〔8〕帝会诸族薛彻、大丑等，各以旄车载湩酪，宴于斡难河上。帝与诸族及薛彻别吉之毋忽儿真之前，共置马湩一革囊；薛彻别吉次毋野别该之前，独置一革囊。忽儿真怒曰：“今不尊我，而贵野别该乎？”疑帝之主膳者失丘儿所为，遂笞之。于是颇有隙。时皇弟别里古台掌帝乞列思事，（乞列思，华言禁外系马所也。）播里掌薛彻别吉乞列思事。播里从者因盗去马靷，别里古台执之。播里怒，斫别里古台，伤其背。左右欲斗，别里古台止之，曰：“汝等欲即复仇乎？我伤幸未甚，姑待之。”不听，各持马乳橦疾斗，夺忽儿真、火里真二哈敦以归。薛彻别吉遣使请和，因令二哈敦还。会塔塔儿部长蔑兀真笑里徒背金约，金主遣丞相完颜襄帅兵逐之北走。帝闻之，发近兵自斡难河迎击，仍谕薛彻别吉帅部人来助。候六日不至，帝自与战，杀蔑兀真笑里徒，尽虏其辎重。帝之麾下有为乃蛮部人所掠者，帝欲讨之，复遣六十人征兵于薛彻别吉。薛彻别吉以旧怨之故，杀其十人，去五十人衣而归之。帝怒曰：“薛彻别吉曩笞我失丘儿，斫伤我别里古台，今又敢乘敌势以陵我耶？”因帅兵逾沙碛攻之，杀虏其部众，唯薛彻、大丑仅以妻孥免。越数月，帝复伐薛彻、大丑，追至帖烈徒之隘，灭之。
成吉思汗召集薛彻、大丑等部落的人，大伙儿都插着旄牛尾的车子装着奶酪，在斡难河边上摆宴席。成吉思汗和各部落还有薛彻别吉的母亲忽儿真面前，一起放了一皮囊马奶酒；可薛彻别吉的后妈野别该面前，却单独放了一皮囊。忽儿真生气了，说：“现在不尊重我，反而看重野别该吗？”她怀疑是成吉思汗管饭的失丘儿搞的鬼，就拿鞭子抽了他。从此两边就闹了矛盾。那时候，成吉思汗的弟弟别里古台管着大汗的“乞列思”（乞列思，就是宫外头拴马的地方）；播里管着薛彻别吉的乞列思。播里的随从偷了马笼头，被别里古台抓了。播里火了，一刀砍在别里古台背上，让他受了伤。旁边的人要动手打架，别里古台拦住说：“你们想马上报仇吗？我伤得不重，先等等再说。”大伙不听，各自抄起装马奶酒的木桶就打起来，抢了忽儿真和火里真两位夫人回来。薛彻别吉赶紧派人求和，这才把两位夫人还了回去。正赶上塔塔儿部落的头领蔑兀真笑里徒背叛了金国的盟约，金国皇帝派丞相完颜襄带兵追着他们往北跑。成吉思汗听到消息，从斡难河派出近处的兵去迎击，同时通知薛彻别吉带部下来帮忙。等了六天不见人影，成吉思汗就自己动手，杀了蔑兀真笑里徒，把他的军需物资全抢了。成吉思汗有个部下被乃蛮部落的人抓了，他想去讨伐，又派了六十个人去薛彻别吉那里借兵。薛彻别吉因为之前有过节，杀了那六十人中的十个，把剩下五十人的衣服扒光赶了回去。成吉思汗大怒，说：“薛彻别吉以前打我的失丘儿，砍伤我的别里古台，现在又敢借着敌人的势头来欺负我？”于是带兵越过沙漠去打他，杀了不少人，抢了部落，只有薛彻和大丑带着老婆孩子跑掉了。过了几个月，成吉思汗又去攻打薛彻和大丑，一直追到帖烈徒隘口，把他们彻底灭了。
