〔1〕索头虏姓托跋氏，其先汉将李陵后也。陵降匈奴，有数百千种，各立名号，索头亦其一也。晋初，索头种有部落数万家在云中。惠帝末，并州刺史东嬴公司马腾于晋阳为匈奴所围，索头单于猗驰遣军助腾。怀帝永嘉三年309，驰弟卢率部落自云中入雁门，就并州刺史刘琨求楼烦等五县，琨不能制，且欲倚卢为援，乃上言：“卢兄驰有救腾之功，旧勋宜录，请移五县民于新兴，以其地处之。”琨又表封卢为代郡公。愍帝初，又进卢为代王，增食常山郡。其后卢国内大乱，卢死，子又幼弱，部落分散。卢孙什翼鞬勇壮，众复附之，号上洛公，北有沙漠，南据阴山，众数十万。其后为苻坚所破，执还长安，后听北归。鞬死，子开字涉珪代立。
索头虏这个部落姓托跋氏，他们的祖先是汉朝将领李陵的后代。李陵投降匈奴以后，他的后代繁衍成几百上千个部落，各自立了名号，索头部也是其中之一。西晋初年，索头部在云中一带拥有数万家部落。晋惠帝末年，并州刺史、东嬴公司马腾在晋阳被匈奴包围，索头的单于猗驰派兵去帮助司马腾。晋怀帝永嘉三年，猗驰的弟弟猗卢率领部落从云中进入雁门，找到并州刺史刘琨请求把楼烦等五个县划给他。刘琨管不住他，又想依靠猗卢作为外援，就上书说：“猗卢的哥哥猗驰有救援司马腾的功劳，过去的功勋应该记录，请求把五个县的百姓迁到新兴郡，把这些地方给他。”刘琨又上表请求封猗卢为代郡公。晋愍帝初年，又晋封猗卢为代王，增加常山郡作为他的食邑。后来猗卢的封国内发生大乱，猗卢死了，他的儿子年幼弱小，部落就散掉了。猗卢的孙子什翼鞬勇敢强壮，部众又归附了他，号称上洛公，北边到沙漠，南边占据阴山，部众有几十万人。后来被苻坚打败，被抓到长安，之后被允许返回北方。什翼鞬死后，他的儿子拓跋珪（字涉珪）继位。
〔2〕先是，鲜卑慕容垂僭号中山。晋孝武太元二十一年396，垂死，开率十万骑围中山。明年四月，克之，遂王有中州，自称曰魏，号年天赐。元年376，治代郡桑乾县之平城。立学官，置尚书曹。开颇有学问，晓天文。其俗以四月祠天，六月末率大众至阴山，谓之却霜。阴山去平城六百里，深远饶树木，霜雪未尝释，盖欲以暖气却寒也。死则潜埋，无坟垄处所，至于葬送，皆虚设棺柩，立冢椁，生时车马器用皆烧之以送亡者。开暴虐好杀，民不堪命。先是，有神巫诫开当有暴祸，唯诛清河杀万民，乃可以免。开乃灭清河一郡，常手自杀人，欲令其数满万。或乘小辇，手自执剑击檐辇人脑，一人死，一人代，每一行，死者数十。夜恒变易寝处，人莫得知，唯爱妾名万人知其处。万人与开子清河王私通，虑事觉，欲杀开，令万人为内应。夜伺开独处，杀之。开临死，曰：“清河、万人之言，乃汝等也。”是岁，安帝义熙五年。开次子齐王嗣字木末，执清河王，对之号哭，曰：“人生所重者父，云何反逆。”逼令自杀，嗣代立，谥开道武皇帝。
当初，鲜卑人慕容垂在中山自称皇帝。东晋孝武帝太元二十一年，慕容垂死了，拓跋珪率领十万骑兵围攻中山。第二年四月，攻克中山，于是占有了中原地区，自称魏王，改年号为天赐。天赐元年，定都在代郡桑乾县的平城。设立学堂，设置尚书等官职。拓跋珪很有学问，通晓天文。那里的风俗是四月祭祀上天，六月底带领大队人马到阴山，叫做“却霜”。阴山距离平城六百里，深远广阔树木茂盛，霜雪常年不化，大概是想用暖气来驱寒。人死后秘密埋葬，没有坟头标记；至于丧葬，都是虚设棺材，堆起坟冢，将生前的车马器物烧掉送给死者。拓跋珪暴虐好杀，百姓无法忍受。之前，有个神巫警告拓跋珪会有大祸，只有杀尽清河郡人、杀满一万民众，才能免除。于是拓跋珪灭掉了清河一郡，经常亲手杀人，想让杀人数满一万。