〔1〕南越王尉佗者，真定人也，姓赵氏。秦时已并天下，略定杨越，置桂林、南海、象郡，以谪徙民，与越杂处十三岁。佗，秦时用为南海龙川令。至二世时，南海尉任嚣病且死，召龙川令赵佗语曰：“闻陈胜等作乱，秦为无道，天下苦之，项羽、刘季、陈胜、吴广等州郡各共兴军聚众，虎争天下，中国扰乱，未知所安，豪杰畔秦相立。南海僻远，吾恐盗兵侵地至此，吾欲兴兵绝新道，自备，待诸侯变，会病甚。且番禺负山险，阻南海，东西数千里，颇有中国人相辅，此亦一州之主也，可以立国。郡中长吏无足与言者，故召公告之。”即被佗书，行南海尉事。嚣死，佗即移檄告横浦、阳山、湟溪关曰：“盗兵且至，急绝道聚兵自守！”因稍以法诛秦所置长吏，以其党为假守。秦已破灭，佗即击并桂林、象郡，自立为南越武王。高帝已定天下，为中国劳苦，故释佗弗诛。汉十一年，遣陆贾因立佗为南越王，与剖符通使，和集百越，毋为南边患害，与长沙接境。
南越王赵佗，是真定人，姓赵。秦朝统一天下后，攻占并平定了杨越地区，设置了桂林、南海、象郡，把被贬谪流放的百姓迁到那里，与越人混居了十三年。赵佗在秦朝时被任命为南海郡龙川县的县令。到了秦二世的时候，南海郡尉任嚣病重将死，他召来龙川令赵佗，对他说：“听说陈胜等人作乱，秦朝暴虐无道，天下百姓深受其苦，项羽、刘邦、陈胜、吴广等人在各州郡纷纷起兵聚集人马，像老虎一样争夺天下，中原一片混乱，不知道什么时候才能安定，英雄豪杰们都背叛了秦朝各自称王。南海这个地方偏僻遥远，我担心那些乱军会侵占到我们这里，我想发兵切断通往中原的新修道路，加强防备，等待诸侯们的变化，但恰巧我病得很重。再说番禺背靠险峻的山岭，又靠着南海，东西绵延数千里，还有不少中原人在这里帮忙，这也算是一州之主了，可以建立个国家。郡里的官吏们都不值得跟他们商量，所以我把你叫来告诉你这些话。”于是把任命文书交给赵佗，让他代理南海尉的职务。任嚣死后，赵佗立刻发出檄文通告横浦、阳山、湟溪关的守军说：“乱军就要到了，赶紧切断道路，聚集兵力，加强防守！”之后他逐步依照法令诛杀了秦朝任命的官吏，用自己的亲信代理职务。秦朝灭亡以后，赵佗就出兵攻占了桂林郡和象郡，自立为南越武王。汉高祖平定天下后，考虑到中原百姓劳苦困顿，就没有派兵讨伐赵佗。汉十一年，汉高祖派陆贾顺势正式立赵佗为南越王，与他剖符为信、互通使节，让他和辑安抚百越各族，不要成为南方边境的祸患，与长沙国接壤。
〔2〕高后时，有司请禁南越关市铁器。佗曰：“高帝立我，通使物，今高后听谗臣，别异蛮夷，隔绝器物，此必长沙王计也，欲倚中国，击灭南越而并王之，自为功也。”于是佗乃自尊号为南越武帝，发兵攻长沙边邑，败数县而去焉。高后遣将军隆虑侯灶往击之。会暑湿，士卒大疫，兵不能逾岭。岁余，高后崩，即罢兵。佗因此以兵威边，财物赂遗闽越、西瓯、骆，役属焉，东西万余里。乃乘黄屋左纛，称制，与中国侔。
