〔1〕春申君者，楚人也，名歇，姓黄氏。游学博闻，事楚顷襄王。顷襄王以歇为辩，使于秦。秦昭王使白起攻韩、魏，败之于华阳，禽魏将芒卯，韩、魏服而事秦。秦昭王方令白起与韩、魏共伐楚，未行，而楚使黄歇適至于秦，闻秦之计。当是之时，秦已前使白起攻楚，取巫、黔中之郡，拔鄢郢，东至竟陵，楚顷襄王东徙治于陈县。黄歇见楚怀王之为秦所诱而入朝，遂见欺，留死于秦。顷襄王，其子也，秦轻之，恐壹举兵而灭楚。歇乃上书说秦昭王曰：
春申君是楚国人，名叫黄歇，姓黄。他曾经游历各地，广泛学习，见闻广博，侍奉楚顷襄王。顷襄王认为黄歇很有口才，派他出使秦国。当时秦昭王派白起攻打韩国和魏国，在华阳打败了他们，擒获了魏国将领芒卯，韩国和魏国都臣服于秦国。秦昭王正命令白起与韩国、魏国一起进攻楚国，还没有出发，而楚国的使者黄歇正好到达了秦国，听说了秦国的计划。在这之前，秦国已经派白起攻打楚国，夺取了巫郡、黔中郡，攻占了鄢郢，向东到达竟陵，楚顷襄王被迫把都城向东迁到陈县。黄歇看到楚怀王被秦国引诱而前往秦国，结果被欺骗，扣留在秦国直到死去。顷襄王是楚怀王的儿子，秦国轻视他，担心秦国一旦出兵就会灭掉楚国。于是黄歇就上书劝说秦昭王说：
〔2〕天下莫强于秦、楚。今闻大王欲伐楚，此犹两虎相与斗。两虎相与斗而驽犬受其弊，不如善楚。臣请言其说：臣闻物至则反，冬夏是也；致至则危，累棋是也。今大国之地，遍天下有其二垂，此从生民已来，万乘之地未尝有也。先帝文王、庄王之身，三世不妄接地于齐，以绝从亲之要。今王使盛桥守事于韩，盛桥以其地入秦，是王不用甲，不信威，而得百里之地。王可谓能矣。王又举甲而攻魏，杜大梁之门，举河内，拔燕、酸枣、虚、桃，入邢，魏之兵云翔而不敢捄。王之功亦多矣。王休甲息众，二年前72而后复之；又并蒲、衍、首、垣，以临仁、平丘，黄、济阳婴城而魏氏服；王又割濮磿之北，注齐秦之要，绝楚赵之脊，天下五合六聚而不敢救。王之威亦单矣。
天下没有哪个国家比秦国和楚国更强了。现在听说大王您要攻打楚国，这就像两只老虎互相争斗。两只老虎互相争斗，结果让劣狗占了便宜，还不如和楚国搞好关系。请允许我讲讲我的道理：我听说事物到了极点就会反过来，冬天和夏天就是这样；堆得高了就危险，叠棋子就是这样。如今大国的土地，差不多占了天下的三分之二，这是从有人类以来，拥有万辆战车的国家从来没有过的。先王文王、庄王的时候，连续三代都不轻易和齐国接壤，从而断绝了各国合纵的关键要害。现在大王派盛桥在韩国主事，盛桥就把韩国的土地归入了秦国，这样大王不用出兵，不用扬威，就得到了方圆百里的土地，大王可真称得上能干了。大王又出兵攻打魏国，堵住大梁的城门，攻占河内地区，攻克燕、酸枣、虚、桃等地，一直打到邢地，魏国的军队像云一样飘散而不敢救援。大王的功劳也够多的了。大王休兵养息，两年后再出兵；又兼并了蒲、衍、首、垣等地，兵临仁、平丘，黄、济阳只能据城坚守，魏国也就屈服了；大王又割取了濮磿以北的土地，控制了齐秦之间的要道，断绝了楚赵之间的脊梁，天下诸侯五次联合、六次聚集却不敢来救援。大王的威风也发挥到极点了。
