〔43〕百济国，本与高骊俱在辽东之东千余里，其后高骊略有辽东，百济略有辽西。百济所治，谓之晋平郡晋平县。义熙十二年416，以百济王余映为使持节、都督百济诸军事、镇东将军、百济王。高祖践阼，进号镇东大将军。少帝景平二年424，映遣长史张威诣阙贡献。元嘉二年425，太祖诏之曰：“皇帝问使持节、都督百济诸军事、镇东大将军、百济王。累叶忠顺，越海效诚，远王纂戎，聿修先业，慕义既彰，厥怀赤款，浮桴骊水，献騕执贽，故嗣位方任，以藩东服，勉勖所莅，无坠前踪。今遣兼谒者闾丘恩子、兼副谒者丁敬子等宣旨慰劳称朕意。”其后，每岁遣使奉表，献方物。七年430，百济王余毗复修贡职，以映爵号授之。二十七年450，毗上书献方物，私假台使冯野夫西河太守，表求《易林》《式占》、腰弩，太祖并与之。
百济国原本和高句丽都在辽东以东一千多里的地方，后来高句丽占领了辽东，百济占领了辽西。百济的国都叫做晋平郡晋平县。东晋义熙十二年，朝廷任命百济王余映为使持节、都督百济诸军事、镇东将军、百济王。宋高祖登基后，晋升他为镇东大将军。少帝景平二年，余映派长史张威到京城进贡。元嘉二年，宋太祖下诏说：“皇帝问候使持节、都督百济诸军事、镇东大将军、百济王：你们历代忠诚归顺，渡海表达诚意，远方的王继承大业，发扬祖先的功绩，仰慕道义已经很明显，心怀赤诚，乘船渡过骊水，献上良马和礼物，所以继承王位担当一方重任，作为东方的屏障，希望你努力治理所管辖的地方，不要丢掉前人的功业。现在派兼谒者闾丘恩子、兼副谒者丁敬子等人前去宣旨慰劳，以符合我的心意。”此后，百济每年都派使者上表进贡地方特产。元嘉七年，百济王余毗再次履行进贡职责，朝廷把从前余映的爵位封号授予了他。元嘉二十七年，余毗上表进贡地方特产，私下让朝廷使者冯野夫兼任西河太守，并上表请求赐给《易林》《式占》和腰弩，太祖都给了他。
〔44〕毗死，子庆代立。世祖大明元年，遣使求除授，诏许。二年458，庆遣使上表曰：“臣国累叶，偏受殊恩，文武良辅，世蒙朝爵。行冠军将军右贤王余纪等十一人，忠勤宜在显进，伏愿垂愍，并听赐除。”仍以行冠军将军右贤王余纪为冠军将军。以行征虏将军左贤王余昆、行征虏将军余晕并为征虏将军。以行辅国将军余都、余乂并为辅国将军。以行龙骧将军沐衿、余爵并为龙骧将军。以行宁朔将军余流、麋贵并为宁朔将军。以行建武将军于西、余娄并为建武将军。太宗泰始七年，又遣使贡献。
毗死后，他的儿子庆继承了王位。世祖大明元年，庆派使者去朝廷请求授予官职，皇帝下诏同意了。大明二年，庆又派使者上奏说：“我的国家世代以来，一直受到特殊的恩惠，文臣武将中的优秀人才，世代都承蒙朝廷封爵。代理冠军将军、右贤王余纪等十一人，忠诚勤勉，应该得到提升，恳请陛下怜悯，允许授予他们官职。”于是任命代理冠军将军右贤王余纪为冠军将军。任命代理征虏将军左贤王余昆和代理征虏将军余晕为征虏将军。任命代理辅国将军余都和余乂为辅国将军。任命代理龙骧将军沐衿和余爵为龙骧将军。任命代理宁朔将军余流和麋贵为宁朔将军。任命代理建武将军于西和余娄为建武将军。太宗泰始七年，又派使者来进贡。
