽然冒出火焰，用手一抹就消失，一摇动又出现了。
〔2〕二月癸未朔，填星退犯太微垣。甲申，同佥枢密院事迭里帖木儿复永平、滦州等处。己丑，察罕帖木儿驻兵霍州，攻孛罗帖木儿。壬寅，太阴犯天江。是月，江南行台侍御史八撒剌不花杀广东廉访使完者笃、副使李思诚、佥事迭麦赤，以兵自卫，据广州。时八撒剌不花以廉访使久居广东，专恣自用，诏乃以完者笃等为廉访司官，而除八撒剌不花侍御史。八撒剌不花不受命，怒完者笃等代己，即诬以罪，尽杀之，惟廉访使董钥哀请得免。
二月初一（癸未日），土星逆行侵入太微垣。初二（甲申日），同佥枢密院事迭里帖木儿收复了永平、滦州等地。初七（己丑日），察罕帖木儿在霍州驻军，进攻孛罗帖木儿。二十日（壬寅日），月亮侵入天江星。同月，江南行台侍御史八撒剌不花杀了广东廉访使完者笃、副使李思诚、佥事迭麦赤，带领军队自卫，占据了广州。当时八撒剌不花凭借廉访使的身份长期在广东，专横跋扈，独断专行，皇帝下诏任命完者笃等人为廉访司官员，而任命八撒剌不花为侍御史。八撒剌不花不接受命令，恼恨完者笃等人取代自己，就诬告他们有罪，将他们全部杀害，只有廉访使董钥因为哀告请求得以免死。
〔3〕三月丙辰，太阴犯井宿。癸酉，察罕帖木儿调兵讨永城县，又驻兵宿州，擒贼将梁绵住。庚辰，荧惑犯鬼宿。是月，张士诚海运粮一十一万石至京师。孛罗帖木儿罢兵还，遣脱列伯等引兵据延安，以谋入陕。张良弼出南山义谷，驻蓝田，受节制于察罕帖木儿。良弼又阴结陕西行省平章政事定住，听丞相帖里帖木儿调遣，营于鹿台。
三月丙辰这天，月亮运行到井宿附近（古人认为这是天象异常）。癸酉日，察罕帖木儿调兵讨伐永城县，又在宿州驻军，擒获了贼将梁绵住。庚辰日，火星运行到鬼宿附近。这个月，张士诚通过海路运输十一万石粮食到达京城（大都）。孛罗帖木儿停战撤回，派遣脱列伯等人率兵占据延安，图谋进入陕西。张良弼从南山义谷出兵，驻扎在蓝田，接受察罕帖木儿的指挥。张良弼又暗中勾结陕西行省平章政事定住，听从丞相帖里帖木儿的调遣，在鹿台扎营。
〔4〕夏四月辛巳朔，日有食之。是月，以张良弼为陕西行省参知政事。察罕帖木儿遣其子副詹事扩廓帖木儿贡粮至京师，皇太子亲与定约，遂不复疑。
夏天四月辛巳日（初一），发生了日食。这个月，任命张良弼做陕西行省的参知政事。察罕帖木儿派他的儿子、副詹事扩廓帖木儿押运粮食到京城，皇太子亲自和他订立了盟约，于是就不再怀疑了。
〔5〕五月癸丑，四川明玉珍陷嘉定等路，李思齐遣兵击败之。壬戌，太阴犯房宿。癸酉，太白犯轩辕。甲戌，荧惑犯太白。乙亥，察罕帖木儿以兵侵孛罗帖木儿所守之地。是月，李思齐受李武、崔德等降。六月乙未，荧惑、岁星、太白聚于翼宿。丙申，察罕帖木儿总兵讨山东，发晋军，下井陉，出邯郸，过磁、相、怀、卫，逾白马津，发其军之在汴梁者继之，水陆并进。戊戌，太阴犯云雨。甲辰，太白昼见。
五月癸丑那天，四川的明玉珍攻占了嘉定等路，李思齐派兵打败了他。壬戌那天，月亮侵犯房宿星。癸酉那天，金星侵犯轩辕星。甲戌那天，火星侵犯金星。乙亥那天，察罕帖木儿带兵入侵孛罗帖木儿驻守的地区。这个月，李思齐接受了李武、崔德等人的投降。六月初四（乙未），火星、木星、金星在翼宿星聚集。初五（丙申），察罕帖木儿统兵征讨山东，调发山西军队，攻下井陉，经过邯郸，路过磁、相、怀、卫等州，渡过白马津，又调发在汴梁的军队接应他们，水陆并进。初七（戊戌），月亮侵犯云雨星。十三（甲辰），金星在白天出现。
〔6〕秋七月辛亥，察罕帖木儿平东昌。己巳，沂州西北有赤气蔽天如血。
秋天七月辛亥这一天，察罕帖木儿平定了东昌。己巳日，沂州西北方向出现红色的气体遮蔽了天空，像血一样。
