〔1〕世祖太武皇帝，讳焘，太宗明元皇帝之长子也，母曰杜贵嫔。天赐五年生于东宫，体貌瑰异，太祖奇而悦之，曰：“成吾业者，必此子也。”泰常七年四月，封泰平王，五月，为监国。太宗有疾，命帝总摄百揆，聪明大度，意豁如也。八年十一月壬申，即皇帝位，大赦天下。十有二月，追尊皇妣为密皇后，进司徒长孙嵩爵为北平王，司空奚斤为宜城王，蓝田公长孙翰为平阳王，其余普增爵位各有差。于是除禁锢，释嫌怨，开仓库，赈穷乏，河南流民相率内属者甚众。
世祖太武皇帝，名叫拓跋焘，是太宗明元皇帝的长子，母亲是杜贵嫔。天赐五年在东宫出生，体貌奇特不凡，太祖认为他很不一般，很喜欢他，说：“能完成我大业的人，一定是这个孩子。”泰常七年四月，被封为泰平王，五月，担任监国。太宗生病，命令皇帝总揽百官事务，他聪明大度，心胸开阔。泰常八年十一月壬申日，即皇帝位，大赦天下。十二月，追尊已故的母亲为密皇后，晋升司徒长孙嵩的爵位为北平王，司空奚斤为宜城王，蓝田公长孙翰为平阳王，其余人普遍增加爵位，各有等级。于是解除禁令，消除嫌怨，打开仓库，赈济穷困之人，河南的流民相继归附的很多。
〔4〕秋七月，车驾还宫。八月，蠕蠕率六万骑入云中，杀掠吏民，攻陷盛乐宫。赭阳子尉普文率轻骑讨之，虏乃退走。诏平阳王长孙翰等击蠕蠕别帅，破之，杀数千人，获马万余匹。语在《蠕蠕传》。九月，大简舆徒，治兵于东郊，部分诸军五万骑，将北讨。冬十有二月，遣平阳王长孙翰等讨蠕蠕。车驾次祚山。蠕蠕北遁，诸军追之，大获而还。是年，刘义符为其臣徐羡之等所废杀，立义符弟义隆。
秋季七月，皇帝的车驾回到宫中。八月，蠕蠕率领六万骑兵侵入云中，杀害掳掠官吏百姓，攻陷了盛乐宫。赭阳子尉普文率领轻骑兵讨伐他们，敌人才退走。皇帝下诏命令平阳王长孙翰等攻击蠕蠕的另一支军队，击败了他们，杀死数千人，缴获马匹一万多匹。详情记载在《蠕蠕传》中。九月，大规模检阅军队，在东郊训练士兵，部署各路军队共五万骑兵，准备向北讨伐。冬季十二月，派遣平阳王长孙翰等讨伐蠕蠕。皇帝驻扎在祚山。蠕蠕向北逃遁，各路军队追击，获得大量战利品而回。这一年，刘义符被他的臣子徐羡之等人废黜并杀害，立了刘义符的弟弟刘义隆。
〔5〕二年春正月己卯，车驾至自北伐，以其杂畜班赐将士各有差。二月，慕容渴悉邻反于北平，攻破郡治，太守与守将击败之。三月丙辰，尊保母窦氏曰保太后。丁巳，以北平王长孙嵩为太尉，平阳王长孙翰为司徒，宜城王奚斤为司空。庚申，营故东宫为万寿宫，起永安、安乐二殿，临望观，九华堂。初造新字千余，诏曰：“在昔帝轩，创制造物，乃命仓颉因鸟兽之迹以立文字。自兹以降，随时改作，故篆隶草楷，并行于世。然经历久远，传习多失其真，故令文体错谬，会义不惬，非所以示轨则于来世也。孔子曰，名不正则事不成，此之谓矣。今制定文字，世所用者，颁下远近，永为楷式。”