〔45〕倭国，在高骊东南大海中，世修贡职。高祖永初二年421，诏曰：“倭赞万里修贡，远诚宜甄，可赐除授。”太祖元嘉二年425，赞又遣司马曹达奉表献方物。赞死，弟珍立，遣使贡献。自称使持节、都督倭百济新罗任那秦韩慕韩六国诸军事、安东大将军、倭国王。表求除正，诏除安东将军、倭国王。珍又求除正倭隋等十三人平西、征虏、冠军、辅国将军号，诏并听。二十年443，倭国王济遣使奉献，复以为安东将军、倭国王。二十八年451，加使持节、都督倭新罗任那加罗秦韩慕韩六国诸军事，安东将军如故。并除所上二十三人军、郡。济死，世子兴遣使贡献。世祖大明六年462，诏曰：“倭王世子兴，奕世载忠，作藩外海，禀化宁境，恭修贡职。新嗣边业，宜授爵号，可安东将军、倭国王。”兴死，弟武立，自称使持节、都督倭百济新罗任那加罗秦韩慕韩七国诸军事、安东大将军、倭国王。
倭国（日本）位于高句丽的东南方向的大海之中，世代向中国朝廷进贡。宋高祖永初二年（421年），下诏说：“倭王赞不远万里来进贡，他的远道而来的诚意应当予以表彰，可以赐予他官职。”太祖元嘉二年（425年），赞又派遣司马曹达呈上表章进贡地方特产。赞死后，他的弟弟珍继位，派遣使者进贡。珍自称使持节、都督倭、百济、新罗、任那、秦韩、慕韩六国诸军事、安东大将军、倭国王。上表请求正式任命，诏书任命他为安东将军、倭国王。珍又请求正式任命倭隋等十三人平西、征虏、冠军、辅国等将军的称号，诏书都同意了。元嘉二十年（443年），倭国王济派遣使者进贡，又任命他为安东将军、倭国王。二十八年（451年），加授使持节、都督倭、新罗、任那、加罗、秦韩、慕韩六国诸军事，安东将军的官职不变。并且任命了所上报的二十三人军职和郡守。济死后，世子兴派遣使者进贡。世祖大明六年（462年），下诏说：“倭王世子兴，世代忠诚，作为海外藩属，禀受教化，安宁边境，恭敬地履行进贡职责。新近继承边地事业，应当授予爵位称号，可以任命为安东将军、倭国王。”兴死后，他的弟弟武继位，自称使持节、都督倭、百济、新罗、任那、加罗、秦韩、慕韩七国诸军事、安东大将军、倭国王。
〔46〕顺帝升明二年，遣使上表曰：“封国偏远，作藩于外，自昔祖祢，躬擐甲胄，跋涉山川，不遑宁处。东征毛人五十五国，西服众夷六十六国，渡平海北九十五国，王道融泰，廓土遐畿，累叶朝宗，不愆于岁。臣虽下愚，忝胤先绪，驱率所统，归崇天极，道遥百济，装治船舫，而句骊无道，图欲见吞，掠抄边隶，虔刘不已，每致稽滞，以失良风。虽曰进路，或通或不。臣亡考济实忿寇仇，壅塞天路，控弦百万，义声感激，方欲大举，奄丧父兄，使垂成之功，不获一篑。居在谅暗，不动兵甲，是以偃息未捷。至今欲练甲治兵，申父兄之志，义士虎贲，文武效功，白刃交前，亦所不顾。若以帝德覆载，摧此强敌，克靖方难，无替前功。窃自假开府仪同三司，其余咸各假授，以劝忠节。”诏除武使持节、都督倭新罗任那加罗秦韩慕韩六国诸军事、安东大将军、倭王。