〔7〕是月，察罕帖木儿进兵复冠州。八月乙酉，大同路北方夜有赤气蔽天，移时方散。庚子，以福建行省平章政事普化帖木儿为江南行台御史大夫。癸卯，大明兵取江州路。时伪汉陈友谅据江州为都，至是退都武昌。是月，察罕帖木儿遣其子扩廓帖木儿、阎思孝等，会关保、虎林赤等，将兵由东河造浮桥以济，贼以二万余众夺之，关保、虎林赤且战且渡，拔长清，讨东平，东平伪丞相田丰遣崔世英等出战，大破之。乃遣使招谕田丰，丰降，东平平，令丰为前锋，从大军东讨。棣州俞宝降，东平王士诚、东昌杨诚等皆降，鲁地悉定。进兵济南，刘珪降，遂围益都。九月戊午，阳翟王阿鲁辉帖木儿伏诛。阿鲁辉帖木儿以宗亲，见天下盗贼并起，遂乘间隙，肆为异图，诏少保、知枢密院事老章率诸军讨之。老章遂败其众，寻为部将同知太常礼仪院事脱欢所擒，送阙下，诏诛之。于是诏加老章太傅、和宁王，以阿鲁辉帖木儿之弟忽都帖木儿袭封阳翟王。宗王囊加、玉枢虎儿吐华与脱欢悉议加封。壬戌，四川贼兵陷东川郡县，李思齐调兵击之。壬申，命孛罗帖木儿于保定以东，河间以南，从便屯种。是月，命兵部尚书彻彻不花、侍郎韩祺征海运粮于张士诚。大明取建昌、饶州二路。
这个月，察罕帖木儿进兵收复了冠州。八月乙酉那天夜里，大同路北方有赤气遮蔽天空，过了一段时间才散去。庚子那天，任命福建行省平章政事普化帖木儿为江南行台御史大夫。癸卯那天，大明军队攻取了江州路。当时伪汉陈友谅占据江州作为都城，至此退都武昌。这个月，察罕帖木儿派遣他的儿子扩廓帖木儿、阎思孝等人，会合关保、虎林赤等人，率兵从东河造浮桥渡河，敌军二万多人来夺桥，关保、虎林赤边战边渡，攻下了长清，征讨东平，东平伪丞相田丰派崔世英等人出战，大败敌军。于是派使者招降田丰，田丰投降，东平平定，任命田丰为前锋，跟随大军东征。棣州俞宝投降，东平王士诚、东昌杨诚等人都投降，山东地区全部平定。进兵济南，刘珪投降，于是包围了益都。九月戊午那天，阳翟王阿鲁辉帖木儿被处死。阿鲁辉帖木儿身为宗室亲王，看见天下盗贼并起，就乘机图谋不轨，皇帝下诏命少保、知枢密院事老章率领各军讨伐他。老章击败了他的部众，不久他被部将同知太常礼仪院事脱欢擒获，送到京城，下诏处死。于是下诏加封老章为太傅、和宁王，让阿鲁辉帖木儿的弟弟忽都帖木儿袭封阳翟王。宗王囊加、玉枢虎儿吐华与脱欢也都商议加封。壬戌那天，四川贼兵攻陷了东川郡县，李思齐调兵攻击他们。壬申那天，命孛罗帖木儿在保定以东、河间以南，根据便利屯田耕种。这个月，命兵部尚书彻彻不花、侍郎韩祺向张士诚征收海运粮饷。大明军队攻取了建昌、饶州二路。
〔8〕冬十月癸巳，绛州有赤气见北方如火。以察罕帖木儿为中书平章政事，兼知河南、山东等处行枢密院事、陕西行御史台中丞。察罕帖木儿调参知政事陈秉直、刘珪等守御河南。
冬季十月癸巳日，在绛州境内，北方出现了像火一样的红色气体。朝廷任命察罕帖木儿为中书省平章政事，同时兼任河南、山东等处行枢密院的事务和陕西行御史台中丞。察罕帖木儿又调派参知政事陈秉直、刘珪等人防守河南地区。
〔9〕十一月戊申朔，温州乐清县雷。庚戌，太阴犯建星。癸亥，太阴犯井宿。戊辰，黄河自平陆三门碛下至孟津，五百余里皆清，凡七日。命秘书少监程徐祀之。壬申，太阴犯氐宿。是月，察罕帖木儿、李思齐遣兵围鹿台，攻张良弼，诏和解之，俾各还信地，兵乃解。是岁，京师大饥，屯田成，收粮四十万石。赐司农丞胡秉彝尚尊、金币，以旌其功。