高后（吕后）时期，有关部门请求禁止在南越边境市场交易铁器。赵佗说：“高帝（刘邦）立我为南越王，互通使者和物资，现在高后听信谗臣的话，把我们蛮夷区别对待，断绝器物交流，这一定是长沙王的计谋，想依靠中原王朝，消灭南越然后兼并南越作为自己的领土，自己立功。”于是赵佗就自封为南越武帝，派兵攻打长沙国的边境城邑，攻占了几个县才退兵。高后派将军隆虑侯周灶前去攻打赵佗。正好赶上天气炎热潮湿，士兵们得了严重的瘟疫，军队无法翻越山岭。过了一年多，高后去世，汉朝就停止了军事行动。赵佗趁机凭借兵力在边境耀武扬威，用财物贿赂闽越、西瓯、骆越等部族，使他们臣服归附，统治范围东西长达一万多里。于是乘坐黄屋车，竖起左纛旗，自称皇帝，与中原王朝平起平坐。
〔3〕及孝文帝元年，初镇抚天下，使告诸侯四夷从代来即位意，喻盛德焉。乃为佗亲冢在真定，置守邑，岁时奉祀。召其从昆弟，尊官厚赐宠之。诏丞相陈平等举可使南越者，平言好畤陆贾，先帝时习使南越。乃召贾以为太中大夫，往使。因让佗自立为帝，曾无一介之使报者。陆贾至南越，王甚恐，为书谢，称曰：“蛮夷大长老夫臣佗，前日高后隔异南越，窃疑长沙王谗臣，又遥闻高后尽诛佗宗族，掘烧先人冢，以故自弃，犯长沙边境。且南方卑湿，蛮夷中间，其东闽越千人众号称王，其西瓯骆裸国亦称王。老臣妄窃帝号，聊以自娱，岂敢以闻天王哉！”乃顿首谢，愿长为藩臣，奉贡职。于是乃下令国中曰：“吾闻两雄不俱立，两贤不并世。皇帝，贤天子也。自今以后，去帝制黄屋左纛。”陆贾还报，孝文帝大说。遂至孝景时，称臣，使人朝请。然南越其居国窃如故号名，其使天子，称王朝命如诸侯。至建元四年卒。
到汉文帝元年，文帝刚刚平定安抚天下，就派使者告诉诸侯和四方少数民族自己是从代国来即位的，以显示自己的盛德。于是为赵佗在真定的父母坟墓设置守墓的村邑，每年按时祭祀。又召见赵佗的堂兄弟，封给他们尊贵的官职和丰厚的赏赐来示恩宠。文帝下诏让丞相陈平等推举可以出使南越的人，陈平说好畤人陆贾在高祖时曾出使南越。于是召见陆贾任命他为太中大夫，派他出使。陆贾趁机责备赵佗自立为帝，却连一个使者都没有派来报告。陆贾到南越后，南越王赵佗非常害怕，写信道歉说：“我是蛮夷大长老，臣赵佗，从前高后隔绝南越，我私下怀疑是长沙王进谗言，又远远听说高后杀尽我的宗族，挖掘烧毁祖先坟墓，因此自暴自弃，侵犯长沙边境。况且南方低洼潮湿，在蛮夷之中，东边的闽越有上千人号称王，西边的瓯骆裸国也自称王。老臣妄自窃取帝号，只是聊以自娱，怎么敢让天子知道呢！”于是叩头谢罪，请求永远做藩臣，履行进贡职责。于是下令国中说：“我听说两雄不能并存，两贤不能并世。皇帝是贤明的天子。从今以后，去掉帝制、黄屋和左纛。”陆贾回来报告，文帝很高兴。到景帝时，赵佗称臣，派人朝见。但南越在国内还是窃用以前的帝号，只是出使天子时，称王并接受天子的命令，如同诸侯。到武帝建元四年赵佗去世。
〔4〕佗孙胡为南越王。此时闽越王郢兴兵击南越边邑，胡使人上书曰：“两越俱为藩臣，毋得擅兴兵相攻击。今闽越兴兵侵臣，臣不敢兴兵，唯天子诏之。”于是天子多南越义，守职约，为兴师，遣两将军往讨闽越。兵未逾岭，闽越王弟余善杀郢以降，于是罢兵。
