〔1〕阿柴虏吐谷浑，辽东鲜卑也。父弈洛韩，有二子，长曰吐谷浑，少曰若洛廆。若洛廆别为慕容氏，浑庶长，廆正嫡。父在时，分七百户与浑。浑与廆二部俱牧马，马斗相伤，廆怒，遣信谓浑曰：“先公处分，与兄异部，牧马何不相远，而致斗争相伤？”浑曰：“马是畜生，食草饮水，春气发动，所以致斗。斗在于马，而怒及人邪？乖别甚易，今当去汝万里。”于是拥马西行，日移一顿，顿八十里。经数顿，廆悔悟，深自咎责，遣旧父老及长史乙那楼追浑，令还。浑曰：“我乃祖以来，树德辽右，又卜筮之言，先公有二子，福胙并流子孙。我是卑庶，理无并大，今以马致别，殆天所启。诸君试拥马令东，马若还东，我当相随去。”楼喜拜曰：“处可寒。”虏言“处可寒”，宋言尔官家也。即使所从二千骑共遮马令回，不盈三百步，欻然悲鸣突走，声若颓山。如是者十余辈，一向一远。楼力屈，又跪曰：“可寒，此非复人事。”浑谓其部落曰：“我兄弟子孙，并应昌盛，廆当传子及曾孙玄孙，其间可百余年，我乃玄孙间始当显耳。”于是遂西附阴山。遭晋乱，遂得上陇。后廆追思浑，作《阿干之歌》。鲜卑呼兄为“阿干”。廆子孙窃号，以此歌为辇后大曲。
吐谷浑这个部落，原本是辽东的鲜卑人。他父亲叫弈洛韩，有两个儿子，大儿子叫吐谷浑，小儿子叫若洛廆。若洛廆后来改姓慕容氏。吐谷浑是庶出的长子，若洛廆是正妻生的嫡子。父亲在世时，分给吐谷浑七百户人口。吐谷浑和若洛廆两部落一起放马，马群互相斗殴受伤，若洛廆生气了，派人对吐谷浑说：“先父安排，让你我分开部落，为什么放马时不隔远一点，以致马群打架受伤？”吐谷浑说：“马是畜生，吃草喝水，春天发情，所以才会争斗。争斗的是马，怎么能迁怒于人呢？分开很容易，我现在就离开你到万里之外。”于是带着马群向西走，每天走一段路，每段走八十里。走了几段后，若洛廆后悔了，深深责备自己，派了部落中的父老和长史乙那楼去追赶吐谷浑，让他回来。吐谷浑说：“我从祖先以来，在辽西一带树立恩德，又有占卜的话说，先公有两个儿子，福气都会流传给子孙。我是地位低下的庶子，按理不能和弟弟一样强大，现在因为马的事而分开，大概是上天的启示。你们试着把马群往东赶，如果马群回头向东，我就跟随回去。”乙那楼高兴地跪拜说：“处可寒。”胡语“处可寒”，汉语就是“你的官家”。于是让跟随的二千骑兵一起拦阻马群让它们回头，但不到三百步，马群突然悲鸣着向西狂奔，声音像山崩一样。这样试了十几次，每次都往西跑远。乙那楼没有办法，又跪下说：“可寒，这真不是人力所能改变的了。”吐谷浑对他的部落说：“我兄弟的子孙，都应该昌盛，若洛廆的子孙会传到儿子、曾孙、玄孙，其间大约一百多年，我直到玄孙那一辈才会显贵。”于是向西依附阴山。遭遇晋朝大乱，得以越过陇山。后来若洛廆追念吐谷浑，创作了《阿干之歌》。鲜卑人叫哥哥做“阿干”。若洛廆的子孙僭号称王，把这首歌作为帝王车驾后面演奏的大曲。
〔2〕浑既上陇，出罕开、西零。西零，今之西平郡；罕开，今桴罕县。自桴罕以东千余里，暨甘松，西至河南，南界昂城、龙涸。自洮水西南，极白兰，数千里中，逐水草，庐帐居，以肉酪为粮。西北诸杂种谓之为阿柴虏。
