〔1〕△突厥 吐谷浑 高昌 鄯善 焉耆 龟兹 于阗 囐哒 粟特 安息 波斯
这段列出的是古代的一些民族和国家名称，包括突厥、吐谷浑、高昌、鄯善、焉耆、龟兹、于阗、囐哒、粟特、安息、波斯。
〔2〕突厥者，盖匈奴之别种，姓阿史那氏，别为部落。后为邻国所破，尽灭其族。有一儿，年且十岁，兵人见其小，不忍杀之，乃刖其足，弃草泽中。有牝狼以肉饲之。及长，与狼合，遂有孕焉。彼王闻此儿尚在，重遣杀之。使者见狼在侧，并欲杀狼。狼遂逃于高昌国之西北山。山有洞穴，穴内有平壤茂草，周回数百里，四面俱山。狼匿其中，遂生十男。十男长大，外托妻孕，其后各有一姓，阿史那即一也。子孙蕃育，渐至数百家。经数世，相与出穴，臣于茹茹。居金山之阳，为茹茹铁工。金山形似兜鍪，其俗谓兜鍪为“突厥”，遂因以为号焉。
突厥这个民族，原本是匈奴的一个分支，姓阿史那，是一个单独的部落。后来被邻国打败，整个部落几乎被灭族。有一个男孩，年纪将近十岁，士兵看他年纪小，不忍心杀他，就砍掉他的双脚，把他丢弃在草丛中。有一头母狼用肉喂养他。等他长大后，和母狼交合，母狼便怀孕了。那个国王听说这个男孩还活着，再次派人去杀他。使者看到狼在他身边，也想杀掉狼。狼于是逃到高昌国西北的山里。山中有洞穴，洞穴里有平坦的土地和茂盛的草，周围数百里，四面都是山。狼藏在里面，生下了十个男孩。十个男孩长大后，各自娶妻生子，后来各自有了姓氏，阿史那就是其中之一。子孙繁衍，逐渐发展到几百家。经过几代，一起出洞，臣服于茹茹。居住在金山的南面，给茹茹做铁匠。金山形状像头盔，当地人称头盔为“突厥”，于是就用这个作为族名了。
〔3〕或云突厥之先出于索国，在匈奴之北。其部落大人曰阿谤步，兄弟十七人。其一曰伊质泥师都，狼所生也。谤步等性并愚痴，国遂被灭。泥师都既别感异气，能征召风雨。娶二妻，云是夏神、冬神之女也。一孕而生四男。其一变为白鸿；其一国于阿辅水、剑水之间，号为契骨；其一国于处折水；其一居践斯处折施山，即其大儿也。山上仍有阿谤步种类，并多寒露。大儿为出火温养之，咸得全济。遂共奉大儿为主，号为突厥，即讷都六设也。讷都六有十妻，所生子皆以母族为姓，阿史那是其小妻之子也。讷都六死，十母子内欲择立一人，乃相率于大树下，共为约曰：“向树跳跃，能最高者，即推立之。”阿史那子年幼而跳最高者，诸子遂奉以为主，号阿贤设。此说虽殊，然终狼种也。
有人说，突厥的祖先最早出自索国，这个国家在匈奴的北面。部落的大首领名叫阿谤步，他兄弟一共十七人。其中有一个叫伊质泥师都，是母狼生下的。阿谤步等人天性愚笨糊涂，于是国家被灭亡了。泥师都却另外感应到一种奇异的气运，能够召唤风雨。他娶了两个妻子，据说是夏神和冬神的女儿。一次怀孕生了四个儿子。第一个变成了白天鹅；第二个在阿辅水和剑水之间建国，称为契骨；第三个在处折水建国；第四个住在践斯处折施山，这就是他的大儿子。山上还有阿谤步的部族，那里寒冷而且多露水。大儿子就生火为他们取暖，这样大家才都得以保全活命。于是大家共同尊奉大儿子为首领，称为突厥，就是讷都六设。讷都六有十个妻子，生的儿子都随母亲的氏族姓，阿史那是他小妻子的儿子。讷都六死后，十个妻子的儿子们想从中选立一个首领，就一起来到大树下，共同约定说：“向着大树跳跃，谁跳得最高，就推举谁做首领。”阿史那的儿子年龄最小但跳得最高，于是众兄弟就推举他为首领，称为阿贤设。这种说法虽然有所不同，但终究还是狼的后代啊。
〔4〕其后曰土门，部落稍盛，始至塞上市缯絮，愿通中国。大统十一年，太祖遣酒泉胡安诺槃陀使焉。其国皆相庆曰：“今大国使至，我国将兴也。”十二年，土门遂遣使献方物。时铁勒将伐茹茹，土门率所部邀击，破之，尽降其众五万余落。恃其强盛，乃求婚于茹茹。茹茹主阿那瑰大怒，使人骂辱之曰：“尔是我锻奴，何敢发是言也？”土门亦怒，杀其使者。遂与之绝，而求婚于我。太祖许之。十七年六月，以魏长乐公主妻之。是岁，魏文帝崩，土门遣使来吊，赠马二百匹。