顺帝升明二年，倭王派使者上表说：“我们封国地处偏远，一直做外藩。自从祖先起，就亲自披甲戴盔，爬山涉水，没空安居。向东征讨了毛人五十五国，向西征服了众蛮夷六十六国，渡海平定了海北的九十五国。王道昌盛太平，疆土开拓到了遥远的地方，历代都来朝贡，从没误过年头。我虽然愚笨，却有幸继承了祖业，带领部下归顺天朝，取道百济，整治船只。可高句丽不讲道义，想吞并我们，不断抢掠边境百姓，杀人没完没了，常常因此耽误行程，错过了好风季。虽说上路了，但有时通有时不通。我已故的父亲倭济对此恨之入骨，他们堵住了朝贡的路，我们就带上百万将士，义愤填膺，正要大举进攻，父亲和兄长却突然去世，让快要成功的功业功亏一篑。守丧期间不好动兵，所以停战没能打胜。如今我想整军备战，实现父兄的遗志，那些义士勇士、文武百官都愿效劳，就算刀剑加身也在所不惜。如果皇恩浩荡，帮我们摧毁这个强敌，平定国难，不辜负前人的功劳。我冒昧地自封开府仪同三司，其余官员也暂授官职，用来激励忠诚。”于是诏书授予（倭王）武使持节、都督倭国新罗任那加罗秦韩慕韩六国军事、安东大将军、倭王的称号。
〔47〕荆、雍州蛮，盘瓠之后也。分建种落，布在诸郡县。荆州置南蛮，雍州置宁蛮校尉以领之。世祖初，罢南蛮并大府，而宁蛮如故。蛮民顺附者，一户输谷数斛，其余无杂调，而宋民赋役严苦，贫者不复堪命，多逃亡入蛮。蛮无徭役，强者又不供官税，结党连群，动有数百千人，州郡力弱，则起为盗贼，种类稍多，户口不可知也。所在多深险，居武陵者有雄溪、褭溪、辰溪、酉溪、舞溪，谓之五溪蛮。而宜都、天门、巴东、建平、江北诸郡蛮，所居皆深山重阻，人迹罕至焉。前世以来，屡为民患。
荆州、雍州一带的蛮族，是盘瓠的后代。他们分散建立部落，分布在各个郡县。荆州设置了南蛮校尉，雍州设置了宁蛮校尉来统领他们。宋世祖初年，撤销了南蛮校尉并将其并入大府，但宁蛮校尉依然保留。蛮族中归顺的民户，每户交纳几斛谷子，此外没有其他杂税；而宋朝百姓的赋税和徭役却非常严苛繁重，穷苦的人活不下去，大多逃亡到蛮族地区。蛮族没有徭役，强壮的人又不向官府交税，他们结伙成群，动不动就有数百上千人，州郡兵力薄弱时，他们就起来作盗贼，这类人越来越多，户数也没法统计。他们居住的地方大多深山险阻，住在武陵一带的有雄溪、褭溪、辰溪、酉溪、舞溪，称为五溪蛮。而宜都、天门、巴东、建平、江北各郡的蛮族，居住的都是深山重阻、人迹罕至的地方。从以前朝代以来，他们多次成为百姓的祸患。
〔48〕少帝景平二年424，宜都蛮帅石宁等一百一十三人诣阙上献。太祖元嘉六年429，建平蛮张雍之等五十人，七年430，宜都蛮田生等一百一十三人，并诣阙献见。其后沔中蛮大动，行旅殆绝。天门溇中令宗侨之徭赋过重，蛮不堪命。十八年441，蛮田向求等为寇，破溇中，虏略百姓。荆州刺史衡阳王义季遣行参军曹孙念讨破之，获生口五百余人，免侨之官。二十四年447，南郡临沮当阳蛮反，缚临沮令傅僧骥。荆州刺史南谯王义宣遣中兵参军王谌讨破之。