吐谷浑已经翻越陇山，经过罕开和西零。西零就是现在的西平郡；罕开就是现在的桴罕县。从桴罕向东一千多里，到达甘松，西边到达河南（黄河河曲以南），南边以昂城、龙涸为边界。从洮水西南一直远至白兰，方圆数千里之中，人们追逐水草迁徙，住在帐篷里，以肉和乳酪为食。西北方各个部落称他们为阿柴虏。
〔3〕浑年七十二死，有子六十人，长吐延嗣。吐延身长七尺八寸，勇力过人，性刻暴，为昂城羌酋姜聪所刺；剑犹在体，呼子叶延，语其大将绝拔渥曰：“吾气绝，棺敛讫，便远去保白兰。白兰地既崄远，又土俗懦弱，易为控御。叶延小，意乃欲授与余人，恐仓卒终不能相制。今以叶延付汝，汝竭股肱之力以辅之，孺子得立，吾无恨矣！”抽剑而死。嗣位十三年，年三十五，有子十二人。
吐谷浑七十二岁时去世，他有六十个儿子，长子吐延继承了他的位置。吐延身高七尺八寸，勇力和胆量超过常人，但性格苛刻暴躁。他被昂城的羌族首领姜聪刺杀，当时剑还插在身上，他叫来儿子叶延，对大将绝拔渥说：“我断气之后，等棺材装殓完毕，你们就立即远去，退保白兰。白兰这个地方既险要偏远，当地风俗又懦弱，容易控制。叶延年纪小，我本想将大位传给其他人，但又担心仓促之间终究不能控制局面。现在我把叶延托付给你，你要竭尽全力辅佐他，如果这孩子能够立住，我就没有遗憾了！”说完拔出剑就死了。吐延继位十三年，死时三十五岁，有十二个儿子。
〔4〕叶延少而勇果，年十岁，缚草为人，号曰姜聪，每旦辄射之，射中则喜，不中则号叫泣涕。其母曰：“仇贼诸将已屠脍之，汝年小，何烦朝朝自苦如此！”叶延呜咽不自胜。答母曰：“诚知无益，然叶延罔极之心，不胜其痛耳。”性至孝，母病，三日不能食，叶延亦不食。颇视书传，自谓曾祖弈洛韩始封昌黎公，曰：“吾为公孙之子，案礼，公孙之子，得氏王父字。”命姓为吐谷浑氏。嗣立二十三年，年三十三。有子四人。
叶延年轻时勇敢果断，十岁那年，他编了个草人，取名叫姜聪，每天早晨都用箭射它，射中了就高兴，射不中就放声大哭。他母亲说：“仇人的将领们早被砍成肉酱了，你还小，何必天天这么折磨自己！”叶延哽咽得不行，回答母亲说：“我当然知道这样没啥用，可我那份止不住的悲痛，实在忍不住啊。”他特别孝顺，母亲生病三天吃不下饭，他也跟着不吃。他读了不少书，自称曾祖弈洛韩当初被封为昌黎公，就说：“我是公孙的儿子，按礼制，公孙的儿子得用祖父的字作姓氏。”于是下令改姓吐谷浑。他继位二十三年，三十三岁去世，有四个儿子。
〔5〕长子碎奚立。碎奚性纯谨，三弟专权，碎奚不能制，诸大将共诛之。碎奚忧哀不复摄事，遂立子视连为世子，委之事，号曰：“莫贺郎”。“莫贺”，宋言父也。碎奚遂以忧死。在位二十五年，年四十一。有子六人。子视连以父忧卒，不游娱，不酣宴。在位十五年，年四十二。有子二人，长曰视罴，次乌纥提。视罴嗣立十一年，年四十二；子树洛干等并小，弟乌纥提立。纥提立八年，年三十五。视罴子树洛干立，自称车骑将军，义熙初也。
