〔1〕世祖圣德神功文武皇帝，讳忽必烈，睿宗皇帝第四子。母庄圣太后，怯烈氏。以乙亥1335岁八月乙卯生。及长，仁明英睿，事太后至孝，尤善抚下。纳弘吉剌氏为妃。
世祖圣德神功文武皇帝，名字叫忽必烈，是睿宗皇帝的第四个儿子。他的母亲是庄圣太后，姓怯烈氏。他出生于乙亥年八月乙卯日。长大以后，他仁慈、明智、英武、睿智，侍奉太后极其孝顺，尤其善于安抚下属。他娶了弘吉剌氏的女子做妃子。
〔2〕岁甲辰，帝在潜邸，思大有为于天下，延藩府旧臣及四方文学之士，问以治道。
甲辰年，皇帝当时还在潜邸（未即位），想要在天下大有作为，于是延请藩王府的旧臣和各地的文人学者，向他们询问治国之道。
〔3〕岁辛亥，六月，宪宗即位，同母弟惟帝最长且贤，故宪宗尽属以漠南汉地军国庶事，遂南驻瓜忽都之地。
辛亥年（1251年）六月，元宪宗蒙哥登基称帝。他同母的弟弟中，只有忽必烈（后来的元世祖）年纪最大又贤明能干，所以宪宗把漠南和中原汉地所有的军政大事都交给他管理，于是（忽必烈）就南下驻扎在瓜忽都这个地方。
〔4〕邢州有两答剌罕言于帝曰：“邢吾分地也，受封之初，民万余户，今日减月削，才五七百户耳，宜选良吏抚循之。”帝从其言，承制以脱兀脱及张耕为邢州安抚使，刘肃为商榷使，邢乃大治。
邢州有两个答剌罕（享有特权的功臣）对皇帝说：“邢州是我的封地，刚受封的时候，百姓有一万多户，现在一天天、一月月地减少，只剩下五百七百户了，应该挑选贤良的官吏去安抚治理。”皇帝听从了他们的建议，按照制度任命脱兀脱和张耕为邢州的安抚使，刘肃为商榷使，邢州于是治理得很好。
〔5〕岁壬子，帝驻桓、抚间。宪宗令断事官牙鲁瓦赤与不只儿等总天下财赋于燕，视事一日，杀二十八人。其一人盗马者，杖而释之矣，偶有献环刀者，遂追还所杖者，手试刀斩之。帝责之曰：“凡死罪，必详谳而后行刑，今一日杀二十八人，必多非辜。既杖复斩，此何刑也？”不只儿错愕不能对。太宗朝立军储所于新卫，以收山东、河北丁粮，后惟计直取银帛，军行则以资之。帝请于宪宗，设官筑五仓于河上，始令民入粟。宋遣兵攻虢之卢氏、河南之永宁、卫之八柳渡，帝言之宪宗，立经略司于汴，以忙哥、史天泽、杨惟中、赵璧为使，陈纪、杨果为参议，俾屯田唐、邓等州，授之兵、牛，敌至则御，敌去则耕，仍置屯田万户于邓，完城以备之。夏六月，入觐宪宗于曲先恼儿之地，奉命帅师征云南。秋七月丙午，祃牙西行。
壬子年，忽必烈驻军在桓州、抚州一带。宪宗蒙哥命令断事官牙鲁瓦赤和不只儿等人在燕京总管全国的财税。他们上任第一天，就杀了二十八个人。其中有一个偷马的，已经打了一顿板子释放了，偶然有人进献一把环刀，他们就把那个被释放的人追回来，亲自拿刀试砍，把他杀了。忽必烈责备他们说：“凡是死罪，必须详细审讯后才执行死刑，现在一天杀了二十八个人，肯定有很多是无辜的。已经打了板子又砍头，这算哪门子刑法？”不只儿惊慌失措，回答不上来。太宗窝阔台时期，在新卫设立了军储所，用来征收山东、河北的丁口税和粮食，后来只按价值收取银子和布帛，军队出发时就用这些钱物来资助。忽必烈向宪宗请求，在黄河边设立官员修筑五个粮仓，开始让百姓缴纳粮食。宋朝派兵攻打虢州的卢氏、河南的永宁、卫州的八柳渡，忽必烈向宪宗汇报后，在汴京设立经略司，任命忙哥、史天泽、杨惟中、赵璧为经略使，陈纪、杨果为参议，让他们在唐州、邓州等地屯田，拨给士兵和耕牛，敌人来了就防御，敌人走了就耕种，还在邓州设置屯田万户，修固城池来防备。夏季六月，忽必烈到曲先恼儿之地朝见宪宗，奉命率领军队征讨云南。秋季七月丙午日，祭旗后向西出发。
