〔111〕六年前105春，郑倍晋与楚盟，晋怒。栾书曰：“不可以当吾世而失诸侯。”乃发兵。厉公自将，五月度河。闻楚兵来救，范文子请公欲还。郤至曰：“发兵诛逆，见强辟之，无以令诸侯。”遂与战。癸巳，射中楚共王目，楚兵败于鄢陵。子反收余兵，拊循欲复战，晋患之。共王召子反，其侍者竖阳谷进酒，子反醉，不能见。王怒，让子反，子反死。王遂引兵归。晋由此威诸侯，欲以令天下求霸。
六年春天，郑国背叛了晋国，和楚国结盟。晋厉公非常生气。栾书说：“不能在我们这一代人当政的时候失去诸侯的拥护。”于是晋国出兵。晋厉公亲自率领军队，在五月渡过黄河。听说楚国派兵来救援，范文子请求晋厉公撤军回去。郤至说：“出兵讨伐叛逆，看到敌人强大就躲避，这没法号令诸侯。”于是两军交战。癸巳日，晋军射中了楚共王的眼睛，楚军在鄢陵被打败。子反收拢残余的士兵，安抚他们想要再战，晋军对此很担忧。楚共王召见子反，他的侍从竖阳谷进献美酒，子反喝醉了，不能去觐见。共王大怒，责备子反，子反因而自杀。共王于是率军回国。晋国从此威震诸侯，想要以此号令天下，谋求霸业。
〔112〕厉公多外嬖姬，归，欲尽去群大夫而立诸姬兄弟。宠姬兄曰胥童，尝与郤至有怨，及栾书又怨郤至不用其计而遂败楚，乃使人间谢楚。楚来诈厉公曰：“鄢陵之战，实至召楚，欲作乱，内子周立之。会与国不具，是以事不成。”厉公告栾书。栾书曰：“其殆有矣！愿公试使人之周微考之。”果使郤至于周。栾书又使公子周见郤至，郤至不知见卖也。厉公验之，信然，遂怨郤至，欲杀之。八年，厉公猎，与姬饮，郤至杀豕奉进，宦者夺之。郤至射杀宦者。公怒，曰：“季子欺予！”将诛三郤，未发也。郤锜欲攻公，曰：“我虽死，公亦病矣。”郤至曰：“信不反君，智不害民，勇不作乱。失此三者，谁与我？我死耳！”十二月壬午，公令胥童以兵八百人袭攻杀三郤。胥童因以劫栾书、中行偃于朝，曰：“不杀二子，患必及公。”公曰：“一旦杀三卿，寡人不忍益也。”对曰：“人将忍君。”公弗听，谢栾书等以诛郤氏罪：“大夫复位。”二子顿首曰：“幸甚幸甚！”公使胥童为卿。闰月乙卯，厉公游匠骊氏，栾书、中行偃以其党袭捕厉公，囚之，杀胥童，而使人迎公子周于周而立之，是为悼公。
晋厉公有很多宠爱的姬妾，从鄢陵之战回来后，想要把大夫们全部除掉，改立那些姬妾的兄弟。他宠爱的姬妾的哥哥叫胥童，曾经和郤至有仇，加上栾书也怨恨郤至不采用他的计谋却照样打败了楚国（显得栾书无能），于是派人秘密到楚国去道歉并离间。楚国派来的人骗厉公说：“鄢陵之战，其实是郤至把楚军引来的，他想趁机作乱，在国内拥立公子周当国君。正好盟国没有配合好，所以事情没成功。”厉公把这话告诉了栾书。栾书说：“大概真有这事吧！希望您试着派人到周地暗中查访一下。”厉公果然派郤至去周地。栾书又让公子周去见郤至，郤至不知道自己被出卖了。厉公验证了这件事，以为是真的，于是怨恨郤至，想杀了他。 八年，厉公外出打猎，和姬妾喝酒，郤至杀了一头猪献上来，宦官抢走了猪。