大儿子碎奚继位。碎奚性格纯朴谨慎，他的三个弟弟专揽大权，碎奚控制不住他们，众位大将一起把这三个弟弟杀了。碎奚因此忧伤哀痛，不再处理政事，于是立儿子视连为王位继承人，把政事委托给他，称呼他为“莫贺郎”。“莫贺”在宋语中是父亲的意思。碎奚就这样忧郁而死。他在位二十五年，去世时四十一岁。有六个儿子。他的儿子视连因为父亲去世而忧伤，不游玩享乐，不饮酒聚会。在位十五年，去世时四十二岁。有两个儿子，长子叫视罴，次子叫乌纥提。视罴继位十一年，去世时四十二岁；他的儿子树洛干等人都还年幼，弟弟乌纥提继位。乌纥提在位八年，去世时三十五岁。视罴的儿子树洛干继位，自称车骑将军，这时正是义熙初年。
〔6〕树洛干死，弟阿豺自称骠骑将军。谯纵乱蜀，阿豺遣其从子西强公吐谷浑敕来泥拓土至龙涸、平康。少帝景平中，阿豺遣使上表献方物。诏曰：“吐谷浑阿豺介在遐表，募义可嘉，宜有宠任。今酬其来款，可督塞表诸军事、安西将军、沙州刺史、浇河公。”未及拜受，太祖元嘉三年426，又诏加除命。未至而阿犲死，弟慕璝立。六年429，表曰：“大宋应运，四海宅心，臣亡兄阿犲慕义天朝，款情素著。去年七月五日，谒者董湛至，宣传明诏，显授荣爵，而臣私门不幸，亡兄见背。臣以懦弱，负荷后任，然天恩所报，本在臣门，若更反覆，惧停信命。辄拜受宠任，奉遵上旨，伏愿详处，更授章策。”七年430，诏曰：“吐谷浑慕璝兄弟慕义，至诚可嘉，宜授策爵，以甄忠款。可督塞表诸军事、征西将军、沙州刺史、陇西公。”
树洛干死后，他弟弟阿豺自己封为骠骑将军。谯纵在蜀地作乱的时候，阿豺派他的侄子西强公吐谷浑敕来泥去开拓地盘，一直打到了龙涸和平康。少帝景平年间，阿豺派使者上表进贡当地特产。皇帝下诏说：“吐谷浑的阿豺住在遥远的边地，仰慕大义值得表扬，应该给他个恩宠的官职。现在回报他的诚心，可以任命他做督塞表诸军事、安西将军、沙州刺史、浇河公。”还没等阿豺拜受这个任命，到了太祖元嘉三年，朝廷又下诏加封。诏书还没到，阿豺就死了，他弟弟慕璝继位。元嘉六年，慕璝上表说：“大宋顺应天命，天下人都归心，我已故的哥哥阿豺向来仰慕天朝，诚心很明显。去年七月五日，谒者董湛来到，宣读明确诏书，公开授予荣华爵位，可我家不幸，我哥哥去世了。我能力懦弱，承担了后继的责任，但天恩要报答，本来就在我家，如果再推推拖拖，怕耽误了朝廷的信用。所以我就拜受了恩宠的任命，遵照圣旨，恳请朝廷仔细处理，重新发下委任状。”元嘉七年，皇帝下诏说：“吐谷浑的慕璝兄弟仰慕大义，非常诚恳值得表扬，应该授予策书和爵位来表彰他们的忠诚。可以任命做督塞表诸军事、征西将军、沙州刺史、陇西公。”
〔7〕先是晋末，金城东允街县胡人乞伏乾归拥部众据洮河、罕开，自号陇西公。乾归死，子炽磐立，遣使诣晋朝归顺，以为使持节、都督河西诸军事、平西将军，公如故。高祖即位，进号安西大将军。炽磐死，子茂蔓立。慕璝前后屡遣军击，茂蔓率部落东奔陇右，慕璝据有其地。是岁，赫连定于长安为索虏拓跋焘所攻，拥秦户口十余万西次罕开，欲向凉州。慕璝距击，大破之，生擒定。焘遣使求，慕璝以定与之。九年432，慕璝遣司马赵叙奉贡献，并言二万人捷。太祖加其使持节、散骑常侍、都督西秦河沙三州诸军事、征西大将军、西秦河二州刺史、领护羌校尉，进爵陇西王。弟慕延为平东将军，慕璝兄树洛干子拾寅为平北将军，阿豺子炜代镇军将军。诏慕璝南国将士，昔没在佛佛者，并悉致。慕璝遣送朱昕之等五十五户，一百五十四人。
