〔1〕蛮之种类，盖盘瓠之后。在江、淮之间，部落滋蔓，布于数州，东连寿春，西通巴、蜀，北接汝、颍，往往有焉。其于魏氏，不甚为患，至晋之末，稍以繁昌，渐为寇暴矣。自刘、石乱后，诸蛮无所忌惮，故其族渐得北迁，陆浑以南，满于山谷，宛、洛萧条，略为丘墟矣。
蛮族的种类，大概是盘瓠的后代。他们在长江、淮河之间，部落逐渐扩展，分布在好几个州，东边连接到寿春，西边通到巴、蜀，北边接到汝、颍一带，到处都有。他们在曹魏时期，不太造成祸患，到了西晋末年，逐渐繁衍昌盛，渐渐开始作乱抢劫了。自从刘渊、石勒作乱之后，各个蛮族无所顾忌，所以他们的部族逐渐向北迁移，陆浑以南的地区，满山都是蛮人，宛、洛一带变得萧条冷落，差不多成了废墟。
〔2〕道武既定中山，声教被于河表。泰常八年423，蛮王梅安率渠帅数千朝京师，求留质子，以表忠款。始光中，拜安侍子豹为安远将军、江州刺史、顺阳公。兴光中，蛮王文武龙请降，诏褒慰之，拜南雍州刺史、鲁阳侯。
道武帝平定了中山之后，他的声威和教化覆盖到了黄河以南的地区。泰常八年，蛮王梅安带着几千个部落首领到京城朝见，请求留下儿子做人质，来表示忠诚。始光年间，朝廷任命梅安的儿子梅豹做安远将军、江州刺史、顺阳公。兴光年间，蛮王文武龙请求投降，皇帝下诏表扬他，任命他做南雍州刺史、鲁阳侯。
〔3〕延兴中，大阳蛮首桓诞拥沔水以北，滍叶以南，八万余落，遣使内属。孝文嘉之，拜诞征南将军、东荆州刺史、襄阳王，听自选郡县。诞字天生，桓玄之子也。初，玄西奔至枚迥洲被杀，诞时年数岁，流窜大阳蛮中，遂习其俗。及长，多智谋，为群蛮所归。诞既内属，居朗陵。太和四年，王师南伐，诞请为前驱。乃授使持节、南征西道大都督，讨义阳，不果而还。十年，移居颍阳。十六年，依例降王为公。十七年，加征南将军、中道大都督，征竟陵。遇迁洛，师停。是时，齐征虏将军、直阁将军蛮首田益宗率部曲四千余户内属。襄阳首雷婆思等十一人率户千余内自徙，求居大和川，诏给廪食。后开南阳，令有沔北之地，蛮人安堵，不为寇贼。十八年，诞入朝，赏遇隆厚。卒，谥曰刚。子晖，字道进，位龙骧将军、东荆州刺史，袭爵。景明初，大阳蛮首田育丘等二万八千户内附，诏置四郡十八县。晖卒。赠冠军将军。
延兴年间，大阳蛮的首领桓诞占据着沔水以北、滍叶以南的地区，统领八万多户部落，派人前来归附北魏。孝文帝很赞赏他，任命桓诞为征南将军、东荆州刺史、襄阳王，并且允许他自己挑选郡守县令。桓诞字天生，是桓玄的儿子。当初桓玄向西逃跑到枚迥洲时被杀，桓诞当时才几岁，流落在大阳蛮中，慢慢习惯了那里的风俗。等他长大后，很有智谋，蛮族人都愿意归附他。桓诞归附后，居住在朗陵。太和四年，朝廷军队南征，桓诞请求当先锋，就被授予使持节、南征西道大都督，去攻打义阳，没能成功就回来了。太和十年，他迁居到颍阳。太和十六年，按照惯例王爵降为公爵。太和十七年，加任征南将军、中道大都督，去征讨竟陵，正好碰上迁都洛阳，军队就停了下来。这时候，南齐的征虏将军、直阁将军蛮人头领田益宗率领部曲四千多户前来归附。襄阳头领雷婆思等十一人也带着一千多户自行内迁，请求住在大和川，皇帝下诏供应他们粮食。后来开辟南阳，让他们拥有沔北的土地，蛮人安居乐业，不再做强盗。太和十八年，桓诞入朝朝见，赏赐和待遇都很优厚。他死后，朝廷赐谥号为刚。儿子桓晖，字道进，官至龙骧将军、东荆州刺史，继承了他的爵位。景明初年，大阳蛮头领田育丘等二万八千户归附，朝廷下诏设置四郡十八县来管理。桓晖去世后，被追赠为冠军将军。
