〔12〕自晋、宋、齐、梁据江左，后魏宅中原，并遣使称藩，兼受封拜。齐氏擅东夏，其王隆亦通使焉。隆死，子昌立。建德六年577，齐灭，昌始遣使献方物。宣政元年578，又遣使来献。
自从晋、宋、齐、梁等朝占据江南，后魏占据中原以来，这些王朝都曾派遣使者自称为藩属，并接受朝廷的封爵和任命。北齐独占东部华夏地区，其王（百济国王）隆也派遣使者通好。隆死后，他的儿子昌继位。建德六年，北齐灭亡，昌才首次派遣使者进献当地特产。宣政元年，又派遣使者前来进献。
〔13〕蛮者，盘瓠之后。族类蕃衍，散处江、淮之间，汝、豫之郡。凭险作梗，世为寇乱。逮魏人失驭，其暴滋甚。有冉氏、向氏、田氏者，陬落尤盛。余则大者万家，小者千户。更相崇树，僭称王侯，屯据三峡，断遏水路，荆、蜀行人，至有假道者。太祖略定伊、瀍，声教南被，诸蛮畏威，靡然向风矣。
蛮族是盘瓠的后代。他们种族繁衍，散居在长江、淮河之间以及汝南、豫州等郡。他们凭借险要地势作乱，世世代代成为寇贼。等到曹魏失去控制时，他们的暴行更加严重。其中有冉氏、向氏、田氏这些部落，尤其强大。其余大的部落有上万家，小的有上千户。他们互相推崇拥立，僭越称王称侯，屯兵占据三峡，阻断水路，荆州、蜀地的行人甚至要向他们借道才能通过。后来太祖平定了伊水、瀍水地区，声威教化向南覆盖，各蛮族畏惧威势，都闻风归顺了。
〔14〕大统五年，蔡阳蛮王鲁超明内属，以为南雍州刺史，仍世袭焉。十一年，蛮首梅勒特来贡其方物。寻而蛮帅田杜清及沔、汉诸蛮扰动，大将军杨忠击破之。其后蛮帅杜青和自称巴州刺史，以州入附。朝廷因其所称而授之。青和后遂反，攻围东梁州。其唐州蛮田鲁嘉亦叛，自号豫州伯。王雄、权景宣等前后讨平之。语在泉仲遵及景宣传。
大统五年（公元539年），蔡阳的蛮族首领鲁超明归顺朝廷，被任命为南雍州刺史，并且允许世代承袭。大统十一年（公元545年），蛮族首领梅勒特前来进贡当地特产。不久，蛮族首领田杜清以及沔水、汉水一带的蛮族发动骚乱，大将军杨忠击败了他们。之后，蛮族首领杜青和自称巴州刺史，带着巴州归附朝廷。朝廷就按照他自称的官职授予了他。但杜青和后来反叛，围攻东梁州。唐州的蛮族田鲁嘉也反叛，自称豫州伯。王雄、权景宣等人先后征讨平定了这些叛乱。这些事记载在《泉仲遵传》和《权景宣传》中。
〔15〕魏废帝初，蛮酋樊舍举落内附，以为淮北三州诸军事、淮州刺史、淮安郡公。于谨等平江陵，诸蛮骚动，诏豆卢宁、蔡祐等讨破之。
西魏废帝初年，蛮族首领樊舍带着整个部落归顺了朝廷，被任命为淮北三州的总管、淮州刺史，还封为淮安郡公。后来于谨他们攻克了江陵，那些蛮族又开始闹事，皇帝就下令让豆卢宁、蔡祐带兵去征讨，把他们打败了。
〔16〕魏恭帝二年，蛮酋宜民王田兴彦、北荆州刺史梅季昌等相继款附。以兴彦、季昌并为开府仪同三司，加季昌洛州刺史，赐爵石台县公。其后巴西人谯淹扇动群蛮，以附于梁。蛮帅向镇侯、向白彪等应之。向五子王又攻陷信州。田乌度、田都唐等抄断江路。文子荣复据荆州之汶阳郡，自称仁州刺史。并邻州刺史蒲微亦举兵逆命。诏田弘、贺若敦、潘招、李迁哲讨破之。语在敦及迁哲、阳雄等传。