二年春季正月己卯日，皇帝从北伐回到京城，将缴获的各种牲畜分赐给将士，各有等级。二月，慕容渴悉邻在北平反叛，攻破了郡治，太守和守将击败了他。三月丙辰日，尊奉保姆窦氏为保太后。丁巳日，任命北平王长孙嵩为太尉，平阳王长孙翰为司徒，宜城王奚斤为司空。庚申日，修建原来的东宫为万寿宫，建造了永安、安乐两座宫殿，以及临望观、九华堂。初次创制新字一千多个，下诏说：“往昔轩辕黄帝创制器物，于是命令仓颉根据鸟兽的足迹创立文字。从此以后，随时改动，所以篆书、隶书、草书、楷书，都并行于世。然而经历年代久远，传习多失其真，致使文体错乱，含义不恰当，这不是用来给后世树立规范的做法。孔子说，名分不正则事情办不成，说的就是这个道理。现在制定文字，将世间通用的，颁布到远近各地，永远作为楷式。”
〔6〕夏四月，诏龙骧将军步堆、谒者仆射胡觐使于刘义隆。五月，诏天下十家发大牛一头，运粟塞上。秋九月，永安、安乐二殿成，丁卯，大飨以落之。
夏季四月，下诏命令龙骧将军步堆、谒者仆射胡觐出使到刘义隆那里。五月，下诏天下每十家征发一头大牛，运送粮食到边塞。秋季九月，永安、安乐两座宫殿建成，丁卯日，举行盛大宴会来庆祝落成。
〔7〕冬十月，治兵于西郊。癸卯，车驾北伐，平阳王长孙翰等绝漠追之。蠕蠕北走。事具《蠕蠕传》。是年，赫连屈丐死，子昌僭立。
冬季十月，在西郊训练军队。癸卯日，皇帝北伐，平阳王长孙翰等穿越沙漠追击敌人。蠕蠕向北逃走。事记载在《蠕蠕传》。这一年，赫连屈丐去世，他的儿子赫连昌僭越称帝。
〔8〕三年春正月壬申，车驾至自北伐。班军实以赐将士，行、留各有差。乞伏炽磐遣使朝贡，请讨赫连昌。二月，起太学于城东，祀孔子，以颜渊配。夏五月辛卯，中山公元纂进爵为王，南安公元素复先爵常山王。六月，幸云中旧宫，谒陵庙；西至五原，田于阴山；东至和兜山。
三年春季正月壬申日，皇帝从北伐回到京城。分发战利品赏赐给将士，出征的和留守的各有等级。乞伏炽磐派遣使者朝贡，请求讨伐赫连昌。二月，在城东建立太学，祭祀孔子，以颜渊配享。夏季五月辛卯日，中山公拓跋纂进爵为王，南安公拓跋元素恢复原来的爵位常山王。六月，驾临云中的旧宫殿，拜谒陵庙；向西到达五原，在阴山打猎；向东到达和兜山。
〔9〕秋七月，筑马射台于长川，帝亲登台观走马；王公诸国君长驰射，中者赐金锦缯絮各有差。
秋季七月，在长川修建马射台，皇帝亲自登上台观看赛马；王公和各国君长驰马射箭，射中的赏赐金锦缯絮，各有等级。
〔10〕八月，车驾还宫。刘义隆遣使朝贡。帝以屈丐既死，诸子相攻，九月，遣司空奚斤率义兵将军封礼、雍州刺史延普袭蒲坂，宋兵将军周几率洛州刺史于栗磾袭陕城。
八月，皇帝的车驾回到宫中。刘义隆派遣使者朝贡。皇帝认为赫连屈丐已经死了，他的儿子们互相攻击，九月，派遣司空奚斤率领义兵将军封礼、雍州刺史延普袭击蒲坂，宋兵将军周几率洛州刺史于栗磾袭击陕城。
〔11〕冬十月丁巳，车驾西伐，幸云中，临君子津。会天暴寒，数日冰结。十有一月戊寅，帝率轻骑二万袭赫连昌。壬午，至其城下，徙万余家而还。语在《昌传》。至祚山，班所虏获以赐将士各有差。奚斤未至蒲坂，昌守将赫连乙升弃城西走。昌弟助兴守长安，乙升复与助兴自长安西走安定。奚斤遂入蒲坂。十有二月，诏斤西据长安。秦雍氐、羌皆叛昌诣斤降。武都氐王杨玄及沮渠蒙逊等皆遣使内附。
