〔88〕自索虏破慕容，蛮马二万余人攻围义阳，据有中国，而芮芮虏有其故地，盖汉世匈奴之北庭也。芮芮一号大檀，又号檀檀，亦匈奴别种。自西路通京师，三万余里。僭称大号，部众殷强，岁时遣使诣京师，与中国亢礼，西域诸国焉耆、鄯善、龟兹、姑墨东道诸国，并役属之。无城郭，逐水草畜牧，以毡帐为居，随所迁徙。其土地深山则当夏积雪，平地则极望数千里，野无青草。地气寒凉，马牛龁枯啖雪，自然肥健。国政疏简，不识文书，刻木以记事，其后渐知书契，至今颇有学者。去北海千余里，与丁零相接。常南击索虏，世为仇雠，故朝廷每羁縻之。其东有盘盘国、赵昌国，渡流沙万里，又有粟特国。太祖世，并奉表贡献。粟特大明中遣使献生狮子、火浣布、汗血马，道中遇寇，失之。
自从北魏攻破了慕容部，带领两万多蛮族骑兵围攻义阳，占据了中原地区，而柔然则占据了原来属于他们的土地，这地方大概是汉代匈奴的北部王庭所在。柔然又称大檀，也叫檀檀，是匈奴的另一支。从西边的道路到达南朝都城，有三万多里。他们擅自称王，部族众多且实力强大，每年定期派使者到都城，和中原王朝平起平坐。西域各国如焉耆、鄯善、龟兹、姑墨等东边的国家，都受他们奴役管辖。他们没有城池，追逐水草放牧，住毡帐，随着季节迁徙。他们的土地，深山里夏天还有积雪，平地上放眼望去几千里都没有青草。气候寒冷，马和牛啃干草吃雪，自然长得很肥壮健康。国家政务简单粗疏，不识字，用刻木来记事，后来逐渐懂得了文字，到现在出了不少学者。离北海一千多里，和丁零部族接壤。经常向南攻打北魏，世代是仇敌，所以朝廷常常笼络他们。他们东边有盘盘国、赵昌国，渡过流沙一万里，还有粟特国。在宋太祖刘裕时期，都上表进贡。粟特国在大明年间接连派使者进献活狮子、火浣布、汗血马，半路上遇到强盗，东西都丢失了。
〔89〕史臣曰：久矣，匈奴之与中国并也。自汉氏以前，绵跨年世，纷梗外区，惊震中宇。周无上算，汉收下策。魏代分离，种落迁散，数十年间，外郡无风尘之警，边城早开晚闭，胡马不敢南临。至于晋始，奸黠渐著，密迩畿封，窥候疆场，俘民略畜者，无岁月而阙焉。元康以后，《风雅》雕丧，五胡递袭，翦覆诸华。及涉珪以铁马长驱，席卷赵、魏，负其众力，遂与上国争衡矣。
史官说：匈奴和中原并存已经很久了。从汉代以前，历经多年，他们在边外作乱，震动中原。周朝没有好的对策，汉朝采取了次等的策略。到了曹魏时期，匈奴部落离散搬迁，几十年间，边境郡县没有战事警报，边城早开晚关，胡人的马匹不敢南下骚扰。到了晋朝初年，匈奴的狡猾逐渐显露，他们靠近京城一带，窥探边境，掳掠人口牲畜，没有一年不发生。元康年以后，中原的文化传统衰败，五胡相继侵犯，颠覆了华夏。等到拓跋珪率领铁骑长驱直入，席卷了赵、魏地区，仗着人多势众，终于和中原王朝争高低了。
〔90〕高祖宏图盛略，欲以苞括宇宙为念，逮于悬旗清洛，饮马长泾，北狄恤锐挫锋，闭重崄而自固。于时戎车外动，王命相属，裳冕委蛇，轺轩继路，旧老怀思古之情，行人或为之殒涕。自是关、河响动，表里宁壹。宫车甫晏，戎心外骇，覆我牢、滑，翦我伊、瀍，是以太祖忿之，开定司、兖，而兵无胜略，弃师陨众，委甲横原，捐州亘水，荆、吴锐卒，逸气未摅，偏城孤将，衔冤就虏，遂蹙境延寇，仅保清东。自是兵摧势弱，边隙稍广，壮骑陵突，鸣镝日至，刍牧年伤，禾麦岁犯。小则囚虏吏民，大则俘执长守，羽书继涂，奔命相属，青、徐、兖、冀之间萧然矣。而自木末以来，并有贤才狡算，妙识兵权，深通战术，属鞬凌厉，气冠百夫，故能威服华甸，志雄群虏。至于狸伐篡伪，弥煽凶威，英图武略，事驾前古，虽冒顿之鸷勇，檀石之骁强，不能及也。遂西吞河右，东举龙碣，总括戎荒，地兼万里。虽裂土分区，不及魏、晋，而华氓戎落，众力兼倍。至乃连骑百万，南向而斥神华，胡旆映江，穹帐遵渚，京邑荷檐，士女喧惶。天子内镇群心，外御群寇，役竭民徭，费殚府实，举天下以攘之，而力犹未足也。既而虏纵归师，歼累邦邑，剪我淮州，俘我江县，喋喋黔首，跼高天，蹐厚地，而无所控告。强者为转尸，弱者为系虏，自江、淮至于清、济，户口数十万，自免湖泽者，百不一焉。村井空荒，无复鸣鸡吠犬。时岁唯暮春，桑麦始茂，故老遗氓，还号旧落，桓山之响，未足称哀。六州荡然，无复余蔓残构，至于乳燕赴时，衔泥靡托，一枝之间，连窠十数，春雨裁至，增巢已倾。虽事舛吴宫，而歼亡匪异，甚矣哉，覆败之至于此也。