魏恭帝二年，蛮族首领宜民王田兴彦、北荆州刺史梅季昌等人先后诚心归顺朝廷。朝廷任命田兴彦和梅季昌一同担任开府仪同三司，又加封梅季昌为洛州刺史，赐给他石台县公的爵位。后来，巴西人谯淹煽动各蛮族部落，让他们投靠梁朝。蛮族首领向镇侯、向白彪等人响应他。向五子王又攻占了信州。田乌度、田都唐等人劫掠并切断长江水路。文子荣又占据了荆州的汶阳郡，自称仁州刺史。同时，邻州刺史蒲微也起兵违抗朝廷命令。皇帝下诏命令田弘、贺若敦、潘招、李迁哲等人率军征讨并打败了他们。具体记载在贺若敦、李迁哲、阳雄等人的传记中。
〔17〕武成初，文州蛮叛，州选军讨定之。寻而冉令贤、向五子王等又攻陷白帝，杀开府杨长华，遂相率作乱。前后遣开府元契、赵刚等总兵出讨，虽颇剪其族类，而元恶未除。
武成初年，文州的蛮族发动叛乱，州里选派军队讨伐平定了他们。不久，冉令贤、向五子王等人又攻陷了白帝城，杀死了开府杨长华，于是一起造反。朝廷前后派遣开府元契、赵刚等人率兵征讨，虽然斩杀了不少他们的同党，但是罪魁祸首还没有除掉。
〔18〕天和元年566，诏开府陆腾督王亮、司马裔等讨之。腾水陆俱进，次于汤口，先遣喻之。而令贤方增浚城池，严设捍御。遣其长子西黎、次子南王领其支属，于江南险要之地置立十城，远结涔阳蛮为其声援。令贤率其精卒，固守水逻城。腾乃总集将帅，谋其进趣。咸欲先取水逻，然后经略江南。腾言于众曰：“令贤内恃水逻金汤之险，外托涔阳辅车之援，兼复资粮充实，器械精新。以我悬军攻其严垒，脱一战不克，更成其气。不如顿军汤口，先取江南，剪其羽毛，然后进军水逻。此制胜之计也。”众皆然之。乃遣开府王亮率众渡江，旬日攻拔其八城，凶党奔散。获贼帅冉承公并生口三千人，降其部众一千户。遂简募骁勇，数道入攻水逻。路经石壁城。此城峻险，四面壁立，故以名焉。唯有一小路，缘梯而上。蛮蜑以为峭绝，非兵众所行。腾被甲先登，众军继进，备经危阻，累月乃得旧路。且腾先任隆州总管，雅知蛮帅冉伯犁、冉安西与令贤有隙。腾乃招诱伯犁等，结为父子，又多遗其金帛。伯犁等悦，遂为乡导。水逻侧又有石胜城者，亦是险要。令贤使兄子龙真据之。腾又密诱龙真云，若平水逻，使其代令贤处。龙真大悦，密遣其子诣腾。腾乃厚加礼接，赐以金帛。蛮贪利既深，仍请立效。乃谓腾曰：“欲翻所据城，恐人力寡少。”腾许以三百兵助之。既而遣二千人衔枚夜进。龙真力不能御，遂平石胜城。晨至水逻，蛮众大溃，斩首万余级，虏获一万口。令贤遁走，追而获之，并其子弟等皆斩之。司马裔又别下其二十余城，获蛮帅冉三公等。腾乃积其骸骨于水逻城侧，为京观。后蛮蜑望见，辄大号哭。自此狼戾之心辍矣。
