〔9〕自鄯善逾葱领出西诸国，有两道。傍南山北，陂河西行至莎车，为南道。南道西逾葱领，则出大月氏、安息之国也。自车师前王庭随北山，陂河西行至疏勒，为北道。北道西逾葱领，出大宛、康居、奄蔡焉。
从鄯善国越过葱岭到西域各国，有两条道路。一条沿着南山北坡，顺着河流向西走到莎车国，这是南道。南道再向西越过葱岭，就通往大月氏、安息那些国家。另一条从车师前王庭沿着北山，顺着河流向西走到疏勒国，这是北道。北道再向西越过葱岭，就通往大宛、康居、奄蔡那些地方。
从玉门关出发，经过鄯善、且末、精绝，走了三千多里地，到达了拘弥。
〔11〕拘弥国，居宁弥城，去长史所居柳中四千九百里，去洛阳万二千八百里。领户二千一百七十三，口七千二百五十一，胜兵千七百六十人。
拘弥国这个国家，都城在宁弥城。距离西域长史府所在地柳中有四千九百里，距离东汉都城洛阳有一万二千八百里。这个国家共有两千一百七十三户人家，七千二百五十一个居民，能作战的士兵有一千七百六十人。
〔12〕顺帝永建四年129，于窴王放前杀拘弥王兴，自立其子为拘弥王，而遣使者贡献于汉。敦煌太守除由上求讨之，帝赦于窴罪，令归拘弥国，放前不肯。阳嘉元年132，徐由遣疏勒王臣槃发二万人击于窴，破之，斩首数百级，放兵大掠，更立兴宗人成国为拘弥王而还。至灵帝熹平四年175，于窴王安国攻拘弥，大破之，杀其王，死者甚众。戊己校尉、西域长史各发兵辅立拘弥侍子定兴为王。时人众裁有千口。其国西接于窴三百九十里。
汉顺帝永建四年（公元129年），于窴王放前杀了拘弥王兴，自己立他的儿子为拘弥王，并派使者向汉朝进贡。敦煌太守徐由向朝廷请求讨伐于窴，但皇帝赦免了于窴的罪过，命令他们把拘弥国还回来，放前不肯听从。阳嘉元年（公元132年），徐由派疏勒王臣槃率领两万人攻打于窴，打败了于窴军队，砍了好几百颗脑袋，放任士兵大肆抢掠，然后改立兴的同宗成国为拘弥王，就回去了。到了汉灵帝熹平四年（公元175年），于窴王安国攻打拘弥，把拘弥打得大败，杀了他们的国王，死的人非常多。戊己校尉和西域长史各自带兵，协助立拘弥的侍子定兴为王。这时拘弥的人口只剩下大约一千人。拘弥国西边和于窴接壤，相距三百九十里。
〔13〕于窴国，居西城，去长史所居五千三百里，去洛阳万一千七百里。领户三万二千，口八万三千，胜兵三万余人。
于窴国位于西域，距离西域长史府所在地五千三百里，距离洛阳一万一千七百里。国内有三万二千户人家，人口八万三千，能作战的士兵有三万多人。
〔14〕建武末，莎车王贤强盛，攻并于窴，徙其王俞林为骊归王。明帝永平中，于窴将休莫霸反莎车，自立为于窴王。休莫霸死，兄子广德立，后遂灭莎车，其国转盛。从精绝西北至疏勒十三国皆服从。而鄯善王亦始强盛。自是南道目葱领以东，唯此二国为大。
在建武末年，莎车王贤势力强盛，他攻打并吞并了于窴，把于窴的国王俞林迁走，让他当了骊归王。到了明帝永平年间，于窴的将军休莫霸反叛莎车，自立为于窴王。休莫霸死后，他的侄子广德继位，后来于是灭掉了莎车，于窴国因此变得强大。从精绝西北到疏勒的十三个国家都臣服了。同时，鄯善王也开始强盛。从此，南道上从葱岭以东，只有这两个国家最为强大。
〔15〕顺帝永建六年131，于窴王放前遣侍子诣阙贡献。元嘉元年151，长史赵评在于窴病痈死，评子迎丧，道经拘弥。拘弥王成国与于窴王建素有隙，乃语评子云：“于窴王令胡医持毒药著创中，故致死耳。”评子信之，还入塞，以告敦煌太守马达。明年，以王敬代为长史，达令敬隐核其事。敬先过拘弥，成国复说云：“于窴国人欲以我为王，今可因此罪诛建，于窴必服矣。”敬贪立功名，且受成国之说，前到于窴，设供具请建，而阴图之。或以敬谋告建，建不信，曰：“我无罪，王长史何为欲杀我？”旦日，建从官属数十人诣敬。坐定，建起行酒，敬叱左右执之，吏士并无杀建意，官属悉得突走。时成国主簿秦牧随敬在会，持刀出曰：“大事已定，何为复疑？”即前斩建。于窴侯将输僰等遂会兵攻敬，敬持建头上楼宣告曰：“天子使我诛建耳。”于窴侯将遂焚营舍，烧杀吏士，上楼斩敬，悬首于市。输僰欲自立为王，国人杀之，而立建子安国焉。马达闻之，欲将诸郡兵出塞击于窴，桓帝不听，征达还，而以宋亮代为敦煌太守。亮到，开募于窴，令自斩输僰。时输僰死已经月。乃断死人头送敦煌，而不言其状。亮后知其诈，而竟不能出兵，于窴恃此遂骄。