冬季十月丁巳日，皇帝西征，驾临云中，到达君子津。恰逢天气突然严寒，几天后河水结冰。十一月戊寅日，皇帝率领两万轻骑兵袭击赫连昌。壬午日，到达他的城下，迁徙了一万多户人家而回。详情记载在《赫连昌传》。到达祚山，将所获战利品分赐给将士，各有等级。奚斤还没有到达蒲坂，赫连昌的守将赫连乙升弃城向西逃跑。赫连昌的弟弟赫连助兴镇守长安，赫连乙升又和赫连助兴从长安向西逃往安定。奚斤于是进入蒲坂。十二月，下诏命令奚斤向西占据长安。秦州、雍州的氐族、羌族都背叛赫连昌到奚斤那里投降。武都的氐王杨玄以及沮渠蒙逊等都派遣使者表示归附。
〔12〕四年春正月乙酉，车驾至自西伐，赐留台文武生口、缯帛、马牛各有差。从人在道多死，其能到都者才十六七。己亥，行幸幽州。赫连昌遣其弟平原公定率众二万向长安。帝闻之，乃遣就阴山伐木，大造攻具。二月，车驾还宫。三月丙子，遣高凉王礼镇长安。诏执金吾桓贷造桥于君子津。丁丑，广平王连薨。
四年春季正月乙酉日，皇帝从西征回到京城，赏赐留守的台省文武官员奴隶、丝帛、马牛，各有等级。随从人员在路上死了很多，能到达京城的只有十分之六七。己亥日，皇帝驾临幽州。赫连昌派遣他的弟弟平原公赫连定率领两万人马前往长安。皇帝听说后，就派人到阴山砍伐木材，大量制造攻城器械。二月，皇帝回到宫中。三月丙子日，派遣高凉王拓跋礼镇守长安。下诏命令执金吾桓贷在君子津建造桥梁。丁丑日，广平王拓跋连去世。
〔13〕夏四月丁未，诏员外散骑常侍步堆、谒者仆射胡觐等使于刘义隆。是月，治兵讲武，分诸军，司徒长孙翰、廷尉长孙道生、宗正娥清三万骑为前驱，常山王素、太仆丘堆、将军元太毗步兵三万为后继，南阳王伏真、执金吾桓贷、将军姚黄眉步兵三万部攻城器械，将军贺多罗精骑三千为前候。五月，车驾西讨赫连昌。辛巳，济君子津。三城胡酋鹊子相率内附。帝次拔邻山，筑城，舍辎重，以轻骑三万先行。戊戌，至于黑水，帝亲祈天告祖宗之灵而誓众焉。六月甲辰，昌引众出城，大破之。事在《昌传》。昌将麾下数百骑西南走，奔上邽。诸军乘胜追至城北，死者万余人，临阵杀昌弟河南公满及其兄子蒙逊。会日暮，昌尚书仆射问至拔城，夜将昌母出走。乙巳，车驾入城，虏昌君弟及其诸母、姊妹、妻妾、宫人万数，府库珍宝车旗器物不可胜计，擒昌尚书王买、薛超等及司马德宗将毛脩之、秦雍人士数千人，获马三十余万匹，牛羊数千万。以昌宫人及生口、金银、珍玩、布帛班赉将士各有差。昌弟平原公定拒司空奚斤于长安城，娥清率骑五千讨之，西走上邽。辛酉，班师，留常山王素、执金吾桓贷镇统万。