北周天和元年（566年），皇帝下诏命令开府仪同三司陆腾督率王亮、司马裔等人去讨伐蛮帅令贤。陆腾从水路和陆路同时进军，驻扎在汤口，先派人去劝降令贤。但令贤当时正在加深加宽护城河，严密设置防御工事。他派自己的大儿子西黎、二儿子南王带领他们的部属，在长江南岸的险要地方建了十座城池，并远交涔阳的蛮族作为声援。令贤自己率领精兵，死守水逻城。陆腾于是召集众将帅，研究进攻方案。大家都想先攻下水逻，然后再图谋江南。陆腾对大家说：“令贤对内依仗水逻城像金城汤池一样坚固，对外依靠涔阳蛮的支援，加上粮草充足、装备精良。我们孤军深入去攻打他的坚固堡垒，万一一次打不下来，反倒会助长他的气焰。不如把部队驻扎在汤口，先攻下江南，剪除他的羽翼，然后再进军水逻。这才是取胜的计策。”大家都认为他说得对。于是派开府王亮率军渡江，十天内攻占了江南八座城池，敌人四散奔逃。俘获了贼帅冉承公和活口三千人，招降了他的部众一千户。随后选拔招募了精锐勇士，分几路进攻水逻。路过石壁城。这座城又高又险，四面都是像墙壁一样陡峭，因而得名。只有一条小路，要攀着梯子才能上去。蛮族人认为这地方太险峻，根本不是大队人马能走的路。陆腾披上铠甲带头往上爬，众人紧跟着前进，经历了很多危险和阻碍，好几个月才找到原来的路。况且陆腾先前担任过隆州总管，一向知道蛮帅冉伯犁、冉安西跟令贤有仇。陆腾就招降引诱冉伯犁等人，和他们结为父子关系，又送给他们很多金银布帛。伯犁他们很高兴，就当了向导。水逻旁边还有一座石胜城，也是个险要地方。令贤派他哥哥的儿子龙真据守。陆腾又暗地里引诱龙真说，如果平定了水逻，就让他代替令贤的位子。龙真很高兴，偷偷派他儿子去见陆腾。陆腾就用很高的礼节接待，赏赐了不少金银布帛。蛮人贪图利益很深，于是就请求立功。他对陆腾说：“我想背叛我守的这座城，就怕人手不够。”陆腾答应派三百兵帮他。接着却派了两千人马衔枚连夜出发。龙真抵挡不住，石胜城就被平定了。天亮时到达水逻，蛮兵大败，被砍头一万多，被俘虏一万多人。令贤逃跑，被迫上抓住，连同他儿子、兄弟等一起被杀了。司马裔又另外攻下了二十多座城池，抓住了蛮帅冉三公等人。陆腾就把他们的尸骨堆积在水逻城旁边，筑成了京观（炫耀武功的大土堆）。后来蛮族人望见这座京观，都放声大哭。从此他们凶狠残暴的心思就收敛了。
〔19〕时向五子王据石默城，令其子宝胜据双城。水逻平后，频遣喻之，而五子王犹不从命。腾又遣王亮屯牢坪，司马裔屯双城以图之。腾虑双城孤峭，攻未易拔。贼若委城奔散，又难追讨。乃令诸军周回立栅，遏其走路。贼乃大骇。于是纵兵击破之，擒五子王于石默，获宝胜于双城，悉斩诸向首领，生擒万余口。信州旧治白帝。腾更于刘备故宫城南，八阵之北，临江岸筑城，移置信州。又以巫县、信陵、秭归并是硖中要险，于是筑城置防，以为襟带焉。
当时向五子王占据着石默城，并命令他的儿子宝胜占据双城。水逻平定之后，朝廷多次派人去劝说他们归顺，但向五子王仍然不肯听从命令。陆腾又派遣王亮在牢坪驻扎，司马裔在双城驻扎，准备对付他们。陆腾担心双城孤立险峻，不容易攻克，敌人如果弃城逃散，又很难追击围剿。于是命令各军在四周设置栅栏，阻断他们的逃跑道路。敌人非常惊恐。随即出兵攻击，大破敌军，在石默擒获了向五子王，在双城抓获了宝胜，将向氏各首领全部斩杀，活捉了一万多人。信州原来的治所在白帝城。陆腾又在刘备故宫的南面、八阵图的北面，靠近江岸修筑新城，把信州治所迁移过去。又因为巫县、信陵、秭归都是三峡中的险要之地，于是修筑城池，布置防御，把它们连接成一条相互支撑的防线。