顺帝永建六年，于窴王放前派自己的儿子到朝廷进贡。元嘉元年，长史赵评在于窴得了毒疮而死，赵评的儿子去迎丧，经过拘弥国。拘弥王成国和于窴王建素来有矛盾，就对赵评的儿子说，于窴王让胡人医生把毒药放在你父亲的伤口里，所以才死的。赵评的儿子相信了，回到关塞后，把这事告诉了敦煌太守马达。第二年，朝廷任命王敬接替长史，马达让王敬秘密调查这件事。王敬先经过拘弥，成国又游说他说，于窴国人想让我当王，现在可以趁这次机会治罪杀掉建，于窴一定会归服。王敬贪图立功成名，又听信了成国的话，到了于窴，摆设酒宴请建，暗中图谋害他。有人把王敬的阴谋告诉了建，建不相信，说自己没有罪，问王长史为什么要杀自己。第二天，建带着几十名官员去见王敬。坐定后，建起身敬酒，王敬大声命令左右把他抓起来，但手下将士并没有杀建的意思，建的官员都得以突围逃跑。这时成国的主簿秦牧跟随王敬在宴会上，拔出刀来说，大事已经定了，还犹豫什么，上前杀了建。于窴的侯将输僰等人于是集合军队攻打王敬，王敬拿着建的头颅上楼宣布说，是天子让我杀建的。于窴的侯将就放火焚烧营房，烧死官兵，冲上楼杀了王敬，把他的头挂在集市上示众。输僰想自立为王，被国人杀掉，立建的儿子安国为王。马达听说后，想率领各郡军队出塞攻打于窴，桓帝没有同意，召马达回来，让宋亮接任敦煌太守。宋亮到任后，悬赏招募于窴人，让他们自己杀掉输僰。这时输僰已经死了一个月了。他们就砍下死人的头送到敦煌，却不说明情况。宋亮后来知道是假的，但最终不能出兵，于窴国因此更加骄横了。
从于窴出发，一路经过皮山，最后到了西夜、子合和德若这些地方。
〔17〕西夜国，一名漂沙，去洛阳万四千四百里。户二千五百，口万余，胜兵三千人。地生白草，有毒，国人煎以为药，傅箭镞，所中即死。《汉书》中误云西夜、子合是一国，今各自有王。
西夜国，也叫漂沙，距离洛阳一万四千四百里。有两千五百户，人口一万多，能作战的士兵有三千人。当地生长一种白草，有毒，当地人把它煎成药，涂抹在箭头上，被射中的人就会死。《汉书》中错误地说西夜和子合是一个国家，现在它们各自有自己的国王。
〔18〕子合国，居呼鞬谷。去疏勒千里。领户三百五十，口四千，胜兵千人。
子合国这个地方，坐落在呼鞬谷里。离疏勒大概有一千里路远。总共管着三百五十户人家，人口有四千，能打仗的士兵有一千人。
〔19〕德若国，领户百余，口六百七十，胜兵三百五十人。东去长史居三千五百三十里，去洛阳万二千一百五十里，与子合相接。其俗皆同。
德若国，有一百多户人家，总共六百七十口人，能作战的士兵有三百五十人。向东到长史驻地有三千五百三十里，到洛阳有一万二千一百五十里，与子合国接壤。当地的风俗习惯与子合国相同。
〔20〕自皮山西南经乌秅，涉悬度，历罽宾，六十余日行至乌弋山离国，地方数千里，时改名排持。
从皮山向西南方向走，经过乌秅国，翻过悬度山，穿过罽宾国，走了六十多天到了乌弋山离国。这个国家方圆几千里，当时已经改名叫排持了。
〔22〕条支国城在山上，周回四十余里。临西海，海水曲环其南及东北，三面路绝，唯西北隅通陆道。土地暑湿，出师子、犀牛、封牛、孔雀、大雀。大雀其卵如瓮。
条支国的城建在山上，周长有四十多里。城靠近西海，海水弯曲环绕着城的南面和东北面，三面都没有路，只有西北角能走陆路。那里土地又热又潮，出产狮子、犀牛、封牛、孔雀，还有一种大雀。大雀的蛋像瓮那么大。
〔23〕转北而东，复马行六十余日至安息。后役属条支，为置大将，临领诸小城焉。
转身向北再往东走，又骑马走了六十多天到达安息国。后来安息国被条支国统治，条支国在那里设置了大将，统领各个小城。
〔24〕安息国，居和椟城，去洛阳二万五千里。北与康居接，南与乌弋山离接。地方数千里，小城数百，户口胜兵最为殷盛。其东界木鹿城，号为小安息，去洛阳二万里。