这之后，有一个叫土门的部落，逐渐强盛起来，开始在边境市场上交易丝绸等物品，愿意与中原王朝往来。大统十一年，西魏的太祖宇文泰派酒泉胡人安诺槃陀出使到那里。那个国家的人都互相庆祝说：“现在大国的使者到了，我们国家要兴盛了。”大统十二年，土门就派遣使者进献地方特产。当时铁勒准备攻打茹茹（柔然），土门率领自己的部队半路拦截并打败了他们，收降了全部五万多个部落。仗着自己强大，土门向茹茹求婚。茹茹首领阿那瑰非常愤怒，派人辱骂他说：“你不过是我打铁的奴隶，怎么敢说这种话？”土门也大怒，杀了那个使者。于是与茹茹断绝关系，转而向西魏求婚。太祖答应了。大统十七年六月，把魏长乐公主嫁给了他。这一年，魏文帝去世，土门派使者来吊唁，赠送了二百匹马。
〔5〕魏废帝元年正月，土门发兵击茹茹，大破之于怀荒北。阿那瑰自杀，其子庵罗辰奔齐，余众复立阿那瑰叔父邓叔子为主。土门遂自号伊利可汗，犹古之单于也。号其妻为可贺敦，亦犹古之阏氏也。土门死，子科罗立。
魏废帝元年正月，土门出兵攻打柔然，在怀荒以北将柔然打得大败。阿那瑰自杀，他的儿子庵罗辰逃往北齐，剩余的柔然人又立阿那瑰的叔父邓叔子为可汗。土门于是自称伊利可汗，相当于古代的‘单于’。他称自己的妻子为可贺敦，相当于古代的‘阏氏’。土门去世后，他的儿子科罗继位。
〔6〕科罗号乙息记可汗。又破叔子于沃野北木赖山。二年三月，科罗遣使献马五万匹。科罗死，弟俟斤立，号木汗可汗。
科罗号称乙息记可汗。他还在沃野以北的木赖山击败了叔子。他即位的第二年三月，科罗派遣使者进献了五万匹马。科罗死后，他的弟弟俟斤继位，号称木汗可汗。
〔7〕俟斤一名燕都，状貌多奇异，面广尺余，其色甚赤，眼若琉璃。性刚暴，务于征伐。乃率兵击邓叔子，灭之。叔子以其余烬来奔。俟斤又西破囐哒，东走契丹，北并契骨，威服塞外诸国。其地东自辽海以西，西至西海万里，南自沙漠以北，北至北海五六千里，皆属焉。
俟斤又名燕都，相貌非常奇特，脸宽一尺多，面色很红，眼睛像琉璃一样。他性情刚烈暴躁，一心放在征战上。于是他率领军队攻打邓叔子，消灭了他。邓叔子带着残余的部众来投奔。俟斤又向西打败了囐哒，向东赶走了契丹，向北吞并了契骨，威势震慑了塞外各国。他的领土东边从辽海以西，西边到西海，长达万里；南边从沙漠以北，北边到北海，约有五六千里，都归属于他。
〔8〕其俗被发左衽，穹庐毡帐，随水草迁徙，以畜牧射猎为务。贱老贵壮，寡廉耻，无礼义，犹古之匈奴也。其主初立，近侍重臣等舆之以毡，随日转九回，每一回，臣下皆拜。拜讫，乃扶令乘马，以帛绞其颈，使才不至绝，然后释而急问之曰：“你能作几年可汗？”其主既神情瞀乱，不能详定多少。臣下等随其所言，以验修短之数。大官有叶护，次设，次特勤，次俟利发，次吐屯发，及余小官凡二十八等，皆世为之。兵器有弓矢鸣镝甲槊刀剑，其佩饰则兼有伏突。旗纛之上，施金狼头。侍卫之士，谓之附离，夏言亦狼也。盖本狼生，志不忘旧。其征发兵马，科税杂畜，辄刻木为数，并一金镞箭，蜡封印之，以为信契。其刑法：反叛、杀人及奸人之妇、盗马绊者，皆死；奸人女者，重责财物，即以其女妻之；斗伤人者，随轻重输物；盗马及杂物者，各十余倍征之。死者，停尸于帐，子孙及诸亲属男女，各杀羊马，陈于帐前，祭之。绕帐走马七匝，一诣帐门，以刀剺面，且哭，血泪俱流，如此者七度，乃止。择日，取亡者所乘马及经服用之物，并尸俱焚之，收其余灰，待时而葬。春夏死者，候草木黄落，秋冬死者，候华叶荣茂，然始坎而瘗之。葬之日，亲属设祭，及走马剺面，如初死之仪。葬讫，于墓所立石建标。其石多少，依平生所杀人数。又以祭之羊马头，尽悬挂于标上。是日也，男女咸盛服饰，会于葬所。男有悦爱于女者，归即遣人聘问，其父母多不违也。父兄伯叔死者，子弟及侄等妻其后母、世叔母及嫂，唯尊者不得下淫。虽移徙无常，而各有地分。可汗恒处于都斤山，牙帐东开，盖敬日之所出也。每岁率诸贵人，祭其先窟。又以五月中旬，集他人水，拜祭天神。于都斤西五百里，有高山迥出，上无草树，谓其为勃登凝黎，夏言地神也。其书字类胡，而不知年历，唯以草青为记。
