〔9〕慕延死，拾寅自立。二十九年，以拾寅为使持节、督西秦河沙三州诸军事、安西将军、领护羌校尉、西秦河二州刺史、河南王。拾寅东破索虏，加开府仪同三司。世祖大明五年，拾寅遣使献善舞马，四角羊。皇太子、王公以下上《舞马歌》者二十七首。太宗泰始三年，进号征西大将军。五年，拾寅奉表献方物，以弟拾皮为平西将军、金城公。前废帝又进号车骑大将军。其国西有黄沙，南北一百二十里，东西七十里，不生草木，沙州因此为号。屈真川有盐池，甘谷岭北有雀鼠同穴，或在山岭，或在平地，雀色白，鼠色黄，地生黄紫花草，便有雀鼠穴。白兰土出黄金、铜、铁。其国虽随水草，大抵治慕贺川。
慕延死后，拾寅自立为王。刘宋元嘉二十九年，朝廷任命拾寅为使持节、都督西秦、河、沙三州的军事、安西将军、兼护羌校尉、西秦河二州刺史，封为河南王。拾寅向东击败了北魏（索虏），被加授开府仪同三司的官衔。宋孝武帝大明五年，拾寅派使者进献善于舞蹈的马和四角羊。皇太子、王公以下的人献上《舞马歌》的有二十七首。宋明帝泰始三年，拾寅被进号为征西大将军。泰始五年，拾寅上表进贡地方特产，朝廷任命他的弟弟拾皮为平西将军、金城公。前废帝（刘子业）又进封他为车骑大将军。他的国家西部有黄沙，南北长一百二十里，东西宽七十里，不生草木，沙州因此得名。屈真川有盐池，甘谷岭北有雀和老鼠同住一个洞穴，有时在山岭，有时在平地，雀是白色的，老鼠是黄色的，地上长着黄紫色的花草，就有雀鼠的洞穴。白兰的土地出产黄金、铜、铁。这个国家虽然逐水草而居，但主要的治所是在慕贺川。
〔10〕史臣曰：吐谷浑逐草依泉，擅强塞表，毛衣肉食，取资佃畜，而锦组缯纨，见珍殊俗，徒以商译往来，故礼同北面。自昔哲王，虽存柔远，要荒回隔，礼文弗被，大不过子，义著《春秋》。晋、宋垂典，不修古则，遂爵班上等，秩拟台光。辫发称贺，非尚簪冕，言语不通，宁敷衮职。虽复苞篚岁臻，事惟贾道，金罽毡毦，非用斯急，送迓烦扰，获不如亡。若令肃慎年朝，越裳岁飨，固不容以异见书，取高前策。圣人谓之荒服，此言盖有以也。
史臣说：吐谷浑人逐水草而居，依靠泉水，在塞外称强，他们以皮毛为衣，以肉为食，生活来源靠畜牧和农耕，却对中原的锦绣丝绸非常珍视，只因为商业和翻译的往来，所以中原王朝对他们以臣子之礼相待。自古以来的圣明君王，虽然怀柔远方，但边远之地相隔遥远，礼乐教化覆盖不到，首领最高不过封个子爵，这个道理在《春秋》里有记载。晋朝和刘宋朝制定典章，不遵循古制，却给了他们上等爵位，俸禄待遇比照朝廷三公。他们梳着辫子来朝贺，并不崇尚中原的冠冕服饰，语言又不通，怎么能担任官职呢？虽然他们年年进贡，但只是买卖交易，那些金器毛毯并非急用，迎来送往反倒麻烦，得到还不如失去。如果让肃慎每年朝贡，越裳每年进献，本来就不该当成奇异之事来记载，以显示比前代高明。圣人称之为荒服，这话确实有道理。