赵佗的孙子赵胡当了南越王。这时候闽越王郢发动军队攻打南越的边境城邑，赵胡派人给皇帝上书说：“南越和闽越都是汉朝的藩臣，不能随意发兵互相攻击。现在闽越发兵侵犯我，我不敢擅自出兵，只等待天子的诏令。”于是皇帝称赞南越遵守臣属职责和约定，为此出兵，派遣两位将军前去讨伐闽越。军队还没越过岭南山脉，闽越王的弟弟余善就杀了郢投降了，于是停止了军事行动。
〔5〕天子使庄助往谕意南越王，胡顿首曰：“天子乃为臣兴兵讨闽越，死无以报德！”遣太子婴齐入宿卫。谓助曰：“国新被寇，使者行矣。胡方日夜装入见天子。”助去后，其大臣谏胡曰：“汉兴兵诛郢，亦行以惊动南越。且先王昔言，事天子期无失礼，要之不可以说好语入见。入见则不得复归，亡国之势也。”于是胡称病，竟不入见。后十余岁，胡实病甚，太子婴齐请归。胡薨，谥为文王。
汉武帝派庄助去南越国传达旨意。南越王赵胡叩头说：“天子为了我出兵讨伐闽越，我即使死了也无法报答恩德！”于是派太子赵婴齐到朝廷担任宿卫。赵胡又对庄助说：“我国刚刚遭受侵犯，使者您请回去吧。我正日夜收拾行装，准备去朝见天子。”庄助离开后，南越的大臣劝谏赵胡说：“汉朝出兵诛杀闽越王郢，也是以此来震慑南越。况且先王赵佗曾经说过，侍奉天子只求不违背礼节。总之，不能因为听了几句好话就入朝。一旦入朝，就不能再回来了，这是亡国的趋势啊。”于是赵胡推说有病，最终没有去朝见。过了十多年，赵胡真的病重了，太子赵婴齐请求回国。赵胡去世，谥号为文王。
〔6〕婴齐代立，即藏其先武帝玺。婴齐其入宿卫在长安时，取邯郸樛氏女，生子兴。及即位，上书请立樛氏女为后，兴为嗣。汉数使使者风谕婴齐，婴齐尚乐擅杀生自恣，惧入见要用汉法，比内诸侯，固称病，遂不入见。遣子次公入宿卫。婴齐薨，谥为明王。
婴齐继位后，马上把他祖先武帝的印玺藏了起来。婴齐当初在长安做侍卫时，娶了邯郸樛家的女子，生下儿子赵兴。等到他即位，就上书给汉朝，请求立樛氏女为王后，立赵兴为太子。汉朝多次派使者委婉地劝导婴齐，但婴齐喜欢独揽生杀大权，恣意妄为，害怕进京朝见会被汉朝法律约束，像内地诸侯一样，所以坚决推说生病，始终不肯入朝。他派儿子次公到长安做侍卫。婴齐去世后，被追谥为明王。
〔7〕太子兴代立，其母为太后。太后自未为婴齐姬时，尝与霸陵人安国少季通。及婴齐薨后，元鼎四年前113，汉使安国少季往谕王、王太后以入朝，比内诸侯；令辩士谏大夫终军等宣其辞，勇士魏臣等辅其缺，卫尉路博德将兵屯桂阳，待使者。王年少，太后中国人也，尝与安国少季通，其使复私焉。国人颇知之，多不附太后。太后恐乱起，亦欲倚汉威，数劝王及群臣求内属。即因使者上书，请比内诸侯，三岁一朝，除边关。于是天子许之，赐其丞相吕嘉银印，及内史、中尉、太傅印，余得自置。除其故黥劓刑，用汉法，比内诸侯。使者皆留填抚之。王、王太后饬治行装重赍，为入朝具。