早先晋朝末年，金城郡东允街县的胡人首领乞伏乾归，带领部众占领了洮河、罕开一带，自称陇西公。乾归死后，他儿子炽磐继位，派人去晋朝表示归顺，晋朝就任命他为使持节、都督河西诸军事、平西将军，爵位还是陇西公。等到刘裕（宋高祖）登基后，又升他为安西大将军。炽磐死后，他儿子茂蔓继位。这时候，慕璝多次派兵攻打他，茂蔓只好带着部落往东逃到陇右，慕璝就占了他的地盘。这一年，赫连定在长安被北魏的拓跋焘攻打，他带着十多万秦地户口往西驻扎在罕开，打算去凉州。慕璝出兵阻击，大败赫连定，活捉了他。拓跋焘派人来要赫连定，慕璝就把他交给了拓跋焘。元嘉九年，慕璝派手下司马赵叙前来进贡，还报告了以两万人取胜的捷报。宋文帝就加封慕璝为使持节、散骑常侍、都督西秦河沙三州诸军事、征西大将军、西秦河二州刺史、兼护羌校尉，爵位升为陇西王。他弟弟慕延被封为平东将军，他哥哥树洛干的儿子拾寅被封为平北将军，他父亲阿豺的儿子炜代被封为镇军将军。宋文帝又下诏给慕璝，要求他把以前被佛佛（赫连夏）俘虏的南方将士全都送回来。慕璝就遣送了朱昕之等五十五户人家，共一百五十四人。
〔8〕慕璝死，弟慕延立，遣使奉表。十五年438，除慕延使持节、散骑常侍、都督西秦河沙三州诸军事、征西大将军、领护羌校尉、西秦河二州刺史、陇西王。十六年439，改封河南王。其年，以拾虔弟拾寅为平西将军，慕延庶长子繁昵为抚军将军，慕延嫡子瑍为左将军、河南王世子。十九年442，追赠阿豺本号安西、秦沙三州诸军事、沙州刺史、领护羌校尉、陇西王。索虏拓跋焘遣军击慕延，大破之，慕延率部落西奔白兰，攻破于阗国。虑虏复至，二十七年450，遣使上表云：“若不自固者，欲率部曲入龙涸越巂门。”并求牵车，献乌丸帽、女国金酒器、胡王金钏等物。太祖赐以牵车，若虏至不自立，听入越巂。虏竟不至也。
慕璝死后，他的弟弟慕延继位，派人向朝廷上表报告。元嘉十五年，朝廷任命慕延为使持节、散骑常侍、都督西秦河沙三州诸军事、征西大将军、领护羌校尉、西秦河二州刺史、陇西王。十六年，改封为河南王。同年，任命拾虔的弟弟拾寅为平西将军，慕延的庶长子繁昵为抚军将军，慕延的嫡子瑍为左将军、河南王世子。十九年，朝廷追赠阿豺原先的官号：安西、秦沙三州诸军事、沙州刺史、领护羌校尉、陇西王。北魏拓跋焘派兵攻打慕延，大败慕延，慕延率领部落向西逃到白兰，并攻破了于阗国。他担心北魏军队再来，元嘉二十七年，派使者上表说：“如果自己守不住，打算带着部队进入龙涸和越巂门。”并请求赐给牵车，进献乌丸帽、女国金酒器、胡王金钏等物品。太祖赏赐了牵车，并说如果北魏军队来了无法立足，就批准他进入越巂。结果北魏军队始终没有来。