〔1〕太祖法天启运圣武皇帝，讳铁木真，姓奇渥温氏，蒙古部人。其十世祖孛端叉儿，母曰阿兰果火，嫁脱奔咩哩犍，生二子，长曰博寒葛答黑，次曰博合睹撒里直。既而夫亡，阿兰寡居，夜寝帐中，梦白光自天窗中入，化为金色神人，来趋卧榻。阿兰惊觉，遂有娠，产一子，即孛端叉儿也。孛端叉儿状貌奇异，沉默寡言，家人谓之痴，独阿兰语人曰：“此儿非痴，后世子孙必有大贵者。”阿兰没，诸兄分家赀，不及之。孛端叉儿曰：“贫贱富贵，命也，赀财何足道！”独乘青白马，至八里屯阿懒之地居焉。食饮无所得，适有苍鹰搏野兽而食，孛端叉儿以缗设机取之，鹰即驯狎，乃臂鹰，猎兔禽以为膳，或阙即继，似有天相之。
太祖法天启运圣武皇帝，名叫铁木真，姓奇渥温氏，是蒙古部族的人。他的十世祖是孛端叉儿，母亲叫阿兰果火，嫁给脱奔咩哩犍，生了两个儿子，长子叫博寒葛答黑，次子叫博合睹撒里直。后来丈夫死了，阿兰成了寡妇，夜晚在帐篷里睡觉，梦见一道白光从天窗照进来，变成一位金色神人，朝她床边走来。阿兰惊醒，就怀了孕，生下一个儿子，就是孛端叉儿。孛端叉儿长相奇特，不爱说话，家里人都以为他傻，只有阿兰对别人说：“这孩子不傻，将来的子孙里一定会出大贵人。”阿兰去世后，哥哥们分家产，没有分给他。孛端叉儿说：“贫贱富贵都是命，这点家产有什么好说的！”独自骑着一匹青白马，来到八里屯阿懒这个地方住下。没有吃喝，正好有只苍鹰在扑杀野兽吃，孛端叉儿就用丝绳设下机关捉住了它，鹰乖乖被驯服。于是他架着鹰，打兔子抓鸟当饭吃，有时接不上趟，但好像总有上天帮忙似的。
〔2〕居月，有民数十家自统急里忽鲁之野逐水草来迁。孛端叉儿结茅与之居，出入相资，自此生理稍足。一日，仲兄忽思之，曰：“孛端叉儿独出而无赍，近者得无冻馁乎？”即自来访，邀与俱归。孛端叉儿中路谓其兄曰：“统急里忽鲁之民无所属附，若临之以兵，可服也。”兄以为然，至家，即选壮士，令孛端叉儿帅之前行，果尽降之。
过了约一个月，有几十户人家从统急里忽鲁的旷野追逐水草来迁移。孛端叉儿搭建茅屋和他们一起居住，出入互相资助，从此生计逐渐充足。一天，他的二哥忽然想起他，说：“孛端叉儿独自出去没有携带物资，近来会不会受冻挨饿呢？”于是亲自来拜访，邀请他一起回去。孛端叉儿在半路上对他的哥哥说：“统急里忽鲁的百姓没有归属，如果用军队去威逼他们，可以降服。”哥哥认为说得对，到家后，就挑选壮士，让孛端叉儿率领他们前进，果然全部降服了他们。
〔3〕孛端叉儿殁，子八林昔黑剌秃合必畜嗣，生子曰咩撚笃敦。咩撚笃敦妻曰莫拿伦，生七子而寡。莫拿伦性刚急。时押剌伊而部有群小儿掘田间草根以为食，莫拿伦乘车出，适见之，怒曰：“此田乃我子驰马之所，群儿辄敢坏之邪？”驱车径出，辗伤诸儿，有至死者。押剌伊而忿怨，尽驱莫拿伦马群以去。莫拿伦诸子闻之，不及被甲，往追之。莫拿伦私忧曰：“吾儿不甲以往，恐不能胜敌。”令子妇载甲赴之，已无及矣。既而果为所败，六子皆死。押剌伊而乘胜杀莫拿伦，灭其家。唯一长孙海都尚幼，乳母匿诸积木中，得免。先是莫拿伦第七子纳真，于八剌忽民家为赘婿，故不及难。闻其家被祸，来视之，见病妪十数与海都尚在，其计无所出，幸驱马时，兄之黄马三次掣套竿逸归，纳真至是得乘之。乃伪为牧马者，诣押剌伊而。路逢父子二骑先后行，臂鹰而猎。纳真识其鹰，曰：“此吾兄所擎者也。”趋前绐其少者曰：“有赤马引群马而东，汝见之乎？”曰：“否。”少者乃问曰：“尔所经过有凫雁乎？”曰：“有。”曰：“汝可为吾前导乎？”曰：“可。”遂同行。转一河隈，度后骑相去稍远，刺杀之。絷马与鹰，趋迎后骑，绐之如初。后骑问曰：“前射凫雁者，吾子也，何为久卧不起耶？”纳真以鼻衄对。骑者方怒，纳真乘隙刺杀之。复前行，至一山下，有马数百，牧者唯童子数人，方击髀石为戏。纳真熟视之，亦兄家物也。绐问童子，亦如之。于是登山四顾，悄无来人，尽杀童子，驱马臂鹰而还，取海都并病妪，归八剌忽之地止焉。海都稍长，纳真率八剌忽怯谷诸民，共立为君。海都既立，以兵攻押剌伊而，臣属之，形势浸大，列营帐于八剌合黑河上，跨河为梁，以便往来。由是四傍部族归之者渐众。