〔4〕三年479，鲁阳蛮鲁北燕等聚众攻逼，频诏左卫将军李崇讨平之，徙万余家于河北诸州及六镇。寻叛南走，所在追讨，比及河，杀之皆尽。四年480，东荆州蛮樊素安反，僭帝号。正始元年504，素安弟秀安复反，李崇、杨大眼悉讨平之。二年505，梁沔东太守田清喜拥七郡三十一县、户万九千，遣使内附，乞师讨梁。其雍州以东，石城以西，五百余里水陆援路，请率部曲断之。四年507，梁永宁太守文云生六部，自汉东遣使归附。
（北魏宣武帝）三年，鲁阳的蛮人鲁北燕等人聚众进攻逼迫，朝廷多次下诏命令左卫将军李崇讨伐平定他们，把一万多户迁徙到黄河以北的各州和六镇。不久他们又反叛向南逃跑，李崇所到之处追讨，等追到黄河边，把他们全部杀死。四年，东荆州的蛮人樊素安反叛，僭越称帝。正始元年，樊素安的弟弟樊秀安又反叛，李崇、杨大眼全部讨伐平定。二年，梁国的沔东太守田清喜拥有七个郡、三十一个县、一万九千户，派遣使者前来归附，请求派兵讨伐梁国。他请求在雍州以东、石城以西，五百多里的水陆援军道路上，率领自己的部曲阻断它。四年，梁国的永宁太守文云生率领六部人马，从汉东派遣使者归附。
〔5〕永平初，东荆州表太守桓叔兴前后招慰大阳蛮，归附者一万七百户，请置郡十六、县五十，诏前镇东府长史郦道元检行置之。叔兴即晖弟也，延昌元年512，拜南荆州刺史，居安昌，隶于东荆。三年514，梁遣兵讨江、沔，破掠诸蛮，百姓扰动。蛮自相督率二万余人，频请统帅，蛮以为声势。叔兴给一统并威仪，为之节度，蛮人遂安。其年，梁雍州刺史萧藻遣其将蔡令孙等三将寇南荆之西南，沿襄、沔上下，破掠诸蛮，蛮首梁龙骧将军樊石廉叛梁，来请援。遣叔兴与石廉督集蛮夏二万余人击走之，斩令孙等三将。藻又遣其新阳太守邵道林，于沔水之南石城东北立清水戍，为抄掠之基，叔兴遣诸蛮击破之。四年515，叔兴上表，请不隶东荆，许之。梁人每有寇抄，叔兴必摧破之。
永平初年，东荆州的官员上表说太守桓叔兴前后招降安抚了大阳蛮，归附的有一万零七百户，请求设置十六个郡、五十个县。皇帝下诏让前任镇东府长史郦道元去巡视检查并设立这些郡县。桓叔兴就是桓晖的弟弟。延昌元年，他被任命为南荆州刺史，驻扎在安昌，隶属于东荆州。延昌三年，梁朝派兵攻打长江、沔水一带，攻破并掠夺了各蛮族，百姓受到惊扰动荡。蛮族自己相互督促率领了两万多人，多次请求朝廷派统帅，他们借此来制造声势。桓叔兴给了他们一面统旗和仪仗，替他们调度指挥，蛮族人于是安定了下来。同年，梁朝的雍州刺史萧藻派他的将领蔡令孙等三人侵犯南荆州的西南部，沿着襄水、沔水上下一带，攻破掠夺各蛮族，蛮族首领、梁朝的龙骧将军樊石廉背叛了梁朝，前来请求支援。朝廷派桓叔兴与樊石廉统领集结蛮族和汉族两万多人击退了他们，斩杀了蔡令孙等三名将领。萧藻又派他的新阳太守邵道林，在沔水以南的石城东北设立清水戍，作为掠夺的基地，桓叔兴派各蛮族军队攻破了它。延昌四年，桓叔兴上表请求不再隶属于东荆州，皇帝同意了。梁朝人每次来侵犯掠夺，桓叔兴都一定能击败他们。