夏季四月丁未日，下诏命令员外散骑常侍步堆、谒者仆射胡觐等出使刘义隆。这个月，训练军队、讲习武事，部署各路军队：司徒长孙翰、廷尉长孙道生、宗正娥清率领三万骑兵为前锋，常山王拓跋素、太仆丘堆、将军元太毗率领三万步兵为后继，南阳王拓跋伏真、执金吾桓贷、将军姚黄眉率领三万步兵掌管攻城器械，将军贺多罗率领三千精锐骑兵为前哨。五月，皇帝西征讨伐赫连昌。辛巳日，渡过君子津。三城的胡人首领鹊子相继归附。皇帝驻扎在拔邻山，修筑城池，留下辎重，率领三万轻骑兵先行。戊戌日，到达黑水，皇帝亲自祈祷上天并祭告祖宗之灵，然后向众人宣誓。六月甲辰日，赫连昌率领军队出城，被彻底击败。事记载在《赫连昌传》。赫连昌率领部下几百骑兵向西南逃跑，投奔上邽。各路军队乘胜追击到城北，敌人死了一万多人，阵前杀死赫连昌的弟弟河南公赫连满以及他哥哥的儿子赫连蒙逊。恰逢天黑，赫连昌的尚书仆射问至拔城，夜里带着赫连昌的母亲出逃。乙巳日，皇帝进入城中，俘虏了赫连昌的君弟及其各位母亲、姊妹、妻妾、宫人上万，府库中的珍宝、车旗、器物不可胜数，擒获赫连昌的尚书王买、薛超等以及司马德宗的将领毛脩之、秦雍人士数千人，获得马匹三十多万匹，牛羊数千万头。将赫连昌的宫人、俘虏、金银、珍玩、布帛分赏给将士，各有等级。赫连昌的弟弟平原公赫连定在长安城抵御司空奚斤，娥清率领五千骑兵讨伐他，赫连定向西逃往上邽。辛酉日，班师回朝，留下常山王拓跋素、执金吾桓贷镇守统万。
〔14〕秋七月己卯，筑坛于祚岭，戏马驰射，赐射中者金锦缯絮各有差。蠕蠕寇云中，闻破赫连昌，惧而还走。八月壬子，车驾至自西伐，饮至策勋，告于宗庙，班军实以赐留台百僚，各有差。九月丁酉，安定民举城归降。冬十有一月，以氐王杨玄为都督荆梁益宁四州诸军事、假征南大将军、梁州刺史、南秦王。十有二月，行幸中山，守宰贪污免者十数人。癸卯，车驾还宫。复所过田租之半。
秋季七月己卯日，在祚岭修筑祭坛，举行赛马和驰射，赏赐射中的人金锦缯絮，各有等级。蠕蠕侵犯云中，听说朝廷打败了赫连昌，害怕而退走。八月壬子日，皇帝从西征回到京城，举行饮至之礼，策定功勋，告祭宗庙，分发战利品赏赐给留守的百官，各有等级。九月丁酉日，安定百姓举城投降。冬季十一月，任命氐王杨玄为都督荆梁益宁四州诸军事、假征南大将军、梁州刺史、南秦王。十二月，皇帝驾临中山，因贪污被免职的守宰有十几人。癸卯日，皇帝回到宫中，免除所经过地区一半的田租。
〔15〕神元年春正月，以天下守令多行非法，精选忠良悉代之。辛未，京兆王黎薨。二月，改元。赫连昌退屯平凉。司空奚斤进军安定。将军丘堆为昌所败，监军侍御史安颉出战，擒昌。昌余众立昌弟定为王，走还平凉。三月癸酉，诏侍中古弼迎赫连昌。辛巳，弼等以昌至于京师。司空奚斤追定于平凉马髦岭，为定所擒。丘堆先守辎重在安定，闻斤败，弃甲东走蒲坂。帝闻大怒，诏安颉斩堆。
神䴥元年春季正月，因为天下守令多行非法之事，精心挑选忠诚善良的人全部替换他们。辛未日，京兆王拓跋黎去世。二月，改元。赫连昌退兵驻扎在平凉。司空奚斤进军安定。将军丘堆被赫连昌打败，监军侍御史安颉出战，擒获了赫连昌。赫连昌的余众立赫连昌的弟弟赫连定为王，逃回平凉。三月癸酉日，下诏侍中古弼迎接赫连昌。辛巳日，古弼等人将赫连昌送到京师。司空奚斤在平凉的马髦岭追击赫连定，被赫连定擒获。丘堆原先在安定守护辎重，听说奚斤战败，丢弃铠甲向东逃往蒲坂。皇帝听说后大怒，下诏命令安颉斩了丘堆。