高祖怀有宏图大略，想要包揽天下。等到在清洛竖起旗帜、在长泾饮马的时候，北狄已经收敛锐气，凭借重重险阻自我固守。当时战车在外行动，王命接连下达，官员们车马络绎不绝，老人们怀有思古之情，行人也为此落泪。从此关中、黄河一带震动，内外安定。皇帝刚刚去世，外敌的野心就暴露了，他们攻占了我们的牢城和滑台，割据了伊水、瀍水一带，因此太祖发怒，出兵平定司州、兖州，但军队没有胜算，抛弃军队损失兵众，盔甲丢弃在原野，放弃州郡横跨河水，荆、吴的精锐士卒，志气没能抒发，孤城孤将，含冤被俘，于是疆域收缩，敌寇深入，仅仅保住了清东。从此军队受挫，势力衰弱，边疆冲突逐渐扩大，强大的骑兵侵犯突击，响箭每天都到，放牧和庄稼年年受到伤害。小的就囚禁官吏百姓，大的就俘虏长吏守将，紧急文书在路上接连不断，各地奔波应付，青州、徐州、兖州、冀州之间一片萧条。而自从木末以来，同时有贤才和狡诈的谋士，精妙地了解兵权，深通战术，装备凌厉，气概超过百人，所以能威服中原，志向压倒群虏。到了狸伐篡位伪朝，更加煽动凶威，英图武略，超越前代，即使冒顿的凶勇，檀石的骁强，也比不上。于是向西吞并河西，向东攻占龙碣，总括戎狄之地，地跨万里。虽然分封疆土比不上魏、晋，但华夏百姓和戎人部落，人力和物力成倍增加。以至有百万骑兵，向南进逼华夏，胡人的旗帜映照江河，帐篷沿着水边排列，京城承受重压，士女喧闹惶恐。天子在内安定众心，在外抵御群敌，用尽民力徭役，耗尽国库财物，动员全国来抵御，而力量仍然不足。随后敌军纵兵回归，歼灭我们许多城邑，攻占淮州，俘虏江县百姓，众多百姓，上畏天，下踏地，无处控告。强者成为横尸，弱者成为俘虏，从江淮到清济，户口数十万，自己脱身到湖泽的，一百人中不到一个。村庄空荒，不再有鸡鸣狗吠。当时正是暮春时节，桑麦刚开始茂盛，故老遗民，回到旧村落号哭，桓山的悲声，不足以形容其哀。六州荡然无存，没有剩下残余的建筑，以至乳燕按时飞来，衔泥无处依托，一枝之间，连接十多个巢穴，春雨刚来，新筑的巢就倾倒了。虽然事情与吴宫不同，而灭亡没有不同，可叹啊，败亡到了这个地步！
〔91〕太祖惩祸未深，复兴外略，顿兵坚城，弃甲河上，是我有再败，敌有三胜也。自此以后，通互市，纳和亲，而侵疆轶戍，于岁连属。逮泰始构纷，边将外叛，致夷引寇，亡我四州。高祖劬劳日昃，思一区宇，旍旗卷舒，仅而后克。后主守文，刑德不树，一举而弃司、兖，再举而丧徐方，华服萧条，鞠为茂草，岂直天时，抑由人事。夫地势有便习，用兵有短长。胡负骏足，而平原悉车骑之地；南习水斗，江湖固舟楫之乡。代马胡驹，出自冀北；梗柟豫章，植乎中土，盖天地所以分区域也。若谓毡裘之民，可以决胜于荆、越，必不可矣；而曰楼船之夫，可以争锋于燕、冀，岂或可乎！虞诩所谓“走不逐飞”，盖以我徒而彼骑也。因此而推胜负，殆可以一言蔽之。
太祖没有充分吸取以前的教训，又对外发动战争，把军队驻扎在坚固的城下，结果在河边丢盔弃甲，这让我们失败两次，敌人胜利三次。从这以后，虽然双方开通了互市，接受了和亲，但敌人侵犯边界、掠夺土地的事年年接连不断。到了泰始年间发生内乱，边将叛变，引来外敌，使我们丢掉了四个州。高祖日夜操劳，想统一天下，旌旗挥舞了好久，最后才攻克。后主墨守成规，刑罚和德政都不推行，第一次出兵就丢了司州、兖州，第二次出兵又丢了徐州，中原地区一片萧条，长满了茂密的野草，这哪里只是天时不好，也是因为人事没做好啊。地形有有利和不利，用兵有长处和短处。胡人依靠快马，而平原正是车骑驰骋的地方；南方人擅长水战，而江湖本是船只往来的家乡。代马胡驹，出产在冀北；梗柟豫章，生长在中原，这大概是天地划分区域的缘故。如果说穿皮裘的胡人能在荆、越地区决胜，那绝对不行；而说乘坐楼船的水军能在燕、冀地区争锋，难道就可能吗？虞诩所说的“跑不过飞”，是因为我们是步兵而他们是骑兵。由此来推断胜负，差不多一句话就能概括了。