〔6〕岁癸丑，受京兆分地。诸将皆筑第京兆，豪侈相尚，帝即分遣，使戍兴元诸州。又奏割河东解州盐池以供军食，立从宜府于京兆，屯田凤翔，募民受盐入粟，转漕嘉陵。夏，遣王府尚书姚枢立京兆宣抚司，以孛兰及杨惟中为使，关陇大治。又立交钞提举司，印钞以佐经用。秋八月，师次临洮。遣玉律术、王君候、王鉴谕大理，不果行。九月壬寅，师次忒剌，分三道以进。大将兀良合带率西道兵，由晏当路；诸王抄合、也只烈帅东道兵，由白蛮；帝由中道。乙巳，至满陀城，留辎重。冬十月丙午，过大渡河，又经行山谷二千余里，至金沙江，乘革囊及筏以渡。摩娑蛮主迎降，其地在大理北四百余里。十一月辛卯，复遣玉律术等使大理。丁酉，师至白蛮打郭寨，其主将出降，其侄坚壁拒守，攻拔杀之，不及其民。庚子，次三甸。辛丑，白蛮送款。十二月丙辰，军薄大理城。初，大理主段氏微弱，国事皆决于高祥、高和兄弟，是夜，祥率众遁去，命大将也古及拔突儿追之。帝既入大理，曰：“城破而我使不出，计必死矣。”己未，西道兵亦至，命姚枢等搜访图籍，乃得三使尸。既瘗，命枢为文祭之。辛酉，南出龙首城，次赵睑。癸亥，获高祥，斩于姚州。留大将兀良合带戍守，以刘时中为宣抚使，与段氏同安辑大理，遂班师。
癸丑年，忽必烈受封京兆地区的分地。诸将都在京兆建造府第，竞相奢侈豪华。忽必烈随即分别派遣他们，让他们戍守兴元等地。又奏请划拨河东解州的盐池来供应军粮，在京兆设立从宜府，在凤翔屯田，招募百姓领取盐然后缴纳粮食，通过嘉陵江转运。夏季，派遣王府尚书姚枢设立京兆宣抚司，以孛兰和杨惟中为宣抚使，关陇地区得到很好的治理。又设立交钞提举司，印造纸币以辅助经费。秋季八月，军队驻扎在临洮。派遣玉律术、王君候、王鉴去招谕大理，没有成行。九月壬寅日，军队驻扎在忒剌，分三路前进。大将兀良合带率领西路军，走晏当路；诸王抄合、也只烈率领东路军，走白蛮路；忽必烈由中路。乙巳日，到达满陀城，留下辎重。冬季十月丙午日，渡过大渡河，又经过山谷二千多里，到达金沙江，乘皮筏和木筏渡江。摩娑蛮首领迎接投降，那里在大理以北四百多里。十一月辛卯日，又派遣玉律术等出使大理。丁酉日，军队到达白蛮的打郭寨，其主将出城投降，其侄子坚守抵抗，攻克后杀了他，没有累及百姓。庚子日，驻扎在三甸。辛丑日，白蛮归降。十二月丙辰日，军队逼近大理城。当初，大理国王段氏势力微弱，国事都由高祥、高和兄弟决定，当天夜里，高祥率众逃走，忽必烈命令大将也古和拔突儿追击。忽必烈进入大理城后说：“城攻破了而我们的使者没有出来，想必他们一定死了。”己未日，西路军也到达，命令姚枢等搜寻图籍，才找到三位使者的尸体。埋葬后，命姚枢写文章祭祀。辛酉日，向南出龙首城，驻扎在赵睑。癸亥日，抓获高祥，在姚州斩首。留下大将兀良合带戍守，以刘时中为宣抚使，与段氏一同安抚大理，于是班师回朝。
〔7〕岁甲寅，夏五月庚子，驻六盘山。六月，以廉希宪为关西道宣抚使，姚枢为劝农使。秋八月，至自大理，驻桓、抚间，复立抚州。冬，驻瓜忽都之地。
甲寅年夏季，五月庚子日，驻扎在六盘山。六月，任命廉希宪为关西道宣抚使，姚枢为劝农使。秋季八月，从大理返回，驻扎在桓州和抚州之间，重新设立抚州。冬季，驻扎在瓜忽都这个地方。
乙卯年春天，又驻扎在桓州和抚州之间。冬天，驻扎在奉圣州的北边。
〔9〕岁丙辰，春三月，命僧子聪卜地于桓州东、滦水北，城开平府，经营宫室。冬，驻于合剌八剌合孙之地。宪宗命益怀州为分地。
丙辰年春天三月，命令僧人子聪在桓州东边、滦河北边选块好地方，修建开平府城，规划建造宫殿。冬天的时候，驻扎在合剌八剌合孙那个地方。宪宗下令把怀州也加进去，作为他的封地。
〔10〕岁丁巳，春，宪宗命阿蓝答儿、刘太平会计京兆、河南财赋，大加钩考，其贫不能输者，帝为代偿之。冬十二月，入觐于也可迭烈孙之地，议分道攻宋，以明年为期。
公元1257年（丁巳年）春天，元宪宗蒙哥命令阿蓝答儿和刘太平核算京兆、河南两地的财政赋税，进行严厉的考核审查，那些贫困而无法缴纳赋税的，忽必烈（当时是藩王，后来成为元世祖）代为偿还。同年冬十二月，忽必烈在也可迭烈孙这个地方觐见宪宗，商议分兵几路攻打南宋，并约定第二年（1258年）为行动时间。