郤至射死了宦官。厉公大怒，说：“季子（郤至）欺负我！”准备杀死三郤（郤锜、郤犨、郤至），还没有动手。郤锜想要攻打厉公，说：“我即使死了，您也得跟着完蛋。”郤至说：“讲信义就不会背叛国君，有智慧就不会祸害百姓，有勇气就不会作乱。失去了这三条，谁还会跟我干？我只有死罢了！”十二月壬午那天，厉公命令胥童带八百兵士袭击杀死了三郤。胥童趁机在朝廷上劫持了栾书和中行偃，说：“不杀这两人，祸患一定会牵连到您。”厉公说：“一个早上就杀了三位卿，我不忍心再杀了。”胥童回答说：“别人却会忍心杀您。”厉公不听，向栾书等人解释诛杀郤氏的理由，说：“大夫们各就各位。”栾书和中行偃叩头说：“太幸运了！太幸运了！”厉公任命胥童为卿。 闰月乙卯那天，厉公到匠骊氏那里游玩，栾书和中行偃带着他们的党羽袭击并抓住了厉公，把他囚禁起来，杀了胥童，然后派人到周地接来公子周，立他当国君，这就是晋悼公。
〔113〕悼公元年正月庚申，栾书、中行偃弑厉公，葬之以一乘车。厉公囚六日死，死十日庚午，智罃迎公子周来，至绛，刑鸡与大夫盟而立之，是为悼公。辛巳，朝武宫。二月乙酉，即位。
悼公元年正月庚申这天，栾书和中行偃杀了晋厉公，只用一辆车把他埋葬了。厉公被囚禁了六天就死了，死后第十天庚午日，智罃迎接公子周来到绛城，杀鸡和大夫们歃血盟誓，立他为国君，这就是晋悼公。辛巳日，悼公在武宫朝见群臣。二月乙酉日，正式即位。
〔114〕悼公周者，其大父捷，晋襄公少子也，不得立，号为桓叔，桓叔最爱。桓叔生惠伯谈，谈生悼公周。周之立，年十四矣。悼公曰：“大父、父皆不得立而辟难于周，客死焉。寡人自以疏远，毋几为君。今大夫不忘文、襄之意而惠立桓叔之后，赖宗庙大夫之灵，得奉晋祀，岂敢不战战乎？大夫其亦佐寡人！”于是逐不臣者七人，修旧功，施德惠，收文公入时功臣后。秋，伐郑。郑师败，遂至陈。
晋悼公名叫周，他的祖父捷是晋襄公的小儿子，没能被立为国君，号称桓叔，桓叔最受宠爱。桓叔生了惠伯谈，谈生了悼公周。悼公周被立为国君时，才十四岁。悼公说：“我的祖父和父亲都没能立为国君，反而到周地避难，客死在那里。我自己认为关系疏远，没有希望成为国君。如今大夫们不忘记文公、襄公的意愿，愿意立桓叔的后代，依靠祖宗和大夫们的威灵，我才能继承晋国的祭祀，怎么敢不战战兢兢呢？大夫们也要辅助我啊！”于是驱逐了七个不服从的大臣，修明旧的功业，施行恩德，收揽文公回国时的功臣的后代。秋天，攻打郑国。郑国军队战败，于是到达陈国。
〔115〕三年，晋会诸侯。悼公问群臣可用者，祁傒举解狐。解狐，傒之仇。复问，举其子祁午。君子曰：“祁傒可谓不党矣！外举不隐仇，内举不隐子。”方会诸侯，悼公弟杨干乱行，魏绛戮其仆。悼公怒，或谏公，公卒贤绛，任之政，使和戎，戎大亲附。十一年，悼公曰：“自吾用魏绛，九合诸侯，和戎、翟，魏子之力也。”赐之乐，三让乃受之。冬，秦取我栎。