孛端叉儿死后，他的儿子八林昔黑剌秃合必畜继位，生了个儿子叫咩撚笃敦。咩撚笃敦的妻子叫莫拿伦，生了七个儿子后成了寡妇。莫拿伦性格刚烈急躁。当时押剌伊而部落有一群小孩在田里挖草根吃，莫拿伦坐车外出，正好看见，生气地说：“这块田是我儿子跑马的地方，你们这些小孩竟敢破坏它？”于是驱车冲过去，碾伤了小孩，有的被碾死。押剌伊而部落的人又气又恨，就把莫拿伦的马群全部赶走了。莫拿伦的儿子们听说后，来不及穿铠甲，就去追赶。莫拿伦私下担忧说：“我的儿子们没穿铠甲就去，恐怕打不过敌人。”于是让儿媳们用车装载铠甲送去，但已经来不及了。不久果然战败，六个儿子都死了。押剌伊而部落乘胜杀了莫拿伦，灭了她全家。只剩下一个长孙海都还年幼，奶妈把他藏在堆积的木柴中，才得以幸免。在这之前，莫拿伦的第七个儿子纳真，在八剌忽部落的一户人家做上门女婿，所以没有遭难。他听说家里遭祸，就回来看望，看到十多个病老婆子和海都还活着，一时想不出办法，幸好当初在赶马的时候，他哥哥的黄马三次挣脱套竿跑了回来，纳真这时正好能骑上它。于是假装成牧马人，前往押剌伊而部落。路上遇到父子两人骑着马一前一后，胳膊上架着鹰在打猎。纳真认出那只鹰，说：“这是我哥哥曾架过的鹰。”走上前去骗那个年轻的说：“有一匹红马带着一群马向东去了，你看见了吗？”年轻人说：“没有。”年轻人就问：“你经过的地方有野鸭和大雁吗？”纳真说：“有。”年轻人说：“你能给我带路吗？”纳真说：“可以。”于是一起走。转过一个河湾，估计后面的骑手距离较远了，就把年轻人杀死了。把马拴好，拿着鹰，又去迎接后面的骑手，像刚才一样骗他。后面的骑手问：“刚才射野鸭和大雁的人是我的儿子，为什么躺在地上好久不起来？”纳真回答说流鼻血了。那个骑手正在发怒，纳真趁机杀死了他。又往前走，到了一座山下，有几百匹马，放牧的只有几个小孩，正在玩打髀石的游戏。纳真仔细看了看，也是哥哥家的东西。又像刚才一样骗小孩们。于是登上山四面张望，悄悄没有人来，就把小孩全部杀死，赶着马，架着鹰回去，带上海都和病老婆子，回到八剌忽地方住下。海都渐渐长大，纳真率领八剌忽、怯谷等部落的民众，共同立海都为君主。海都即位后，出兵攻打押剌伊而部落，使其臣服，势力逐渐扩大，在八剌合黑河上排列营帐，跨河架桥，以便往来。从此周围部落归附他的人渐渐多了。
〔4〕海都殁，子拜姓忽儿嗣。拜姓忽儿殁，子敦必乃嗣。敦必乃殁，子葛不律寒嗣。葛不律寒殁，子八哩丹嗣。八哩丹殁，子也速该嗣，并吞诸部落，势愈盛大。也速该崩，至元三年十月，追谥烈祖神元皇帝。
海都去世后，他的儿子拜姓忽儿继位。拜姓忽儿去世后，他的儿子敦必乃继位。敦必乃去世后，他的儿子葛不律寒继位。葛不律寒去世后，他的儿子八哩丹继位。八哩丹去世后，他的儿子也速该继位。也速该兼并了各个部落，势力更加壮大。也速该去世，到了元世祖至元三年十月，被追谥为烈祖神元皇帝。
〔5〕初，烈祖征塔塔儿部，获其部长铁木真。宣懿太后月伦适生帝，手握凝血如赤石。烈祖异之，因以所获铁木真名之，志武功也。族人泰赤乌部旧与烈祖相善，后因塔儿不台用事，遂生嫌隙，绝不与通。及烈祖崩，帝方幼冲，部众多归泰赤乌。近侍有脱端火儿真者，亦将叛，帝自泣留之。脱端曰：“深池已干矣，坚石已碎矣，留复何为！”竟帅众驰去。宣懿太后怒其弱己也，麾旗将兵，躬自追叛者，驱其太半而还。时帝麾下搠只别居萨里河。札木合部人秃台察儿居玉律哥泉，时欲相侵凌，掠萨里河牧马以去。搠只麾左右匿群马中，射杀之。札木合以为怨，遂与泰赤乌诸部合谋，以众三万来战。帝时驻军答兰版朱思之野，闻变，大集诸部兵，分十有三翼以俟。已而札木合至，帝与大战，破走之。