〔9〕克烈部札阿绀孛来归。札阿绀孛者，部长汪罕之弟也。汪罕名脱里，受金封爵为王，番言音重，故称王为汪罕。初，汪罕之父忽儿札胡思杯禄既卒，汪罕嗣位，多杀戮昆弟。其叔父菊儿罕帅兵与汪罕战，逼于哈剌温隘，败之，仅以百余骑脱走，奔于烈祖。烈祖亲将兵逐菊儿罕走西夏，复夺部众归汪罕。汪罕德之，遂相与盟，称为按答。（按答，华言交物之友也。）烈祖崩，汪罕之弟也力可哈剌，怨汪罕多杀之故，复叛归乃蛮部。乃蛮部长亦难赤为发兵伐汪罕，尽夺其部众与之。汪罕走河西、回鹘、回回三国，奔契丹。既而复叛归，中道粮绝，捋羊乳为饮，刺橐驼血为食，困乏之甚。帝以其与烈祖交好，遣近侍往招之。帝亲迎抚劳，安置军中振给之，遂会于土兀剌河上，尊汪罕为父。
克烈部的札阿绀孛前来归附。札阿绀孛是克烈部首领汪罕的弟弟。汪罕名叫脱里，曾受金朝封爵为王，因为蒙古语发音重，所以称王为“汪罕”。起初，汪罕的父亲忽儿札胡思杯禄去世后，汪罕继位，杀了很多兄弟。他的叔父菊儿罕带兵与汪罕交战，在哈剌温隘打败了他，汪罕只带了一百多骑兵逃脱，投奔了烈祖也速该。也速该亲自带兵追击菊儿罕，一直追到西夏，重新夺回部众归还给汪罕。汪罕非常感激，于是与也速该结盟，称为“按答”（按答，汉语就是交换物品的朋友）。也速该去世后，汪罕的弟弟也力可哈剌因怨恨汪罕杀人太多，又叛变投靠了乃蛮部。乃蛮部首领亦难赤为此发兵攻打汪罕，把汪罕的部众全部夺走。汪罕逃到西夏、回鹘、回回等地，又逃到契丹。不久他又从契丹叛逃回来，中途粮食断绝，挤羊奶当饮料，刺骆驼血当食物，困乏到了极点。成吉思汗因为汪罕与父亲也速该交好，便派近侍去招抚他。成吉思汗亲自迎接慰问，把汪罕安置在军中接济，于是在土兀剌河上相会，并尊称汪罕为父。
〔10〕未几，帝伐蔑里乞部，与其部长脱脱战于莫那察山，遂掠其资财、田禾，以遗汪罕。汪罕因此部众稍集。居亡何，汪罕自以其势足以有为，不告于帝，独率兵复攻蔑里乞部。部人败走，脱脱奔八儿忽真之隘。汪罕大掠而还，于帝一无所遗，帝不以屑意。
不久，成吉思汗征讨蔑儿乞部，和他们的首领脱脱在莫那察山交战，于是掠夺了他们的财物和庄稼，送给了王罕。王罕因此逐渐聚集了部众。过了没多久，王罕自认为他的势力足够有所作为，没有告诉成吉思汗，独自率领军队再次进攻蔑儿乞部。蔑儿乞部的人战败逃跑，脱脱逃往八儿忽真的隘口。王罕大肆掠夺后返回，对于成吉思汗什么也没有赠送，成吉思汗并不把这件事放在心上。