三年，晋国与诸侯会盟。悼公问大臣们谁可以任用，祁傒推荐了解狐。解狐是祁傒的仇人。悼公又问，祁傒又推荐了他的儿子祁午。君子说：“祁傒可以说是没有偏私了！对外推荐不隐瞒仇人，对内推荐不隐瞒儿子。”正会盟诸侯时，悼公的弟弟杨干扰乱了行列，魏绛杀了他的仆从。悼公发怒，有人劝谏他，悼公最终认为魏绛贤能，让他主持政事，派他去与戎族和好，戎族非常亲近归附。第十一年，悼公说：“自从我任用魏绛，九次会合诸侯，和戎族、翟族和好，这都是魏子的功劳啊。”赐给他乐官，多次推让才接受。冬天，秦国攻取了我国的栎邑。
〔116〕十四年，晋使六卿率诸侯伐秦，度泾，大败秦军，至棫林而去。
十四年，晋国派六卿率领诸侯的军队攻打秦国，渡过泾水，大败秦军，一直打到棫林才离去。
〔117〕十五年，悼公问治国于师旷。师旷曰：“惟仁义为本。”冬，悼公卒，子平公彪立。
晋悼公十五年，悼公向师旷询问治理国家的方法。师旷回答说：“以仁义为根本。”这年冬天，悼公去世，他的儿子平公（名彪）继位。
〔118〕平公元年，伐齐，齐灵公与战靡下，齐师败走。晏婴曰：“君亦毋勇，何不止战？”遂去。晋追，遂围临菑，尽烧屠其郭中。东至胶，南至沂，齐皆城守，晋乃引兵归。
晋平公元年，晋国攻打齐国。齐灵公和晋军在靡下交战，齐军战败逃走。晏婴说：“您也没有勇气，为什么不停止作战？”然后就离开了。晋军追击，于是包围了临菑，将外城全部烧毁并屠杀城中百姓。东边到胶水，南边到沂水，齐国都据城防守，晋国于是率领军队回国。
〔119〕六年，鲁襄公朝晋。晋栾逞有罪，奔齐。八年，齐庄公微遣栾逞于曲沃，以兵随之。齐兵上太行，栾逞从曲沃中反，袭入绛。绛不戒，平公欲自杀，范献子止公，以其徒击逞，逞败走曲沃。曲沃攻逞，逞死，遂灭栾氏宗。逞者，栾书孙也。其入绛，与魏氏谋。齐庄公闻逞败，乃还，取晋之朝歌去，以报临菑之役也。
鲁襄公六年，鲁襄公去朝见晋国国君。晋国的栾逞犯了罪，逃到了齐国。鲁襄公八年，齐庄公暗中派栾逞回到曲沃，并派兵跟随他。齐国的军队上了太行山，栾逞从曲沃发动反叛，袭击进入了绛城。绛城没有防备，晋平公想要自杀，范献子阻止了晋平公，率领自己的部众攻击栾逞，栾逞被打败逃往曲沃。曲沃的人攻打栾逞，栾逞战死，于是晋国灭了栾氏家族。栾逞是栾书的孙子。他进入绛城时，与魏氏家族合谋。齐庄公听说栾逞失败了，就撤兵回去，攻占了晋国的朝歌然后离开，以此来报复临菑那一仗。
〔120〕十年，齐崔杼弑其君庄公。晋因齐乱，伐败齐于高唐去，报太行之役也。
鲁襄公十年，齐国的崔杼杀死了他的国君齐庄公。晋国趁着齐国内乱，出兵攻打齐国，在高唐打败了齐军，报了太行战役的仇。
〔121〕十四年，吴延陵季子来使，与赵文子、韩宣子、魏献子语，曰：“晋国之政，卒归此三家矣。”
十四年，吴国的延陵季子出使晋国，和赵文子、韩宣子、魏献子交谈，说道：“晋国的政权，最终要落到这三家手里了。”
〔122〕十九年，齐使晏婴如晋，与叔向语。叔向曰：“晋，季世也。公厚赋为台池而不恤政，政在私门，其可久乎！”晏子然之。