十一月初一那天，温州乐清县打雷。庚戌日，月亮侵犯了建星。癸亥日，月亮侵犯了井宿。戊辰日，黄河从平陆的三门碛往下到孟津，五百多里都变得清澈了，一共持续了七天。皇帝命令秘书少监程徐去祭祀黄河。壬申日，月亮侵犯了氐宿。这个月，察罕帖木儿和李思齐派兵包围了鹿台，攻打张良弼，皇帝下诏调解他们，让他们各自回到自己的防地，军队才解围。这一年，京城发生大饥荒，屯田成功，收获粮食四十万石。皇帝赏赐司农丞胡秉彝尚尊和金币，以表彰他的功劳。
〔10〕二十二年1362春正月戊申朔，太白犯建星。甲寅，诏李思齐讨四川，张良弼平襄汉。时两军不和，故有是命。乙卯，填星退犯左执法。庚申，大明取江西龙兴诸路。时江西诸路皆陈友谅所据。丁卯，诏以太尉完者帖木儿为陕西行省左丞相。仍命察罕帖木儿屯种于陕西。申谕李思齐、张良弼等各以兵自效。以也先不花为中书右丞。
至正二十二年春季正月初一这天是戊申日，金星接近了建星。初七（甲寅），皇帝下令让李思齐去征讨四川，张良弼去平定襄汉地区。当时这两支军队不和，所以才有了这样的任命。初八（乙卯），土星逆行接近了左执法星。十三（庚申），大明的军队攻占了江西的龙兴等路。当时江西各路都被陈友谅占据着。二十（丁卯），皇帝下诏任命太尉完者帖木儿担任陕西行省的左丞相。同时命令察罕帖木儿在陕西屯田耕种。再次告谕李思齐、张良弼等人各自带兵效力。任命也先不花为中书右丞。
〔11〕二月丁丑朔，盗杀陕西行省右丞塔不歹。己卯，太白犯垒壁阵。乙酉，彗星见于危宿，光芒长丈余，色青白。丁酉，彗星犯离宫西星，至二月终，光芒长二丈余。是月，知枢密院事秃坚帖木儿奉诏谕李思齐讨四川。时思齐退保凤翔，使至，思齐进兵益门镇；使还，思齐复归凤翔。
二月初一，有盗贼杀害了陕西行省的右丞塔不歹。己卯日，金星侵犯了垒壁阵。乙酉日，彗星出现在危宿，光芒长一丈多，颜色青白。丁酉日，彗星侵犯了离宫的西星，到二月底，光芒长到二丈多。同月，知枢密院事秃坚帖木儿奉皇帝诏令宣谕李思齐，命他讨伐四川。当时李思齐退守凤翔，使臣到达后，他进军到益门镇；使臣返回后，他又退回了凤翔。
〔12〕三月戊申，彗星不见星形，惟有白气，形曲竟天，西指扫大角。壬子，彗星行过太阳前，惟有星形，无芒，在昴宿，至戊午始灭。甲寅，四川明玉珍陷云南省治，屯金马山，陕西行省参知政事车力帖木儿等击败之，擒明玉珍弟明二。己未，御史大夫老的沙辞职，不许。是月，命孛罗帖木儿为中书平章政事，位第一，加太尉。张良弼受节制于孛罗帖木儿。李思齐遣兵攻良弼，至于武功，良弼以伏兵大破之。
三月戊申这一天，彗星看不见星体的形状，只有一团白气，形状弯曲，横贯天空，向西扫过大角星。壬子这天，彗星运行到太阳前面，只有星体的形状，没有光芒，位于昴宿，到戊午这天开始消失。甲寅这天，四川的明玉珍攻陷了云南省的治所，驻扎在金马山，陕西行省参知政事车力帖木儿等人击败了他，俘虏了明玉珍的弟弟明二。己未这天，御史大夫老的沙辞职，没有获得允许。这个月，任命孛罗帖木儿为中书平章政事，地位居第一，加封太尉。张良弼受孛罗帖木儿的节制。李思齐派兵攻打张良弼，到达武功，张良弼用伏兵大败李思齐的军队。
〔13〕夏四月丙子朔，长星见，其形如练，长数十丈，在虚、危之间，后四十余日乃灭。丁亥，荧惑离太阳三十九度，不见，当出不出。己丑，诏诸王、驸马、御史台各衙门，不许占匿人民不当差役。乙未，贼新桥张陷安州，孛罗帖木儿来请援兵。是月，绍兴路大疫。
夏季四月丙子日（初一），有颗彗星出现，形状像一匹白绸子，长几十丈，位于虚宿和危宿之间，过了四十多天才消失。丁亥日，火星离太阳三十九度，看不见，按理应该出现却没出现。己丑日，皇上下诏命令各亲王、驸马、御史台等各个衙门，不许私自藏匿百姓，不让他们承担正当的徭役。乙未日，贼寇新桥张攻陷了安州，孛罗帖木儿前来请求援兵。同一个月，绍兴路发生了大瘟疫。