〔11〕三年563，诏随公杨忠率众一万，与突厥伐齐。忠军度陉岭，俟斤率骑十万来会。明年正月，攻齐主于晋阳，不克。俟斤遂纵兵大掠而还。忠言于高祖曰：“突厥甲兵恶，爵赏轻，首领多而无法令，何谓难制驭。正由比者使人妄道其强盛，欲令国家厚其使者，身往重取其报。朝廷受其虚言，将士望风畏慑。但虏态诈健，而实易与耳。今以臣观之，前后使人皆可斩也。”高祖不纳。是岁，俟斤复遣使来献，更请东伐。诏杨忠率兵出沃野，晋公护趣洛阳以应之。会护战不利，俟斤引还。五年565，诏陈公纯、大司徒宇文贵、神武公窦毅、南安公杨荐等往逆女。天和二年567，俟斤又遣使来献。陈公纯等至，俟斤复贰于齐。会有风雷变，乃许纯等以后归。语在《皇后传》。四年569，俟斤又遣使献马。
三年（北周武帝宇文邕保定三年），皇帝下诏命令随公杨忠率领一万人马，和突厥一起讨伐北齐。杨忠的军队翻越陉岭，突厥首领俟斤带领十万骑兵前来会合。第二年正月，在晋阳攻打北齐君主，没有攻克。俟斤于是放纵士兵大肆掠夺后返回。杨忠对武帝说：“突厥的武器装备很差，爵位赏赐很少，首领众多却没有法令，怎么说难以控制驾驭呢？正是因为近来使者胡乱吹嘘他们强大，想让朝廷厚待他们的使者，自己好去多捞取回报。朝廷听信了这些虚言，将士们闻风丧胆。其实胡人表面奸诈凶狠，实际上很容易对付。以我看来，前后派出的使臣都该斩首。”武帝没有采纳。这一年，俟斤又派使者来进贡，再次请求向东讨伐。于是下诏命杨忠率兵从沃野出发，晋公宇文护赶往洛阳接应。恰好宇文护作战失利，俟斤便领兵退回。五年，下诏命陈公宇文纯、大司徒宇文贵、神武公窦毅、南安公杨荐等人去迎接突厥女子。天和二年，俟斤又派使者来进贡。陈公纯等人到达后，俟斤又对北齐怀有二心。恰逢发生风雷灾变，于是答应宇文纯等人将女儿送回。此事记载在《皇后传》中。四年，俟斤又派使者进献马匹。
〔12〕俟斤死，弟他钵可汗立。自俟斤以来，其国富强，有凌轹中夏志。朝廷既与和亲，岁给缯絮锦彩十万段。突厥在京师者，又待以优礼，衣锦食肉者，常以千数。齐人惧其寇掠，亦倾府藏以给之。他钵弥复骄傲，至乃率其徒属曰：“但使我在南两个儿孝顺，何忧无物邪。”建德二年573，他钵遣使献马。
俟斤死后，他的弟弟他钵可汗继位。自从俟斤以来，突厥国家富强，有欺压中原的野心。北周朝廷已经与突厥和亲，每年供给丝织品和棉花锦缎彩绸十万段。在京师长安的突厥人，又受到优厚的礼遇，穿锦衣吃肉的，经常有上千人。北齐人害怕他们抢掠，也倾尽府库的财物来供给他们。他钵更加骄横傲慢，甚至对他的部下说：“只要我在南边的两个儿子（指北周和北齐皇帝）孝顺，还愁没有东西吗？”北周建德二年，他钵派使者进献马匹。
〔13〕及齐灭，齐定州刺史、范阳王高绍义自马邑奔之。他钵立绍义为齐帝，召集所部，云为之复仇。宣政元年578四月，他钵遂入寇幽州，杀略居民。柱国刘雄率兵拒战，兵败，死之。高祖亲总六军，将北伐，会帝崩，乃班师。是冬，他钵复寇边，围酒泉，大掠而去。大象元年579，他钵复请和亲。帝册赵王招女为千金公主以嫁之，并遣执绍义送阙。他钵不奉诏，仍寇并州。大象二年580，始遣使奉献，且逆公主，而绍义尚留不遣。帝又令贺若谊往谕之，始送绍义云。