当初，烈祖（也速该）征讨塔塔儿部，俘获了他们的首领铁木真。这时，宣懿太后月伦正好生下了成吉思汗，孩子手里握着一块凝血，像红色的石头一样。烈祖感到很惊奇，于是用俘获的铁木真来为他命名，以纪念这次战功。同族的泰赤乌部原本与烈祖关系很好，后来因为塔儿不台掌权，双方产生了隔阂，断绝了来往。等到烈祖去世时，成吉思汗年纪还小，大部分部众都投靠了泰赤乌部。他身边有个叫脱端火儿真的近侍也要叛离，成吉思汗亲自哭着挽留他。脱端却说：“深池已经干了，坚石已经碎了，留下来还有什么用！”竟自率领部众飞驰而去。宣懿太后恼怒他们轻视自己，挥动旗帜，亲自领兵追赶叛离的人，驱赶了一大半回来。当时成吉思汗的部下搠只另外驻扎在萨里河。札木合部的人秃台察儿住在玉律哥泉，时常想要来侵犯，抢掠了萨里河的牧马后离去。搠只指挥手下隐藏在群马中，射死了秃台察儿。札木合因此怀恨在心，就与泰赤乌各部合谋，率领三万部众前来交战。成吉思汗当时驻军在答兰版朱思的原野上，听说变故后，大规模聚集各部兵马，分成十三翼等待。不久札木合到来，成吉思汗与他大战，击败并赶走了他。
〔6〕当是时，诸部之中，唯泰赤乌地广民众，号为最强。其族照烈部，与帝所居相近。帝常出猎，偶与照烈猎骑相属。帝谓之曰：“今夕可同宿乎？”照烈曰：“同宿固所愿，但从者四百，因糗粮不具，已遣半还矣，今将奈何？”帝固邀与宿，凡其留者，悉饮食之。明日再合围，帝使左右驱兽向照烈，照烈得多获以归。其众感之，私相语曰：“泰赤乌与我虽兄弟，常攘我车马，夺我饮食，无人君之度。有人君之度者，其惟铁木真太子乎？”照烈之长玉律，时为泰赤乌所虐，不能堪，遂与塔海答鲁领所部来归，将杀泰赤乌以自效。帝曰：“我方熟寐，幸汝觉我，自今车辙人迹之途，当尽夺以与汝矣。”已而二人不能践其言，复叛去。塔海答鲁至中路，为泰赤乌部人所杀，照烈部遂亡。
在这个时候，各个部落中，只有泰赤乌部土地广阔、人口众多，号称最强。它的同族照烈部，与铁木真所在的部落邻近。铁木真经常出去打猎，偶然和照烈部的猎骑碰到了一起。铁木真对他们说：“今晚可以一起住宿吗？”照烈部的人说：“一起住当然是我们愿意的，但是随从有四百人，因为干粮不够，已经打发一半人回去了，现在怎么办呢？”铁木真坚决邀请他们一起住，凡是留下来的人，都给他们吃喝。第二天再次合围打猎，铁木真让手下把野兽驱赶向照烈部那边，照烈部猎获了很多带回去。他们的人很感动，私下互相说：“泰赤乌与我们虽然是兄弟，但经常抢夺我们的车马，夺取我们的饮食，没有君主的度量。有君主度量的，恐怕只有铁木真太子吧？”照烈部的首领玉律，当时被泰赤乌虐待，不能忍受，于是和塔海答鲁率领部下来归附，打算杀掉泰赤乌来效力。铁木真说：“我正在熟睡，幸亏你们唤醒了我。从今以后，车辙人迹所到的地方，我都会夺来给你们。”不久两人不能兑现自己的话，又叛逃了。塔海答鲁走到半路，被泰赤乌部的人杀死，照烈部于是灭亡。
〔7〕时帝功德日盛，泰赤乌诸部多苦其主非法，见帝宽仁，时赐人以裘马，心悦之。若赤老温、若哲别、若失力哥也不干诸人，若朵郎吉、若札剌儿、若忙兀诸部，皆慕义来降。
当时，皇帝的功德越来越大。泰赤乌这些部落的人，大多被他们首领不守规矩的作为害苦了，看到皇帝宽厚仁爱，经常赏赐别人皮衣和马匹，心里都特别高兴。像赤老温、哲别、失力哥也不干这些人，还有朵郎吉、札剌儿、忙兀这些部落，都仰慕皇帝的仁义，前来归顺投降。