有时乘坐小车，亲手用剑击打抬车人的脑袋，一个人死了，换另一个人，每次出行，死者有几十人。夜里经常变换睡觉的地方，没人知道他在哪，只有他的爱妾名叫万人的知道。万人与拓跋珪的儿子清河王私通，担心事情败露，想杀掉拓跋珪，让万人做内应。夜里等拓跋珪独自一人时，杀了他。拓跋珪临死时说：“清河王和万人的话，就是你们啊。”这一年，是东晋安帝义熙五年。拓跋珪的次子齐王拓跋嗣（字木末）抓住清河王，对着他大哭说：“人生最珍视的是父亲，你怎么能叛逆。”逼令他自杀。拓跋嗣继位，追谥拓跋珪为道武皇帝。
〔3〕十三年417，高祖西伐长安，嗣先娶姚兴女，乃遣十万骑屯结河北以救之，大为高祖所破，事在朱超石等传。于是遣使求和，自是使命岁通。高祖遣殿中将军沈范、索季孙报使，反命已至河，未济，嗣闻高祖崩问，追执范等，绝和亲。太祖即位，方遣范等归。
义熙十三年，刘裕向西讨伐长安，拓跋嗣之前娶了姚兴的女儿，于是派遣十万骑兵驻扎在黄河以北去救援后秦，被刘裕打得大败，这件事记载在朱超石等人的传记里。于是拓跋嗣派遣使者求和，从此每年都互派使者往来。刘裕派遣殿中将军沈范、索季孙作为回访使者，他们复命返回时已经到达黄河边，还没有渡河，拓跋嗣听说刘裕去世的消息，就追捕扣押了沈范等人，断绝了和亲关系。宋文帝即位后，才让沈范等人回国。
〔4〕永初三年422十月，嗣自率众至方城，遣郑兵将军扬州刺史山阳公达奚斤、吴兵将军广州刺史苍梧公公孙表、尚书滑稽，领步骑二万余人，于滑台西南东燕县界石济南渡，辎重弱累自随。滑台戍主、宁远将军、东郡太守王景度驰告冠军将军、司州刺史毛德祖，戍虎牢，遣司马翟广率参军庞谘、上党太守刘谈之等步骑三千拒之。军次卷县土楼，虏徙营滑台城东二里，造攻具，日往胁城。德祖以滑台戍人少，使翟广募军中壮士，遣宁远将军刘芳之率领，助景度守。芳之将八十余人，突得入城。德祖又遣讨虏将军、弘农太守窦应明领五百人，建武将军窦霸领二百五十人，并以水军相继发，咸受翟广节度。
永初三年十月，拓跋嗣亲自率领大军到达方城，派郑兵将军、扬州刺史、山阳公达奚斤，吴兵将军、广州刺史、苍梧公公孙表，以及尚书滑稽，带领步兵和骑兵两万多人，在滑台西南的东燕县界石济南边渡河，军用物资和老弱人员跟在后面。滑台的守将、宁远将军、东郡太守王景度飞速报告冠军将军、司州刺史毛德祖，当时毛德祖驻守虎牢，他就派遣司马翟广率领参军庞谘、上党太守刘谈之等人带领步兵骑兵三千人前去抵抗。军队驻扎在卷县的土楼，敌人把营地移到滑台城东二里的地方，制造攻城器械，每天去威胁城池。毛德祖因为滑台守军太少，就让翟广在军中招募勇士，派宁远将军刘芳之率领他们，帮助王景度守城。刘芳之带领八十多人，成功突入城中。毛德祖又派讨虏将军、弘农太守窦应明带领五百人，建武将军窦霸带领二百五十人，连同水军相继出发，都归翟广指挥调度。
〔5〕初，亡命司马楚之等常藏窜陈留郡界，虏既南渡，驰相要结，驱扇疆场，大为民患。德祖遣长社令王法政率五百人据邵陵，将刘怜领二百骑至雍丘以防之。楚之于白马县袭怜，为怜所破。会台送军资至，怜往迎之，而酸枣民王玉知怜南，驰以告虏；虏将滑稽领千乘袭仓垣，兵吏悉逾城散走。陈留太守严慢为虏所获，虏即用王玉为陈留太守，给兵守仓垣。十一月，虏悉力攻滑台城，城东北崩坏，王景度出奔；景度司马阳瓒坚守不动，众溃，抗节不降，为虏所杀。窦应明击虏辎重于石济，破之，杀贼五百余人，斩其戍主囗连内头、张索儿等。应明自石济赴滑台，闻城已没，遂进屯尹卯，窦霸驰就翟广。虏既克滑台，并力向广等，力不敌，引退，转斗而前，二日一夜，裁行十许里。虏步军续至，广等矢尽力竭，大败，广、霸、谈之等各单身迸还。