宋少帝景平二年（公元424年），宜都的蛮族首领石宁等一百一十三人来到朝廷进贡。太祖（宋文帝）元嘉六年（公元429年），建平的蛮族张雍之等五十人，元嘉七年（公元430年），宜都的蛮族田生等一百一十三人，也都到朝廷进贡朝见。这之后，沔水一带的蛮族大规模骚动，商旅几乎断绝。天门郡溇中县的县令宗侨征收的徭役赋税过重，蛮族无法忍受。元嘉十八年（公元441年），蛮族田向求等人发动叛乱，攻破了溇中县，抢掠百姓。荆州刺史衡阳王刘义季派行参军曹孙念讨伐并击溃了他们，俘虏了五百多人，并罢免了宗侨的官职。元嘉二十四年（公元447年），南郡的临沮、当阳一带蛮族反叛，捆绑了临沮县令傅僧骥。荆州刺史南谯王刘义宣派中兵参军王谌讨伐并击溃了他们。
〔49〕先是，雍州刺史刘道产善抚诸蛮，前后不附官者，莫不顺服，皆引出平土，多缘沔为居。及道产亡，蛮又反叛。及世祖出为雍州，群蛮断道，击大破之。台遣军主沈庆之连年讨蛮，所向皆平殄，事在《庆之传》。二十八年451正月，龙山雉水蛮寇抄涅阳县，南阳太守朱昙韶遣军讨之，失利，杀伤三百余人；昙韶又遣二千人系之，蛮乃散走。是岁，滍水诸蛮因险为寇，雍州刺史随王诞遣使说之曰：“顷威怀所被，覃自遐远，顺化者宠禄，逆命者无遗，此亦尔所知也。圣朝今普天肆眚，许以自新，便宜各还旧居，安堵复业，改过革心，于是乎始。”
在此之前，雍州刺史刘道产善于安抚各蛮族部落，以前不归附官府的人，没有不顺从服从的，他把他们从山区招出安置在平地上，很多人沿着沔水居住。等到刘道产去世，蛮族又反叛了。等到世祖刘骏出任雍州刺史时，群蛮阻断道路，世祖攻击他们，大败蛮族。朝廷派遣将领沈庆之连年讨伐蛮族，所到之处都被平定消灭，这件事记载在《沈庆之传》中。元嘉二十八年正月，龙山雉水一带的蛮族侵扰涅阳县，南阳太守朱昙韶派军队讨伐他们，战事失利，被杀伤三百多人；朱昙韶又派两千人追击他们，蛮族才四散逃走。这一年，滍水一带的蛮族凭据险要地势作乱，雍州刺史随王刘诞派使者劝降他们说：“近来朝廷的声威和恩泽所覆盖之处，延伸到了遥远的地方，顺从教化的人得到恩宠和爵禄，抗拒命令的人没有能逃脱的，这也是你们所知道的。圣朝现在普天同庆、赦免罪过，允许你们改过自新，你们应该各自返回旧居，安居乐业，洗心革面，重新做人，就从现在开始。”
〔50〕先是，蛮帅鲁奴子掳龙山，屡为边患。鲁轨在长社，奴子归之，轨言于虏主，以为四山王。轨子爽归国，奴子亦求内附，随王诞又遣军讨沔北诸蛮，袭浊山、如口、蜀松三柴，克之，又围升钱、柏义诸柴，蛮悉力距战。军以具装马夹射，大破之，斩首二百级，获生蛮千口，牛马八十头。
在此之前，蛮族首领鲁奴子掠夺龙山，屡次成为边境的祸患。鲁轨在长社，奴子归附了他，鲁轨对北魏君主进言，封奴子为四山王。后来鲁轨的儿子鲁爽回归南朝，奴子也请求归附。随王刘诞又派遣军队讨伐沔水以北的各蛮族，袭击浊山、如口、蜀松三座营寨，攻克了它们，又围攻升钱、柏义等营寨，蛮族全力抵抗。南军用装备铠甲的战马从两侧射击，大破蛮军，斩首二百人，俘虏了一千名蛮人，缴获牛马八十头。