〔11〕会乃蛮部长不欲鲁罕不服，帝复与汪罕征之。至黑辛八石之野，遇其前锋也的脱孛鲁者，领百骑来战，见军势渐逼，走据高山，其马鞍转坠，擒之。曾未几何，帝复与乃蛮骁将曲薛吾撒八剌二人遇，会日暮，各还营垒，约明日战。是夜，汪罕多燃火营中，示人不疑，潜移部众于别所。及旦，帝始知之，因颇疑其有异志，退师萨里河。既而汪罕亦还至土兀剌河，汪罕子亦剌合及札阿绀孛来会。曲薛吾等察知之，乘其不备，袭虏其部众于道。亦剌合奔告汪罕，汪罕命亦剌合与卜鲁忽共追之，且遣使来曰：“乃蛮不道，掠我人民，太子有四良将，能假我以雪耻乎？”帝顿释前憾，遂遣博尔术、木华黎、博罗浑、赤老温四人，帅师以往。师未至，亦剌合已追及曲薛吾，与之战，大败，卜鲁忽成擒，流矢中亦剌合马胯，几为所获。须臾，四将至，击乃蛮走，尽夺所掠归汪罕。已而与皇弟哈撒儿再伐乃蛮，拒斗于忽兰盏侧山，大败之，尽杀其诸将族众，积尸以为京观，乃蛮之势遂弱。
恰逢乃蛮首领不欲鲁罕不服从，成吉思汗又与王罕一同征讨他。到达黑辛八石的原野，遇到乃蛮的前锋也的脱孛鲁，他带领一百骑兵前来交战，看到我军势力逼近，逃跑占据高山，他的马鞍翻转掉落，被擒获。没过多久，成吉思汗又与乃蛮勇将曲薛吾和撒八剌二人相遇，恰逢天黑，各自回营，约定第二天交战。这天夜里，王罕在营中多点火堆，表示没有疑心，暗中把部队转移到别处。等到天亮，成吉思汗才知道这事，因此很怀疑他有二心，退兵到萨里河。不久王罕也回到土兀剌河，王罕的儿子亦剌合和札阿绀孛前来会合。曲薛吾等人探知后，趁他们没有防备，在路上袭击掳走了他们的部众。亦剌合跑去报告王罕，王罕命令亦剌合和卜鲁忽一起追赶，并派使者来说：‘乃蛮不守道义，掠夺我的人民，您有四位良将，能借给我洗雪耻辱吗？’成吉思汗顿时抛开以前的嫌隙，于是派遣博尔术、木华黎、博罗浑、赤老温四人率领军队前去。军队还没到，亦剌合已经追上曲薛吾并交战，大败，卜鲁忽被擒，流箭射中亦剌合的马胯，差点被俘。片刻，四位将领赶到，攻打乃蛮使其逃跑，全部夺回被掠走的人畜还给王罕。之后又与皇弟哈撒儿再次征伐乃蛮，在忽兰盏侧山交战，大败乃蛮，杀死他们的将领和部众，堆积尸体筑成京观，乃蛮的势力从此衰弱。
〔12〕时泰赤乌犹强，帝会汪罕于萨里河，与泰赤乌部长沆忽等大战斡难河上，败走之，斩获无算。哈答斤部、散只兀部、朵鲁班部、塔塔儿部、弘吉剌部闻乃蛮、泰赤乌败，皆畏威不自安，会于阿雷泉，斩白马为誓，欲袭帝及汪罕。弘吉剌部长迭夷恐事不成，潜遣人告变。帝与汪罕自虎图泽逆战于杯亦烈川，又大败之。汪罕遂分兵，自由怯绿怜河而行。札阿绀孛谋于按敦阿述、燕火脱儿等曰：“我兄性行不常，既屠绝我昆弟，我辈又岂得独全乎？”按敦阿述泄其言，汪罕令执燕火脱儿等至帐下，解其缚，且谓燕火脱儿曰：“吾辈由西夏而来，道路饥困，其相誓之语，遗忘之乎？”因唾其面，坐上之人皆起而唾之。汪罕又屡责札阿绀孛，至于不能堪，札阿绀孛与燕火脱儿等俱奔乃蛮。