十九年，齐国的使者晏婴到晋国，与叔向交谈。叔向说：“晋国已经到了末世了。国君加重赋税来修建亭台池苑，却不体恤国政，政事落到了私家大族手里，难道还能长久吗！”晏子赞同他的话。
二十二年，攻打燕国。二十六年，平公去世，他的儿子昭公夷即位。
昭公在位的第六年去世了。当时六卿权势强大，而公室（国君的家族）衰微。他的儿子顷公（名叫去疾）即位。
〔125〕顷公六年，周景王崩，王子争立。晋六卿平王室乱，立敬王。
晋顷公六年，周景王去世，王子们争夺王位。晋国的六卿平定了周王室的动乱，拥立了敬王为天子。
〔126〕九年，鲁季氏逐其君昭公，昭公居乾侯。十一年，卫、宋使使请晋纳鲁君。季平子私赂范献子，献子受之，乃谓晋君曰：“季氏无罪。”不果入鲁君。
鲁昭公九年，鲁国的季氏驱逐了自己的国君昭公，昭公流亡住在乾侯。鲁昭公十一年，卫国和宋国派使者去晋国，请求晋国帮助鲁昭公回国复位。季平子暗地里贿赂晋国大夫范献子，范献子接受了贿赂，便对晋国国君说：“季氏没有罪过。”晋国最终没有让鲁昭公回国。
〔127〕十二年，晋之宗家祁傒孙，叔向子，相恶于君。六卿欲弱公室，乃遂以法尽灭其族。而分其邑为十县，各令其子为大夫。晋益弱，六卿皆大。
在晋顷公十二年，晋国宗族中祁傒的孙子与叔向的儿子，在国君面前互相攻击。六卿想要削弱国君的权势，于是借法令诛灭了他们的整个家族。然后把他们的封地分成十个县，分别让六卿自己的儿子担任大夫。晋国更加衰弱，六卿的势力都变大了。
〔129〕定公十一年，鲁阳虎奔晋，赵鞅简子舍之。十二年，孔子相鲁。
鲁定公十一年，鲁国的阳虎逃到了晋国，晋国的赵简子收留了他。鲁定公十二年，孔子担任了鲁国的国相。
〔130〕十五年，赵鞅使邯郸大夫午，不信，欲杀午，午与中行寅、范吉射亲攻赵鞅，鞅走保晋阳。定公围晋阳。荀栎、韩不信、魏侈与范、中行为仇，乃移兵伐范、中行。范、中行反，晋君击之，败范、中行。范、中行走朝歌，保之。韩、魏为赵鞅谢晋君，乃赦赵鞅，复位。二十二年，晋败范、中行氏，二子奔齐。
晋定公十五年，赵鞅派邯郸大夫午去办件事，午不守信用，赵鞅就想杀了他。午于是和中行寅、范吉射勾结，一起攻打赵鞅，赵鞅逃到晋阳死守。晋定公派兵包围了晋阳。这时荀栎、韩不信、魏侈跟范氏、中行氏有仇，就掉转枪口去打范氏和中行氏。范氏和中行氏反了，晋定公出兵攻打他们，把他们打败了。范氏和中行氏逃到朝歌，据城顽抗。后来韩氏和魏氏替赵鞅向晋定公求情，定公就赦免了赵鞅，恢复了他原来的职位。到了二十二年，晋国彻底打败了范氏和中行氏，这两人都逃到了齐国。
〔131〕三十年，定公与吴王夫差会黄池，争长，赵鞅时从，卒长吴。
三十年，晋定公与吴王夫差在黄池会盟，争夺盟主地位，当时赵鞅随从，最终吴国成为盟主。
〔132〕三十一年，齐田常弑其君简公，而立简公弟骜为平公。三十三年，孔子卒。
三十一年，齐国的田常杀死了他的国君齐简公，然后立简公的弟弟骜为齐平公。三十三年，孔子去世了。