等到北齐灭亡后，北齐的定州刺史、范阳王高绍义从马邑逃奔到他钵那里。他钵立高绍义为北齐皇帝，召集自己的部众，声称要为他报仇。宣政元年四月，他钵就入侵幽州，杀害掠夺百姓。柱国刘雄率兵抵抗，战败牺牲了。北周武帝亲自统率全军，准备北伐，正好赶上武帝驾崩，于是回师。这年冬天，他钵又侵犯边境，包围了酒泉，大肆掠夺一番后离去。大象元年，他钵又请求和亲。皇帝册封赵王宇文招的女儿为千金公主嫁给他，并派人捉拿高绍义送到朝廷。他钵不接受诏令，仍然侵犯并州。大象二年，他钵才派使者进贡，并迎接公主，但高绍义仍然被扣留没有送回。皇帝又命令贺若谊前去晓谕他钵，这才送走高绍义。
〔14〕吐谷浑，本辽东鲜卑慕容廆之庶兄也。初，吐谷浑马与廆马斗而廆马伤，廆遣让之。吐谷浑怒，率其部落去之，止于枹罕，自为君长。及孙叶延，颇视书传。以古有王父字为氏，遂以吐谷浑为氏焉。
吐谷浑本来是辽东鲜卑人慕容廆的庶出兄长。当初，吐谷浑的马和慕容廆的马打架，慕容廆的马受伤了，慕容廆就派人去责备他。吐谷浑很生气，带领自己的部落离开，停留在枹罕这个地方，自己做了首领。到了他的孙子叶延，很喜欢读书看传。因为古代有拿祖父的字作为姓氏的做法，于是就用“吐谷浑”作为姓氏了。
〔15〕自吐谷浑至伏连筹一十四世。伏连筹死，子夸吕立，始自号为可汗。治伏俟城，在青海西十五里。虽有城郭，而不居之，恒处穹庐，随水草畜牧。其地东西三千里，南北千余里。官有王公、仆射、尚书及郎中、将军之号。夸吕椎髻、毦、珠，以皂为帽，坐金师子床。号其妻为恪尊，衣织成裙，披锦大袍，辫发于后，首戴金花。
从吐谷浑到伏连筹一共传了十四代。伏连筹死后，他的儿子夸吕继位，开始自称可汗。都城设在伏俟城，在青海湖以西十五里的地方。他们虽然有城池，但平时不住在城里，一直住在帐篷里，随着水草变化而迁移放牧。他们的国土东西宽三千里，南北长一千多里。官职设有王公、仆射、尚书、郎中、将军这些称号。夸吕梳着椎形的发髻，戴着羽毛和珠子，用黑色布做帽子，坐在金狮子座的床上。他把自己的妻子称为“恪尊”，妻子穿着用织锦做的裙子，披着锦缎大袍，头发编成辫子垂在脑后，头上戴着金花。
〔16〕其俗丈夫衣服略同于华夏，多以幂为冠，亦以缯为帽。妇人皆贯珠束发，以多为贵。兵器有弓刀甲槊。国无常赋，须则税富室商人以充用焉。其刑罚，杀人及盗马者死，余则征物，量事决杖。刑人必以毡蒙头，持石从高击杀之。父兄亡后，妻后母及嫂等，与突厥俗同。至于婚姻，贫不能备财物者，辄盗女将去。死者亦皆埋殡。其服制，葬讫则除之。性贪婪，忍于杀害。好射猎，以肉酪为粮。亦知种田，然其北界，气候多寒，唯得芜菁、大麦。故其俗贫多富少。青海周回千余里，海内有小山。每冬冰合后，以良牝马置此山，至来冬收之，马皆有孕，所生得驹，号为龙种，必多骏异，世传青海骢者也。土出牦牛，鸟多鹦鹉。
他们那儿的男人穿衣打扮和中原差不多，很多人用幂䍦做帽子，也用丝绢做帽子。女人都把珠子串起来绑在头发上，认为珠子越多越贵重。兵器有弓、刀、铠甲和长矛。国家没有固定的赋税，需要钱的时候，就向富人和商人征税来用。他们的刑罚，杀人和偷马的人处死，其他的就罚财物，根据事情轻重决定打多少棍子。行刑时一定用毡子蒙住头，拿石头从高处砸死。父亲或哥哥死了以后，娶后母和嫂子，这风俗和突厥一样。说到婚姻，如果穷得拿不出聘礼，就直接把姑娘抢走。死了人也全都埋葬。丧服制度，葬完就脱掉。他们生性贪婪，下得了手杀人。喜欢打猎，把肉和奶酪当饭吃。也懂得种田，但北部边界气候很冷，只能种芜菁和大麦。所以那地方穷人多富人少。青海湖周围一千多里，湖里有座小山。每年冬天结冰后，把好母马放到这座山上，到第二年冬天收回，母马都怀孕了，生下的小马叫龙种，一定特别骏异，就是世上传说的青海骢。当地出产牦牛，鸟里有很多鹦鹉。