〔6〕正光中，叔兴拥所部南叛。蛮首成龙强率户数千内附，拜刺史；蛮帅田牛生率户二千内徙扬州，拜为郡守。梁义州刺史边城王文僧明、铁骑将军边城太守田官德等率户万余，举州内属。拜僧明平南将军、西豫州刺史，封开封侯；官德龙骧将军、义州刺史；自余封授各有差。僧明、官德并入朝。蛮出山至边城、建安者，八九千户。义州寻为梁将裴邃所陷。梁定州刺史田超秀亦遣使求附，请援历年，朝廷恐轻致边役，未之许。会超秀死，其部曲相率内附，徙之。六镇、秦、陇所在反叛，二荆、西郢蛮大扰动，断三鵶路，杀都督，寇盗至于襄城、汝水，百姓多被其害。梁遣将围广陵，楚城诸蛮，并为前驱。自汝水以南，恣其暴掠，连年攻讨，散而复合，其暴滋甚。
正光年间，叔兴率领自己的部属向南叛变。蛮族首领成龙强带着几千户人口归附北魏，被任命为刺史；蛮族首领田牛生率领两千户人口迁移到扬州，被任命为郡守。南梁的义州刺史边城王文僧明、铁骑将军边城太守田官德等人率领一万多户人口，整个州都归顺了北魏。朝廷任命僧明为平南将军、西豫州刺史，并封他为开封侯；任命田官德为龙骧将军、义州刺史；其余的人封赏任命各有差别。僧明、田官德一起进京朝见。蛮族从山里出来到达边城、建安的，有八九千户。义州不久被南梁将领裴邃攻陷。南梁的定州刺史田超秀也派使者来请求归附，多年来请求援兵，朝廷担心轻易引发边境战事，没有答应他。恰逢田超秀去世，他的部属们相继归附北魏，朝廷将他们迁移到内地。六镇、秦州、陇州等地纷纷反叛，二荆、西郢一带的蛮族大肆骚乱，截断三鸦路，杀死都督，贼寇一直打到襄城、汝水一带，百姓多受其害。南梁派将领围困广陵，楚城一带的蛮族都充当他们的前锋。从汝水以南，肆意抢掠，连年攻伐讨平，蛮人散开之后又重新聚集，他们的暴行越来越严重。
〔7〕又有冉氏、向氏、田氏者，陬落尤盛。余则大者万家，小者千户，更相崇树，僭称王侯。屯据三峡，断遏水路，荆蜀行人，至有假道者。周文略定伊、瀍，声教南被，诸蛮畏威，靡然向风矣。大统五年，蔡阳蛮王鲁超明内属，授南雍州刺史，仍世袭焉。十一年，蛮酋梅勒特来贡其方物。寻而蛮帅田杜青及江、汉诸蛮扰动，大将军杨忠击破之。其后蛮帅杜青和自称巴州刺史，入附，朝廷因其所称而授之。杜青和后遂反，攻围东梁州。其唐州蛮田鲁嘉亦叛，自号豫州伯。王雄、权景宣等前后讨平之。
又有冉氏、向氏、田氏这些族群，在村落里特别强盛。其余的族群，大的有上万家，小的有上千户，他们互相推崇拥立首领，超越本分自称王侯。他们屯兵占据三峡，阻断水路交通，荆州和蜀地一带的过往行人，甚至得向他们借道才能通过。周文（宇文泰）初步平定了伊水、瀍水一带后，声威教化向南传播，各蛮族都害怕他的威势，纷纷像草一样随风倒伏，归顺了。大统五年，蔡阳的蛮王鲁超明归附，被授予南雍州刺史的官职，并且允许世代承袭。大统十一年，蛮族首领梅勒特前来进贡当地特产。不久，蛮帅田杜青以及长江、汉水一带的蛮族骚动起来，大将军杨忠打败了他们。后来，蛮帅杜青和自称巴州刺史，前来归附，朝廷就按照他自称的官职任命了他。杜青和后来却反叛，围攻东梁州。唐州的蛮人田鲁嘉也反叛了，自称豫州伯。王雄、权景宣等人先后讨伐平定了他们。