〔3〕王若能持功守威，绌攻取之心而肥仁义之地，使无后患，三王不足四，五伯不足六也。王若负人徒之众，仗兵革之强，乘毁魏之威，而欲以力臣天下之主，臣恐其有后患也。诗曰“靡不有初，鲜克有终”。易曰“狐涉水，濡其尾”。此言始之易，终之难也。何以知其然也？昔智氏见伐赵之利而不知榆次之祸，吴见伐齐之便而不知干隧之败。此二国者，非无大功也，没利于前而易患于后也。吴之信越也，从而伐齐，既胜齐人于艾陵，还为越王禽三渚之浦。智氏之信韩、魏也，从而伐赵，攻晋阳城，胜有日矣，韩、魏叛之，杀智伯瑶于凿台之下。今王妒楚之不毁也，而忘毁楚之强韩、魏也，臣为王虑而不取也。
大王您如果能保持自己的功业和威势，收敛攻取土地的野心而推广仁义，使国家没有后患，那么您就可以成为比三王五霸还要伟大的君主。大王如果倚仗军队多、武器强，趁着打败魏国的威势，想用武力让天下的君主臣服，我担心这样会有后患。《诗经》说：“没有哪个没有开始，但很少能有个好结局。”《易经》说：“狐狸过河，尾巴会被浸湿。”这说的是开始容易，结束难啊。怎么知道是这样呢？从前，智伯看到攻打赵国的利益，却没料到在榆次会遭祸；吴王夫差看到攻打齐国的便利，却没料到在干隘会失败。这两个国家，不是没有立过大功，都是因为贪图眼前的利益，才换来了后来的灾祸。吴王相信越国，就去攻打齐国，在艾陵已经战胜了齐军，结果回来的时候，在三渚水边被越王勾践捉住。智伯相信韩氏和魏氏，就去攻打赵氏，围攻晋阳城，胜利眼看就要到手，可韩氏、魏氏背叛了他，在凿台下把智伯瑶杀死。现在大王您嫉妒楚国没有被消灭，却忘了消灭楚国会让韩、魏强大，我替大王考虑，觉得您不应该这样做。
〔4〕诗曰“大武远宅而不涉”。从此观之，楚国，援也；邻国，敌也。诗云“趯趯毚免，还犬获之。他人有心，余忖度之”。今王中道而信韩、魏之善王也，此正吴之信越也。臣闻之，敌不可假，时不可失。臣恐韩、魏卑辞除患而实欲欺大国也。何则？王无重世之德于韩、魏，而有累世之怨焉。夫韩、魏父子兄弟接踵而死于秦者将十世矣。本国残，社稷坏，宗庙毁。刳腹绝肠，折颈摺颐，首身分离，暴骸骨于草泽，头颅僵仆，相望于境，父子老弱系脰束手为群虏者相及于路。鬼神孤伤，无所血食。人民不聊生，族类离散，流亡为仆妾者，盈满海内矣。故韩、魏之不亡，秦社稷之忧也，今王资之与攻楚，不亦过乎！
《诗经》上说：“强大的军队不轻易远离本土远征。”从这点来看，楚国是援助我们的，而邻国却是我们的敌人。《诗经》上又说：“跳跃的狡兔，遇到猎狗就会被抓住；别人有心思，我能揣测到。”现在大王在半路上相信韩国和魏国对您友好，这正像从前吴国相信越国一样。我听说，对敌人不能宽容，时机不能错过。我担心韩国和魏国表面上说些谦卑的话来消除祸患，实际上是想欺骗大国啊。为什么这样说呢？大王对韩国和魏国并没有几代的恩德，却有几代的仇怨。韩国和魏国的父子兄弟接连被秦国杀死的，将近十代了。他们的国家残破，社稷毁坏，宗庙被摧毁。百姓被剖腹挖肠，折断颈项，击碎下巴，身首分离，尸骨暴露在草泽中，头颅僵仆，在边境上到处可见；父子老弱被捆绑着脖子和手，成群结队地成为俘虏，在路上接连不断。鬼神孤独悲伤，没有人给他们祭祀。人民无法生活，宗族亲属离散，流亡成为奴仆婢妾的，遍布天下。所以韩国和魏国不灭亡，是秦国的心腹大患。现在大王却资助它们去攻打楚国，难道不是过错吗？