〔17〕大统中，夸吕再遣使献马及羊牛等。然犹寇抄不止，缘边多被其害。魏废帝二年，太祖勒大兵至姑臧，夸吕震惧，遣使贡方物。是岁，夸吕又通使于齐氏。凉州刺史史宁觇知其还，率轻骑袭之于州西赤泉，获其仆射乞伏触扳、将军翟潘密、商胡二百四十人，驼骡六百头，杂彩丝绢以万计。魏恭帝二年，史宁又与突厥木汗可汗袭击夸吕，破之，虏其妻子，大获珍物及杂畜。语在《史宁传》。武成初，夸吕复寇凉州，刺史是云宝战没。诏贺兰祥、宇文贵率兵讨之。夸吕遣其广定王、钟留王拒战。祥等破之，广定等遁走。又攻拔其洮阳、洪和二城，置洮州以还。保定中，夸吕前后三辈遣使献方物。天和初，其龙涸王莫昌率众降，以其地为扶州。二年五月，复遣使来献。
在大统年间，夸吕再次派遣使者进献马匹和牛羊等。但依然不断侵犯掠夺，边境地区深受其害。魏废帝二年，太祖（宇文泰）率领大军到达姑臧，夸吕震惊恐惧，派遣使者进贡当地特产。这一年，夸吕又派使者与北齐交往。凉州刺史史宁侦察到他们返回，率领轻骑兵在凉州西边的赤泉袭击他们，俘获了他们的仆射乞伏触扳、将军翟潘密、胡人商人二百四十人，骆驼骡子六百头，各色丝绸数以万计。魏恭帝二年，史宁又和突厥的木汗可汗联合袭击夸吕，击败了他们，俘获了夸吕的妻子儿女，缴获了大量珍宝和各类牲畜。这些记载在《史宁传》中。武成初年，夸吕又侵犯凉州，凉州刺史是云宝战死。朝廷诏令贺兰祥、宇文贵率兵讨伐。夸吕派遣他的广定王、钟留王迎战。贺兰祥等击败了他们，广定王等逃走。又攻占了他们的洮阳、洪和两城，设置洮州后返回。保定年间，夸吕先后三批派遣使者进献特产。天和初年，他的龙涸王莫昌率领部众投降，朝廷在当地设置扶州。天和二年五月，又派遣使者前来进献。
〔18〕建德五年576，其国大乱。高祖诏皇太子征之，军渡青海，至伏俟城。夸吕遁走，虏其余众而还。明年，又再遣使奉献。宣政初，其赵王他娄屯来降。自是朝献遂绝。
北周建德五年的时候，吐谷浑国内发生了大乱。北周高祖宇文邕下令让皇太子去征讨他们，军队渡过青海湖，一直打到了伏俟城。吐谷浑王夸吕逃跑了，官军抓获了他剩下的部众之后才回来。第二年，吐谷浑又再次派使者来进贡。到了宣政初年，吐谷浑的赵王他娄屯前来投降。从此以后，吐谷浑的朝贡就断绝了。
〔19〕高昌者，车师前王之故地。东去长安四千九百里，汉西域长史及戊己校尉，并治于此。晋以其地为高昌郡。张轨、吕光、沮渠蒙逊据河西，皆置太守以统之。其后有阚爽及沮渠无讳，并自署为太守。无讳死，茹茹杀其弟安周，以阚伯周为高昌王。高昌之称王，自此始也。伯周之从子首归，为高车所灭。次有张孟明、马儒相继王之，并为国人所害。乃更推立麹嘉为王。嘉字灵凤，金城榆中人，本为儒右长史。魏太和末立。嘉死，子坚立。
高昌这个地方，原本是车师前王的旧地。往东距离长安四千九百里，汉朝的西域长史和戊己校尉都一同在这里治理。晋朝时把这块地方设为高昌郡。张轨、吕光、沮渠蒙逊占据河西的时候，都设置了太守来统管这里。之后有阚爽和沮渠无讳，都自己任命自己为太守。沮渠无讳死后，茹茹（柔然）杀了他的弟弟安周，立阚伯周为高昌王。高昌开始称王，就是从这时候开始的。阚伯周的侄子首归，被高车所灭。接着有张孟明、马儒相继做王，但都被本国人害死了。于是大家又推举拥立麹嘉为王。麹嘉字灵凤，是金城榆中人，本来在马儒手下担任右长史。魏太和末年立为王。麹嘉死后，他儿子麹坚继位。