当初，逃亡的司马楚之等人经常躲藏在陈留郡境内，北魏军队南下渡过黄河后，他们马上互相勾结，在边境煽动闹事，成了当地百姓的大祸害。德祖派长社县令王法政带五百人驻守邵陵，又派将领刘怜带二百骑兵到雍丘防备他们。司马楚之在白马县偷袭刘怜，反被刘怜打败。正赶上朝廷押送军需物资来，刘怜前去接应，酸枣百姓王玉知道刘怜南下，急忙跑去报告北魏军；北魏将领滑稽率领一千辆战车偷袭仓垣，守城的官兵全都翻墙逃散。陈留太守严慢被北魏军抓获，北魏军马上任命王玉当陈留太守，给他军队守仓垣。十一月，北魏军全力攻打滑台城，城东北角崩塌，王景度弃城逃跑；他的司马阳瓒坚守不动，部队溃散后，他坚持气节不投降，被北魏军杀害。窦应明在石济袭击北魏军的物资，打了胜仗，杀死敌兵五百多人，斩了守将囗连内头、张索儿等人。窦应明从石济赶赴滑台，听说城已陷落，就进军驻扎在尹卯，窦霸快马跑到翟广那里。北魏军攻下滑台后，合力向翟广他们进攻，翟广抵挡不住，边打边撤，两天一夜才走了十多里。北魏步兵也追上来，翟广他们箭射完了，力气也用尽了，被打得大败，翟广、窦霸、谈之等人都各自单身逃回。
〔6〕虏乘胜遂至虎牢，德祖出步骑欲击之，虏退屯土楼，又退还滑台。长安、魏昌、蓝田三县民居在虎牢下，德祖皆使入城。虏别遣黑槊公率三千人至河阳，欲南渡取金墉。德祖遣振威将军、河阴令窦晃五百人戍小垒，缑氏令王瑜四百人据监仓，巩令臣琛五百人固小平，参军督护张季五百人屯牛兰，又遣将领马队，与洛阳令杨毅合二百骑，缘河上下，随机赴接。十二月，虏置守于洛川小垒，德祖遣翟广驰往击之，虏退走。广安立守防，修治城坞，复还虎牢。豫州刺史刘粹遣治中高道瑾领步骑五百据项，又遣司马徐琼继之，台遣将辅伯遣、姚珍、杜坦、梁灵宰等水步诸军续进。徐州刺史王仲德率军次湖陆。黑槊公遣长史将千人逼窦晃、杨毅，晃等逆击，禽之，生获二百人。其后郑兵将军五千骑掩袭晃等，黑槊渡与并力，四面攻垒，晃等力少众散，晃、毅皆被重创。虏将安平公鹅青二军七千人南渡，于碻磝东下，至泗渎口，去尹卯百许里。兖州刺史徐琰委军镇走，于是泰山诸郡并失守。
敌军乘胜追到虎牢，德祖派出步兵和骑兵想要攻击他们，敌军退却驻扎在土楼，又退回到滑台。长安、魏昌、蓝田三个县的百姓住在虎牢城下，德祖都让他们进入城中。敌军另外派遣黑槊公率领三千人马到达河阳，想向南渡河夺取金墉。德祖派遣振威将军、河阴令窦晃率领五百人防守小垒，缑氏县令王瑜率领四百人占据监仓，巩县令臣琛率领五百人固守小平，参军督护张季率领五百人驻扎牛兰，又派遣将领率领马队，与洛阳令杨毅合在一起共二百骑兵，沿着黄河上下，随机接应。十二月，敌军在洛川小垒设置守卫，德祖派遣翟广飞驰前往攻击他们，敌军退走。翟广安全设立防守，修治城墙堡垒，然后返回虎牢。豫州刺史刘粹派遣治中高道瑾率领步兵骑兵五百人占据项，又派遣司马徐琼继续前进，朝廷派遣将领辅伯遣、姚珍、杜坦、梁灵宰等水军步兵各路军队陆续前进。徐州刺史王仲德率领军队驻扎湖陆。黑槊公派遣长史率领一千人逼近窦晃、杨毅，窦晃等人迎击，擒获了他们，活捉了二百人。之后郑兵将军率领五千骑兵突然袭击窦晃等人，黑槊公渡河与他们合并兵力，从四面攻打营垒，窦晃等人兵力少，部众溃散，窦晃、杨毅都受了重伤。敌军将领安平公鹅青两军共七千人南渡，在碻磝的东面前进，到达泗渎口，距离尹卯一百里左右。兖州刺史徐琰抛弃军队和镇守的地方逃走，于是泰山各郡都失守了。