那里的人披头散发，衣襟向左开，住圆顶毡帐，跟着水草到处搬家，主要靠放牧和打猎过日子。他们看不起老人，看重年轻力壮的，没啥廉耻，也不讲礼义，跟古代的匈奴一样。首领刚即位时，亲近的侍从和大臣们用毡子抬着他，随着太阳转九圈，每转一圈，臣子们都要下拜。拜完后，扶他上马，用丝帛勒住脖子，让气息刚好不断，然后松开手急忙问：“你能当几年可汗？”首领这时神情恍惚，说不出具体年数，臣子们就根据他说的话来推断他统治时间的长短。大官有叶护，其次是设，再其次是特勤，然后是俟利发，接着是吐屯发，其余小官总共二十八等，都是世袭的。兵器有弓、箭、响箭、铠甲、长矛、刀、剑，佩饰还有伏突。旗帜上装饰金狼头，侍卫武士叫附离，汉语也是狼的意思。因为他们本是狼生的，立志不忘本。征发兵马、征收赋税牲畜时，就刻木为凭证，再加一支金镞箭，用蜡封好作为信物。刑法规定：反叛、杀人、奸淫他人妻子、偷盗马绊的，处死；奸淫他人女儿的，重罚财物，并把那女儿嫁给他；斗殴伤人的，按轻重赔偿东西；偷盗马匹和其他物品的，各赔十倍以上。人死了，停尸在帐里，子孙和所有亲属男女各自杀羊杀马，摆在帐前祭奠，然后骑马绕帐七圈，每到帐门一次就用刀划脸，哭着让血泪一起流，这样七次才停。选好日子，拿死者骑过的马和日常穿用的东西连同尸体一起烧掉，收了骨灰等时机下葬。春夏死的等草木枯黄落叶时，秋冬死的等花草茂盛时才挖坑埋葬。下葬那天，亲属设祭，还要骑马划脸，跟刚死时的仪式一样。葬完后在墓地立石头做标记，石头的数量根据他一生杀过的人数，同时把祭祀用的羊头马头全挂在标记上。这一天男女都穿上好看衣裳聚到葬地，男子有看上哪家女子的，回家就派人去求婚，女子的父母大多不拒绝。父兄伯叔死了，弟弟、儿子和侄子可以娶后母、叔伯母和嫂子，只有长辈不能乱来。虽然经常搬家，但各有固定地盘。可汗常驻在都斤山，牙帐朝东开，大概是敬重太阳升起的方向。每年带领各位贵人祭祀祖先的洞穴，又在五月中旬聚集在他人水拜祭天神。在都斤山西边五百里有座高山突出，上面没有草木，他们叫它勃登凝黎，汉语就是地神。他们的文字类似胡文，但不知道年月历法，只用草青作为记号。
〔9〕俟斤部众既盛，乃遣使请诛邓叔子等。太祖许之。收叔子以下三千人，付其使者，杀之于青门外。三年，俟斤袭击吐谷浑，破之。语在《吐谷浑传》。明帝二年，俟斤遣使来献方物。保定元年，又三辈遣使贡其方物。
俟斤的部众已经强盛起来，就派遣使者请求诛杀邓叔子等人。太祖同意了。逮捕了邓叔子以下三千人，交给他的使者，在青门外杀掉了他们。第三年，俟斤袭击吐谷浑，打败了它。这件事记载在《吐谷浑传》中。明帝二年，俟斤派遣使者来进献地方特产。保定元年，又三次派遣使者进贡他们的特产。
〔10〕时与齐人交争，戎车岁动，故每连结之，以为外援。初，魏恭帝世，俟斤许进女于太祖，契未定而太祖崩。寻而俟斤又以他女许高祖，未及结纳，齐人亦遣求婚，俟斤贪其币厚，将悔之。至是，诏遣凉州刺史杨荐、武伯王庆等往结之。庆等至，谕以信义。俟斤遂绝齐使而定婚焉。仍请举国东伐。语在荐等传。
当时和北齐人交战，战事年年发动，所以经常和突厥结盟，作为外援。当初，西魏恭帝的时候，俟斤答应把女儿嫁给太祖（宇文泰），婚约还没定好太祖就去世了。不久，俟斤又把另一个女儿许给高祖（宇文邕），还没来得及缔结婚姻，北齐人也派人来求婚，俟斤贪图北齐送来的厚礼，打算毁约。这时候，朝廷下诏派凉州刺史杨荐、武伯王庆等人前去缔结和好。王庆等人到达后，用信义来说服他。俟斤就拒绝了北齐的使者，定下了婚事。随后又请求率领全国军队向东进攻。详细记载在杨荐等人的传记里。