当时泰赤乌部还很强大，皇帝（成吉思汗）与汪罕在萨里河会合，在斡难河上与泰赤乌部的首领沆忽等人展开大战，打败了他们，斩杀和俘获的人数多得数不清。哈答斤部、散只兀部、朵鲁班部、塔塔儿部、弘吉剌部听说乃蛮和泰赤乌战败了，都害怕皇帝的威势而坐立不安，于是在阿雷泉聚会，杀了一匹白马发誓，想要偷袭皇帝和汪罕。弘吉剌部的首领迭夷担心事情搞不成，偷偷派人报告了变故。皇帝和汪罕从虎图泽出发，在杯亦烈川迎战，又一次把对方打得大败。汪罕于是分兵，自己沿着怯绿怜河行军。札阿绀孛和按敦阿述、燕火脱儿等人商量说：“我哥哥性情反复无常，既然已经杀光了我的兄弟们，我们这些人又怎么能单独保全呢？”按敦阿述把这话泄露了出去，汪罕命令把燕火脱儿等人抓到帐下，却又解开了他们的绑绳，并且对燕火脱儿说：“我们从西夏那边过来，一路上又饿又困，当初互相发誓的话，你都忘了吗？”接着就朝他脸上吐唾沫，在座的人都站起来吐他。汪罕又多次责备札阿绀孛，让他实在受不了了，札阿绀孛和燕火脱儿等人就一起逃到了乃蛮。
〔13〕帝驻军于彻彻儿山，起兵伐塔塔儿部。部长阿剌兀都儿等来逆战，大败之。
皇帝把军队驻扎在彻彻儿山，发兵讨伐塔塔儿部。部落首领阿剌兀都儿等人前来迎战，皇帝把他们打得大败。
〔14〕时弘吉剌部欲来附，哈撒儿不知其意，往掠之。于是弘吉剌归札木合部，与朵鲁班、亦乞剌思、哈答斤、火鲁剌思、塔塔儿、散只兀诸部，会于犍河，共立札木合为局儿罕，盟于秃律别儿河岸，为誓曰：“凡我同盟，有泄此谋者，如岸之摧，如林之伐。”誓毕，共举足蹋岸，挥刀斫林，驱士卒来侵。塔海哈时在众中，与帝麾下抄吾儿连姻。抄吾儿偶往视之，具知其谋，即还至帝所，悉以其谋告之。帝即起兵，逆战于海剌儿、帖尼火鲁罕之地，破之，札木合脱走，弘吉剌部来降。
那时弘吉剌部想要前来归附，哈撒儿不明白他们的真实意图，就率兵去掠夺他们。于是弘吉剌部转而投靠了札木合部，与朵鲁班、亦乞剌思、哈答斤、火鲁剌思、塔塔儿、散只兀等部落，在犍河一带会合，共同推举札木合为局儿罕，并在秃律别儿河岸边举行盟誓，立下誓言说：“凡是参与我们同盟的人，如果有泄露这个计划的，就会像河岸一样崩塌，像树林一样被砍伐。”誓毕，大家一起抬脚踩踏河岸，挥刀砍伐树木，随即驱使士卒前来侵犯。当时塔海哈也在盟会人群中，他与成吉思汗的部下抄吾儿是姻亲关系。抄吾儿偶然前去探访，完全了解了他们的阴谋，立即返回成吉思汗的驻地，把全部计划都报告了。成吉思汗随即起兵，在海剌儿、帖尼火鲁罕一带迎战，击败了敌军，札木合逃脱，弘吉剌部前来投降。
〔15〕岁壬戌，帝发兵于兀鲁回失连真河，伐按赤塔塔儿、察罕塔塔儿二部。先誓师曰：“苟破敌逐北，见弃遗物，慎无获，俟军事毕散之。”既而果胜，族人按弹、火察儿、答力台三人背约，帝怒，尽夺其所获，分之军中。
壬戌年，皇帝从兀鲁回失连真河出兵，征讨按赤塔塔儿和察罕塔塔儿两个部落。战前他宣誓说：“如果打败敌人并追击败兵，看到被丢弃的财物，千万不要去拿，等战事结束后再分给大家。”不久果然获胜。同族的按弹、火察儿、答力台三人违背了约定，皇帝发怒，把他们的战利品全部没收，分给了军中将士。