〔5〕且王攻楚将恶出兵？王将借路于仇雠之韩、魏乎？兵出之日而王忧其不返也，是王以兵资于仇雠之韩、魏也。王若不借路于仇雠之韩、魏，必攻随水右壤。随水右壤，此皆广川大水，山林溪谷，不食之地也，王虽有之，不为得地。是王有毁楚之名而无得地之实也。
大王要攻打楚国，打算怎么出兵呢？大王是想向跟咱们有仇的韩国和魏国借路吗？如果那样，军队一出动，大王就得担心他们回不来了，这等于把军队送给了仇敌韩国和魏国。大王要是不向韩、魏借路，那就只能攻打随水以西的地区。随水以西那地方，全是宽阔的河流、山林和溪谷，根本种不出粮食，大王就算占下来，也不算真正得到地盘。这样一来，大王只落个毁坏楚国的名声，却捞不到一丁点实际好处。
〔6〕且王攻楚之日，四国必悉起兵以应王。秦、楚之兵构而不离，魏氏将出而攻留、方与、铚、湖陵、砀、萧、相，故宋必尽。齐人南面攻楚，泗上必举。此皆平原四达，膏腴之地，而使独攻。王破楚以肥韩、魏于中国而劲齐。韩、魏之强，足以校于秦。齐南以泗水为境，东负海，北倚河，而无后患，天下之国莫强于齐、魏，齐、魏得地葆利而详事下吏，一年前73之后，为帝未能，其于禁王之为帝有余矣。
再说大王您攻打楚国的时候，其他四国一定会全部出兵响应您。秦国和楚国两军交战相持不下，魏国就会出兵攻打留、方与、铚、湖陵、砀、萧、相这些地方，原来宋国的地盘就会被吞并干净。齐国向南进攻楚国，泗水流域一定能攻占。这些地方都是平原四通八达、土地肥沃的好地方，您却让它们被敌人单独占领。大王您打败楚国，结果却在中原养肥了韩、魏，增强了齐国。韩、魏一旦强大起来，就足以同秦国较量了。齐国南边以泗水为界，东边靠着大海，北边依仗黄河，没有后顾之忧，天下没有比齐、魏更强的国家了。齐、魏得到土地、保住利益，又谨慎地对待下级官吏，一年之后，即使还不能称帝，但要阻止您称帝，却是绰绰有余的。
〔7〕夫以王壤土之博，人徒之众，兵革之强，壹举事而树怨于楚，迟令韩、魏归帝重于齐，是王失计也。臣为王虑，莫若善楚。秦、楚合而为一以临韩，韩必敛手。王施以东山之险，带以曲河之利，韩必为关内之侯。若是而王以十万戍郑，梁氏寒心，许、鄢陵婴城，而上蔡、召陵不往来也，如此而魏亦关内侯矣。王壹善楚，而关内两万乘之主注地于齐，齐右壤可拱手而取也。王之地一经两海，要约天下，是燕、赵无齐、楚，齐、楚无燕、赵也。然后危动燕、赵，直摇齐、楚，此四国者不待痛而服矣。
凭着大王您辽阔的疆土、众多的人口和强大的军队，一旦发动战事却与楚国结下怨仇，反而让韩国、魏国把称帝的重担推给了齐国，这是大王您的失策啊。我为大王考虑，不如与楚国友善。秦、楚两国联合起来对付韩国，韩国必定缩手不敢妄动。大王您给予韩国东山险要的地盘，加上曲河一带的利益，韩国必然成为关内之侯。这样之后，大王用十万军队驻守郑地，魏国就会胆寒，许、鄢陵等地将全力固守，而上蔡、召陵之间会断绝往来，如此魏国也成了关内之侯。大王一旦与楚国友善，那么关内两个万乘大国就会把注意力转向齐国，齐国的西部领土可以轻易夺取。大王的领土贯通东西，约束天下，这样燕、赵失去了齐、楚的支援，齐、楚也失去了燕、赵的支援。然后以危局震动燕、赵，直接动摇齐、楚，这四个国家不等遭受打击就会降服了。