〔20〕天和六年571，蛮渠冉祖喜、冉龙骧又反，诏大将军赵訚讨平之。自此群蛮慑息，不复为寇矣。
天和六年，蛮族首领冉祖喜和冉龙骧再次反叛，皇帝下诏命令大将军赵訚征讨并平定了他们。从此以后，各蛮族部落都因恐惧而收敛气焰，不再侵扰作乱了。
〔21〕獠者，盖南蛮之别种，自汉中达于邛、笮，川洞之间，在所皆有之。俗多不辨姓氏，又无名字，所生男女，唯以长幼次第呼之。其丈夫称阿谟、阿段，妇人阿夷、阿第之类，皆其语之次第称谓也。喜则群聚，怒则相杀，虽父子兄弟，亦手刃之。递相掠卖，不避亲戚。被卖者号叫不服，逃窜避之，乃将买人指撝捕逐，若追亡叛，获便缚之。但经被缚者，即服为贱隶，不敢更称良矣。俗畏鬼神，尤尚淫祀巫祝，至有卖其昆季妻孥尽者，乃自卖以供祭焉。往往推一酋帅为王，亦不能远相统摄。
獠人，是南蛮的一个分支，从汉中一带一直到邛、笮这些地方，山川洞穴之间，到处都有他们。他们的习俗大多不区分姓氏，也没有名字。生的男女，就按照长幼顺序来称呼。男人叫阿谟、阿段，女人叫阿夷、阿第之类的，都是他们语言中表示序次的称呼。高兴时就聚在一起，发怒时就互相残杀，即使是父子兄弟，也会亲手杀掉对方。互相抢劫贩卖，即使是亲戚也不回避。被卖的人大声叫喊不服，逃跑躲避。买主就指挥追赶抓捕，像追捕逃亡的叛徒一样，抓住了便捆起来。只要被捆绑过的人，就甘心做卑贱的奴隶，不敢再自称良民了。习俗畏惧鬼神，尤其盛行过度的祭祀和巫术，甚至有人卖光了兄弟和妻儿，就卖自己来供祭祀。常常推举一个首领为王，但也无法统领远方的人。
〔22〕自江左及中州递有巴、蜀，多恃险不宾。太祖平梁、益之后，令所在抚慰。其与华民杂居者，亦颇从赋役。然天性暴乱，旋至扰动。每岁命随近州镇出兵讨之，获其口以充贱隶，谓之为压獠焉。后有商旅往来者，亦资以为货，公卿逮于民庶之家，有獠口者多矣。魏恭帝三年，陵州木笼獠反，诏开府陆腾讨破之，俘斩万五千人。保定二年，铁山獠又反，抄断江路。陆腾复攻拔其三城，虏获三千人，降其种三万落。语在《腾传》。
从江东地区到中原一带，先后都有巴、蜀这两个地方，这些地方的人大多依仗地势险要而不归顺朝廷。太祖（宇文泰）平定梁州、益州之后，命令当地官员去安抚慰问他们。那些和汉人杂居的獠人，也大体上服从赋税和劳役。但他们生性暴躁凶乱，很快又发生骚乱。每年朝廷都命令附近的州镇出兵讨伐，抓获他们的人口充当卑贱的奴隶，这叫做“压獠”。后来有来往的商人，也把他们当作货物来贩卖，从公卿到普通百姓家里，拥有獠人奴隶的很多。魏恭帝三年（556年），陵州的木笼獠人造反，皇帝下诏命令开府仪同三司陆腾讨伐并击败了他们，俘获和斩杀了一万五千人。保定二年（562年），铁山獠人又造反，截断了长江水路。陆腾又攻占了他们三座城，俘虏了三千人，招降了他们三万落（部落）。这些事迹记载在《陆腾传》中。