太子兴继承王位，他的母亲被立为太后。太后在还没有成为婴齐的姬妾时，曾经与霸陵人安国少季私通。等婴齐去世后，元鼎四年，汉朝派安国少季前去向南越王和王太后说明，要他们入朝拜见皇帝，比照内地的诸侯；又派能言善辩的谏大夫终军等人宣读诏命，勇士魏臣等人辅助使团，卫尉路博德率领军队驻扎在桂阳，等待使者的消息。南越王年纪小，太后是中原人，曾经与安国少季私通过，这次安国少季出使又与她私通。南越国的人大多知道这件事，不愿意依附太后。太后害怕发生动乱，也想依靠汉朝的威势，多次劝南越王和大臣们请求归属汉朝。于是通过使者上书，请求比照内地诸侯，三年朝见一次，撤除边境关塞。皇帝于是答应了，赐给南越国丞相吕嘉银印，以及内史、中尉、太傅的印信，其余官职可以自行设置。废除他们原先的黥刑和劓刑，使用汉朝的法律，如同内地诸侯一样。使者们都留下来安抚他们。南越王和王太后整饬行装，备办丰厚的礼物，做好入朝的准备。
〔8〕其相吕嘉年长矣，相三王，宗族官仕为长吏者七十余人，男尽尚王女，女尽嫁王子兄弟宗室，及苍梧秦王有连。其居国中甚重，越人信之，多为耳目者，得众心愈于王。王之上书，数谏止王，王弗听。有畔心，数称病不见汉使者。使者皆注意嘉，势未能诛。王、王太后亦恐嘉等先事发，乃置酒，介汉使者权，谋诛嘉等。使者皆东乡，太后南乡，王北乡，相嘉、大臣皆西乡，侍坐饮。嘉弟为将，将卒居宫外。酒行，太后谓嘉曰：“南越内属，国之利也，而相君苦不便者，何也？”以激怒使者。使者狐疑相杖，遂莫敢发。嘉见耳目非是，即起而出。太后怒，欲鏦嘉以矛，王止太后。嘉遂出，分其弟兵就舍，称病，不肯见王及使者。乃阴与大臣作乱。王素无意诛嘉，嘉知之，以故数月不发。太后有淫行，国人不附，欲独诛嘉等，力又不能。
南越的丞相吕嘉年纪已经很大了，他辅佐过三位国王，宗族中做官担任高级职务的有七十多人，男子都娶了王室的女子，女子都嫁给王子兄弟以及宗室，并且与苍梧秦王有姻亲关系。他在国内地位非常重要，越人都信任他，很多人充当他的耳目，他得人心超过了国王。每当国王向汉朝上书时，他多次劝谏阻止，国王不听。他有了反叛之心，多次称病不见汉朝使者。汉朝使者都留意到他，但形势上不能诛杀他。国王和王太后也担心吕嘉等人先动手，于是设酒宴，借着汉朝使者的权威，密谋诛杀吕嘉等人。酒宴上，使者们面朝东坐，太后面朝南坐，国王面朝北坐，丞相吕嘉和大臣们面朝西坐，陪坐饮酒。吕嘉的弟弟是将军，率兵在宫外。酒过一巡，太后对吕嘉说：“南越归附汉朝，对国家有利，而丞相您认为不利，这是为什么？”想以此激怒使者。使者们犹豫不决，互相观望，于是没有人敢动手。吕嘉看到气氛不对，立即起身出去。太后发怒，想用矛刺吕嘉，国王阻止了太后。吕嘉于是出去，分给他弟弟一些士兵，回到府邸，称病，不肯见国王和使者。于是暗中与大臣谋划叛乱。国王一直无意诛杀吕嘉，吕嘉知道这一点，所以几个月没有发动。太后有淫乱行为，国人不依附她，她想独自诛杀吕嘉等人，但力量又不够。