安息国，都城在和椟城，距离洛阳二万五千里。北面与康居国接壤，南面与乌弋山离国接壤。国土面积有数千里，分布着数百个小城，人口和军队数量最多、最为强盛。它的东边边界是木鹿城，被称为小安息，距离洛阳二万里。
〔25〕章帝章和元年87，遣使献师子、符拔。符拔形似麟而无角。和帝永元九年97，都护班超遣甘英使大秦，抵条支。临大海欲度，而安息西界船人谓英曰：“海水广大，往来者逢善风三月乃得度，若遇迟风，亦有二岁者，故入海人皆赍三岁粮。海中善使人思土恋慕，数有死亡者。”英闻之乃止。十三年，安息王满屈复献师子及条支大鸟，时谓之安息雀。
东汉章帝章和元年（公元87年），有使者进献狮子和符拔。符拔这种动物形状像麒麟但没有角。和帝永元九年（公元97年），西域都护班超派遣甘英出使大秦（罗马帝国），到达了条支。甘英面临大海想要渡过去，但安息国西部边境的船夫对他说：“这片海十分广阔，来往的人如果遇到顺风，需要三个月才能渡过；如果遇到慢风，也需要两年才能渡过，所以入海的人都会携带三年的粮食。大海常常使人思念故乡，因此很多人死在了海上。”甘英听了这话就停止了。十三年（公元101年），安息王满屈又进献狮子和条支大鸟，当时人们称之为安息雀。
〔26〕自安息西行三千四百里至阿蛮国。从阿蛮西行三千六百里至斯宾国。从斯宾南行度河，又西南至于罗国九百六十里，安息西界极矣。自此南乘海，乃通大秦。其土多海西珍奇异物焉。
从安息国出发，向西走三千四百里就到了阿蛮国。再从阿蛮国向西走三千六百里到达斯宾国。然后从斯宾国向南走，渡过一条河，接着向西南方向走九百六十里就到了于罗国，这里是安息国西部的尽头。从这里向南坐船出海，就能通往大秦。那地方有很多来自西方的珍奇异物。
〔27〕大秦国，一名犁鞬，以在海西，亦云海西国。地方数千里，有四百余城。小国役属者数十。以石为城郭。列置邮亭，皆垩{既土}之。有松柏诸木百草。人俗力田作，多种树蚕桑。皆髡头而衣文绣，乘辎軿白盖小车，出入击鼓，建旌旗幡帜。
大秦国，也叫犁鞬，因为位于大海的西边，所以又叫做海西国。国土面积纵横几千里，有四百多座城池，附属的小国有几十个。城墙是用石头砌成的，城内设置了邮亭，都用白粉涂刷过。那里长着松树、柏树等各种树木和许多花草。当地人的习俗是努力从事农耕，广泛种植树木，养蚕种桑。人们都剃掉头发，穿着绣花的丝质衣服，乘坐带有帷盖和白色车盖的小车，进出的时候敲鼓，竖立着各种旗帜。
〔28〕所居城邑，周圜百余里。城中有五宫，相去各十里。宫室皆以水精为柱，食器亦然。其王日游一宫，听事五日而后遍。常使一人持囊随王车，人有言事者，即以书投囊中，王室宫发省，理其枉直。各有官曹文书。置三十六将，皆会议国事。其王无有常人。皆简立贤者。国中灾异及风雨不时，辄废而更立，受放者甘黜不怨。其人民皆长大平正，有类中国，故谓之大秦。
他们居住的城市，周长有一百多里。城里有五座宫殿，相隔各十里。宫殿的柱子都是用水晶做的，食器也是这样。国王每天游览一座宫殿，处理政务五天，然后轮遍。常常派一个人拿着袋子跟随国王的车，有人有事要说，就把书面材料投进袋子里，国王回到宫殿打开检查，处理其中的冤屈和正确的事。各自有官方文件。设置三十六位将领，都一起商议国家大事。国王没有固定的人，都是选拔贤能的人担任。国家发生灾难或风雨不正常时，就废黜国王并重新立新的，被废黜的人也心甘情愿不抱怨。那里的人民都高大、端正，类似中国，所以叫做大秦。
〔29〕土多金银奇宝，有夜光璧、明月珠、骇鸡犀、珊瑚、虎魄、琉璃、琅玕、朱丹、青碧。刺金缕绣，织成金缕罽、杂色绫。作黄金涂、火浣市。又有细布，或言水羊毳，野蚕茧所作也。合会诸香，煎其汁以为苏合。凡外国诸珍异皆出焉。
这里土地盛产金银和奇珍异宝，有夜光璧、明月珠、骇鸡犀、珊瑚、琥珀、琉璃、琅玕、朱丹、青碧。人们用金线刺绣，织成金线毛毯和彩色绫绸。还制作黄金涂饰和火浣布。又有一种细布，有人说是用水羊的细毛或野蚕茧织成的。把各种香料混合，煎煮它们的汁液来制作苏合香。凡是外国的各种珍奇异宝都产自这里。